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BASM ：哪家公司將成長，進而創造高報酬：經營模式(Business Model)、假設 (Assumptions)、策略 (Strategy)和管理(Management)
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Stanley Druckenmiller vs Alex Karp Stanley Druckenmiller 未來十年美股最好情況也只是持平，類似 1966–1982 年那段長期盤整期。 FED 政策轉變就像開著保時捷以時速 200 英里狂飆，現在不只是鬆油門，而是直接踩死煞車。 即使大盤很差，仍有公司表現出色，那時創立的 Apple Computer、Home Depot 能源、煤炭、化學類股在 1970 年代大賺 重點是在宏觀環境變差時，真正有競爭力的公司反而更容易脫穎而出。 在創投學到的金科玉律： Look where the kids are going. 2008 年發現 $PLTR 是「人才磁鐵」，最頂尖的工程師都往那裡跑，於是就買了股票。 雖然財務上賺很多，但我從未為持有一家公司感到如此驕傲 Alex Karp $PLTR 的國防軟體就像給小國家一人一把彈弓，讓他們能打倒來襲的怪物。 這些產品能把小國變成軍事巨無霸，在實際戰場上已經發揮作用。
BlueJay12,641 views • 12 days ago
真的強 ！ 李奧納多·狄卡皮歐的笑話 🤣 你曾與每位偉大導演合作過，你贏得三座金球獎、一座奧斯卡……最令人印象深刻的是，你在女朋友滿 30 歲之前就做到了這一切！！！
BlueJay57,537 views • 7 months ago
Elon Musk vs Jensen Huang Elon Musk：在太空冷卻資料中心只需要！輻射 Elon Musk 太空中的 AI 成本效益估計將遠遠優於地面上的 AI。 因此，在你耗盡地球上的潛在能源之前——也許在四到五年的時間範圍內——進行 AI 運算的最低成本方式將是使用太陽能供電的 AI 衛星。 我會說，不超過五年後的現在 Jensen Huang 只要看看我們一起建造的超級電腦。每個機架假設是兩噸； 在那兩噸中，1.95 噸很可能用於冷卻。只需想像那台小小的超級電腦有多麼微小 Elon Musk 發電已經成為一個挑戰。 如果你開始對發電和冷卻進行任何規模擴張，你會意識到太空是極其吸引人的 假設你想每年進行 200 或 300 GW的 AI 運算。 在地球上做到這一點非常困難。上次我查詢時，美國平均年用電量大約是 460 GW。 所以，如果你每年進行 300 GW，那將相當於美國年發電量的三分之二。你不可能以那種水平建造電廠！ 然後，如果你將其提升到每年 1 TW，不可能。你必須在太空裡做。 在太空裡，你有持續的太陽能。你不需要電池，因為它總是陽光普照。 太陽能板實際上會更便宜，因為你不需要玻璃或框架，冷卻只需輻射 訂閱免費電子報 $NVDA 資料中心即晶片
BlueJay52,373 views • 9 months ago
$QCOM Qualcomm Investor Day 2026 $QCOM 正式宣布推出 HBC（High Bandwidth Compute，高頻寬運算） 技術。 核心亮點： •HBC 是一種全新的記憶體架構，透過 堆疊 DRAM（類似 3D 堆疊）來實現高頻寬運算。 •目的是打破 AI 推論（Inference）的「Memory Wall」（記憶體牆）。 •與目前主流的 HBM（High Bandwidth Memory） 不同，HBC 使用 Qualcomm 擅長的 LPDDR 技術進行堆疊，作為 HBM 的替代方案。 •更低的 Energy per Token（每生成一個 token 耗能更低） •更高的 Effective Memory Bandwidth（有效記憶體頻寬更高） •更低的 System TCO（整體系統總持有成本更低） 在 AI 資料中心，尤其是做 AI 推論 時，最大的瓶頸之一就是「記憶體跟不上運算速度」（Memory Wall）。 傳統 HBM 雖然頻寬高，但成本高、功耗也高。 $QCOM 推出的 HBC，是想用更便宜、更省電的 LPDDR 堆疊技術，達到接近 HBM 的高頻寬效果，特別適合 Agentic AI 推論 workloads。
BlueJay11,532 views • 2 months ago
