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Ana Sayfaya Dön

爷叔2024年7月推荐了三个模块一个半导体PCB、一个是消费电子、还有一个是科技的龙头芯片我们来看看涨幅情况半导体PCB模块 1. 国证PCB主题指数：≈280% 2. 中信PCB指数：≈250% 3. PCB材料/覆铜板相关指数：≈300% 个股涨幅胜宏科技：+400%+ 鹏鼎控股：+280%+ 东山精密：+250%+ 消费电子模块中证消费电子主题指数（931494）：≈120% 立讯精密：+180%+ 东山精密：+250%+ 工业富联：+150%+ 科技龙头芯片模块 1. 科创芯片指数：≈415%+ 2. 科创芯片设计指数：≈370% 3. 科创半导体材料设备指数：≈365% 4. 中华半导体芯片指数990001：≈285% 5. 中证全指半导体：≈305% 6. 申万半导体行业指数：≈240% 个股涨幅华虹公司：+880% 寒武纪：+360% 海光信息：+320% 澜起科技：+275% 中微公司：+230%

Venz

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Anya Rossi• Live Now

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10 Yorum

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Joe3 ay önce

他说2026年9月份上证指数14600点，现在连零头都没就是个傻逼而已

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Venz3 ay önce

爷叔说的也有的不准

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laputa3 ay önce

大爷还是强啊

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Venz3 ay önce

哈哈，大爷现在不见了，退隐了

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z w you3 ay önce

赚钱了搞个种植牙吧

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Venz3 ay önce

给爷叔种个大金牙

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大A股——短线狙击手3 ay önce

恒星科技

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Venz3 ay önce

中芯国际

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Venz3 ay önce

一篇文章带你选对半导体公司

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Venz3 ay önce

基金买这些就够了：

Benzer Videolar

24年9月上海爷叔让梭哈半导体芯片，少的也能翻个两三倍 1.科创芯片指数区间涨幅≈415%，本轮最强宽基芯片指数寒 2. 科创芯片设计指数：≈370%，AI算力设计股为主 3. 科创半导体材料设备：≈365%，设备/材料赛道超额极强 4. 中华半导体芯片指数990001：≈285%，覆盖主板+科创板全产业链 5. 中证全指半导体：≈305% 6. 申万半导体行业指数：≈240% 个股涨幅华虹公司：+880% A股中芯国际：+179%；港股中芯国际：+137% 台积电（美股）：+148% 寒武纪：+360% 海光信息：+320% 澜起科技：+275% 北方华创：+210% 中微公司：+230% 长川科技：+200%

24年9月上海爷叔让梭哈半导体芯片，少的也能翻个两三倍 1.科创芯片指数区间涨幅≈415%，本轮最强宽基芯片指数寒 2. 科创芯片设计指数：≈370%，AI算力设计股为主 3. 科创半导体材料设备：≈365%，设备/材料赛道超额极强 4. 中华半导体芯片指数990001：≈285%，覆盖主板+科创板全产业链 5. 中证全指半导体：≈305% 6. 申万半导体行业指数：≈240% 个股涨幅华虹公司：+880% A股中芯国际：+179%；港股中芯国际：+137% 台积电（美股）：+148% 寒武纪：+360% 海光信息：+320% 澜起科技：+275% 北方华创：+210% 中微公司：+230% 长川科技：+200%

Venz 文哲

181,748 görüntüleme • 3 ay önce

中国科技股尤其是AI硬件板块虽已进入行情后半段，出现估值偏高、IPO增多等拥挤信号，但因盈利预期大幅上调且订单能见度高，当前绝非盲目撤退时机。同时，视频犀利甄别了真伪科技标的：一边点名批评仅靠蹭热点、无实质订单的“伪科技”概念股，另一边梳理了光模块、PCB、存储芯片、GPU及半导体设备等具备真实业绩支撑的“真科技”核心赛道。整体而言，投资逻辑应从泛泛的概念炒作转向对产业链真实订单与业绩兑现能力的严苛筛选。 NFA

中国科技股尤其是AI硬件板块虽已进入行情后半段，出现估值偏高、IPO增多等拥挤信号，但因盈利预期大幅上调且订单能见度高，当前绝非盲目撤退时机。同时，视频犀利甄别了真伪科技标的：一边点名批评仅靠蹭热点、无实质订单的“伪科技”概念股，另一边梳理了光模块、PCB、存储芯片、GPU及半导体设备等具备真实业绩支撑的“真科技”核心赛道。整体而言，投资逻辑应从泛泛的概念炒作转向对产业链真实订单与业绩兑现能力的严苛筛选。 NFA

