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Ana Sayfaya Dön

上一篇跟大家说了：物理 AI 是下半年最被看好的主线之一黄仁勋将其称为AI的下一波浪潮，马斯克通过Optimus全力推进，孙正义也看好机器人与具身智能的长期大机会物理 AI 不能只盯单个环节，而要顺着整条产业链去看：从人形机器人整机，到机器视觉、传感器、关节、执行器、运动控制、边缘算力，再到工厂、仓库、汽车、医疗等真实应用场景，每一环都不可或缺。从美股到 A 股，我各筛选了 10 只重点跟踪：美股方向： · NVDA：物理AI底层平台（训练、仿真、边缘算力） · TSLA：Optimus，人形机器人整机最强叙事 · CGNX：机器视觉（机器人的眼睛） · TER：协作机器人+移动机器人（Universal Robots、MiR） · SYM：仓储物流机器人，已真实落地 · ROK：工业自动化控制层 · VPG：力觉传感器（触觉与力反馈） · VLN/Valens：高速视频与数据传输芯片 · ARM：端侧低功耗算力 · AMZN：仓储机器人与自动化场景 A股方向： · 绿的谐波：谐波减速器（关节核心） · 三花智控：执行器、热管理与机电控制 · 拓普集团：执行器、零部件与汽车智能化 · 鸣志电器：电机与运动控制 · 兆威机电：微型传动与精密齿轮箱 · 恒立液压：液压与线性执行器 ·... show more

爱丽丝呀！

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明年是人形机器人量产元年，所有美股相关概念都要看，距离爆发还有最后几公里了。工业机器人 $TSLA 特斯拉 (Tesla) – Optimus人形机器人项目 $HON 霍尼韦尔 (Honeywell) – 智能制造解决方案 $TER 泰瑞达 (Teradyne) – 机器人测试与自动化 $LECO 林肯电气 (Lincoln Electric) – 焊接与组装机器人 $FANUY 发那科 (Fanuc) – 全球领先的工业机器人臂制造商（新增）医疗机器人 $MDT 美敦力 (Medtronic) – 手术辅助系统 $SYK 史赛克 (Stryker) – 骨科手术机器人 $ARAY 阿库瑞 (Accuray) – 放射治疗机器人 $ISRG 直观外科 (Intuitive Surgical) – da Vinci手术系统物流机器人 $AMZN 亚马逊 (Amazon) – 仓库自动化与DeepFleet AI $SYM 森宝机器人 (Symbotic) – AI驱动的仓储系统 $SERV 侍机器人 (Serve Robotics) – 最后一英里送货机器人 $AUTO 自动商店 (AutoStore) – 自动化存储与取货 $GXO GXO物流 (GXO Logistics) – 供应链机器人优化国防机器人 $AVAV 美国航空环境 (AeroVironment) – 无人机与无人系统 $KTOS 克拉托斯 (Kratos) – 自主防御平台 $LMT 洛克希德·马丁 (Lockheed Martin) – 军用机器人与AI $NOC 诺斯罗普·格鲁曼 (Northrop Grumman) – 无人作战系统 $BA 波音 (Boeing) – 军用无人机 $GD 通用动力 (General Dynamics) – 地面机器人 $ACHR 阿彻航空 (Archer Aviation) – eVTOL军民两用 $JOBY 乔比航空 (Joby) – 自主飞行机器人 $ONDS 昂达斯控股 (Ondas Holdings) – 铁路与国防无人机机器人自动化 $ROK 罗克韦尔自动化 (Rockwell Automation) – 工厂自动化平台 $ABBN ABB – 工业自动化机器人 $ZBRA 斑马技术 (Zebra Technologies) – 移动自动化解决方案 $CGNX 康耐视 (Cognex) – 机器视觉系统 $PATH 蔚捷 (UiPath) – 机器人流程自动化 (RPA) $PEGA 佩加系统 (Pegasystems) – 智能自动化软件机器人软件 $NVDA 英伟达 (NVIDIA) – AI芯片与机器人模拟平台 $PTC PTC – 产品生命周期管理软件 $AMD 超微半导体 (AMD) – 高性能计算芯片（新增，适用于机器人AI）消费机器人 $IRBT 爱机器人 (iRobot) – 家用清洁机器人 $RR 瑞奇特机器人 (Richtech Robotics) – 服务型消费机器人专业机器人 $OII 海洋工程 (Oceaneering) – 水下机器人 $DE 迪尔 (Deere & Co.) – 农业自主机器人

明年是人形机器人量产元年，所有美股相关概念都要看，距离爆发还有最后几公里了。工业机器人 $TSLA 特斯拉 (Tesla) – Optimus人形机器人项目 $HON 霍尼韦尔 (Honeywell) – 智能制造解决方案 $TER 泰瑞达 (Teradyne) – 机器人测试与自动化 $LECO 林肯电气 (Lincoln Electric) – 焊接与组装机器人 $FANUY 发那科 (Fanuc) – 全球领先的工业机器人臂制造商（新增）医疗机器人 $MDT 美敦力 (Medtronic) – 手术辅助系统 $SYK 史赛克 (Stryker) – 骨科手术机器人 $ARAY 阿库瑞 (Accuray) – 放射治疗机器人 $ISRG 直观外科 (Intuitive Surgical) – da Vinci手术系统物流机器人 $AMZN 亚马逊 (Amazon) – 仓库自动化与DeepFleet AI $SYM 森宝机器人 (Symbotic) – AI驱动的仓储系统 $SERV 侍机器人 (Serve Robotics) – 最后一英里送货机器人 $AUTO 自动商店 (AutoStore) – 自动化存储与取货 $GXO GXO物流 (GXO Logistics) – 供应链机器人优化国防机器人 $AVAV 美国航空环境 (AeroVironment) – 无人机与无人系统 $KTOS 克拉托斯 (Kratos) – 自主防御平台 $LMT 洛克希德·马丁 (Lockheed Martin) – 军用机器人与AI $NOC 诺斯罗普·格鲁曼 (Northrop Grumman) – 无人作战系统 $BA 波音 (Boeing) – 军用无人机 $GD 通用动力 (General Dynamics) – 地面机器人 $ACHR 阿彻航空 (Archer Aviation) – eVTOL军民两用 $JOBY 乔比航空 (Joby) – 自主飞行机器人 $ONDS 昂达斯控股 (Ondas Holdings) – 铁路与国防无人机机器人自动化 $ROK 罗克韦尔自动化 (Rockwell Automation) – 工厂自动化平台 $ABBN ABB – 工业自动化机器人 $ZBRA 斑马技术 (Zebra Technologies) – 移动自动化解决方案 $CGNX 康耐视 (Cognex) – 机器视觉系统 $PATH 蔚捷 (UiPath) – 机器人流程自动化 (RPA) $PEGA 佩加系统 (Pegasystems) – 智能自动化软件机器人软件 $NVDA 英伟达 (NVIDIA) – AI芯片与机器人模拟平台 $PTC PTC – 产品生命周期管理软件 $AMD 超微半导体 (AMD) – 高性能计算芯片（新增，适用于机器人AI）消费机器人 $IRBT 爱机器人 (iRobot) – 家用清洁机器人 $RR 瑞奇特机器人 (Richtech Robotics) – 服务型消费机器人专业机器人 $OII 海洋工程 (Oceaneering) – 水下机器人 $DE 迪尔 (Deere & Co.) – 农业自主机器人

