Ben X
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小帮规划 & https://t.co/wl5qSOUNvA创始人 7年AI创业经验 腾讯、红杉、DST、蓝驰被投企业，德意志银行、雪湖资本，哈佛大学
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黄仁勋前几天接受了Axios的70分钟专访，正面回应了芯片股大跌。信息量很大，我把访谈看完了，划几个重点： 1）半导体要崩盘吗？他说短期不会：这轮是基建驱动不是需求驱动，未来10年半导体行业要扩大5到10倍，现在存储、封装、代工全线短缺。 2）泡沫呢？原话：总有一天会来，但5年内非常不可能。理由很反直觉：电力、土地、工人、芯片全都缺，资本开支想砸都砸不出去，供过于求被不断推迟。"这个约束是好事。" 3）Kimi冲击？市场第二次搞错同一道题——DeepSeek那次英伟达单日跌了17%，这次反应一模一样。免费的AI意味着更多使用、更多算力，反而是硬件的利好。 4）开源会干掉OpenAI和Anthropic吗？恰恰相反，最可能付费的就是用过免费AI的人。他说这两家会是人类历史上最成功的IPO。 5）中国业务？收入约等于零，指引里也没算。中国追没追上不重要——AI不是百米冲刺，中国培养的AI研究员比世界其他地方加起来还多，谁也挡不住谁。 6）Anthropic被锁起来的最强模型Mythos（强到能攻破银行系统），该不该开放？他说应该向所有人开放，加固是Anthropic自己的责任。 7）蒸馏算偷吗？违反条款走法律途径，但AI互相学习是智能的本质——几年后互联网99%的内容都是AI生成的，到时候所有模型都在蒸馏别的模型。 8）机器人的ChatGPT时刻？已经到了（它能推理出放苹果前得先开抽屉），但从有趣到有用，还要3到4年。 我自己的看法：打一个折扣（他是AI领域最大的卖铲人），记一个指标（电力、封装、存储的短缺何时缓解——缓解之日，就是警惕之时）。 详细分析，请见视频。
Ben X128,014 Aufrufe • vor 3 Monaten
美国GDP增速可能在 2030 年冲到 15%，超过中国？而且，不是超过现在的中国，而是超过当年中国经济增长最猛的时候。 这是 Anthropic 联合创始人 Jack Clark 前段时间在 IMF 年度讲座上抛出的判断。依据是 Anthropic 经济学家的推演：在最激进的情景下，到 2030 年，美国 GDP 增速冲到 15% 以上，GDP 达到 44 万亿美元，比没有 AI 的情况多出三分之一。 我把演讲和报告都看完了，先说他的逻辑： 科技是第一生产力，但过去半个世纪，全人类的科技突破越来越少。卡点在人：全世界只有大约 1000 万个科研人员，培养一个要十到十五年。但AI 让科学家第一次可以复制，只要算力够，要多少有多少。Jack Clark 的判断是，很快会变成 1000 万个人类科学家指挥 100亿个虚拟科学家做科研。 未来比拼的，不再是人口红利，工程师红利，而是大模型红利，算力红利。AI 时代，竞争逻辑变了。 详细内容和分析，欢迎观看视频。
Ben X12,875 Aufrufe • vor 11 Tagen
前几天，Elon Musk 在特斯拉工厂接受 The Economist 专访，聊了 90 分钟，信息量很大。我把访谈全部看完了，总结 8 个要点： 1）AI 的约束归根到底就两样：芯片和电。现在真正的瓶颈是电——AI 芯片下线的速度，已经超过了新增电力并网的速度 2）中国是唯一的例外：电管够（发电量＞美＋欧＋印总和，未来到美国 4 倍），缺的只是芯片 3）一旦中国拿到足够算力，很可能成为 AI 领跑者；而且中国离解决光刻，"比大多数人以为的要近得多" 4）目前最聪明的模型是 Anthropic 的，但 Kimi K3 已经追得相当近 5）Anthropic 手里还扣着更强的牌：基座模型 Mythos 二月就准备好了，对外发布的 Fable 只是它的衍生版 6）Musk 正在搞太空数据中心；电的问题一旦解决，中国以外的瓶颈会切回芯片 7）AI 大约五年超过全人类智能总和，十年进入"极大丰裕时代"——到那时，钱可能都不重要了 8）关于 AI 监管，Musk 的方案是同行互检＋政府兜底。上一次拦下危险模型的，不是任何监管部门，是 Amazon 打给白宫的一个电话 每一条背后的推理和数据，以及他为什么从"AI 危险论者"变成"就算有停止按钮也不该按"，详情请见视频。
Ben X56,996 Aufrufe • vor 3 Monaten
