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BASM ：哪家公司將成長，進而創造高報酬：經營模式(Business Model)、假設 (Assumptions)、策略 (Strategy)和管理(Management)

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Anya Rossi

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HBM 之父 Kim Jung-ho 三星的 zHBM 概念，是把 HBM 直接堆疊在 GPU 上方（垂直方向，z 軸），好處是資料不用「走出大樓」，只要搭電梯（垂直傳輸），速度會大幅提升。但這不是正確的根本方向。因為 GPU 會發熱，把 HBM 堆在上面會導致「記憶體融化」（GPU gets hot and the memory melts）。這種結構頂多適合簡單運算，像 LPU 或 NPU，只是好玩的展示技術，真正重要的技術不會在這種場合公開。這是第一次對外公開tHBM ，先堆疊 HBM，再把 GPU 放在最上面。這樣可以解決散熱問題，同時保留高速垂直傳輸的優勢。

HBM 之父 Kim Jung-ho 三星的 zHBM 概念，是把 HBM 直接堆疊在 GPU 上方（垂直方向，z 軸），好處是資料不用「走出大樓」，只要搭電梯（垂直傳輸），速度會大幅提升。但這不是正確的根本方向。因為 GPU 會發熱，把 HBM 堆在上面會導致「記憶體融化」（GPU gets hot and the memory melts）。這種結構頂多適合簡單運算，像 LPU 或 NPU，只是好玩的展示技術，真正重要的技術不會在這種場合公開。這是第一次對外公開tHBM ，先堆疊 HBM，再把 GPU 放在最上面。這樣可以解決散熱問題，同時保留高速垂直傳輸的優勢。

27,624 просмотров • 1 месяц назад

#AI $NVDA Nigh-time Keynote Vibe AI party 還可以繼續下去嗎？訂閱免費電子報： Blackwell 超強，但沒有 NVLink / NVLink Switch 就沒有 GB200 NVL72

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190,404 просмотров • 2 лет назад

$RKLB Peter Beck SpaceX的Falcon 9 很多次是為了Starlink大批量發射才用滿載重；一般商業任務平均只有5噸。但火箭發射成本是固定的，不能因為客戶載重少就降價。我們選擇的拋射質量，是我們認為極具商業競爭力的——如果我們判斷錯誤呢？因為Neutron的直徑非常大，如果未來需要增加載重能力，只要把燃料箱『拉長』（tank stretch）就行了，這其實是非常簡單的事。訂閱免費電子報：估值將向 SpaceX 靠攏的 $RKLB

$RKLB Peter Beck SpaceX的Falcon 9 很多次是為了Starlink大批量發射才用滿載重；一般商業任務平均只有5噸。但火箭發射成本是固定的，不能因為客戶載重少就降價。我們選擇的拋射質量，是我們認為極具商業競爭力的——如果我們判斷錯誤呢？因為Neutron的直徑非常大，如果未來需要增加載重能力，只要把燃料箱『拉長』（tank stretch）就行了，這其實是非常簡單的事。訂閱免費電子報：估值將向 SpaceX 靠攏的 $RKLB

38,424 просмотров • 4 месяцев назад

Anthropic Dario Amodei 如果我的營收沒有達到 1 兆美元，地球上沒有任何力量、任何對沖，能阻止我破產。營收每年成長 10 倍，目前已經有 90% 的程式碼是由 AI 模型寫的但我自己也不知道結局會是數兆美元的成功，還是吃龜苓膏。

Anthropic Dario Amodei 如果我的營收沒有達到 1 兆美元，地球上沒有任何力量、任何對沖，能阻止我破產。營收每年成長 10 倍，目前已經有 90% 的程式碼是由 AI 模型寫的但我自己也不知道結局會是數兆美元的成功，還是吃龜苓膏。

32,188 просмотров • 3 месяцев назад

真的強！李奧納多·狄卡皮歐的笑話 🤣 你曾與每位偉大導演合作過，你贏得三座金球獎、一座奧斯卡……最令人印象深刻的是，你在女朋友滿 30 歲之前就做到了這一切！！！

真的強！李奧納多·狄卡皮歐的笑話 🤣 你曾與每位偉大導演合作過，你贏得三座金球獎、一座奧斯卡……最令人印象深刻的是，你在女朋友滿 30 歲之前就做到了這一切！！！

57,545 просмотров • 9 месяцев назад

2006 年的 Elon Musk，當時 SpaceX 已連三次發射失敗，燒掉 1 億美元，瀕臨破產 Elon Musk 我們將在今年晚些時候尋找夥伴，但如果需要，我準備資助SpaceX 成為全球頂尖發射公司……絕對會在六個月內發射……沒有客戶想退出，有幾份價值 2 億美元的合約，感覺相當不錯。

