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$IBM 值得重仓吗？川普带货的IBM，已完全摆脱了前些年的暮气，量子计算更是拿到了“国运”级别的入场券。川普政府向量子计算领域，注入超过20亿美元联邦资金。IBM独占鳌头，直接拿下10亿美元的政府拨款。但是，IBM增长斜率(Alpha)，无法与纯粹的“AI/半导体新贵”相比。我们准备从轻仓，增持到中等仓位。

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Anya Rossi• Live Now

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跟着美国政府学投资，川普让美国政府投什么，我们就投什么😂 今天据《华尔街日报》报道，川普政府正在向量子计算公司投资20亿美元，并将获得股权回报。详情包括： 1. 该计划的10亿美元将授予IBM，$IBM 2. 芯片制造商GlobalFoundries，$GFS，将获得3.75亿美元的资金 3. 其余公司将各获得1亿美元，但初创公司Diraq预计将获得3800万美元 4. 多家其他上市公司将获得资金，包括D-Wave Quantum、Rigetti Computing和Infleqtion 因为投资英特尔获得巨大投资回报，让川普尝到了甜头，现在，他把量子计算，视为下一个巨大盈利目标…

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💥川普转发马斯克视频：叫得最响的正是那些骗子 👉一个几乎不存在的NGO，从联邦政府拿走了20亿美元 "你知道吗，叫得最响、抱怨最多、摆出最多虚假义愤填膺姿态的，正是那些骗子们。" "就像那笔20亿美元——流向了斯泰西·艾布拉姆斯的非政府组织，而那个组织几乎根本不存在，却突然从联邦政府拿走了20亿美元。" "类似的案例还有很多。"

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Google量子计算新突破：量子计算芯片 Willow 5 分钟完成传统计算机100亿亿亿年的计算最近大家都在关注 AI，也许没有注意到 Google 刚发布的量子计算芯片 Willow 想象一下，有一道数学题，就算用世界上最快的超级计算机来解，也需要计算100亿亿亿年。而Google的最新量子计算芯片Willow只用了5分钟就解决了。如果你对这个数字没有概念，这个时间比我们宇宙的年龄（138亿年）还要长得多！什么是量子计算？要理解这个突破，我们先来聊聊普通计算机和量子计算机的区别： - 普通计算机使用的是"比特"（位），就像一个开关，只能是开（1）或关（0）两种状态 - 量子计算机使用的是"量子比特"（量子位），它可以同时处于多个状态，这让计算能力呈指数级增长 Willow的突破性进展 Google的Willow芯片最大的突破在于解决了量子计算领域30年来的一个大难题。传统上，量子比特越多，计算错误就越多。但Willow通过创新的"逻辑量子位"设计，实现了相反的效果：随着量子比特的增加，错误反而会减少。这就像搭建了一个会自我纠错的超级计算系统。这对我们的生活意味着什么？虽然现在还不能期待在家里放一台量子电脑，但Willow的突破将在未来带来许多令人兴奋的应用： - 加速新药物的研发 - 设计更高效的电动车电池 - 优化城市交通流量 - 开发更安全的通信加密系统 - 提升人工智能的学习能力未来展望 Google预计在2030年左右可能会看到商用量子计算机。虽然还面临着提高运算精度、降低成本等挑战，但Willow的诞生就像是莱特兄弟的第一次飞行——它证明了"不可能"是可能的。这打开了一扇通向未来的大门，量子计算革命已经势不可挡。这次的突破，不仅仅是技术的进步，更预示着人类即将进入一个全新的计算时代。虽然距离普及还需要时间，但就像当年的第一台计算机一样，Willow 有可能会是未来量子计算机的开始。

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今年上半年个税收了 9000 亿，成了全国第三大税种，但增量里将近一半是靠“抓资本”抓出来的。国家税务总局 7 月 28 日刚公布的数据：资本利得大爆发：限售股转让个税直接暴涨 97.6%，股息红利税增长 15.2%，资本所得贡献了近半数的个税增量。头部人群扛下所有：全中国年收入前 1% 的人交了超 50% 的个税，前 10% 的人包揽了 90% 的税额。追缴无死角：重点人群大额补税申报率高达 99.96%，境外所得上半年直接追回 340 亿元税款加滞纳金。普通人真退税：超 1 亿中低收入者拿到了 1500 多亿退税款。

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兄弟们小心点！这哥们突然开始猛空半导体，味儿不太对。 Leopold Aschenbrenner，新开的空头仓位： $SMH 做空 21.3 亿美元 $AMD 做空 10.6 亿美元 $NVDA 做空 16.6 亿美元 $MU 做空 6.86 亿美元重点是，这人 24 岁把 2.25 亿美元干到 200 亿美元。这种级别的人下这么重的空单，很难说只是手痒。半导体这波，怕是他提前闻到什么味了……。

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想要AI的资本开支不亏本，得把全美国人的饭钱拿来买TOKEN 彭博播客请来一位基金高管，给这波AI热潮泼了盆冷水。按他的算法，科技巨头未来5年砸下5万亿美元建机房，每年光折旧就要7800亿到7900亿美元。为了拿到13%的税前资本回报率，2030年巨头光卖算力就得收2.75万亿美元。到了OpenAI和Anthropic这层，哪怕按50%的毛利率算，2030年AI总营收也得冲到5.5万亿美元。 2030年美国GDP预计也就39万亿美元，5.5万亿美元占了14%，接近15%。这差不多等于今天全美国人买食物的总花销，让用户掏这么多钱买AI服务，根本不现实。

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🚨川普总统透露：国会来电后震惊了！美国政府已累计征收高达880亿美元关税收入！川普总统表示： “前几天，国会的人给我打电话，他们说：‘总统先生，统计数字好像出了问题。’” “他们告诉我：‘我们的财政收入远远超过了原先的预期。’我说：‘听起来这是件好事。到底多了多少？’他们回答：‘大约800亿美元。’” “于是我对他们说：‘帮我查一下关税收入那一栏。’” “一个小时后，他们又打电话回来：‘总统先生，我们已经征收了880亿美元的关税！’” 川普随后感叹道： “这难道不是一件非常美好的事情吗？”

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