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半导体设备ETF收盘接近涨停。全球存储大厂开启史诗级扩产，设备端肯定是最先受益的。这也是库哥之前一直强调的逻辑。

库哥

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爱丽丝呀！

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这下前端有福了！最近 GitHub 上两个前端设计项目爆火，专门用来给 AI 提升审美。 1、 taste-skill 相当于给 AI 装了一套视觉自查系统。交付前会先按空间节奏、字体层级等原则自我审查一遍，能纠正瞎乱配色、教它用留白制造呼吸感，具备设计师质感。 2、impeccable 内置 23 个核心命令 + 一整套 AI 设计避坑指南，解决 AI 最爱犯的布局逻辑问题，复杂动效也能做到克制丝滑，直接拉到大厂响应式设计水准。一个管品位，一个管框架。两个一起喂给你的 AI，设计审美直接起飞。

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【广东深圳先进半导体工人通过抗争获得“N+3”赔偿】8月14日，在经过四天的抗争之后，广东深圳先进半导体设备有限公司的950名工人最终获得了“N+3+3000元”的赔偿。先进半导体于本月8日宣布解散，并于8月11日口头通知员工，将在8月13日强制解雇员工。全体员工于当日发起维权行动，要求公司对员工做出“2N”的赔偿。公开资料显示，先进半导体设备（深圳）有限公司成立于2019年，其母公司 ASMPT（亚信电子）为全球知名半导体与封装设备供应商。据悉，关闭深圳工厂，系ASMPT 优化全球制造与供应链战略的一部分。

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纽约。10年前。李克强总理出席第71届联大一般性辩论。在听到大会同声传译说，“中国是全球化最大受益者”时，李克强马上纠正她的翻译，应该是“最大受益者之一”。李克强77级恢复高考的第一届，考上北大法律系，而且当时他准备出国，说明李克强的英文，应该不逊江泽民。但是，江泽民的理工背景更强。谦虚地指出，中国只是受益最大的国家之一，才是真正的外交智慧！

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川普最近接到了一个电话。电话那头是即将离任的苹果CEO库克。川普还拿这个打趣：“哇，蒂姆·苹果打来的，这面子可太大了！” 玩笑归玩笑，库克这次是来交作业的。苹果正在美国本土砸出一条“端到端”的芯片供应链。从设计、设备、晶圆生产，一直到制造和封装。德克萨斯州的德州仪器、环球晶圆和应用材料。亚利桑那州的安靠。纽约州的博通和格芯。全都被拉进这张美国制造的庞大版图。最重磅的是台积电。库克公开承认，台积电能落地亚利桑那，全靠川普首个任期的远见和帮助。苹果当年直接拍板，只要台积电来美国建厂，苹果就是首个且最大的客户。真金白银的承诺，硬是把半导体产业链拉了回来。现在台积电的美国车间里，已经为苹果造出了数千万枚芯片。以前总有人说制造业回流难如登天。跨国巨头最诚实的反应，就是拿着超级订单到美国本土开工。