美股OK哥

54,595 görüntüleme • 10 ay önce

兄弟们这个牛P Tnkr：机器人的 GitHub 首个为机器人研发打造的“一体化开源平台”，让机器人研发变得像开源软件那样简单。集成了机器人研发的四个核心要素： 🧩 硬件：设计、装配、零件管理 💻 软件：控制系统与传感器代码 📊 数据：从现实世界收集的运行数据 🧠 模型：驱动机器人智能化的AI模型 Tnkr 的理念是： “让机器人研发像写代码一样可协作、可复现、可开源。” 用户可以： ✅ 上传自己的机器人项目 ✅ 发布装配说明与源码 ✅ 让他人重建、修改、贡献数据 ✅ 共同改进模型，让机器人越用越聪明这是一个真正的“物理智能”协作网络。

兄弟们这个牛P Tnkr：机器人的 GitHub 首个为机器人研发打造的“一体化开源平台”，让机器人研发变得像开源软件那样简单。集成了机器人研发的四个核心要素： 🧩 硬件：设计、装配、零件管理 💻 软件：控制系统与传感器代码 📊 数据：从现实世界收集的运行数据 🧠 模型：驱动机器人智能化的AI模型 Tnkr 的理念是： “让机器人研发像写代码一样可协作、可复现、可开源。” 用户可以： ✅ 上传自己的机器人项目 ✅ 发布装配说明与源码 ✅ 让他人重建、修改、贡献数据 ✅ 共同改进模型，让机器人越用越聪明这是一个真正的“物理智能”协作网络。

小互

17,420 görüntüleme • 8 ay önce

🔥马斯克：特斯拉Optimus物理机器人，我称之为造钱永动机！ Optimus的潜力源于三个关键领域的指数级进步：数字智能（AI软件能力），AI芯片能力和机电系统灵巧性。机器人的实用性大致是这三者的乘积。 🚨更关键的是“递归效应”，一旦Optimus成熟，它能参与制造更多Optimus，形成自我复制循环！

🔥马斯克：特斯拉Optimus物理机器人，我称之为造钱永动机！ Optimus的潜力源于三个关键领域的指数级进步：数字智能（AI软件能力），AI芯片能力和机电系统灵巧性。机器人的实用性大致是这三者的乘积。 🚨更关键的是“递归效应”，一旦Optimus成熟，它能参与制造更多Optimus，形成自我复制循环！

谢嘉琪

42,475 görüntüleme • 6 ay önce

全球首届世界人形机器人运动会在中国北京举行，来自美国、德国和日本等16个国家的机器人选手参赛。这些机器人挑战了田径、足球、舞蹈和武术等多种竞技项目。中国正在大力发展人形机器人产业。主办方表示，此次赛事的目的是试验并改进现有机器人技术。运动比赛为机器人的决策能力、运动技能和控制系统提供了测试平台，这些技术未来有望应用于工厂和家庭等现实场景。

全球首届世界人形机器人运动会在中国北京举行，来自美国、德国和日本等16个国家的机器人选手参赛。这些机器人挑战了田径、足球、舞蹈和武术等多种竞技项目。中国正在大力发展人形机器人产业。主办方表示，此次赛事的目的是试验并改进现有机器人技术。运动比赛为机器人的决策能力、运动技能和控制系统提供了测试平台，这些技术未来有望应用于工厂和家庭等现实场景。

BBC News 中文

94,544 görüntüleme • 1 yıl önce

丰田发布完全依靠人工智能运行的机器人丰田汽车公司近日发布了其最新的人工智能篮球机器人“CUE7”。这款机器人在东京丰田竞技场举办的男子职业篮球B联赛比赛中场休息时首次亮相。这是一款完全依靠人工智能运行的机器人，与之前的版本相比，“CUE7”的动作更加流畅，运球和投篮能力也得到了提升。

丰田发布完全依靠人工智能运行的机器人丰田汽车公司近日发布了其最新的人工智能篮球机器人“CUE7”。这款机器人在东京丰田竞技场举办的男子职业篮球B联赛比赛中场休息时首次亮相。这是一款完全依靠人工智能运行的机器人，与之前的版本相比，“CUE7”的动作更加流畅，运球和投篮能力也得到了提升。

DW 中文- 德国之声

69,858 görüntüleme • 3 ay önce

今年，AI机器人赛道真的是火得不行。从家里用的扫地机器人到工业上的自动化设备，甚至现在都可以上台跳舞了，不得不说一句牛逼！但是现在机器人和AI系统大多被少数几家大公司掌控，创新的步伐虽然快，却往往伴随着技术封闭性和使用限制。 OpenMind 却正在打破这种局限，提出了一个非常具有前瞻性的解决方案——开源的机器人操作系统。这种做法不仅仅是技术上的创新，它从根本上重新定义了谁能控制机器人的智能，以及谁能参与到技术创新中去。 OpenMind的核心理念是开放和去中心化——这意味着不再是只有少数几家公司有能力和资源控制机器人的发展和应用。通过开源操作系统OM1，OpenMind赋予了全球开发者和创新者在机器人生态系统中发挥更大作用的机会。任何有创意、有技术的团队，都可以基于OM1平台构建自己的机器人应用，这种开放生态不仅能加速创新，还能促进更广泛的合作和资源共享。最关键的是，OpenMind没有像传统公司那样将机器人生态系统封闭在一个小圈子里，而是推动它向全球开发者开放，鼓励他们参与并共同塑造机器人的未来。这不仅能避免技术的垄断，更能确保机器人系统的多样性和适应性——每个开发者、每个小团队都能贡献自己的智慧，推动机器人技术在各个行业中的应用。这背后折射的是OpenMind对于去中心化理念的深刻理解和执行力。与传统企业垄断不同，这种去中心化的思维让更多的人和团队能通过开源平台参与进来，这也让机器人技术有了更多的可能性。未来的机器人技术， OpenMind 无疑为其注入了一股新鲜的力量。在这场关于机器人智能的创新竞赛中，去中心化和开源将不仅仅是一个趋势，更是能让全球每个人都参与进来的机会。 #OpenMind

