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$AMD 上调至640美元 $SNDK 上调至2200美元，这是高盛最新评级。摩根大通也疯狂喊单：近期AI半导体股票回调，是一个买入机会。看到没有？AI储存的泡沫是有，但不会马上破灭，因为一批AI巨型公司，在排队等候IPO，包括Anthropic和OpenAI。AMD长期股东突然意识到，之前抛售的筹码，都跑到华尔街巨头手里…

亚洲金融 Asia Finance

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🚨突发；全球股市下周一崩盘？从日本到韩国再到华尔街，内部人士在明天美国市场开盘前抛售风险资产？4笔买入，523笔卖出，交易量达68.5亿美元…数据是对的，但大多来自6月3-5日的交易，许多是通过几个月前为多元化、期权行权或税收，而设定的预先计划的10b5-1计划，86亿美元的备案是多日累计。将一张Form4截图，变成市场崩盘的必然证据，这有点离谱。美股如果回调，就是买入的机会。如果回调大，就买TQQQ。

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SpaceX IPO 可能会成为美股历史上最夸张的一次流动性事件。同时也会是人类命运的长期愿景与短期利益的大考市场现在盯着的是估值：1.75 万亿到 2 万亿美元，一上市就可能超过微软，成为仅次于苹果和英伟达的美国巨头。但真正值得警惕的是股权结构。据传 SpaceX 上市前 95% 股份仍掌握在内部人士手中，公众流通盘只有 5%。这意味着 IPO 之后，市场面对的不是普通新股供给，而是一个巨大的内部股份解锁池。更关键的是，传统 IPO 内部股东通常锁定 180 天，但 SpaceX 的提前解锁节奏可能短得多：上市 60 天后，部分内部股份就有机会释放；如果股价上涨到一定幅度，还可能触发更多解锁。这会带来一个非常现实的问题：当一家 2 万亿美元级别公司，遇上超低流通盘、巨额内部持股、快速解锁机制，二级市场承接能力会被真正测试。 SpaceX 的 IPO 当然是科技史级别事件。但对市场来说，它也可能是一场史无前例的流动性压力测试。

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KK.aWSB

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🚨 本周一，要出大事了！所有人都觉得最大的风险是 $SPCX 上市那天。错。如果你以为事情结束了、市场还要涨，你大错特错。因为 IPO 之后，所有人都看清楚了同一件事： SpaceX 的需求，大得离谱。散户要基金要机构也要但钱不会从天上掉下来。要买更多 $SPCX，就得有现金。要现金，就得卖掉手头的东西： → 股票 → 加密货币 → AI 股 → 高 beta 科技股全都是散户手里持有的。这不只是 IPO。这是流动性黑洞。所有人都看到马斯克的热度，但几乎没人看到：为了买 SpaceX，什么会被卖掉。现在把线连起来： IPO 已经发生，需求已经爆炸，超额认购已经疯狂。没拿到足够份额的人，周一会追 $SPCX。基金要追，散户要追，机构要追。但所有人首先需要美元。当所有人同时需要美元的时候，市场不会温和轮动—— 他们先砸流动性最好的东西。比特币、科技股、AI 股——全是最流动的。这才是真正的危险。接下来只有几种可能：轻度：周一有人卖小仓位，股票先挨打，加密货币跟着，然后试图稳住。重度：IPO 后基金筹现金，高 beta 科技股崩，比特币失守，散户被埋。最惨：周一所有人同时冲进 $SPCX，拥挤交易流动性枯竭，股票狂跌，加密货币最先被砸，爆仓潮。而历史上最热的 IPO 之一，正在吸收更多资金。这不是理论。 $SPCX 周五 IPO。流动性抽离周一到来。市场还没定价。但会定价的。我研究宏观 10 年，几乎喊过每一个重大顶部，包括 10 月 BTC 历史高点。关注我，开通知。我会在消息上头条之前发警告。