2006 年的 Elon Musk，當時 SpaceX 已連三次發射失敗，燒掉 1 億美元，瀕臨破產 Elon Musk 我們將在今年晚些時候尋找夥伴，但如果需要，我準備資助SpaceX 成為全球頂尖發射公司……絕對會在六個月內發射……沒有客戶想退出，有幾份價值 2 億美元的合約，感覺相當不錯。

34,038 просмотров • 10 месяцев назад

Anduril 你認為台灣入侵迫在眉睫嗎？ Palmer Luckey 它並非迫在眉睫，但它即將來臨。Anduril 有一項內部政策稱為中國 27... 我們正在進行的一切，都必須假設在 2027 年的某個時刻，中國將對台灣採取行動。

Anduril 你認為台灣入侵迫在眉睫嗎？ Palmer Luckey 它並非迫在眉睫，但它即將來臨。Anduril 有一項內部政策稱為中國 27... 我們正在進行的一切，都必須假設在 2027 年的某個時刻，中國將對台灣採取行動。

27,069 просмотров • 9 месяцев назад

$QCOM Qualcomm Investor Day 2026 $QCOM 正式宣布推出 HBC（High Bandwidth Compute，高頻寬運算）技術。核心亮點： •HBC 是一種全新的記憶體架構，透過堆疊 DRAM（類似 3D 堆疊）來實現高頻寬運算。 •目的是打破 AI 推論（Inference）的「Memory Wall」（記憶體牆）。 •與目前主流的 HBM（High Bandwidth Memory）不同，HBC 使用 Qualcomm 擅長的 LPDDR 技術進行堆疊，作為 HBM 的替代方案。 •更低的 Energy per Token（每生成一個 token 耗能更低） •更高的 Effective Memory Bandwidth（有效記憶體頻寬更高） •更低的 System TCO（整體系統總持有成本更低）在 AI 資料中心，尤其是做 AI 推論時，最大的瓶頸之一就是「記憶體跟不上運算速度」（Memory Wall）。傳統 HBM 雖然頻寬高，但成本高、功耗也高。 $QCOM 推出的 HBC，是想用更便宜、更省電的 LPDDR 堆疊技術，達到接近 HBM 的高頻寬效果，特別適合 Agentic AI 推論 workloads。

$QCOM Qualcomm Investor Day 2026 $QCOM 正式宣布推出 HBC（High Bandwidth Compute，高頻寬運算）技術。核心亮點： •HBC 是一種全新的記憶體架構，透過堆疊 DRAM（類似 3D 堆疊）來實現高頻寬運算。 •目的是打破 AI 推論（Inference）的「Memory Wall」（記憶體牆）。 •與目前主流的 HBM（High Bandwidth Memory）不同，HBC 使用 Qualcomm 擅長的 LPDDR 技術進行堆疊，作為 HBM 的替代方案。 •更低的 Energy per Token（每生成一個 token 耗能更低） •更高的 Effective Memory Bandwidth（有效記憶體頻寬更高） •更低的 System TCO（整體系統總持有成本更低）在 AI 資料中心，尤其是做 AI 推論時，最大的瓶頸之一就是「記憶體跟不上運算速度」（Memory Wall）。傳統 HBM 雖然頻寬高，但成本高、功耗也高。 $QCOM 推出的 HBC，是想用更便宜、更省電的 LPDDR 堆疊技術，達到接近 HBM 的高頻寬效果，特別適合 Agentic AI 推論 workloads。

11,532 просмотров • 3 месяцев назад

Anduril Palmer Luckey 談中國對美國軍方的關鍵威脅他們正在建造的武器，有時比我們的更好，價格卻只需十分之一，而且規模是我們的 100 倍。中國軍方的真正力量在於他們的製造能力，不幸的是，目前他們在這方面完全佔據優勢。反艦飛彈是一個巨大的隱憂…，很難防禦它們。即使你能防禦一枚，你能防禦 10 枚嗎？你能防禦 100 枚嗎？當我們的航母造價高達數十億美元時，從中國的角度來看，你可以合理地對它發射大量飛彈，而且這仍然是划算的。我不認為中國會搞類似珍珠港的事件。但他們很可能做到的，是讓美國海軍無法在他們視為優先的任何區域行動，如果中國製造足夠多的超音速反艦飛彈。不是美國海軍的毀滅，而是美國海軍的閹割。我們意識到我們實際上無法使用[我們的艦艇]，所以它們只能停在其他地方，眼睜睜看著台灣被入侵。美國擁有許多優秀的飛彈，但我們生產得還不夠多。這正是 Anduril 使命的問題……我們如何以更低廉的成本、更優異的品質、更快的速度來完成這些事？」這就是為什麼 Anduril 正在投資建造飛彈和飛彈系統。我們需要比目前多出 100 倍的產能。重建軍火庫。美國使命的問題，我們如何以更低廉的成本、更優異的品質、更快的速度來完成這些事？這就是為什麼 Anduril 正在投資建造飛彈和飛彈系統。我們需要比目前多出 100 倍的產能。