今年，AI机器人赛道真的是火得不行。从家里用的扫地机器人到工业上的自动化设备，甚至现在都可以上台跳舞了，不得不说一句牛逼！但是现在机器人和AI系统大多被少数几家大公司掌控，创新的步伐虽然快，却往往伴随着技术封闭性和使用限制。 OpenMind 却正在打破这种局限，提出了一个非常具有前瞻性的解决方案——开源的机器人操作系统。这种做法不仅仅是技术上的创新，它从根本上重新定义了谁能控制机器人的智能，以及谁能参与到技术创新中去。 OpenMind的核心理念是开放和去中心化——这意味着不再是只有少数几家公司有能力和资源控制机器人的发展和应用。通过开源操作系统OM1，OpenMind赋予了全球开发者和创新者在机器人生态系统中发挥更大作用的机会。任何有创意、有技术的团队，都可以基于OM1平台构建自己的机器人应用，这种开放生态不仅能加速创新，还能促进更广泛的合作和资源共享。最关键的是，OpenMind没有像传统公司那样将机器人生态系统封闭在一个小圈子里，而是推动它向全球开发者开放，鼓励他们参与并共同塑造机器人的未来。这不仅能避免技术的垄断，更能确保机器人系统的多样性和适应性——每个开发者、每个小团队都能贡献自己的智慧，推动机器人技术在各个行业中的应用。这背后折射的是OpenMind对于去中心化理念的深刻理解和执行力。与传统企业垄断不同，这种去中心化的思维让更多的人和团队能通过开源平台参与进来，这也让机器人技术有了更多的可能性。未来的机器人技术， OpenMind 无疑为其注入了一股新鲜的力量。在这场关于机器人智能的创新竞赛中，去中心化和开源将不仅仅是一个趋势，更是能让全球每个人都参与进来的机会。 #OpenMind

阿乐

60,904 görüntüleme • 7 ay önce

英伟达黄仁勋：机器人背后是50万亿美元的产业规模。达到现在iphone的渗透率，家家户户有机器人。50万亿保守了。谁能突破，谁就握住了未来制造业的钥匙。马斯克： “唯一一家掌握全部关键要素，能够实现智能人形机器人量产的，只有特斯拉！” 电池，电机，减速器，线束，低压，自动驾驶芯片，自动驾驶算法。。。。

英伟达黄仁勋：机器人背后是50万亿美元的产业规模。达到现在iphone的渗透率，家家户户有机器人。50万亿保守了。谁能突破，谁就握住了未来制造业的钥匙。马斯克： “唯一一家掌握全部关键要素，能够实现智能人形机器人量产的，只有特斯拉！” 电池，电机，减速器，线束，低压，自动驾驶芯片，自动驾驶算法。。。。

墓碑科技

180,229 görüntüleme • 1 yıl önce

为了更好的投资下半年的人形机器人，特地来了一趟上海WAIC，全球人工智能大会！只能用2个字形容，震撼，震撼，震撼。尤其是具身智能赛道，真的是百花齐放，百家争鸣，更加坚定了一个信念，今年下半年加注投资人形机器人赛道！这次展出的机器人品类真的超级多，工业机器人，陪伴机器人，可骑乘机器人，无人零售机器人，配送机器人，娱乐机器人等等。基本你能想到的，人工替代领域的方向，基本都涵盖。有一个大胆的推论，下半年机器人赛道一定爆，但可遇见的1-2年内，这个赛道一定过剩，然后出现大范围的淘汰验证过程，最后留下的就像新能源汽车一样，特斯拉蔚来理想小鹏极氪这些被市场强验证后的品牌。但有一点十分确认，机器人赛道中卖铲子的公司，一定会赚的盆满钵满，比如驱动层的行星滚柱丝杠，谐波减速器，无框力矩电机，精密轴承等。比如感知层的视觉传感器，数字激光雷达，彩色激光雷达，姿态反馈以及触觉传感器等。这些细分领域的龙头公司，一定会爆发！多花一点时间找找这些细分领域的世界龙头，早早埋伏进去，现在的具身智能赛道就如同23年的GPT时刻，机会遍地！假如你现在很迷茫，真心建议来看看，可能发现很多商机！🧐

为了更好的投资下半年的人形机器人，特地来了一趟上海WAIC，全球人工智能大会！只能用2个字形容，震撼，震撼，震撼。尤其是具身智能赛道，真的是百花齐放，百家争鸣，更加坚定了一个信念，今年下半年加注投资人形机器人赛道！这次展出的机器人品类真的超级多，工业机器人，陪伴机器人，可骑乘机器人，无人零售机器人，配送机器人，娱乐机器人等等。基本你能想到的，人工替代领域的方向，基本都涵盖。有一个大胆的推论，下半年机器人赛道一定爆，但可遇见的1-2年内，这个赛道一定过剩，然后出现大范围的淘汰验证过程，最后留下的就像新能源汽车一样，特斯拉蔚来理想小鹏极氪这些被市场强验证后的品牌。但有一点十分确认，机器人赛道中卖铲子的公司，一定会赚的盆满钵满，比如驱动层的行星滚柱丝杠，谐波减速器，无框力矩电机，精密轴承等。比如感知层的视觉传感器，数字激光雷达，彩色激光雷达，姿态反馈以及触觉传感器等。这些细分领域的龙头公司，一定会爆发！多花一点时间找找这些细分领域的世界龙头，早早埋伏进去，现在的具身智能赛道就如同23年的GPT时刻，机会遍地！假如你现在很迷茫，真心建议来看看，可能发现很多商机！🧐