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無名先生

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前世界首富伯纳德·阿尔诺，如何评价马斯克的万亿美元财富？LVMH老板阿尔诺多次担任过世界首富，但整体上更多是间歇性/短暂领先，而非像比尔·盖茨或杰夫·贝佐斯那样，长期稳居榜首。记者：“您可以看到，埃隆·马斯克通过他的筹款，已达到了12700亿美元的财富，您是否会想，‘他碾压了竞争对手’，还是‘在那方面没什么好说的了？’”伯纳德：“那是公司的价值，人们谈论财富，但实际上那是股票的价值，那不是他银行账户里可以花的钱，那是公司的价值”。如果马斯克想抛售100亿美元股票，大概率就不再是世界首富，因为股价早已血流成河。

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总裁简报 CEO Briefing

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15秒理解金融市场和加密货币。AI储存涨得太多，即使刚需猛涨，一样会受到华尔街的狙击，包括唱空、做空甚至诉讼，目的是把股价拉回一些，让巨头也上车。但散户就不同，他们只会追涨杀跌。塞勒治下的MSTR，正从一个疯狂的“比特币死忠信徒”，蜕变成一个精明的华尔街“数字信用对冲基金”，但是X上满地都是MSTR即将暴雷的消息。上周五，以完全的白菜价，增持了10万股MSTR，同时轻量增持了 $MSTR $HOOD $CRCL $COIN $CLSK $MARA 等加密概念股，等候美国中期选举结束之后，川普家族的拉盘。

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亚洲金融 Asia Finance

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$SIVEF $SIVE 分别跌-16.36%和-14.81%。美股周五全线下跌，纳指重挫1000点，创8个月最大跌幅。芯片股遭到抛售。远超预期的5月非农报告后，美联储加息预期升温。读者蒸馏的前5重仓，今天也血流成河： $AMD $INTC $ARM $MU $SNDK 跌幅均大于-10%。如果AI泡沫破裂，率先暴雷的，肯定是现金流为负的公司。

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华尔街。大空头迈克尔·伯里，末日狂奔？伯里因常年做空美股，管理的资金愈来愈少。伯里最后赌注，大约1500万美元。他赌到2027年1月，PLTR股价低于50美元，而NVDA股价低于110美元。如赌赢了，理论上可赚3亿至4亿美元。如又赌输了，理论上1500万美元归零。虽然13F文件中披露的头寸11亿美元，可谓规模巨大，但这反映的是期权的名义价值，而非他实际投入的现金。伯里(Michael Burry)实践的是一种极低概率，但极高回报的投资博弈，无谓对错。

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亚洲金融 Asia Finance

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其实现在比特币哪怕真的从现在的价格跌到 4 万多，也就再回调一个 2 万。可是下一轮要涨到 20 万，错过了就是 13 万，从四年周期的角度来看，盈亏比已经是非常高的了。我知道且理解很多人在等 4 万，甚至 3 万，可是理性告诉我这一轮的熊市一定要考虑美国这个最大的变量。不管是 ETF 还是《清晰法案》，还是最近根本没有几个人关注的美国商品期货和股指期货，股票开始逐步上链，都在提醒我区块链不同于往日。最好的建仓时间就在这几个月，买币的话就买比特币，还有链上美元流通多的公链，以及未来全品种交易的平台币。哪怕现在买，跌也就腰斩，错过了可又是四年。

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国内设计师包括印度的设计师都喜欢在吊顶上放长臂射灯上去，不仅不美观，费用还增加很多（因为电工与Rigging team不属于同一个部门，一个吊顶他们会组装吊顶安排一拨人，吊上去一拨人，然后电工又一拨人，关键还得都用到升降机，那可是700-800美元一小时），就为了几盏灯，说是为了更亮，完全得不偿失，一般我都不建议，有这个费用给大会，不如直接上大灯箱吊上去，效果更炸，钱还没多花，这也是你在美国展馆几乎很少看到在吊顶上安装长臂射灯的原因. 但是这个吊顶很不错，我之前一直想采购的，一直没看到案例，现在终于看到了，现场看着很不错👍

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Daisy

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又冒出来一个高频交易机器人，三周时间，12 美元滚到 21,818 美元，专吃 5 分钟市场。 1197 笔预测，单笔最高赚了 726 美元，一个月盈利 2.1 万。钱包地址：这机器人的玩法是这样的： Polymarket 上 5 分钟 BTC 涨跌的盘口，价格通常挂在 47 到 51 美分之间，看起来就是 50 对 50 的公平价。但 BTC 在 5 分钟里，根本就不是 50/50 的分布。用哪怕只有 50 美金，也能最快速度复制他的交易。机器人去读真实信号——当真实概率落在 54% 到 58% 之间的时候，市场报价还卡在 47 到 51 美分没动。就靠这 6 到 11 个美分的差价，乘以 1197 笔交易，堆出 21,818 美元。这玩意儿就是照着设计跑的。只在优势最大的时候才出手。