Anthropic 真的是一个神奇且神秘的公司。我非常看好！理由如下： 1. 老板Dario极度理性且聚焦，就做 to B，就做 coding，就相信 scaling law。关键是做这些事，他极其自洽，所以他不会被别的东西干扰，也必然会坚持。 2. 公司的管理架构是我最喜欢的组合，一个天才创始人，加上一个非常懂管理的女性 COO。另一个取得巨大成功的组合是 SpaceX 的马斯克加上格温-肖特维尔。 3. Anthropic 敢于在 Mythos 模型上不公开发布，在 Fable 模型上接受美国政府的禁令，这说明他们对自己的领先优势非常有自信。我严重怀疑，Anthropic 已经某种意义上实现了 RSI，也就是自我迭代。在模型能力上，Anthropic 有可能已经一骑绝尘。 详细内容，请看视频。
Ben X59,018 Aufrufe • vor 4 Monaten
本来以为星舰第11次试飞一定失败，结果居然比第10次试飞还要成功。我估计老马把隔热瓦升级了。接下来，就是第三代星舰试飞，筷子夹星舰，2027年登月，再往后就是飞向火星。这真是比等好莱坞大片有意思多了。详情请见视频。
Ben X120,706 Aufrufe • vor 1 Jahr
马斯克 SpaceX 全员大会，信息量很大，我把重点帮大家整理出来了： 1．星链：11000 颗卫星在轨，是全球其他所有卫星总和的 2 倍多；覆盖 167 国；下一代 V3 卫星带宽是 V2 的 10 倍，星座目标 10 万颗。老马说，未来 90% 以上的互联网流量会走星链。 2．AI 收入 9 月将超过其他所有业务的总和。二季报里 AI 已占总收入 33%（26 亿美元）。而且这不全靠 Grok：Anthropic 正以每月 12.5 亿美元租 SpaceX 至少 300MW 算力，签到 2029 年；谷歌每月 9.2 亿美元，10 月开始付。光这两单，年化 260 亿美元。 3．算力：现在 1.4GW，今年底 2GW，2027 年底 10GW。按每瓦每年 30～50 美元算，就是年收入 3000～5000 亿美元——Anthropic 那单折算正好约 50 美元/瓦，价格假设已经有真实成交价背书。 4．五年之内，AI 将占 SpaceX 价值的 99%。 5．Grok 4.7 预计 9 月初发布，2.1 万亿参数，老马原话：每一个方面都比 4.6 强。 详细内容和分析，请看我的视频，链接在第一条评论。
Ben X30,757 Aufrufe • vor 2 Monaten
前段时间，Gavin Baker 爆了个料：Dario 认为未来世界上可能只剩下一家公司。Dario 很快出来辟谣。 但这个"疯狂结论"，最近被人用一笔一笔的账，算出来了。 Dwarkesh 和 SemiAnalysis 创始人 Dylan Patel 做了一场 77 分钟的对谈。我把访谈完整看完了，先说最硬的一笔账—AI 产业链的价值瀑布： 1 瓦算力，晶圆厂设备投资 6 美元；建成数据中心，长约租金每年 10-15 美元，基本贴着成本线；现货价 25-40 美元—SpaceX 就是按这个价卖给 Anthropic 和 Google 的；到模型公司手里卖 token，变现 50-100 美元；再到 Jane Street 这样的客户手里，变现 200-500 美元。 从头到尾，100 倍。每一环都赚钱，越往下游越赚。 这条瀑布隐含一个铁律：算力有限，谁变现效率高，算力就流向谁。我自己的判断是，它正在重新定义"公司"—未来公司规模的上限，不是你能管多少人，而是你能拿到多少瓦。 访谈里还聊到了： •模型公司手握天量算力，正式训练模型却只占 10%，剩下 90% 在干什么？ •为什么看算力格局，增量比存量重要—增量几乎就等于全部？ •AI"劳动力"每年翻 10 倍，一家公司的"员工"超过全人类，还需要几年？ •以及开头那个瓜：Dario 那句被辟谣的话，账到底是怎么一步步算出来的？ 每一个答案都反共识。详情请见视频。 真实感慨，算力即权利。
Ben X26,037 Aufrufe • vor 2 Monaten
Grok4发布了，我仔细研究了一下发现，真的是太强了。今天的视频先聊Grok4究竟强在哪？第二期视频聊为什么马斯克可以后来者居上？第三期视频聊为什么Grok4会对电动车和机器人行业形成降维打击？欢迎大家关注。
Ben X132,320 Aufrufe • vor 1 Jahr
Alex Wang在最新的访谈里透露了很多信息：1）Deepseek模型的能力确实很强，2）Deepseek恐怕拥有比大家想象得要更多的芯片。具体内容，请看视频。
Ben X160,206 Aufrufe • vor 1 Jahr