Rocky

113,438 görüntüleme • 1 ay önce

最新消息：川普总统深谙未来趋势。美国将在人工智能与机器人领域引领全球，尤以人形机器人为甚——这全赖埃隆·马斯克。谁掌握了人形机器人与人工智能的主导权，谁就将定义下一个工业时代，而特斯拉使美国占据了领先位置。 "要让机器人投入运作，就必须不断改进它们。但我们将拥有机器人工厂与人力相结合的模式。因此我们资源充足。我们将需要机器人的协助，以及其他形式的——可以说——就业机会。我们将大量使用人工智能设备。但美妙之处在于，我们创造的就业岗位将比历史上任何时期都多。" ——唐纳德·川普川普总统始终把美国人的就业放在首位，美国人的就业和收入是美国经济发展的目标，就业、消费与人工智能、机器人的投入互为促进，这就是美式资本主义市场经济的优越性，也就是杨小凯所阐述过的“好的资本主义”。

最新消息：川普总统深谙未来趋势。美国将在人工智能与机器人领域引领全球，尤以人形机器人为甚——这全赖埃隆·马斯克。谁掌握了人形机器人与人工智能的主导权，谁就将定义下一个工业时代，而特斯拉使美国占据了领先位置。 "要让机器人投入运作，就必须不断改进它们。但我们将拥有机器人工厂与人力相结合的模式。因此我们资源充足。我们将需要机器人的协助，以及其他形式的——可以说——就业机会。我们将大量使用人工智能设备。但美妙之处在于，我们创造的就业岗位将比历史上任何时期都多。" ——唐纳德·川普川普总统始终把美国人的就业放在首位，美国人的就业和收入是美国经济发展的目标，就业、消费与人工智能、机器人的投入互为促进，这就是美式资本主义市场经济的优越性，也就是杨小凯所阐述过的“好的资本主义”。

Liuping Xu

27,343 görüntüleme • 8 ay önce

根据中国的特链消息透露，擎天柱机器人v3已经在8 月启动量产，直接嵌入特斯拉整车产线承担复杂装配工作，三季度弗里蒙特工厂投产，第三代 Gen3 将逐步接替 Model S 和 Model X 的装配工位；当前周订单量达 200 多台，9 月预计周产超 1000 台。接下来准备做一个系列介绍特斯拉擎天柱机器人的主要零部件，它们的技术特点以及主要的供应商玩家。先说总体，特斯拉Optimus V3核心零部件拆解： 1. 执行器系统（价值最高，占BOM 35%-56%）：身体约28个（14旋转+14线性），旋转用无框力矩电机+谐波减速器+力矩传感器；线性用无框力矩电机+行星滚柱丝杠。灵巧手升级至每只22自由度，前臂集成约25个执行器（双手共50个），腱绳驱动。 2. 精密传动：谐波减速器（旋转关节）、行星滚柱丝杠（线性关节核心，高精度高承载）、微型丝杠/齿轮箱。 3. 电机：无框力矩电机（主关节）+空心杯/微型无刷电机（灵巧手）。 4. 传感器与感知：纯视觉（复用FSD）、六维力/力矩传感器、指尖触觉电子皮肤、编码器+IMU。 5. 其他关键：液冷热管理、碳纤维/PEEK轻量化结构、自研AI5芯片、约2.3kWh电池。中国供应链主导（拓普执行器总成、三花旋转+液冷、绿的谐波减速器、五洲新春丝杠等），国产化率约60%-70%。量产目标成本降至约2万美元/台。

根据中国的特链消息透露，擎天柱机器人v3已经在8 月启动量产，直接嵌入特斯拉整车产线承担复杂装配工作，三季度弗里蒙特工厂投产，第三代 Gen3 将逐步接替 Model S 和 Model X 的装配工位；当前周订单量达 200 多台，9 月预计周产超 1000 台。接下来准备做一个系列介绍特斯拉擎天柱机器人的主要零部件，它们的技术特点以及主要的供应商玩家。先说总体，特斯拉Optimus V3核心零部件拆解： 1. 执行器系统（价值最高，占BOM 35%-56%）：身体约28个（14旋转+14线性），旋转用无框力矩电机+谐波减速器+力矩传感器；线性用无框力矩电机+行星滚柱丝杠。灵巧手升级至每只22自由度，前臂集成约25个执行器（双手共50个），腱绳驱动。 2. 精密传动：谐波减速器（旋转关节）、行星滚柱丝杠（线性关节核心，高精度高承载）、微型丝杠/齿轮箱。 3. 电机：无框力矩电机（主关节）+空心杯/微型无刷电机（灵巧手）。 4. 传感器与感知：纯视觉（复用FSD）、六维力/力矩传感器、指尖触觉电子皮肤、编码器+IMU。 5. 其他关键：液冷热管理、碳纤维/PEEK轻量化结构、自研AI5芯片、约2.3kWh电池。中国供应链主导（拓普执行器总成、三花旋转+液冷、绿的谐波减速器、五洲新春丝杠等），国产化率约60%-70%。量产目标成本降至约2万美元/台。

WangNextDoor

26,757 görüntüleme • 12 gün önce

我反复跟你们讲， robotics（机器人）跟AI是正交的，根本是两回事，宇树科技的机器人并没有比Boston Dynamics和索尼强任何一星半点，机器人发展了80年，没有任何新鲜事，不要拿自己脑海里意淫的那个类人智商180+全自动翻山越岭机器战士去意淫宇树科技的机器人，你们就是他妈不听，看吧，宇树科技机器人最新开箱视频，一个大号遥控器，上面有几十个动作，按哪个就执行哪个，看看跟我说的一样不一样。

