据报道，中国已批准首批英伟达H200 AI芯片的进口，此次批准涉及数十万枚芯片，主要分配给阿里巴巴、腾讯和字节跳动等三家大型科技公司。 这一批准发生在英伟达CEO黄仁勋本周访华期间，同时也推动了NVDA股价在盘后上涨超过1.74%。

黄仁勋抵北京见何立峰、梁文锋，他会是帮川普传话的那个人吗？在H20芯片对华出口遭美禁令后，英伟达Nvidia黄仁勋访华会见中国贸促会主席，强调“希望继续与中国合作”。H20是英伟达唯一能合法出售给中国的AI芯片，此举释放出关键信号——中美AI博弈下，黄仁勋：中国对英伟达非常重要 #英伟达

中国刚刚正式拒绝英伟达芯片，尽管美国已批准！ 中国政府更倾向于自主开发半导体，而不是购买外国供应。 $NVDA 股价因这一消息大幅下跌，贸易战仍在继续，后续会发生什么……？

黄仁勋这牛肉面吃得还挺爽的？英伟达CEO黄仁勋，于5月21日批评了拜登管制对华芯片出口的政策，并赞扬了特朗普将修改相关限制措施的举措。黄仁勋表示：“特朗普总统意识到(限制对华出口芯片)是完全错误的目标”。不仅如此，黄仁勋还称：目前全球超过一半的人工智能(AI)研究人员都在中国。由于美国对人工智能芯片对华出口的管制，这客观上让AI专家们都“被迫”转向使用中国的自研技术。“我们在中国市场的竞争非常激烈，”黄仁勋说，“他们希望我们永远都不要回到中国”。

如何寻找上涨5倍或10倍的股票？这看你要雇佣哪个CEO。譬如，5年前，如你买了英伟达(NVDA)股票，等于雇佣了黄仁勋；今天，CEO马斯克说，10年内特斯拉(TSLA)股价要涨5倍。这样的CEO，你是否准备雇佣。当然，你也可雇佣一批牛B的CEO，搞一个投资组合。马斯克严厉批评华尔街日报，否认他曾说过要每月向川普总统捐赠4500万美元。说这是华尔街日报捏造的。

华尔街时报说芯片攻坚由副总理丁薛祥牵头，国内各家AI公司，谁拒绝使用国产芯片,谁就是叛徒😂 根据梁文峰的暴料，现在4张华为卡等于1张英伟达，也算是能“望其项背”了 而且黄仁勋最近也跳出来，支持中国的开源和蒸馏路线 怪不得丁薛祥能捋头发，有正经本科学历就是不一样😁

黄仁勋大手笔1000亿投资AI供应链和基础设施💰 亲儿子系名单曝光： 1. 英伟达 $NVDA AI时代最大卖铲人，全球GPU霸主，几乎所有大模型、AI数据中心都离不开英伟达芯片。 2. CoreWeave $CRWV... AI版云算力包租公。主营业务就是出租装满英伟达GPU的数据中心。OpenAI、微软等公司疯狂租算力。 3. 超微电脑 Super Micro Computer $SMCI AI服务器最大热门股之一。英伟达GPU再强，也需要服务器组装落地，而SMCI正是核心供应商。 4. 戴尔科技 Dell $DELL 传统PC公司，正在转型AI基础设施巨头。大量AI服务器订单正在流向戴尔。 5. 美满电子 Marvell $MRVL 主攻硅光子、数据中心互联芯片，AI数据中心越大，GPU之间通信需求越恐怖，而Marvell就是解决数据堵车的关键公司。 6. 康宁 Corning $GLW AI数据中心背后的卖水人，生产光纤、玻璃材料。 7. Lumentum $LITE AI光模块核心玩家。没有光模块，再强的GPU也跑不起来。 8. Coherent Corp $COHR 提供激光器、光通信设备等核心组件。属于AI硬件链里成长性很强的一环。 9. IREN Limited $IREN 从比特币矿企转型AI数据中心。 原本拥有大量电力资源和数据中心基础设施，现在开始全面切入AI算力。 10. Nebius Group $NBIS 核心方向是部署英伟达AI基础设施，为AI公司提供算力服务。 11. 台积电 Taiwan Semiconductor $TSM 英伟达再强，也得靠台积电代工。 12. 博通 Broadcom $AVGO AI ASIC芯片超级受益者。show more

