MEJ毛毛姐
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最近两件事同时在发酵～ 一个是白毛股神，她的投资方法论被人整理成了一个开源的skill，放在GitHub上，叫Serenity。白毛的skill: 另一个是SpaceX，6月12日要在纳斯达克挂牌，估值冲着2万亿美元去，代码SPCX，可能是人类历史上最大的IPO。 我就想，能不能把这两件事合在一起——把Serenity装进EasyClaw，然后让它用这套逻辑来看SpaceX。装的过程很快，GitHub链接丢进去，它自己验证、安装，两分钟不到就好了。（看我视频） 然后我直接问它：用Serenity的方式分析SpaceX这次IPO。 它做的第一件事出乎我意料。没有直接给我一堆公司名字，而是先去SEC把S-1原文拉出来看。 SpaceX去年5月提交的，数字是真实的：2025年营收187亿美元，调整后EBITDA 66亿，Starlink用户在今年一季度末到了1030万。更关键的是，卫星互联网的收入已经超过了火箭发射本身——这家公司赚钱的逻辑已经变了，不再只是靠给别人发卫星收钱。 然后它开始拆产业链，这部分是Serenity方法论的核心。 它的逻辑是：不从市值和PE看，从"哪个环节最难扩产"看。先找卡点，再找谁在那个位置上。 拆出来之后我才意识到，平时大家讨论最多的那些"概念股"——PCB、射频组件——反而是最不卡的环节，多家供应商可以互换，门槛不高。 真正卡的是两个地方。 一个是Raptor发动机。这个东西SpaceX全自研全自产，没有任何外部供应商，全球也没有第二家公司能造同类产品。Starship每次发射要用将近70台，扩产速度受限于精密制造能力，这是一个物理约束，不是钱能直接解决的问题。 另一个是Starlink终端的相控阵芯片。主要是STMicro在供，已经供了超过50亿颗。用户规模增长，这里的压力是最先传导到的地方。 还有一个经常被忽视的——轨道槽位和频谱。低轨道的Ku/Ka频段是ITU分配的，占了就是占了，后来者不管砸多少钱也买不到SpaceX已经占的位置。这其实是比技术还硬的护城河。 但它没有只说好话。 估值175倍EBITDA，Barron's直接说太贵，这是数学问题不是情绪问题。马斯克IPO之后还拿着85%的投票权，同时还在跑特斯拉、xAI和X，他有能力不经过股东批准就把SpaceX的资源调去别的方向——这个风险写在S-1里，不是外界猜测的。 还有一个我之前没注意到的细节：Starlink一季度收入同比下滑了18%。原因还没搞清楚，可能是主动调整定价策略，也可能是增速真的在放缓。这个问题得去S-1的财务明细里找答案，路演上不会有人主动讲。 A股方向它给了一个角度，我觉得比通常说的更有意思。 它的判断不是"SpaceX上市所以卫星概念要涨"，而是：SpaceX上市这件事本身会让中国加速推进GW千帆星座，因为竞争压力摆在那里。 所以真正受益的不是那些沾了点卫星边就被贴上概念股标签的公司，而是能直接承接国内星座建设的标的。它点名了铖昌科技，做相控阵T/R芯片的，技术路线和Starlink终端类似，国内这个方向的公司很少，有专利，壁垒是真实的。 最后它给了一句我觉得说得比较准的话： SpaceX是一家已经验证了商业模式的公司，但2万亿的估值把太多未来都定价进去了。产业链的机会，比IPO本身更值得认真看。 我基本同意这个判断。 用了一周觉得easyclaw确实不错， 建议试试
MEJ毛毛姐1,000,165 görüntüleme • 5 gün önce
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这次体验了一下 Bitget GetAgent 的 Playbook，感觉它更像是这次黑客松里最值得关注的基础设施方向之一。（我的视频里有详细解说） Playbook 本质上不是一个简单的信号列表，而是一个标准化的策略运行单元。 它把一套交易策略需要表达的东西都结构化了： -策略逻辑 -适用行情 -风险边界 -交易标的 -可调参数 -运行频率 -信号输出 -是否支持自动交易 这意味着策略不再只是散落在本地脚本、Telegram 群或者黑箱 bot 里，而是可以被创建、发布、订阅、运行和管理。 首先，我这次先订阅了一个现成 Playbook：「智能捕捉均值回归窗口」。 我发现它不是传统网格，而是偏均值回归：过滤掉过低和过高波动，只在相对适中的市场环境里捕捉超买/超卖后的价格回归。 