我反复跟你们讲， robotics（机器人）跟AI是正交的，根本是两回事，宇树科技的机器人并没有比Boston Dynamics和索尼强任何一星半点，机器人发展了80年，没有任何新鲜事，不要拿自己脑海里意淫的那个类人智商180+全自动翻山越岭机器战士去意淫宇树科技的机器人，你们就是他妈不听，看吧，宇树科技机器人最新开箱视频，一个大号遥控器，上面有几十个动作，按哪个就执行哪个，看看跟我说的一样不一样。

lidang 立党（劝人卖房/学CS/买SP500/纳100/OpenAI/Anthrop第一人）

405,128 görüntüleme • 1 yıl önce

孙宇晨认为2026年是新旧文明分水岭，AI将替代人力、区块链重构银行、智能体取代企业，算力成核心资源。他说虚拟AI红利已尽，未来十年机会在物理AI和去中心化链上金融，还把波场DAO的AI基金从1亿加到10亿美金布局实体科技。重点赛道有四个：人形机器人2026年爆发，要关注减速器、伺服电机、钕铁硼稀土磁材等核心零部件；无人机是物理AI首个跑通商业闭环的，军民需求打开千亿低空经济市场；空间计算是机器人、无人机感知环境的底层技术，看3D视觉和激光雷达；太空探索是物理AI终极方向。产业上，短期缺芯片，长期缺能源，AI算力耗电厉害，人类会缺电，存储也紧缺，核电、核聚变能解决能源问题，社会资源会从不动产流向算力和实体智能相关产业。

孙宇晨认为2026年是新旧文明分水岭，AI将替代人力、区块链重构银行、智能体取代企业，算力成核心资源。他说虚拟AI红利已尽，未来十年机会在物理AI和去中心化链上金融，还把波场DAO的AI基金从1亿加到10亿美金布局实体科技。重点赛道有四个：人形机器人2026年爆发，要关注减速器、伺服电机、钕铁硼稀土磁材等核心零部件；无人机是物理AI首个跑通商业闭环的，军民需求打开千亿低空经济市场；空间计算是机器人、无人机感知环境的底层技术，看3D视觉和激光雷达；太空探索是物理AI终极方向。产业上，短期缺芯片，长期缺能源，AI算力耗电厉害，人类会缺电，存储也紧缺，核电、核聚变能解决能源问题，社会资源会从不动产流向算力和实体智能相关产业。

