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AWS要冲6000亿！亚马逊CEO放话AI翻倍收入预期

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英伟达(NVDA)Q1财报是预料之中的优秀。顶级交易员都是肢体语言专家，早已通过黄仁勋的签名、吃面、访谈、小酒等情感流露，判断英伟达(NVDA)财报不会暴雷。收入816亿美元，超预期的792亿美元，毛利率维持75%。而且Q2指导收入906亿美元，再次提醒我们，AI需求仍没放缓的迹象。
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99%的人都不知道的秘密，目前 OpenAI、Anthropic、Google Gemini 的 AI 模型，都还没有盈利，以后pro订阅价还要翻倍 尽管 Anthropic 年化收入都到 300亿美元了，但还是亏 ChatGPT每周活跃用户近9亿，但只有5%付费 全靠几千亿的融资撑着，这大模型训练成本太高了，钱都给黄皮衣了
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连Siri都搞不明白的苹果，正在拿走AI圈最轻松的钱。 去年苹果靠AI应用进账9亿美元。 这里面一大半全是ChatGPT贡献的。 明年这笔收入就要突破十亿大关。 他们根本不需要去跑什么前沿大模型。 前面拼刺刀的巨头们付出了多大代价？ 亚马逊砸了一千多亿。 微软八百亿，谷歌七百五。 几家合起来烧掉快四千亿美元去搞基建。 投行预测亚马逊今年的自由现金流会直接变负。 苹果在AI上才花了一百二十亿。 同行的零头都不到。 Sam Altman辛辛苦苦融来一千一百亿。 造出了历史上最火的AI产品。 苹果连一行代码都不用写。 坐收iPhone上每一笔订阅30%的提成。 谷歌的处境最荒诞。 每年先乖乖上交两百亿美元保住默认搜索的位置。 转身还要为iOS端Gemini的订阅费再交一笔抽成。 两头挨宰。 全世界都知道Siri落后得可笑。 苹果也懒得掩饰。 干脆找谷歌Gemini来给Siri当外脑。 技术崇拜在绝对垄断的渠道面前根本一文不值。 全球24亿台活跃iOS设备就是一座巨大的收费站。 淘金客们为了抢风头打得头破血流。 真正的赢家连铲子都不造，搬个马扎坐下直接收起了进山的门票。
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Anthropic CEO Dario： - 在模型推理方面，毛利相当可观。 - 模型训练和产生营收的错位导致人们误认为AI不赚钱。 - 2023年1亿美元训练的模型在2024年产生2亿营收，10亿美元训练下一代，账面亏损8亿；2025年产生20亿营收，投入100亿训练的是下一代。 - 若按照模型计算，每个模型都是赚钱的。
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如果说真泡沫那是2023年、24年，单凭一个ChatGPT 3和 4 “简陋”的模型（现在眼光看）就能把英伟达拉升10倍，市盈率估值上百倍。 反而2025年到现在表现，是“验证”的一年，并没有继续放大泡沫。 市场上为AI数据中心买单的四大金主：微软、谷歌、亚马逊、Meta。整体估值也就在26倍远低于互联网70 而且… 更重要，从科技巨头的表现，也不是同涨同跌，还是有巨大的分化表现，谷歌因为软硬通吃，AI有王者归来之范，一直落后的估值，在25年实现了追赶翻超55%年化回报。 而类似高估值低增速的亚马逊、高增速但AI云收入不行的Meta都大幅跑输年华收益，基本全年没涨。 在我经历的历次大跌周期从来没有见过25年这种理性的行情，这AI的Capex还在继续投入阶段，商业模式一一展开，咋就能证伪了？ 看好高质量的股票，黑五打折，最好的采购了。
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