MichaelTurtle 2026年加油版
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在web3 載浮載沉的烏龜 .. @goosecitydao
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最近看到的影视飓风影片。 这段震撼感难以言喻。 当中最触动我的是tim提到的！ 过去的学习、努力在ai面前反而成为枷锁、限制！ 如果人工智能能做，那努力的意义在哪？ 对应这几年币圈几个大老 0xSun 开始学vibe coding 在perp dex刷分 區塊先生 🐡 ⚠️ (rock #58) 一直在风投 robot ai Andrew Kang 对应加密货币今年的地狱模式。红利期越来越少。 是时候要多认真学习别的东西。 ——— 如同杰尼提到的，如果穿越到2009年，我会接触到btc吗？ 这信息要如何触达？ 触达后，我是怎样的思惟可能开放性的去接受这概念？ 若ai時代一樣有btc這種破壞性機會。 我目前能做的是学创新性的学习。不是线性思惟。（不是1-100思考，而是0-1的思考） 文字、对人多带点感情。扩大影响力、多认识人、多学习新工具。
MichaelTurtle 2026年加油版115,075 görüntüleme • 6 ay önce
老黑Hayes剛剛寫了篇文章，提到了ai對於就業、以及比特幣影響 異常的背離： 傳統上，比特幣與科技股同步波動（因為都受流動性影響）。但最近科技股（受 AI 泡沫推動）持續創新高，而比特幣卻表現疲軟甚至下跌。 Hayes 認為，這是因為比特幣作為最敏感的流動性偵測器，正在嗅探到「信貸體系的腐爛」。 AI 的通縮衝擊： Hayes 提出一個大膽的邏輯鏈條——AI 技術的廣泛應用正在導致高薪白領階層失業（或收入預期下降）。 信貸毀滅（Credit Destruction）： 這些白領是美國信貸消費的主力軍（房貸、車貸）。當他們失去收入，違約率將飆升，導致銀行資產負債表惡化，信貸緊縮隨之而來。 第一階段（痛苦）： 市場意識到經濟衰退，比特幣可能隨股市一同下跌（Hayes 甚至警告比特幣可能短期跌破 6 萬美元）。 第二階段（救市）： 為了拯救崩潰的信貸市場和銀行，聯準會將被迫放棄抗通膨，重啟大規模量化寬鬆（QE）。 第三階段（爆發）： 法幣價值被稀釋，比特幣作為抗通膨資產將迎來真正的暴漲。 Cathie Wood 最近訪談也講到類似的東西 數據與體感的脫節： 儘管 GDP 增長強勁、官方失業率低，但密西根大學消費者信心指數（Consumer Sentiment） 卻處於歷史低點，甚至比 2008 年金融海嘯時期還慘。這說明人民「感覺」非常糟糕。 具體的信貸裂痕： 車貸違約激增： 90 天以上的車貸違約率正在飆升，這通常是底層消費者現金流斷裂的第一個信號。 住房負擔能力危機： 高利率加上高房價，讓房屋成交量凍結，租金上漲進一步擠壓可支配收入。 勞動力參與率下降： 官方失業率低是因為許多人（尤其是壯年男性）直接退出了勞動力市場。Wood 認為，這是因為工資增長追不上生活成本，導致人們選擇「躺平」。 我自己認為，當然以上的論點都有些杞人憂天。 但基期確實高了，降降beta還是好的。 （附圖是msci新興市場指數，也是史高） hayes:在2008年全球金融危機爆發前夕，口號是「美國房價永不下跌」。如果它們永遠不會下跌，那麼如果兩家隨機的貝爾斯特恩對沖基金在2007年因次貸損失而倒閉，也無需擔心。同樣地，現今的口號是「人工智慧將引領史上最高的生產力成長」。
MichaelTurtle 2026年加油版68,618 görüntüleme • 3 ay önce
不敗的戰神-Stan Druckenmiller （不是台灣的那種不敗） 為什麼說不敗，因為他長達30年創造了約 30% 的年化報酬率，且沒有任何一年是虧得。（2000年、2008都沒虧）也曾經是索羅斯戰友。 昨天上了Morgan Stanley 訪談 大概的重點 1. 宏觀經濟與政策環境 美國經濟走勢： 他認為美國經濟目前已經很強勁，且由於財政刺激措施，未來會變得更加強勁。 聯準會（Fed）動向： 他預測聯準會肯定不會升息，且很有可能會降息。 市場估值： 他指出目前市場並不便宜，歷史估值已處於高端區間。 2. 未來 3 到 4 年的機會 劇烈變革： 他非常確定未來會出現「大規模的破壞與改變」，因此對未來 3 到 4 年的投資機會感到非常興奮。 3. 具體的資產配置預測 看空美元： 他目前看空美元。理由是美元處於歷史購買力的頂端，且外國投資者持有的美元資產已經太多。 他認為即便外國人不拋售，只要不再淨買入美國資產，美元就會自然下跌。 看好銅（Copper）： 他持有銅的部位，這不是短線操作，而是基於未來 8 年供應持續緊張，加上 AI 和數據中心帶來的額外需求。 黃金（Gold）： 他持有一些黃金，但主要是基於地緣政治因素的避險，而非貨幣政策考量。 放空債券（Short Bonds）： 他正在放空債券。這是一個避險策略：如果經濟強勁成長導致通膨回升，這部分會大賺；如果只是溫和成長，這部分則用來抵銷其他風險資產的波動。 4. 區域與產業配置 AI 降溫： 過去三年他的組合主要由 AI 驅動，但現在雖然仍持有部分 AI 資產，它已不再是投資組合的主要引擎。 加碼日韓： 他目前在日本和韓國持有頭寸，其中包含 AI 相關與非 AI 相關的資產。 其他還有蠻多他投資心法的 包含群眾80%的時候是對的，左側投資、對抗趨勢，可能會被群眾踩踏 （這點 Woody 哥很常教導我） 還有他為何賣飛了NVDA , 如何知道自己的認知優勢。 可以多聽看看，學習蠻多的 （銅+韓國國運）
MichaelTurtle 2026年加油版29,078 görüntüleme • 3 ay önce
當別人否定你的時候，千萬別否定自己。 Elon Musk 隨spacex 即將上市，我手機有存一段每次遇到挫折用來激勵自己的影片。 2012 年 CBS 的知名新聞節目 《60 分鐘》（60 Minutes）。 在訪談中，主持人提到首位登月者尼爾·阿姆斯壯（Neil Armstrong）和最後一位登月者尤金·塞爾南（Gene Cernan）都曾向國會作證，反對商業太空飛行計劃（即 SpaceX 當時發展的模式）。 musk 眼眶泛淚地說：「那些人是我的英雄，所以這真的很難受（Those guys are heroes of mine, so it's really tough）。」但最後musk 一樣用行動證明他是對的！這行動持續了十幾年！ 直到現在spacex 要上市了！ 即使走在正確的道路上，最艱難的阻礙往往不是來自競爭對手，而是來自那些你最敬重的人、朋友、家人。 在困境時，能相信的人只有自己，扛過去，撐過去！相信自己的信念，然後去完成它！
MichaelTurtle 2026年加油版14,519 görüntüleme • 4 ay önce
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