英伟达今天的财报是Q1季最后的“绝响”了。市场预期盘后的波动在8%，也就是4000亿要么暴涨要么暴跌。 21年时间20亿到超过2000亿，复利增长近25%/年。从ChatGPT发布以来，业绩增长了8倍以上，是指现在5.4万亿。 今天 $NVDA“财报”需要审计很多： 首先是所有该配置的主动基金基本上仓位都很高…… 买盘来自哪里？过去这段时间最大的质疑在于GPU在推理和Agentic AI时代被CPU取代了？质疑这种左兜右兜的循环投资OpenAI，Claude，Coreweave等循环融资？ Q1业绩大概率超预期，我之前也周报分析了。但是问题是，单单业绩超预期已经满足不了投资人苛刻要求了。 那么可能的向上的力量在哪里？在季报中看什么？合理估值在哪里？盘前发帖子，看到了博一下风险可以么？还是盘后什么价位买，如果跌了，还是追涨？... 见订阅者专享 以及第一时间解读show more

黄仁勋：美国拥有的其它国家所不具备的优势就是川普总统！ 古今中外，经商之道乃是：识时务者为俊杰！黄仁勋乃台裔美籍华人，更是深谙此道。在中国夸新质生产力，在美国赞总统。不愧是全球市值第一公司的老板！ 川普也随即说：我本来想拆分英伟达，引入竞争。但后来想想还是算了，黄仁勋你太出色啦！

刚刚，韩国综合股价指数(KOSPI)今年第9次触发熔断机制。760万亿韩元从韩国股市中蒸发，因为KOSPI暴跌超过10%。导火线是SK海力士Q2收入为79万亿韩元，而市场预期为84万亿韩元。韩股今年涨幅只剩+26.35%。准备将前几天部分止盈的AMD和SNDK分批再买入，无论美联储是否加息。此外，如果大盘再跌，会分批买进TQQQ和SOXL，作为中短期组合，上次止盈点分别在80美元和180美元左右。SK海力士财报，没有证明AI存储周期结束，但是华尔街太贪，而且需要反复收割。

黄仁勋在GTC台湾大会又点名了8家软件公司，AI智能体不是掘墓人而是送钱人！ 被老黄点名的8个方向赶紧看过来 👇 1. 楷登电子 Cadence $CDNS 做芯片设计EDA工具的龙头，英伟达、AMD等背后的设计发动机。 2.... CrowdStrike $CRWD 全球网络安全SaaS龙头，AI Agent进入企业后安全需求爆炸式增长。 3. 达索系统 Dassault $DSY 工业仿真与3D设计软件巨头，航空、汽车、制造业核心工具。 4. Palantir $PLTR AI数据分析与决策平台龙头、政府与大型企业数据中枢。 5. SAP $SAP 全球企业ERP霸主，掌握财务、供应链、采购等核心数据。 6. ServiceNow $NOW 企业工作流自动化平台龙头，未来AI Agent接管办公。 7. 西门子 Siemens $SIE 工业自动化与数字化工厂巨头，AI+工业结合的核心平台之一。 8. 新思科技 Synopsys $SNPS 芯片设计EDA三巨头之一，与Cadence双雄并立。 总而言之，软件公司不想死的，都来用英伟达建设 Agent！ $NVDAshow more

韩国不愧是追星界祖师爷，黄老邪发薯片，韩国妹子都能叫得死去活来🤣 黄仁勋昨天在韩国被围得水泄不通，结果最火的周边不是显卡，也不是AI，而是一包薯片。 这款名叫 HBM Chips 的薯片，竟然来自SK海力士。HBM原本是 High Bandwidth Memory（高带宽内存），正是英伟达AI服务器最依赖的核心存储芯片。... 而海力士直接玩起了谐音梗，把薯片命名为 Honey Banana Mat Chips（蜂蜜香蕉风味薯片），缩写同样是 HBM。 更离谱的是，薯片还特意做成方形，模仿HBM芯片层层堆叠的造型。据说这款产品去年上市后就卖出几十万包，已经成了韩国半导体圈的网红零食。 而昨天晚饭后，黄仁勋直接炫完一整包。别人卖芯片，韩国人连芯片梗都能卖成爆款。 #Nvidia #黄仁勋show more

8万开始抄底，最后一次操作应该是7万梭哈的，昨天反弹这么厉害，我也刚刚到最后一次操作回本。 PerceptronNTWK 的洞见：英伟达的真正野心 当大多数人还在讨论显卡性能时。 Perceptron Network 极其敏锐地指出：英伟达正在进行一场被低估的身份巨变。 英伟达已经不再满足于做一家“卖芯片”的服务商，而是要进化为一家全栈式的 AI... 基础设施公司。 1. 他的观察：不仅仅是硬件 PerceptronNTWK 注意到，英伟达即将推出五个互联的 AI 平台。 这不仅仅是产品的更新，而是地基的重铺。他们的目标非常简单粗暴： 速度更快 成本更低 集成度更高 2. 他的逻辑：算力不再是瓶颈 他指出，随着这套基础设施的完善，AI 的运行成本将大幅下降。 一旦“算力昂贵”这个问题被英伟达解决，新的问题就会浮出水面。 3. 他的预言：未来的关键是“现实信号” 这是 PerceptronNTWK 最核心的论断。AI 的未来，不会受限于芯片（那已经是过去式了），而是受限于数据。 而且不是互联网上的旧数据，是如何高效获取“现实世界的信号”。 Mindo AI Perceptron Networkshow more