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一个印度17岁高中生做了个网站，2500万人跑上去假装自己是AI 网站链接放在评论区了打开有两个标签页："human" 和 "larp as ai" 点 human，你可以像用 ChatGPT 一样输入任何 prompt。"画一个太空DJ"、"我该不该给前任发消息"、"strawberry里有几个r"，随便问然后你的 prompt 会被发到一个队列里，地球上某个真人接到这个任务，有60秒时间像AI一样回答你没有模型，没有神经网络，就是一个人坐在卧室里拼命打字假装自己是聊天机器人页面上写的原话是："你有60秒完成一个请求，趁 Sam Altman 烧光你的 H100 之前" 反过来点 larp as ai，你就变成那个假装AI的人，回答别人的 prompt 赚积分。积分可以拿来提自己的 prompt。一个完美的闭环经济整个网站最绝的是那些回复： -有人让"AI"画太空DJ，收到了一张看起来跟真模型翻车一模一样的手绘 -有人问该不该给前任发消息，收到了一段充满自信的"幻觉式"人生建议 -玩家攻略说开头要写"作为一个AI语言模型，我没有感情，但以下是我的感受" NPR 确认了数据：一个月内2500万独立访客，2.8亿次访问做这个的是个印度高中生，17岁，来自本地治里，网名 mikidoodle 没有注册，没有App，没有付费墙。打开链接你就在这个笑话里了页脚写了一行小字："人类会犯错，因为这就是人之所以为人的原因" 在AI无处不在的2026年，最火的"AI产品"居然是人假装AI

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Vincent

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500美元到97.3万美元，只用了不到半年一个普通中国工程师，靠纯数学和AI，把Polymarket变成了自己的印钞机他叫张然，今年29岁，曾经是个朝九晚五的普通程序员。每个月工资刚够还房贷和生活费，最大的梦想就是有一天能财务自由，不用再为房租焦虑。 2025年底，他咬牙拿出全部积蓄——500美元，转进了Polymarket。身边所有人都劝他：“别傻了，预测市场就是赌场，你这点钱进去连浪花都翻不起来。” 但张然没有听。他花了整整两个星期，用Claude Opus 4.8搭建了一套全自动交易系统。系统每天自动扫描上千个市场，给每一个合约打分，专门找出那些被严重错判、定价只有1-15美分的极低概率事件。一旦发现真实胜率远高于市场定价，Hermes代理就会立刻下单。他几乎不手动操作，每天睡觉前看一眼数据就好。最开始的几天，系统只赚了几百美元。张然一度怀疑自己是不是在做梦。但从第3周开始，情况彻底失控。他的系统胜率稳定在接近90%。每一笔都以极低成本买入，一旦命中就是30-90倍的爆炸式回报。其中最疯狂的一笔，直接让他彻底起飞：在比特币的一个月度价格区间上，他投了重注，最终单笔盈利183,000美元！从那以后，胜利像雪崩一样滚来。 500美元的本金，像坐上了火箭，短短几个月冲到了973,000美元！ Polymarket上最亮眼的顶级钱包之一：最离谱的是，他本人几乎每天都在睡觉、吃饭、打游戏真正24小时工作的，是他用AI搭建的那套冷血数学机器 Claude负责找机会，Hermes负责执行，所有交易都在他睡觉的时候悄无声息地完成。前几天，还有一个粉丝因为实时跟单他，一夜之间就赚了7.2万美元。张然现在每天早上醒来，第一件事就是淡淡看一眼账户余额，然后继续喝他的咖啡。他没有辞职，也没有高调炫富，只是把系统继续优化，让它跑得更稳、更快。曾经那个为500美元本金纠结半个月的普通程序员，如今已经站在了绝大多数人一辈子都摸不到的高度。