WangNextDoor

41,521 görüntüleme • 1 ay önce

最近投研团队一直在挖具身智能和人形机器人这个赛道，我的判断是：2026年下半年，机器人赛道将迎来投资的最佳拐点，类似25年年中的存储赛道！🧐 我讲讲其中的逻辑：首先，技术验证已经完全落地了，量产在即！特斯拉明确表态了，下半年Optimus要大规模量产。Optimus原型2022年就开始搞，为啥拖到现在才量产？因为有两个瓶颈一直卡着。第一个瓶颈是人形机器人的大脑。 • AI多模态大模型，现在已经完全够用，能理解复杂的外部物理世界，不是机械执行预设代码那么简单。 • 端到端具身智能网络，比如特斯拉FSD V12衍生出来的机器人控制算法,过去一年简直是划世代的突破。尤其是去年，上千台Optimus在特斯拉工厂进行B样C样的测试，千锤百炼，生产验证已经达标,离量产就差临门一脚。第二个瓶颈是人形机器人的躯壳。特斯拉Optimus Gen-2已经证明了触觉传感器、灵巧手、高度集成的线性和旋转执行器的供应链全部打通。马上发布的Gen-3性能是2.5的两倍,基本能干大多数家务活。(如下面👇视频) 现在物理躯壳和AI大脑，属于双向奔赴状态，天时地利人和全齐了。而且SpaceX上市以后，马斯克吹的那些牛逼，什么超级芯片工厂Terafab、火星基地、太空AI，都需要大量人力，人力成本是重要考量项。 📊咱们再看看美国高成本的制造业现状：美国制造业，面临两大扎心痛点。第一，蓝领工人成本高得离谱。 2026年最新数据，一线制造工人平均时薪超过30美元，算上医疗、养老和福利等全额补偿成本，雇主实际花费接近46.3美元每小时。第二，长期职位空缺。美国劳工部数据显示，制造业职位空缺高达40-50万。招一个工人成本动辄四五千美元，留人更难，三分之一的制造业老板直言蓝领短缺是制约扩产的首要瓶颈。站在这个逼仄的劳动力市场上，Tesla的Optimus大规模量产一亮相，市场需求将会井喷。目前市场预测，机器人市场规模高达2-3万亿美金。咱们算算成本账：马斯克的乐观预期是Optimus成本控制在2万美金以内，即使悲观估计，单台机器人初期成本3-4万美元。按保守算法用年工作4000小时，折合每小时运营支出低至3-5美元，远低于人类工人的46美元。这差距不仅体现在工资上，机器人没有工会、没有离职、也没有事故率，管理成本几乎归零。更关键的是，这一切将在2026年下半年迎来实锤。 Optimus量产上市将开启人形机器人从试验田到工厂车间的落地大潮。过去两年是技术炒作期，2025年是技术验证和小批量试产，2026年则是整个产业链开始真正飞速奔跑的节点。资本市场、供应链端，都在倒数计时。特斯拉的供应商，从线性执行器到减速器、传感器厂商，都将成为最大赢家。这不仅是科技的游戏，也是硬核的商业数学。我相信所有人都会算这笔账，尤其是AI大周期下，各家企业都在扩产。你想想看，Optimus投资回收期不到一年，24小时可以作业，潜在产能将从几千台迅速冲刺至几十万台，抢占美国制造业自动化蓝领替代入口。这个想象空间，无疑是巨大的！简而言之： AI需要一个肉身才能真正进化，物理世界的蓝领工作不可能永远靠人力撑着，Optimus今年下半年的量产投放，将是催生人形机器人爆发的临界点。围绕人形机器人这条主线，我们梳理了美股相关的优质公司，包括核心供应链龙头，从性能稳定的执行器，到边缘计算芯片，咱们来讲讲其中的核心企业。🧐 1️⃣ 特斯拉 $TSLA 这公司大家都熟，不过别把它只当车企看了，现在华尔街都把它形容成造车送机器人，说明性价比极高。 • 主营：电动车全球老大，同时在搞FSD自动驾驶、储能系统Megapack，还有人形机器人Optimus。 • 核心壁垒：数据飞轮+垂直整合。特斯拉现在不只是造车的，它是全球算力平台。FSD积累了数十亿英里真实路测数据，自己的超算中心，软硬件闭环，一体化压铸，这个成本护城河传统车企根本没法跟。 • 看点：从车企变成AI具身智能公司。Robotaxi商业化落地，Optimus开始去工厂上班，下半年开始大规模量产，全球储能网络爆发式增长，估值逻辑完全不一样了。 • 在机器人上的优势：自动驾驶的AI能力，感知+决策，直接迁移到人形机器人上。神经网络推理、大规模数据训练、电池管理、轻量化结构设计，这些都是核心能力。算法和硬件要是持续领先，这就是人形机器人的引领者，改写人机交互的未来。 2️⃣ Symbotic $SYM • 主营：AI驱动的超高密度仓库自动化物流系统。用一堆移动机器人在三维货架里高速存取货物，密度和速度都是传统AS/RS的好几倍。 • 核心壁垒：沃尔玛深度持股，包揽它所有配送中心升级。百亿级订单流水，物理硬件+调度算法做到极致，异形纸箱混装拆垛都不是问题。 • 看点：全球零售和物流巨头都在降本增效，蓝领劳动力短缺，这就是终极解法。商业模式往高毛利的软件订阅和维护转型，订单排到几年后。 • 具身智能逻辑：虽然不是传统人形机器人，但多机器人协调、动态路径规划、高精度物理交互，这些技术积累都是具身智能的关键。多自由度机械臂、智能移动平台、实时感知+决策，这套东西往类人形机器人方向扩展，基础是现成的。 • 价值：系统集成能力+软件驱动，往服务型机器人和行业专用机器人市场扩展，空间很大。 3️⃣ Ambarella $AMBA • 主营：低功耗、超高清视频处理+边缘AI视觉芯片设计。早期是GoPro的核心供应商，安防摄像机也用它的芯片，现在全面转型智能驾驶和机器人视觉。 • 核心壁垒：每瓦算力效率，行业天花板级别。独家CVflow架构，在极低功耗下跑高难度深度神经网络算法。车载和机器人场景散热、能耗受限，这种能效比就是技术代差。 • 看点：从安防往大算力自动驾驶芯片、电子后视镜、具身智能视觉核心转型。越来越多的Tier 1和机器人公司用它做视觉底座，AI业务拐点来了。 • 在机器人上的优势：高效低延迟视频编解码+神经网络加速，提供实时视觉感知和行为决策。智能视觉是具身智能的核心能力，它的芯片方案提高机器人对动态环境的响应速度和识别准确度，实现复杂交互和自学习。 4️⃣ Timken $TKR • 主营：全球高端精密轴承和动力传动产品龙头。应用在航空航天、轨道交通、风电、重型矿山、自动化工程。 • 核心壁垒：极限工况下的材料科学+信任资产。深海、太空、风电巨型齿轮箱，这些地方轴承一旦失效，成本高得吓人。Timken靠百年积累的特种冶金工艺和免维护寿命，垄断了这些核心工业节点。 • 看点：风电光伏基础设施大规模建设，重工业自动化升级。现金流稳健，分红优异，顺周期制造明珠。 • 在机器人上的优势：高性能轴承用在人形机器人的多自由度关节上，高耐磨低摩擦，解决机械能耗和耐久性瓶颈。更关键的是，它们自研的智能传感轴承带在线健康诊断，机器人能"自我感知"机械状态，提升状态反馈和故障预警能力。 • 价值：机器人往长时间可靠运行和精细动作控制方向走，Timken这种动力链底层壁垒是不可替代的。智能轴承技术会成为高阶人形机器人感知和控制的关键硬件。 5️⃣ Moog-A $MOG.A • 主营：全球顶级精密运动控制+电液伺服系统设计制造商。产品用在飞行控制、航天器调姿、武器定位这些金字塔尖的应用，五代战机、导弹导航、民用客机都在用。 • 核心壁垒：航天国防级高准入门槛，几乎垄断。高频高响应电液伺服阀和作动器，在极端高压、极高低温环境下对机械动作精度控制到微米级，直接关系到机毁人亡的安全问题。波音、空客、军用五代机飞控系统里的生态位不可替代，这就是技术代差+认证壁垒。 • 看点：从传统重工业往防务科技资产转型。地缘政治升温，北约和亚洲盟国国防预算刚性上升，订单池持续飙升，能见度看满未来几年。大飞机交付周期复苏，产品提价+运营效率优化，利润率往上拉，防御性军工科技明珠。 • 在机器人上的优势：电液伺服阀+高精密运动控制器，长期服务军工级复杂系统，高响应速度+极高可靠性，直接适配高自由度人形机器人关节要求。高性能驱动解决方案，提升动作流畅性和细腻度，力反馈和触觉层面是行业标杆。除了上述美股上市公司之外，一些欧洲和日本公司，也值得关注。(这里暂时不推荐A股，估值普遍炒作太离谱)。比如在线性执行器与 T-R 丝杠领域，尤其是行星滚柱丝杠是机器人腿部和重载关节的核心。其壁垒在于 C3/C5 级超高精密螺纹磨削工艺和抗疲劳热处理。目前全球产能严重卡在欧洲，比如瑞典 SKF，它全球最大的滚动轴承生产商。德国 Schaeffler，它是高端机器人关节执行器、精密减速器、滚柱丝杠、特种轴承及电机的核心供应商。另外旋转执行器与减速器也是人形机器人关键零件，旋转关节核心是谐波减速器和高密度行星减速器。要求零背隙、高扭矩体积比。日本公司 Harmonic Drive System (HDS)，几乎垄断了高端市场！(东京股票代码：6324)。以上标的，每一个都不是概念炒作，是有真东西的。而且估值相对都比较合理，无论是技术壁垒、商业模式、在人形机器人板块的卡位，都属于关键位置。26年下半年将是人形机器人投资的关键拐点，值得深入研究。DYOR🙏 目前上述提及的公司在 #MSX 上面基本都有，炒美股，我选择用 #RWA 美股代币化平台 #MSX，一同投资参与美股市场：早期美股投资粉丝和伙伴，可以私信我，填写表单后，可免费进入美股交流和探讨社群(目前每周仅限定10人，助理审核，可能需要一点时间，感恩🙏)！