后来，我又用 GetAgent skill 创建了自己的 BTC/ETH Playbook。 逻辑来自本地已有策略：多周期趋势过滤 + 短周期突破触发。 第一版只支持 signal-only，第二版改成支持 follow trade，也就是在有信号时可以自动执行交易。 整个流程跑下来，GetAgent 的意义会变得更清晰： 它不是单纯做一个 AI 聊天入口，也不是再造一个 Telegram bot。 它更像是把“策略开发 → 策略封装 → 发布 → 订阅 → 自动运行 → 交易执行”这条链路标准化。 这对开发者和交易用户都很关键。 对开发者来说，Playbook 是策略产品化的容器。 你可以把本地策略打包成可被平台识别和运行的标准资产。 对用户来说，Playbook 降低了理解和使用策略的门槛。 用户不再只是看到一个买卖点，而是能看到策略适合什么行情、参数怎么改、风险在哪里、是否会自动交易。 当然，自动交易不是魔法。 策略仍然会遇到假突破、连续止损、极端行情。 但至少在 Playbook 框架下，策略的逻辑、权限和执行边界是清楚的。 我觉得这就是 GetAgent 黑客松项目最有意思的地方： 它不是简单地“让 AI 帮你交易”， 而是在尝试定义一套 AI Agent 时代的交易策略发布与执行标准。 如果说上一阶段的交易 bot 是脚本化和群组化的， 那 Playbook 更像是把策略带入了平台化、可组合、可订阅的阶段。#BitgetHackathon 对了还能报名，赶紧来，报名完去TG研究怎么拿奖～： Bitget AI Bitget中文 Gracy Chen @Bitget 33🩵Xandi
MEJ毛毛姐29,908 görüntüleme • 5 gün önce
前几天聊了下Arcium, 评论区很多人把 VVV 和 Arcium 放一起比，我感觉其实比错了。 VVV 更像是把 privacy AI 这个需求先打出来了。 用户确实不想每次跟 AI 聊东西，都默认把输入、偏好、数据交给一个黑箱。这个需求以前大家知道，但 VVV 这种应用跑出来之后，市场才更直观。 但问题是，私密聊天只是第一步。 AI 真正要进入企业、金融、医疗、链上策略、Agent 执行这些场景，核心问题不是“能不能聊天”，而是那些高价值数据到底敢不敢被拿来用。 账户权限、交易策略、机构订单流、企业内部数据，这些东西不可能直接裸奔，也不可能只靠平台承诺。 所以我觉得 Arcium 的位置不在应用层，而是在更底下那层 encrypted execution network。 简单说： —— VVV 证明需求。 —— Arcium 承接底层。 应用端让市场看到 privacy AI 确实有人用，底层网络决定这个方向能不能往更复杂、更值钱的场景走。 所以 ARX TGE 我不会只当成一个普通隐私币上线看。 它更像是 privacy AI 基建层第一次被市场认真重新定价的节点。 短期怎么走不好说，但如果后面 AI Agent 真要开始处理资金、权限和真实业务，encrypted execution 这层迟早要被拿出来讨论。 所以Arcium 很值得持续关注 Arcium ☂️
MEJ毛毛姐22,803 görüntüleme • 7 gün önce
谁会八国语言帮我完成任务我给1000美金！ 上午看完阅兵，下午开始找项目玩，这个新上线的别错过，我刚刚已经加入，部分让任务会有额外的奖励✨ 📲 Poseidon App v1.0 正式上线 ✣ 朗读指定文本上传音频，助力 AI 模型训练方言、口音与多样化场景 ✣ 符合标准的录音提交可获得 Poseidon 积分 ✣ 部分任务还会有合作伙伴加码的额外奖励 🔑 背景亮点： ░ 由 Story 孵化，押注 AI 数据基础设施新范式 ░ a16z crypto 领投 1500 万美元种子轮，顶级资本深度布局 ░ 把“数据贡献”从隐形变成有价资产，每个人都能参与 AI 的未来 AI 不再是少数人的实验室游戏，而是大家都能共建的生态。 去试试看 👉 #Poseidon #Story #a16z #AI $IP Story Story Ecosystem
MEJ毛毛姐(Ø,G) $M | 🐜14,920 görüntüleme • 9 ay önce
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