龙猫·liaoblove
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早期项目挖掘丨TG：liaoblove
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存储涨价这波，我没去追美光和兆易。 按产业链瓶颈看，涨最疯的那层原厂，往往不是最该研究的那层。 先讲逻辑，再上标的。 AI 把存储从够用就行逼成了供不应求，TrendForce 确认 DDR4/DDR5 持续涨价，据《金融时报》报道苹果对长鑫存储产生兴趣，让中国本土内存芯片受到更多关注。 但真正能吃到这波钱的，往往不是做存储的原厂，而是卡在供给上不去的那几个环节。存储要真扩产，绕不开三层更硬的约束：HBM / 先进封装、芯片测试、特色工艺代工。 这几层供应商少、验证周期长、扩产最慢，这才是真正的瓶颈。所以先排层级、再排公司。 按离供给瓶颈的远近，我自己的排序是这样的： 1⃣华虹宏力（688347 / + 存储/MCU 链都往它这儿走。高盛 7/8 直接把它 H 股目标价从 174 提到 333 港元、维持买入，A 股当天放量破前高 ，+10.62% 创新高，是这批里唯一刚突破的。 不过说实话，当天一根拉这么多，我不会追这一下，更想等它回踩不破新均线再看。 2⃣伟测科技（688372），第三方芯片测试。别小看测试，存储和先进封装扩产，最后都得从测试产能过一道，是绕不开的关卡。机构持股比例较高、多家基金重仓，股价已逼近前期高点，属于突破前夜。 这个我反而更有耐心，愿意等它放量真破 196.65 再动，突破前夜也可能是假动作。 3⃣兆易创新（603986），国产 DRAM/NOR 设计，主题和机构面其实最硬：2026Q1 营收 +119%、净利 +523%，还被全球最大存储 ETF 首次纳入重仓。但它是原厂、不在我说的瓶颈环节上，股价从近期高点已经回落约 29%，目前处于高位回调、不是突破，PE 还挂着约 92 倍。 基本面我看好，可这个位置不会右侧追，想等它回调企稳、量能重新起来再评估。 4⃣美光和闪迪，需求上最直接受益，可它们是周期股、拥挤度高，现在离 30 日高点还差 24%–27%，更像回落后的反弹、不是新突破。 这俩我暂时挂着看、不碰。原厂涨到这个位置，赔率对我不够好。 市场可能没看清的是：钱都追去涨最猛的存储原厂，可原厂拥挤、部分已经透支。真正决定这轮供给弹性的扩产约束层，关注度反而低。这也是我现在更愿意把精力放在代工和测试这两层的原因。 这条逻辑什么时候会失效？如果这轮只是短期缺货、下半年产能快速释放，或者先进封装和测试环节很快就能扩产，那这种供给约束的优势就会明显减弱，得退回到看纯价格弹性。 这套排序我没全靠手扒，把这个框架丢给 EasyClaw 的股票 Agent 跑了一遍。有点意外的是它不顺着我：三条件全中的只认华虹一个，兆易我以为它会给面子，结果照样标了高位回调。 这种不硬凑、把证据摆清楚让我自己判断的风格，我挺认可。 后面我会拆更多这种视角的复盘。完整分析报告和工具放评论了👇
龙猫·liaoblove21,504 просмотров • 15 дней назад
🧐Sapien ——Sapien 的文章写得很有说服力， 创始人 Rowan 🛡️ 清晰地阐述了一个当前 AI 领域的关键痛点以及他们的解决方案 现在训练 AI 跟喂它吃饭一样。模型再聪明，喂的都是便宜、随便凑合的低质数据（像垃圾食品），出来的东西能好才怪 🤓推文最后给大家来个小视频，嘴撸累了放松下 ———————————————————————— Sapien 的解法：去中心化 + 声誉驱动的知识转化平台 核心理念： 让有这些知识的人来“做饭”（做任务），按手艺给钱，公平合理 关键机制：靠段位 + 互相监督 🔸任何人可做任务，无经验门槛 🔸优质工作积累声誉 → 解锁高价值任务 🔸同行验证， 保障数据质量，好活才能过关 🔸链上透明，追踪贡献、声誉、激励，去中介化 总之就是活干得漂亮，好评多，段位声誉就高，就能接更高级、更赚钱的活 现在干活赚的是积分，以后能换成平台专属的代币 $SAPIEN ，可用于质押，解锁高级任务/权限、未来治理 亮点与背书： 拥有120万+贡献者、1亿+任务完成，客户含亚马逊、Midjourney、联合国、丰田等巨头，证明这套玩法在小范围已经跑通了，能精准定位，解决行业痛点 ————————————————————————— Sapien 就是想解决 “AI吃垃圾数据” 这个老大难问题。它用区块链尝试重塑千亿级 AI 数据供应链，理念吸引人（公平回报、贡献者即核心），且有亚马逊丰田这些大佬已经在用了，说明有点东西 但关键得看，这链上厨房运营顺不顺畅，发的代币值不值钱、公不公平，能不能让全球们贡献者持续愿意来输出 2025年主网与代币上线是核心观察点。 若克服挑战，有望成为AI数据关键基础设施 Cookie DAO 🍪 Cookie DAO 🍪cn #joinSapien #Spark #Cookie #Sapien #CookieDAO Sapien #Maiga