![Anduril Palmer Luckey 談中國對美國軍方的關鍵威脅 他們正在建造的武器，有時比我們的更好，價格卻只需十分之一，而且規模是我們的 100 倍。 中國軍方的真正力量在於他們的製造能力，不幸的是，目前他們在這方面完全佔據優勢。 反艦飛彈是一個巨大的隱憂…，很難防禦它們。即使你能防禦一枚，你能防禦 10 枚嗎？你能防禦 100 枚嗎？ 當我們的航母造價高達數十億美元時，從中國的角度來看，你可以合理地對它發射大量飛彈，而且這仍然是划算的。 我不認為中國會搞類似珍珠港的事件。但他們很可能做到的，是讓美國海軍無法在他們視為優先的任何區域行動，如果中國製造足夠多的超音速反艦飛彈。 不是美國海軍的毀滅，而是美國海軍的閹割。 我們意識到我們實際上無法使用[我們的艦艇]，所以它們只能停在其他地方，眼睜睜看著台灣被入侵。 美國擁有許多優秀的飛彈，但我們生產得還不夠多。 這正是 Anduril 使命的問題……我們如何以更低廉的成本、更優異的品質、更快的速度來完成這些事？」 這就是為什麼 Anduril 正在投資建造飛彈和飛彈系統。我們需要比目前多出 100 倍的產能。 重建軍火庫。美國使命的問題，我們如何以更低廉的成本、更優異的品質、更快的速度來完成這些事？ 這就是為什麼 Anduril 正在投資建造飛彈和飛彈系統。我們需要比目前多出 100 倍的產能。](https://image.24vids.com/tw-2010858111981215856/amplify_video_thumb/2010858023808614408/img/V1GmuYU7GFzoGC7Q.jpg)
Anduril Palmer Luckey 談中國對美國軍方的關鍵威脅 他們正在建造的武器，有時比我們的更好，價格卻只需十分之一，而且規模是我們的 100 倍。 中國軍方的真正力量在於他們的製造能力，不幸的是，目前他們在這方面完全佔據優勢。 反艦飛彈是一個巨大的隱憂…，很難防禦它們。即使你能防禦一枚，你能防禦 10 枚嗎？你能防禦 100 枚嗎？ 當我們的航母造價高達數十億美元時，從中國的角度來看，你可以合理地對它發射大量飛彈，而且這仍然是划算的。 我不認為中國會搞類似珍珠港的事件。但他們很可能做到的，是讓美國海軍無法在他們視為優先的任何區域行動，如果中國製造足夠多的超音速反艦飛彈。 不是美國海軍的毀滅，而是美國海軍的閹割。 我們意識到我們實際上無法使用[我們的艦艇]，所以它們只能停在其他地方，眼睜睜看著台灣被入侵。 美國擁有許多優秀的飛彈，但我們生產得還不夠多。 這正是 Anduril 使命的問題……我們如何以更低廉的成本、更優異的品質、更快的速度來完成這些事？」 這就是為什麼 Anduril 正在投資建造飛彈和飛彈系統。我們需要比目前多出 100 倍的產能。 重建軍火庫。美國使命的問題，我們如何以更低廉的成本、更優異的品質、更快的速度來完成這些事？ 這就是為什麼 Anduril 正在投資建造飛彈和飛彈系統。我們需要比目前多出 100 倍的產能。
BlueJay14,984 views • 7 months ago
Elon Musk 跟川普和好了？ 然後 $TSLA 又要崩了？ Fox Business Elon Musk 已經開始資助共和黨在 2026 年中期選舉的競選活動。
BlueJay15,006 views • 8 months ago
$NVDA Jensen Huang - 投資者認爲世界就只有預訓練，然後就是推理。而推理就是一個問題跟一個一次性的答案，這個想法很明顯是錯的！ - 會有 pre-training ，再有 post-training ，因為要先有基本的知識，才有能力解決問題！ - DeepSeek 在 pre-training 方面取得進展，會終結 AI 計算需求！？這種理解全錯！ - 因為 post-training 更重要，仍需要大量資源，推理是其中一個相當耗費算力的部分！ - DeepSeekR1 讓每個人都注意到，模型有機會超乎想像地讓更有效率！
BlueJay18,966 views • 1 year ago
$RKLB 如果真的成功著陸、回收，那還不噴翻？ 2050 年的火箭 - Neutron 其整流罩 (fairing) 設計非常獨特，被稱為"Hungry Hippo" (飢餓的河馬) ，這種創新的設計是 Neutron 火箭可重複使用策略的關鍵部分，可降低發射成本並提高發射效率。 其主要功用包括： 1. 保護有效載荷：在發射和穿越大氣層時，保護衛星或其他有效載荷免受空氣動力學加熱和動態壓力的影響。 2. 結構整合：整流罩是第一節結構的一部分，而不是獨立的組件；這種設計增強了火箭的整體結構強度。 3. 釋放第二節：在太空中，整流罩像河馬的大嘴一樣打開，釋放第二節和有效載荷； 4. 可重複使用：與傳統設計不同，Neutron 的整流罩不會分離並掉落到海洋中。相反，它會在釋放第二節後重新關閉，與第一節一起返回地球。 5. 保護第二節：由於第二節完全包裹在整流罩內，可以設計得更輕巧，不需要承受發射初期的嚴苛環境。 6. 提高發射頻率：整流罩與第一節一起返回發射台，可以快速準備下一次發射，提高發射頻率。 7. 降低成本：避免了在海上回收整流罩的高成本和低可靠性操作。(一般火箭飛出大氣層後，整流罩會分離並被拋開，以減輕火箭重量) 8. 簡化發射場基礎設施：Neutron的設計消除了對複雜的發射場基礎設施的需求，如發射塔和支撐架，降低了基礎設施成本
BlueJay18,803 views • 1 year ago