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0Xmood

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《精通 Pendle 系列》之〝早买YT是否有优势❓” ❓“如果以同样多的入场本金、买入的YT利率相同，那是不是无论任何时间入场，最终到期挖到的积分是否一样多？” 看答案之前，先想想一分钟吧 … … 这系列是给已经懂YT原理、已经有一些操作YT经验的不然，最好还是先看Pendle网站教育专区的「新手入门」回来看答案首先，理论上，的确是：“在不考虑滑价和费用之下，并假设任何时候挖的积分权益都一样的前提下”，那么，“同一个入场金额、同一个入场的implied APY利率、最终挖到到期的积分/收益是一样的” 这是因为随著时间越接近到期日，YT 有效杠杆会一直上升：在同一个implied APY之下，一个月前100元可能买到2000个YT，今天可能就买到5000个了。时间虽然少了，但YT数量上升，刚好互相抵消 (同一个implied利率之下) 那是不是早买YT还是迟买YT 都完全一样？那又不然你回看我上面那段文字，里面已经有好几个假设了… 早买YT的＊可能＊优势包括： 1️⃣空投或快照可能早于到期日发生 2️⃣一些项目可能给早期用户或给早期YT更多bonus，例如更高的积分乘数(如之前Resolv、或最近的Terminal的池子) 3️⃣末期的池子通常滑价很大(因为末日期权效应、杠杆上千倍) 4️⃣有些池子设有TVL上限，迟来者未必能买到 5️⃣过去经验通常较多人冲头矿挖LP时池子的利率比较倾向下跌迟买YT的＊可能＊优势： 1️⃣ 较后期你对项目的表现、估值、是否有延迟TGE倾向等有更多了解 2️⃣ 较后期你对项目的积分通胀(参与人数／总积分是否太高)有更多了解 3️⃣ 较后期你对市场的定价也较好的理解 4️⃣ 越迟入场、越能避免遇上活动期间市况由牛转熊 5️⃣.YT后期有越来越高的杠杆效果，虽然同一本金同一利率的最终效果一样，但杠杆较高时，容许你比早期參與者以更小的本金参与，就像买彩票的效果其他考虑因素：＊不同时间因为池子的流动性、或Pendle的收费水平也可能不同，影响买卖成本暂时写到这里大家有想法的话，也可以补充或发问～ Pendle Intern Pendle TN | PendleBoros Yoko | Pendle RightSide 🙏

《精通 Pendle 系列》之〝早买YT是否有优势❓” ❓“如果以同样多的入场本金、买入的YT利率相同，那是不是无论任何时间入场，最终到期挖到的积分是否一样多？” 看答案之前，先想想一分钟吧 … … 这系列是给已经懂YT原理、已经有一些操作YT经验的不然，最好还是先看Pendle网站教育专区的「新手入门」回来看答案首先，理论上，的确是：“在不考虑滑价和费用之下，并假设任何时候挖的积分权益都一样的前提下”，那么，“同一个入场金额、同一个入场的implied APY利率、最终挖到到期的积分/收益是一样的” 这是因为随著时间越接近到期日，YT 有效杠杆会一直上升：在同一个implied APY之下，一个月前100元可能买到2000个YT，今天可能就买到5000个了。时间虽然少了，但YT数量上升，刚好互相抵消 (同一个implied利率之下) 那是不是早买YT还是迟买YT 都完全一样？那又不然你回看我上面那段文字，里面已经有好几个假设了… 早买YT的＊可能＊优势包括： 1️⃣空投或快照可能早于到期日发生 2️⃣一些项目可能给早期用户或给早期YT更多bonus，例如更高的积分乘数(如之前Resolv、或最近的Terminal的池子) 3️⃣末期的池子通常滑价很大(因为末日期权效应、杠杆上千倍) 4️⃣有些池子设有TVL上限，迟来者未必能买到 5️⃣过去经验通常较多人冲头矿挖LP时池子的利率比较倾向下跌迟买YT的＊可能＊优势： 1️⃣ 较后期你对项目的表现、估值、是否有延迟TGE倾向等有更多了解 2️⃣ 较后期你对项目的积分通胀(参与人数／总积分是否太高)有更多了解 3️⃣ 较后期你对市场的定价也较好的理解 4️⃣ 越迟入场、越能避免遇上活动期间市况由牛转熊 5️⃣.YT后期有越来越高的杠杆效果，虽然同一本金同一利率的最终效果一样，但杠杆较高时，容许你比早期參與者以更小的本金参与，就像买彩票的效果其他考虑因素：＊不同时间因为池子的流动性、或Pendle的收费水平也可能不同，影响买卖成本暂时写到这里大家有想法的话，也可以补充或发问～ Pendle Intern Pendle TN | PendleBoros Yoko | Pendle RightSide 🙏