最近投研团队一直在挖具身智能和人形机器人这个赛道，我的判断是：2026年下半年，机器人赛道将迎来投资的最佳拐点，类似25年年中的存储赛道！🧐 我讲讲其中的逻辑：首先，技术验证已经完全落地了，量产在即！特斯拉明确表态了，下半年Optimus要大规模量产。Optimus原型2022年就开始搞，为啥拖到现在才量产？因为有两个瓶颈一直卡着。第一个瓶颈是人形机器人的大脑。 • AI多模态大模型，现在已经完全够用，能理解复杂的外部物理世界，不是机械执行预设代码那么简单。 • 端到端具身智能网络，比如特斯拉FSD V12衍生出来的机器人控制算法,过去一年简直是划世代的突破。尤其是去年，上千台Optimus在特斯拉工厂进行B样C样的测试，千锤百炼，生产验证已经达标,离量产就差临门一脚。第二个瓶颈是人形机器人的躯壳。特斯拉Optimus Gen-2已经证明了触觉传感器、灵巧手、高度集成的线性和旋转执行器的供应链全部打通。马上发布的Gen-3性能是2.5的两倍,基本能干大多数家务活。(如下面👇视频) 现在物理躯壳和AI大脑，属于双向奔赴状态，天时地利人和全齐了。而且SpaceX上市以后，马斯克吹的那些牛逼，什么超级芯片工厂Terafab、火星基地、太空AI，都需要大量人力，人力成本是重要考量项。 📊咱们再看看美国高成本的制造业现状：美国制造业，面临两大扎心痛点。第一，蓝领工人成本高得离谱。 2026年最新数据，一线制造工人平均时薪超过30美元，算上医疗、养老和福利等全额补偿成本，雇主实际花费接近46.3美元每小时。第二，长期职位空缺。美国劳工部数据显示，制造业职位空缺高达40-50万。招一个工人成本动辄四五千美元，留人更难，三分之一的制造业老板直言蓝领短缺是制约扩产的首要瓶颈。站在这个逼仄的劳动力市场上，Tesla的Optimus大规模量产一亮相，市场需求将会井喷。目前市场预测，机器人市场规模高达2-3万亿美金。咱们算算成本账：马斯克的乐观预期是Optimus成本控制在2万美金以内，即使悲观估计，单台机器人初期成本3-4万美元。按保守算法用年工作4000小时，折合每小时运营支出低至3-5美元，远低于人类工人的46美元。这差距不仅体现在工资上，机器人没有工会、没有离职、也没有事故率，管理成本几乎归零。更关键的是，这一切将在2026年下半年迎来实锤。 Optimus量产上市将开启人形机器人从试验田到工厂车间的落地大潮。过去两年是技术炒作期，2025年是技术验证和小批量试产，2026年则是整个产业链开始真正飞速奔跑的节点。资本市场、供应链端，都在倒数计时。特斯拉的供应商，从线性执行器到减速器、传感器厂商，都将成为最大赢家。这不仅是科技的游戏，也是硬核的商业数学。我相信所有人都会算这笔账，尤其是AI大周期下，各家企业都在扩产。你想想看，Optimus投资回收期不到一年，24小时可以作业，潜在产能将从几千台迅速冲刺至几十万台，抢占美国制造业自动化蓝领替代入口。这个想象空间，无疑是巨大的！简而言之： AI需要一个肉身才能真正进化，物理世界的蓝领工作不可能永远靠人力撑着，Optimus今年下半年的量产投放，将是催生人形机器人爆发的临界点。围绕人形机器人这条主线，我们梳理了美股相关的优质公司，包括核心供应链龙头，从性能稳定的执行器，到边缘计算芯片，咱们来讲讲其中的核心企业。🧐 1️⃣ 特斯拉 $TSLA 这公司大家都熟，不过别把它只当车企看了，现在华尔街都把它形容成造车送机器人，说明性价比极高。 • 主营：电动车全球老大，同时在搞FSD自动驾驶、储能系统Megapack，还有人形机器人Optimus。 • 核心壁垒：数据飞轮+垂直整合。特斯拉现在不只是造车的，它是全球算力平台。FSD积累了数十亿英里真实路测数据，自己的超算中心，软硬件闭环，一体化压铸，这个成本护城河传统车企根本没法跟。 • 看点：从车企变成AI具身智能公司。Robotaxi商业化落地，Optimus开始去工厂上班，下半年开始大规模量产，全球储能网络爆发式增长，估值逻辑完全不一样了。 • 在机器人上的优势：自动驾驶的AI能力，感知+决策，直接迁移到人形机器人上。神经网络推理、大规模数据训练、电池管理、轻量化结构设计，这些都是核心能力。算法和硬件要是持续领先，这就是人形机器人的引领者，改写人机交互的未来。 2️⃣ Symbotic $SYM • 主营：AI驱动的超高密度仓库自动化物流系统。用一堆移动机器人在三维货架里高速存取货物，密度和速度都是传统AS/RS的好几倍。 • 核心壁垒：沃尔玛深度持股，包揽它所有配送中心升级。百亿级订单流水，物理硬件+调度算法做到极致，异形纸箱混装拆垛都不是问题。 • 看点：全球零售和物流巨头都在降本增效，蓝领劳动力短缺，这就是终极解法。商业模式往高毛利的软件订阅和维护转型，订单排到几年后。 • 具身智能逻辑：虽然不是传统人形机器人，但多机器人协调、动态路径规划、高精度物理交互，这些技术积累都是具身智能的关键。多自由度机械臂、智能移动平台、实时感知+决策，这套东西往类人形机器人方向扩展，基础是现成的。 • 价值：系统集成能力+软件驱动，往服务型机器人和行业专用机器人市场扩展，空间很大。 3️⃣ Ambarella $AMBA • 主营：低功耗、超高清视频处理+边缘AI视觉芯片设计。早期是GoPro的核心供应商，安防摄像机也用它的芯片，现在全面转型智能驾驶和机器人视觉。 • 核心壁垒：每瓦算力效率，行业天花板级别。独家CVflow架构，在极低功耗下跑高难度深度神经网络算法。车载和机器人场景散热、能耗受限，这种能效比就是技术代差。 • 看点：从安防往大算力自动驾驶芯片、电子后视镜、具身智能视觉核心转型。越来越多的Tier 1和机器人公司用它做视觉底座，AI业务拐点来了。 • 在机器人上的优势：高效低延迟视频编解码+神经网络加速，提供实时视觉感知和行为决策。智能视觉是具身智能的核心能力，它的芯片方案提高机器人对动态环境的响应速度和识别准确度，实现复杂交互和自学习。 4️⃣ Timken $TKR • 主营：全球高端精密轴承和动力传动产品龙头。应用在航空航天、轨道交通、风电、重型矿山、自动化工程。 • 核心壁垒：极限工况下的材料科学+信任资产。深海、太空、风电巨型齿轮箱，这些地方轴承一旦失效，成本高得吓人。Timken靠百年积累的特种冶金工艺和免维护寿命，垄断了这些核心工业节点。 • 看点：风电光伏基础设施大规模建设，重工业自动化升级。现金流稳健，分红优异，顺周期制造明珠。 • 在机器人上的优势：高性能轴承用在人形机器人的多自由度关节上，高耐磨低摩擦，解决机械能耗和耐久性瓶颈。更关键的是，它们自研的智能传感轴承带在线健康诊断，机器人能"自我感知"机械状态，提升状态反馈和故障预警能力。 • 价值：机器人往长时间可靠运行和精细动作控制方向走，Timken这种动力链底层壁垒是不可替代的。智能轴承技术会成为高阶人形机器人感知和控制的关键硬件。 5️⃣ Moog-A $MOG.A • 主营：全球顶级精密运动控制+电液伺服系统设计制造商。产品用在飞行控制、航天器调姿、武器定位这些金字塔尖的应用，五代战机、导弹导航、民用客机都在用。 • 核心壁垒：航天国防级高准入门槛，几乎垄断。高频高响应电液伺服阀和作动器，在极端高压、极高低温环境下对机械动作精度控制到微米级，直接关系到机毁人亡的安全问题。波音、空客、军用五代机飞控系统里的生态位不可替代，这就是技术代差+认证壁垒。 • 看点：从传统重工业往防务科技资产转型。地缘政治升温，北约和亚洲盟国国防预算刚性上升，订单池持续飙升，能见度看满未来几年。大飞机交付周期复苏，产品提价+运营效率优化，利润率往上拉，防御性军工科技明珠。 • 在机器人上的优势：电液伺服阀+高精密运动控制器，长期服务军工级复杂系统，高响应速度+极高可靠性，直接适配高自由度人形机器人关节要求。高性能驱动解决方案，提升动作流畅性和细腻度，力反馈和触觉层面是行业标杆。除了上述美股上市公司之外，一些欧洲和日本公司，也值得关注。(这里暂时不推荐A股，估值普遍炒作太离谱)。比如在线性执行器与 T-R 丝杠领域，尤其是行星滚柱丝杠是机器人腿部和重载关节的核心。其壁垒在于 C3/C5 级超高精密螺纹磨削工艺和抗疲劳热处理。目前全球产能严重卡在欧洲，比如瑞典 SKF，它全球最大的滚动轴承生产商。德国 Schaeffler，它是高端机器人关节执行器、精密减速器、滚柱丝杠、特种轴承及电机的核心供应商。另外旋转执行器与减速器也是人形机器人关键零件，旋转关节核心是谐波减速器和高密度行星减速器。要求零背隙、高扭矩体积比。日本公司 Harmonic Drive System (HDS)，几乎垄断了高端市场！(东京股票代码：6324)。以上标的，每一个都不是概念炒作，是有真东西的。而且估值相对都比较合理，无论是技术壁垒、商业模式、在人形机器人板块的卡位，都属于关键位置。26年下半年将是人形机器人投资的关键拐点，值得深入研究。DYOR🙏 目前上述提及的公司在 #MSX 上面基本都有，炒美股，我选择用 #RWA 美股代币化平台 #MSX，一同投资参与美股市场：早期美股投资粉丝和伙伴，可以私信我，填写表单后，可免费进入美股交流和探讨社群(目前每周仅限定10人，助理审核，可能需要一点时间，感恩🙏)！