Anduril Palmer Luckey 談中國對美國軍方的關鍵威脅他們正在建造的武器，有時比我們的更好，價格卻只需十分之一，而且規模是我們的 100 倍。中國軍方的真正力量在於他們的製造能力，不幸的是，目前他們在這方面完全佔據優勢。反艦飛彈是一個巨大的隱憂…，很難防禦它們。即使你能防禦一枚，你能防禦 10 枚嗎？你能防禦 100 枚嗎？當我們的航母造價高達數十億美元時，從中國的角度來看，你可以合理地對它發射大量飛彈，而且這仍然是划算的。我不認為中國會搞類似珍珠港的事件。但他們很可能做到的，是讓美國海軍無法在他們視為優先的任何區域行動，如果中國製造足夠多的超音速反艦飛彈。不是美國海軍的毀滅，而是美國海軍的閹割。我們意識到我們實際上無法使用[我們的艦艇]，所以它們只能停在其他地方，眼睜睜看著台灣被入侵。美國擁有許多優秀的飛彈，但我們生產得還不夠多。這正是 Anduril 使命的問題……我們如何以更低廉的成本、更優異的品質、更快的速度來完成這些事？」這就是為什麼 Anduril 正在投資建造飛彈和飛彈系統。我們需要比目前多出 100 倍的產能。重建軍火庫。美國使命的問題，我們如何以更低廉的成本、更優異的品質、更快的速度來完成這些事？這就是為什麼 Anduril 正在投資建造飛彈和飛彈系統。我們需要比目前多出 100 倍的產能。

14,984 просмотров • 9 месяцев назад

Elon Musk 跟川普和好了？然後 $TSLA 又要崩了？ Fox Business Elon Musk 已經開始資助共和黨在 2026 年中期選舉的競選活動。

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15,006 просмотров • 10 месяцев назад

$BE 在 55 天內為 $ORCL 安裝了 50 MW 的容量

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12,682 просмотров • 8 месяцев назад

美國不繼續加？中國也不繼續跟，所以 $AAPL 利多出盡？記者：在雙方達成協議之前，會進一步提高對中國的關稅嗎？川普：我無法想像。不，我認為我們不需要再這麼做了。我們非常仔細地計算了這一點。

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20,126 просмотров • 1 год назад

$NVDA Jensen Huang - 投資者認爲世界就只有預訓練，然後就是推理。而推理就是一個問題跟一個一次性的答案，這個想法很明顯是錯的！ - 會有 pre-training ，再有 post-training ，因為要先有基本的知識，才有能力解決問題！ - DeepSeek 在 pre-training 方面取得進展，會終結 AI 計算需求！？這種理解全錯！ - 因為 post-training 更重要，仍需要大量資源，推理是其中一個相當耗費算力的部分！ - DeepSeekR1 讓每個人都注意到，模型有機會超乎想像地讓更有效率！

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18,966 просмотров • 1 год назад

商務部長 - Howard Lutnick 跟國家安全有關的，都會有專屬的關稅⋯⋯⋯如製藥跟半導體⋯⋯沒辦法讓個別國家進行談判，都必須要在美國生產！川普週五晚上先把手機(如 $AAPL 的 iPhone )、電腦和晶片等科技產品排除在「對等關稅」之外，但將被納入未來 1-2 個月將發布的「半導體的專屬關稅」中。現在這個豁免不是一種永久性的豁免。

商務部長 - Howard Lutnick 跟國家安全有關的，都會有專屬的關稅⋯⋯⋯如製藥跟半導體⋯⋯沒辦法讓個別國家進行談判，都必須要在美國生產！川普週五晚上先把手機(如 $AAPL 的 iPhone )、電腦和晶片等科技產品排除在「對等關稅」之外，但將被納入未來 1-2 個月將發布的「半導體的專屬關稅」中。現在這個豁免不是一種永久性的豁免。

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