Web3｜龙猫29,765 просмотров • 1 год назад
「实习生」不是吉祥物，是 MemeMax 的舆情安全阀。 我现在看 MemeMax 这次圣诞活动，越看越觉得它不只是整活，而是在做两件很硬的事：品牌工程 + 预期管理。 先说时效，这两天社区基本都在二创实习生，圣诞帽、像素风、抽象剪辑一堆，时间线热度是真的拉满。表面上大家在玩梗，实际是在帮它把「交易所人格」做成一个统一的视觉锚点。 为什么我会把它当工程看？ 因为高杠杆 Meme 永续这种产品，最容易炸的不是功能，是情绪。亏了怪平台、插针就开喷、延迟被骂跑路。这种场子天然火药味很重。 所以他们用实习生做一个可被恶搞的 Persona，我理解成一种人格去中心化： ▷ 官方不再是冷冰冰公告，而是一个能互动、能被玩坏的符号 ▷ 文案甚至鼓励chaotic，等于提前把混沌预期写在脸上 这反而更加密原生，不装严肃，先把风险气质摆出来，减少预期错配。 再看 MaxPack，我也不觉得只是盲盒。更像 延迟兑现的获客成本。奖励不是立刻变抛压，而是被交易行为/费用条件锁进未来。 说白了，把热度往交易量和留存里导：文化引流 → 合约变现 → 机制留存，这套比单纯撒币更精明。 我接下来会重点盯他们上线后的第一波压力点，不看口号看数据，撮合有没有延迟、预言机有没有偏差、清算到底公不公平。 这三件事扛住了，实习生会帮它滚雪球；扛不住，热度也会把问题放大得更快。 Kaito AI 🌊 #KaitoAI
龙猫·liaoblove17,774 просмотров • 7 месяцев назад
冲 MemeMax 真有点像唐僧取经 81 难：一路打怪可以，但更关键的是，你得搞清楚自己在闯哪一关。 我先把定位钉死： MemeMax 不是又一个 DEX，它更像 MemeCore 的垂直整合引擎：链（结算）+ 交易（流动性）+ 发射（Launchpad）一条龙，把 Meme 的高波动直接做成可交易的生意。 增长这块我是这么看的：MaxPack（每 10 笔=1 包）确实能把数据拉爆，但也容易把噪音放大（刷量/女巫）。 所以交易量暴增是信号，但更重要的是后面能不能把热度沉淀成真实用户和真实流动性。 这里我想用更「中性但重要」的一句话补充： MemeMax 的交互更像 CeDeFi 形态，官方文档写得很清楚：KYC 会影响交易/提现等关键功能，这意味着它走的是“更接近交易所体验”的路线，而不是纯粹 permissionless 的那一类。 对一部分用户来说，这反而可能是更好用的选择。但从交易结构上，你也要默认存在一定的运营规则约束（比如权限、合规边界）。 再加一条现实剧本，热度越高，诈骗越爱蹭。DM 客服、中奖、假余额、先付费提现。我的红线很简单，任何先付费才能提现，默认收割。 我会怎么参与/跟踪（偏实操）： ▷ 交易：小仓位试，做完就提走 ▷ 空投：先算清楚 KYC 的隐私成本值不值 ▷ 观察：盯 3 个信号，反作弊力度、稳定币是否沉淀、Launchpad 是否能持续产出有流动性的资产 说到最后，你觉得 MemeMax 最终会更像 MemeCore 的链上交易所入口，还是 Meme 生态的一次短周期狂欢。
龙猫·liaoblove14,736 просмотров • 7 месяцев назад
🎮4分钟一局的链游MOBA Shatterpoint来了 Shatterpoint 最近被朋友疯狂安利了一款链游，由冒险岛同门团队Estoty操刀的 Shatterpoint，这款移动端MOBA不仅真正实现了随时随地开黑，更用Web3技术让游戏资产变成真金白银。作为爱玩游戏的韭菜，必须给大家划重点 三大必玩理由： 1⃣4分钟闪电战局，随时随地就能干，告别膀胱局 2⃣用战斗碎片+Sparks 兑换 $POINT 代币（总量10亿/70%给社区） 3⃣NFT策略搭配，永恒盒提升10%收益，装备自由组合 现在注册填我邀请码 wg46-ajd-utm8 能抢NFT盲盒（6月空投） 1️⃣ 登录官网： 2️⃣ 输入邀请码解锁「充能水晶」新手包 3️⃣ 参加转发抽奖拿永恒神秘盒（最高5个） 正式版6月上线前建议先熟悉英雄技能，初期优先合成「水晶熔炉」NFT提升制作效率，关注Discord公告抢TGE空投资格 没有预售割韭菜，所有代币全靠实力获取。英雄皮肤NFT还能在OpenLoot交易市场流转，这才是真正的Play to Own
龙猫·liaoblove20,139 просмотров • 1 год назад
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