Rocky

118,255 görüntüleme • 2 ay önce

宇树科技，与本田Asimo、波士顿动力Atlas和特斯拉Optimus的差距，类似浙江理工与麻省理工的差距。宇树科技创始人王兴兴，毕业于浙江理工。波士顿动力的创始人马克·雷伯特，是麻省理工(MIT)计算机科学和电子工程系教授。北京的机器人跑半马，需要遥控器，需要两个人看护陪跑，离能自主奔跑还有点远。人形机器人厂商在宣传上都很卖力，但现在的水平，离大规模商用，替代人完成一些基础工作，还需要很长时间。自从雷伯特(Marc Raibert)研发出第一款能自己平衡的跳跃机器人以来，高昂的成本、缺失的场景，迄今还没有解决。

宇树科技，与本田Asimo、波士顿动力Atlas和特斯拉Optimus的差距，类似浙江理工与麻省理工的差距。宇树科技创始人王兴兴，毕业于浙江理工。波士顿动力的创始人马克·雷伯特，是麻省理工(MIT)计算机科学和电子工程系教授。北京的机器人跑半马，需要遥控器，需要两个人看护陪跑，离能自主奔跑还有点远。人形机器人厂商在宣传上都很卖力，但现在的水平，离大规模商用，替代人完成一些基础工作，还需要很长时间。自从雷伯特(Marc Raibert)研发出第一款能自己平衡的跳跃机器人以来，高昂的成本、缺失的场景，迄今还没有解决。

世界资本 World Capital

305,817 görüntüleme • 1 yıl önce

一场机器人革命正在席卷中国。该国的工厂里有超过200万台机器人正在工作，而且这一规模仍在以惊人的速度扩大。 BBC走访中国多地，我们看到的机器人并非人形，而是负责焊接、喷漆、搬运、组装等工作，并且全天候运作。有些机器人甚至被设计用来制造更多机器人。中国正希望透过提高自动化程度，填补劳动力老化带来的迫切缺口，但这场转型的速度至关重要。目前仍有约1.2亿人在制造业工作，如果推进过快，则可能反而引发失业潮。

一场机器人革命正在席卷中国。该国的工厂里有超过200万台机器人正在工作，而且这一规模仍在以惊人的速度扩大。 BBC走访中国多地，我们看到的机器人并非人形，而是负责焊接、喷漆、搬运、组装等工作，并且全天候运作。有些机器人甚至被设计用来制造更多机器人。中国正希望透过提高自动化程度，填补劳动力老化带来的迫切缺口，但这场转型的速度至关重要。目前仍有约1.2亿人在制造业工作，如果推进过快，则可能反而引发失业潮。

BBC News 中文

126,422 görüntüleme • 3 gün önce