WangNextDoor

32,349 görüntüleme • 2 ay önce

台湾半导体巨头台积电(TSMC)生产的高阶人工智能芯片，疑似经一家“白手套”中资公司转售给被美国列入黑名单的中国电信设备巨头华为，引发国际关注。分析人士指出，尽管台积电尚未证实芯片流向的具体途径，但此事件不仅暴露了其出口管控中的潜在漏洞，也进一步凸显出近年来美国对华科技封锁的愈加严峻和复杂的局面。报道：

台湾半导体巨头台积电(TSMC)生产的高阶人工智能芯片，疑似经一家“白手套”中资公司转售给被美国列入黑名单的中国电信设备巨头华为，引发国际关注。分析人士指出，尽管台积电尚未证实芯片流向的具体途径，但此事件不仅暴露了其出口管控中的潜在漏洞，也进一步凸显出近年来美国对华科技封锁的愈加严峻和复杂的局面。报道：

美国之音中文网

95,544 görüntüleme • 1 yıl önce

一旦日正式断供，大国芯至少倒退10年！4月，日经济产业省宣布，在2023年对华实施的23种半导体制造设备出口管制基础上，新增10余种相关物项。当时，他们将这项措施视为对中国半导体产业的“精准斩首”，自信满满地做着彻底拿捏中国的春秋大梦。然而，现实却结结实实地给了他们一记耳光。据最新产业报告显示，截至2025年第三季度，日本半导体市场营收暴跌，累计蒸发金额高达4900亿日元！日本怎么也没想到，这场精心策划的“斩首行动”，最终斩下的，却是他们自己的首级。一、日本的“自信”却藏着致命的误判过去几十年间，在半导体关键材料领域，日本的确占据垄断地位。据SEMI数据，全球半导体材料市场52%的份额都被日本企业掌控，尤其是制作芯片的19种核心材料中，日本有14种市占率全球第一。我国制造芯片时必不可缺的光刻胶、硅片等材料，过去都要依赖日本供应链。以中国海关总署公布的数据来看，2024年，中国进口自日本的半导体制造设备占进口总额的比例分别达到30%，足以见得依赖程度之深。但进口依赖绝不等于任人拿捏，日本自以为掌握中国命脉，却忽视了一个致命问题：他们的半导体产业，同样严重依赖出口，而中国正是其最大的出口市场。一组数据直接说明了问题，2024年，仅1-3月日本半导体设备对华出口额就达5212亿日元，同比往年增长82%，且自2024年第一季度起，日本超半数半导体制造设备都流向了中国，连续多季度占比超50%。可以说，相比起中国对日本半导体材料的需求，日本半导体行业对中国市场的依赖更严重。也难怪国际芯片巨头英伟达的CEO在听闻日本的制裁决定后，直言不讳地评价：“日本是在自掘坟墓。”

一旦日正式断供，大国芯至少倒退10年！4月，日经济产业省宣布，在2023年对华实施的23种半导体制造设备出口管制基础上，新增10余种相关物项。当时，他们将这项措施视为对中国半导体产业的“精准斩首”，自信满满地做着彻底拿捏中国的春秋大梦。然而，现实却结结实实地给了他们一记耳光。据最新产业报告显示，截至2025年第三季度，日本半导体市场营收暴跌，累计蒸发金额高达4900亿日元！日本怎么也没想到，这场精心策划的“斩首行动”，最终斩下的，却是他们自己的首级。一、日本的“自信”却藏着致命的误判过去几十年间，在半导体关键材料领域，日本的确占据垄断地位。据SEMI数据，全球半导体材料市场52%的份额都被日本企业掌控，尤其是制作芯片的19种核心材料中，日本有14种市占率全球第一。我国制造芯片时必不可缺的光刻胶、硅片等材料，过去都要依赖日本供应链。以中国海关总署公布的数据来看，2024年，中国进口自日本的半导体制造设备占进口总额的比例分别达到30%，足以见得依赖程度之深。但进口依赖绝不等于任人拿捏，日本自以为掌握中国命脉，却忽视了一个致命问题：他们的半导体产业，同样严重依赖出口，而中国正是其最大的出口市场。一组数据直接说明了问题，2024年，仅1-3月日本半导体设备对华出口额就达5212亿日元，同比往年增长82%，且自2024年第一季度起，日本超半数半导体制造设备都流向了中国，连续多季度占比超50%。可以说，相比起中国对日本半导体材料的需求，日本半导体行业对中国市场的依赖更严重。也难怪国际芯片巨头英伟达的CEO在听闻日本的制裁决定后，直言不讳地评价：“日本是在自掘坟墓。”

