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川普剛放出狠話: 如果伊朗不能在 48 小時內(也就是23號晚之前)「無條件」開放霍爾木茲海峽,美國就要直接開炸伊朗發電廠,而且是从伊朗最大的達馬萬德發電站(Damavand)炸起——這是首都德黑蘭地區大部分電力的來源。 伊朗之所以能在指揮、防空、導彈和海軍主力被美軍重創後,依然死死咬住霍爾木茲海峽,靠的就是那一套跟中共當年如出一轍的「非對稱游擊戰」。 幾顆魚雷埋在水下,幾艘快艇藏在灣裡,美軍就算把明面上的高價值目標炸光,把這條「百足之蟲」砍掉一隻腳、剁掉一隻手,它依然能靠殘餘力量繼續威脅航道。 而電廠,就是這條百足之蟲的「能量來源」。 達馬萬德一炸,電網崩潰,隱蔽雷達啞火、通信中繼斷聯、魚雷無法充電、快艇維護停擺。 伊朗即使有意願封鎖,也會越來越「力不從心」。 這還沒完,緊接著就會是石油開採停擺、物價飆升、城市混亂、民怨沸騰。 這時,伊朗政權不得不面對一個殘酷的問題: 「為了海峽上的強硬姿態,值不值得讓全國一起付代價?」 而這一切,看似只是衝著伊朗去,其實坐不住的,恐怕還有坐在中南海的習近平。 他當然不想看到美國以此主導海峽問題,可他也絕不想看到伊朗把局勢鬧到不可收拾。 真要鬧大了,油價一漲、海運一亂、保險一貴,最後吃進嘴裡的苦果,多半還是中國自己。

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我靠,當大家都認為川普不會對伊朗動手,結果美國居然動手炸了伊朗核設施。 剛剛我看到推特川普公開宣布美軍空襲伊朗的三個核設施,分別是福爾多、納坦茲、伊斯法罕。這不是什麼小動作,是直接打到伊朗的核心設施,代表美方正式對伊朗升高軍事行動。 為何川普前幾天還在說他扔在考慮是否動手結果不到12小時伊朗就被轟炸? 我認為川普展現他強硬的手段,除了為美國國內大選鋪路,更是打伊朗給中國看。 英國說他們準備好協助美國行動,這代表英國軍事上站隊已經明確,只差沒有開第一槍。英國不想錯過川普下一任期的戰略佈局,他們會參與,但初期多是技術、情報、支援為主。 但如果川普這兩週再進一步擴大軍事行動,不排除英國直接派戰機或艦隊支援。 伊朗會報復嗎?一定會,但怎麼報,是關鍵。 伊朗不是沒有手段,手上有數十萬枚火箭、無人機技術跟遍布中東的代理人組織。短期他們可能會透過真主黨或葉門胡塞武裝進行間接報復,例如攻擊以色列北部、干擾霍爾木茲海峽的油輪、或是網路攻擊美歐基礎設施。 直接打美軍基地?代價太大,他們應該不敢馬上挑明攤牌。 不過局勢一旦失控,像 2020年蘇雷曼尼被美軍炸死後的連鎖反應,還是可能重演。 中東接下來會怎麼變呢?我認為這三件事會慢慢浮出來: 1. 石油價格會動盪,市場預期供應鏈不穩,油價若破百美元,全球經濟壓力會重來一次。 2. 沙烏地、阿聯對伊朗的態度會變得更曖昧,有些想觀望、有些可能會默默支持美國。 3. 以色列會變得更強勢,畢竟老大哥美國出手了,他們在區域內就不怕強硬壓制哈瑪斯或黎巴嫩真主黨。 中東未來幾個月會很熱,政治上也會很亂,美國股市跟債市會怎麼動?這是我最關心的部分。 我有幾個看法大方向跟大家分享: 股市短期震盪,但不會崩盤。防禦型股票會漲(例如能源、軍工股),科技類股短線震盪,但中期仍受AI題材支撐。 美元可能升值。全球地緣風險上升,資金會回流美國,加上川普一旦重返白宮,大家會預期「減稅、強美元」。 美債殖利率會波動劇烈。避險資金會買進短期公債,但長債如果美國軍費開支擴大、赤字預期升高,就可能反而下跌,殖利率拉升。 所以為何我說這不是單純的達伊朗,這是川普在為未來美國內政、美元政策,甚至是選戰作佈局。 對了我覺得中華電的股價有機會還會再上升。

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刚才記者問了好几个問題,比如這次中方派韩正接机,胜过普京,超高规格接待川普,释放什么信号? 我說川普畢竟八十歲了,長途飛行十几个小時,让韓正出來接機是給足面子,川普很在乎面子,再加上川普去年重返白宮後,對習近平一直在說好話,不管他心裡怎麼想,對習近平嘴風很严。但說超高規格也算不上,當年基辛格、尼克松訪華,都是周恩來親自出馬;還有去年金正恩訪問北京,是蔡奇、王毅等人在火車站恭候。 第二个問題是美国防长赫格塞思随川普出行访北京,这打破了超半世纪来的外交惯例。 上一次出现防长随总统访中,是1972年时尼克松的访中,当时美中关系出现历史性的变化,因此逾50年后再度出现雷同使各界高度关注。您怎么看?美方为什么这么安排?我认為國防部長隨川普訪華有多方面的意思,一是美國對伊朗的軍事打擊還沒有收場,伊朗革命衛隊還在牢牢控制著伊朗的政權,而伊朗的後台就是中共,伊朗原油九成以上運往中國,伊朗軍工原料絕大部分來自中國,伊朗的導彈和無人機也是靠中共維系,如果中共施壓,伊朗不可能繼續叫板,中國希望伊朗拖住美國,让國際社會看到美國連伊朗都對付不了,武統台灣就更不可能跟中共對抗。 2017年習近平在海湖莊園跟川普会晤,晚宴期间,川普下令对叙利亚沙伊拉特空军基地发射59枚“战斧”导弹;川普后来还特意强调,他是在与習近平共进甜点时告知对方这一行动的。 外界现在最关心的问题是:这次川普到了北京,会不会再次上演“当面施压”的戏码?他是否會在与習近平会谈期间,突然下令恢复或扩大对伊朗的军事行动?从川普出发前對記者的表态看,这种可能性不完全排除。川普一边说会同習近平讨论伊朗问题,一边又强调美國“不需要中國帮助”,还放话美國将以“和平或其他方式”完成目标。 記者還問川普带庞大CEO团队访北京,包括最後一刻邀黃仁勳同行,向習传递什么信息 ?我認為美國華爾街大佬和商界大佬都熱衷於跟中共打交道,因為過去從中國賺得鉢滿盆滿,他們對集權體制充滿了迷戀,只要是搞掂極少數權貴就可以获得豐厚的暴利,不像市場經濟國家受到諸多牽制,每當西方政要訪華,都會帶去一大堆商界大佬,一方面希望中國繼續購買可賣的產品,一方面希望繼續從中國市場获利,可是現在中國政府很明顯在抵制或排斥外資和外企產品,以舉國之力扶持民族企業,再加上中國市場購買力并不像想像的那麼強勁,把賭注押在中共身上弄不好最終被吞噬,过去很多有影響力的美資企業傾盡全力開拓中國市場,結果被中企所取代。

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