特朗普和黄仁勋真成好兄弟了，美国政府都开始学英伟达搞circular financing。几天前，美国政府买入50亿至100亿美元日元，而且不是卖美元，而是卖欧元买日元，事先还没告诉欧洲央行。特朗普说，这是出于“好心”帮助日本，但我看，这和英伟达一直被质疑的circular financing几乎一模一样。 美国为什么要出手干预日元？真正的原因可能是，如果美国不帮忙，日本为了支撑日元，很可能就得开始卖美债。而美国政府现在最不希望看到的，就是日本大规模抛售美债，因为美国自己卖债已经越来越吃力。比如本周的长期国债拍卖中，30年期美债的中标收益率创下约25年来最高水平。与此同时，美国联邦债务正在逼近40万亿美元，想找到足够多的买家来消化这么庞大的债务供应，成本也越来越高。 所以特朗普选择出手支持日本，而日本恰恰又是全球最大的外国美债持有国。这套逻辑看起来就很像英伟达投资OpenAI，然后OpenAI拿到钱以后再转头去买英伟达的芯片。美国支持日本，让日本不用大规模抛售美债，可以继续持有美国的债；英伟达投资OpenAI，让OpenAI拿到资金以后继续购买英伟达GPU。特朗普跟黄仁勋学坏了。

在 GitHub 上发现一款完全本地运行的开源 AI 助手：Eclaire，集成了超多 AI 功能。 支持文档、图片、笔记、书签等数据类型的统一管理，并通过本地 LLM... 模型提供问答对话。 同时内置强大的文档处理能力，支持 PDF、Docx、PNG 等多种格式。 GitHub： 除此之外，还有 OCR 文字识别、批量格式转换等 AI 功能。 通过 Docker 一键部署使用，支持 macOS、Linux、Windows 系统，并提供 API 接口，兼容 OpenAI 标准格式。show more

第三次世界大战？川普极有可能，将战火交给阿根廷何英国，让他们决战高低，从而吸引走美国和伊朗的眼球。马尔维纳斯群岛(福克兰群岛)，距阿根廷480公里，距英国13,000公里。由于这种巨大的地理跨度差异，该群岛的主权归属，一直是国际政治中的一个长期争议焦点。目前它由英国作为海外领地实际管辖，但阿根廷始终宣称对其拥有主权。就在美国刚重申，在福克兰群岛争端中，保持中立后几小时，尼米兹号航母(USS Nimitz)应总统米莱请求，已抵达阿根廷领海！米莱还签署紧急令，批准美阿在马岛附近海域，举行联合PASSEX海军演习。川普要抛弃英国？米莱这是要玩大的？

【多国政要密集访华，中国外交进入高频期】4月14日，俄罗斯外长拉夫罗夫已抵达中国展开访问。近期中国外交明显升温，来访政要密集。 已确认或已发生的访问包括：西班牙首相来华访问，越共总书记苏林率大规模代表团访华（含约9名政治局委员），俄罗斯外长拉夫罗夫到访，以及多位中东国家领导人或高层先后访华。 从更大范围看，这一轮访华潮自2026年以来持续升温，韩国总统、加拿大总理、芬兰总理、英国首相等也先后访华或推进相关行程，同时还有葡萄牙议长、泰国王室成员等来华交流。 中国外交进入一轮明显的“密集互动期”。

突发新闻：伊朗认怂了，已通过阿曼调解人向美国发出请求，希望重启核谈判。 这是以色列动用激光防空系统，拦截了从黎巴嫩发射的火箭弹。 哈梅内伊被斩首细节披露：1谈判期间，没有进地堡；2美国情报极其准确；3一旦宝贵的窗口期来临，不等夜色掩护，直接开打；4以色列先利用隐身战机F-22干掉伊朗雷达和防空系统；5突破防控后，利用隐身战机F22和非隐身战机F15等先后发射250多枚导弹及钻地弹，对准总统府、内政部、哈梅内伊官邸、伊斯兰卫队司令部、霍尔木兹海峡卫队司令部、空军司令部等等核心基地进行轰炸；6神棍在第一波攻击中就被斩首了。这就是数学上的0.1%概率，在军事上就是100%概率。只要情报准确，技术过硬，斩首比活捉容易得多。