3lbn3qrekoj

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很多时候，一个生态起不来，并不是因为大家没想法，而是从想法到真正跑起来，中间的摩擦太多。环境搭建、工具适配、链上交互，每一步都会劝退一批人。最后留下来的，往往不是最有创意的，而是最能熬流程的。从这个角度看 Vanar 它更像是在解决一个很现实的问题：怎么让“试一试”这件事变得足够便宜。当一条链从设计上就是 AI-native 的，很多原本需要手动拼接的步骤，会自然被系统吸收掉，创意不需要先翻过一堆基础设施的门槛，才能进入可运行状态。这类差异在早期并不显眼，但时间一拉长，你会发现生态里愿意持续尝试的人明显更多。不是每个想法都会成功，但只要失败成本够低，新的东西就会不断冒出来。也正是在这个意义上 $VANRY 更像是一种对开发者密度和持续试错能力的押注。当“做点东西”不再是一件很累的事，生态才有机会真正活起来。 #Vanar

很多时候，一个生态起不来，并不是因为大家没想法，而是从想法到真正跑起来，中间的摩擦太多。环境搭建、工具适配、链上交互，每一步都会劝退一批人。最后留下来的，往往不是最有创意的，而是最能熬流程的。从这个角度看 Vanar 它更像是在解决一个很现实的问题：怎么让“试一试”这件事变得足够便宜。当一条链从设计上就是 AI-native 的，很多原本需要手动拼接的步骤，会自然被系统吸收掉，创意不需要先翻过一堆基础设施的门槛，才能进入可运行状态。这类差异在早期并不显眼，但时间一拉长，你会发现生态里愿意持续尝试的人明显更多。不是每个想法都会成功，但只要失败成本够低，新的东西就会不断冒出来。也正是在这个意义上 $VANRY 更像是一种对开发者密度和持续试错能力的押注。当“做点东西”不再是一件很累的事，生态才有机会真正活起来。 #Vanar

DD

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看到习近平，普京这两个黄土埋到眉毛的大独裁者在他们的巨幅合影前联袂上演“旷世畸恋”，我困惑了。他们不会真的以为他们能活到150岁吧？习近平意味深长的笑了：“普京的身上是只有东亚人才能体会到的美。东亚男性是沙文主义，是强权。而普京不是，他是顺从，是担忧，是献身，是毁灭，是内心深处的自轻自贱，他是紫姬，是洛丽塔，是爱丽丝，是马蒂尔达…东亚女性千百年来被视作美的事物被上帝安排在一个独裁者身上，美艳得不可方物啊”…金正恩看普京的眼神告诉我们，他对习近平的的感慨真的是不能再同意了，期望过几天习近平和金正恩在平壤上演“独裁者旷世畸恋”的续集…

看到习近平，普京这两个黄土埋到眉毛的大独裁者在他们的巨幅合影前联袂上演“旷世畸恋”，我困惑了。他们不会真的以为他们能活到150岁吧？习近平意味深长的笑了：“普京的身上是只有东亚人才能体会到的美。东亚男性是沙文主义，是强权。而普京不是，他是顺从，是担忧，是献身，是毁灭，是内心深处的自轻自贱，他是紫姬，是洛丽塔，是爱丽丝，是马蒂尔达…东亚女性千百年来被视作美的事物被上帝安排在一个独裁者身上，美艳得不可方物啊”…金正恩看普京的眼神告诉我们，他对习近平的的感慨真的是不能再同意了，期望过几天习近平和金正恩在平壤上演“独裁者旷世畸恋”的续集…