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存储涨价这波，我没去追美光和兆易。按产业链瓶颈看，涨最疯的那层原厂，往往不是最该研究的那层。先讲逻辑，再上标的。 AI 把存储从够用就行逼成了供不应求，TrendForce 确认 DDR4/DDR5 持续涨价，据《金融时报》报道苹果对长鑫存储产生兴趣，让中国本土内存芯片受到更多关注。但真正能吃到这波钱的，往往不是做存储的原厂，而是卡在供给上不去的那几个环节。存储要真扩产，绕不开三层更硬的约束：HBM / 先进封装、芯片测试、特色工艺代工。这几层供应商少、验证周期长、扩产最慢，这才是真正的瓶颈。所以先排层级、再排公司。按离供给瓶颈的远近，我自己的排序是这样的： 1⃣华虹宏力（688347 / + 存储/MCU 链都往它这儿走。高盛 7/8 直接把它 H 股目标价从 174 提到 333 港元、维持买入，A 股当天放量破前高，+10.62% 创新高，是这批里唯一刚突破的。不过说实话，当天一根拉这么多，我不会追这一下，更想等它回踩不破新均线再看。 2⃣伟测科技（688372），第三方芯片测试。别小看测试，存储和先进封装扩产，最后都得从测试产能过一道，是绕不开的关卡。机构持股比例较高、多家基金重仓，股价已逼近前期高点，属于突破前夜。这个我反而更有耐心，愿意等它放量真破 196.65 再动，突破前夜也可能是假动作。 3⃣兆易创新（603986），国产 DRAM/NOR 设计，主题和机构面其实最硬：2026Q1 营收 +119%、净利 +523%，还被全球最大存储 ETF 首次纳入重仓。但它是原厂、不在我说的瓶颈环节上，股价从近期高点已经回落约 29%，目前处于高位回调、不是突破，PE 还挂着约 92 倍。基本面我看好，可这个位置不会右侧追，想等它回调企稳、量能重新起来再评估。 4⃣美光和闪迪，需求上最直接受益，可它们是周期股、拥挤度高，现在离 30 日高点还差 24%–27%，更像回落后的反弹、不是新突破。这俩我暂时挂着看、不碰。原厂涨到这个位置，赔率对我不够好。市场可能没看清的是：钱都追去涨最猛的存储原厂，可原厂拥挤、部分已经透支。真正决定这轮供给弹性的扩产约束层，关注度反而低。这也是我现在更愿意把精力放在代工和测试这两层的原因。这条逻辑什么时候会失效？如果这轮只是短期缺货、下半年产能快速释放，或者先进封装和测试环节很快就能扩产，那这种供给约束的优势就会明显减弱，得退回到看纯价格弹性。这套排序我没全靠手扒，把这个框架丢给 EasyClaw 的股票 Agent 跑了一遍。有点意外的是它不顺着我：三条件全中的只认华虹一个，兆易我以为它会给面子，结果照样标了高位回调。这种不硬凑、把证据摆清楚让我自己判断的风格，我挺认可。后面我会拆更多这种视角的复盘。完整分析报告和工具放评论了👇

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如果你用这些网站，做不出顶级UI前端。我让在座的一人搞一次，立贴为证。 1️⃣在线 3D / 交互设计编辑器入口。链接： 2️⃣UI 设计灵感收集网。链接： 3️⃣一个面向前端和 AI 编程助手的 React UI 组件 / 模板 / 主题平台。链接： 4️⃣一个设计资源导航站 / 工具目录 / 灵感资源库。链接： 5️⃣一套开源的 React 组件，包含动画、交互式和完全可定制的组件。链接：

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兄弟们发现一个牛P的AI设计网站设计的界面非常精美、炸裂，完全可以直接使用。最重要的它大幅的简化了对设计提示词的要求你只要简单描述你的设计需求即可，它会先给你出一套非常详细的设计方案，让你选择，再开始设计最牛P的是它还能根据界面设计上下文逻辑为你生成剩余的二级三级页面... 而且还支持对页面各种元素、文字、图像等进行精准编辑

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大奇迹日！前天直播里的判断，今天被市场验证前晚星球直播里，sunlc.ai 多次给出精准判断：存储正在经历从周期股向成长股转变的阵痛期，极度恐慌反而可能带来更好的布局机会；与此同时，前期被大幅错杀的优质软件公司，也将迎来重新定价。昨夜美股存储板块强势反弹：Roundhill Memory ETF 收涨16.7%，美光涨18.4%；微软财报后大涨15.5%，创近18年来最大单日涨幅。韩股仍在继续反弹，SK海力士盘中大涨，但实时涨幅仍在变化。市场只用了一天，就给出了反馈。但比预测涨跌更重要的是：当市场陷入恐慌，如何分辨哪些是趋势结束，哪些只是优质资产的错误定价。这还只是一支预告。等不及精品剪辑的朋友，可以先移步OKX星球看完整回放。完整精品剪辑，两天后见～

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