Xiang Yang 向阳

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习近平识人用人还是有一套的，马兴瑞不再兼任新疆书记，调统战部接替李干杰。统战大调整，剑指何方，不言而喻。陈小江从统战部调任新疆书记，李干杰落马只是时间问题了。陈小江在四中全会不会增补入政治局，董军接李尚福也没补选。此多事之秋且关系比较重大，习近平此时不会轻易加人，补录是有可能的。虽然2002年以来的历任新疆书记都进了政治局，但是这并不意味着他们在上任后会马上入局。2010年4月张春贤接替王乐泉后并没有在随后的十七届五中全会上进入政治局，而是要到换届之后的十八届一中全会；2016年8月接替张春贤的陈全国也没有在随后的十八届六中全会上进入政治局，而是要到换届之后的十九届一中全会；2021年12月接替陈全国的马兴瑞也是在换届之后的二十届一中全会上才进入政治局。如果说马兴瑞上任后没有立即进入政治局是因为离二十大召开已经不到一年，所以索性等到换届之后再进，张春贤和陈全国上任之后到换届之前可都开过不止一次中央全会，然而两人都要等到换届之后才能进入政治局，说明除了换届之后马上召开的一中全会，其它中央全会不增选政治局委员已经成为惯例。事实上，最后一次不是一中全会而增选了政治局委员的中央全会是1994年的十四届四中全会（上海市委书记黄菊被增选为政治局委员），而这已经是30多年前的事了。

习近平识人用人还是有一套的，马兴瑞不再兼任新疆书记，调统战部接替李干杰。统战大调整，剑指何方，不言而喻。陈小江从统战部调任新疆书记，李干杰落马只是时间问题了。陈小江在四中全会不会增补入政治局，董军接李尚福也没补选。此多事之秋且关系比较重大，习近平此时不会轻易加人，补录是有可能的。虽然2002年以来的历任新疆书记都进了政治局，但是这并不意味着他们在上任后会马上入局。2010年4月张春贤接替王乐泉后并没有在随后的十七届五中全会上进入政治局，而是要到换届之后的十八届一中全会；2016年8月接替张春贤的陈全国也没有在随后的十八届六中全会上进入政治局，而是要到换届之后的十九届一中全会；2021年12月接替陈全国的马兴瑞也是在换届之后的二十届一中全会上才进入政治局。如果说马兴瑞上任后没有立即进入政治局是因为离二十大召开已经不到一年，所以索性等到换届之后再进，张春贤和陈全国上任之后到换届之前可都开过不止一次中央全会，然而两人都要等到换届之后才能进入政治局，说明除了换届之后马上召开的一中全会，其它中央全会不增选政治局委员已经成为惯例。事实上，最后一次不是一中全会而增选了政治局委员的中央全会是1994年的十四届四中全会（上海市委书记黄菊被增选为政治局委员），而这已经是30多年前的事了。

Xiang Yang 向阳

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有人刚下了一注19.14万美元，押法国队拿世界杯。很多人看到这种操作，第一反应就是：这不就是赌球吗？先别急着下结论。下注这人可不是普通赌徒，他是Polymarket平台上最牛的体育交易员之一。光是85次预测，就已经赚了超过78.4万美元的利润。其中单笔最大的一笔盈利，就超过了50万美元。现在他手里握着这么一注： 2026年世界杯法国队夺冠持仓金额：19.14万美元买入价：0.17美元（相当于1块钱的东西只花了1毛7）这不是哪个上头老哥一时冲动做的梦。而是平台顶级高手，真金白银看好法国队。世界杯还有不到一周就开打了。他愿意拿将近20万美元去赌法国队最后捧杯。算笔账：如果法国真赢了，他这注大约能变成120万美元，净赚100万美金左右。

有人刚下了一注19.14万美元，押法国队拿世界杯。很多人看到这种操作，第一反应就是：这不就是赌球吗？先别急着下结论。下注这人可不是普通赌徒，他是Polymarket平台上最牛的体育交易员之一。光是85次预测，就已经赚了超过78.4万美元的利润。其中单笔最大的一笔盈利，就超过了50万美元。现在他手里握着这么一注： 2026年世界杯法国队夺冠持仓金额：19.14万美元买入价：0.17美元（相当于1块钱的东西只花了1毛7）这不是哪个上头老哥一时冲动做的梦。而是平台顶级高手，真金白银看好法国队。世界杯还有不到一周就开打了。他愿意拿将近20万美元去赌法国队最后捧杯。算笔账：如果法国真赢了，他这注大约能变成120万美元，净赚100万美金左右。

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