yanguoliusheng

86,294 görüntüleme • 9 ay önce

你以为芯片卡脖子是光刻机？大错特错，真正被卡到窒息的是这12家公司正在拼命突围的半导体材料。很多人都被光刻机的神话洗脑了，觉得只要造出EUV光刻机，中国芯片就万事大吉。但我今天必须告诉你一个残酷的真相，三分设备，七分材料，一块指甲盖大小的芯片要用上上百种高纯材料，任何一种断供，整条生产线都得停摆。

你以为芯片卡脖子是光刻机？大错特错，真正被卡到窒息的是这12家公司正在拼命突围的半导体材料。很多人都被光刻机的神话洗脑了，觉得只要造出EUV光刻机，中国芯片就万事大吉。但我今天必须告诉你一个残酷的真相，三分设备，七分材料，一块指甲盖大小的芯片要用上上百种高纯材料，任何一种断供，整条生产线都得停摆。

0x鸣人

54,346 görüntüleme • 4 ay önce

手机充一次电，用两三个星期。听起来像科幻？日本东北大学的大野英男教授，正在把这事变成现实。他们搞了个东西，叫“自旋电子半导体”。传统的芯片，玩的是电子的“电荷”。快是快，但有个致命问题。一断电，数据就丢了，像得了失忆症。所以你的设备得一直耗着电，维持记忆。这个自旋电子半导体，玩法不一样。它除了用“电荷”，还用上了电子的另一个性质 “自旋”，也就是磁性。简单说，就是把电和磁铁撮合到一块儿干活。最大的好处是什么？断电了，数据也丢不了。结果就是，功耗大幅降低。对比一下就知道了。传统芯片处理AI，功耗2000mW。自旋电子芯片呢？峰值也才40mW。功耗只有传统芯片的五十分之一。不用的时候，可以直接断电，彻底“零功耗”。这技术一旦普及，AI时代的电老虎问题，可能就有了新解法。背后有个故事。开发团队的远藤教授，亲身经历了东日本大地震。当时最绝望的，是想联系家人，手机却一格一格地掉电。灾难面前，现代科技如此脆弱。从那时起，他就想做一种不那么耗电的技术。更有意思的是，日本想靠这个技术，夺回半导体产业的荣光。过去二三十年，日本半导体一路下滑。远藤教授，没有半导体的国家，经济安全就无从谈起。这东西，绝对不能放手。这番话，听着耳熟。 “芯片法案”背后，也是同样的逻辑：供应链安全与国家实力。一个国家不能把自己的高科技命脉，完全交给“全球化分工”和别的国家。远藤教授还呼吁，国家必须从基础研究开始，一路支持到企业能在市场上打赢为止。不能再把宝全押在民间企业自己身上。看来，无论是东方还是西方，大家都意识到了，关键技术领域，不能靠市场原教旨主义，国家的角色至关重要。只是，日本这次能抓住机会吗？

手机充一次电，用两三个星期。听起来像科幻？日本东北大学的大野英男教授，正在把这事变成现实。他们搞了个东西，叫“自旋电子半导体”。传统的芯片，玩的是电子的“电荷”。快是快，但有个致命问题。一断电，数据就丢了，像得了失忆症。所以你的设备得一直耗着电，维持记忆。这个自旋电子半导体，玩法不一样。它除了用“电荷”，还用上了电子的另一个性质 “自旋”，也就是磁性。简单说，就是把电和磁铁撮合到一块儿干活。最大的好处是什么？断电了，数据也丢不了。结果就是，功耗大幅降低。对比一下就知道了。传统芯片处理AI，功耗2000mW。自旋电子芯片呢？峰值也才40mW。功耗只有传统芯片的五十分之一。不用的时候，可以直接断电，彻底“零功耗”。这技术一旦普及，AI时代的电老虎问题，可能就有了新解法。背后有个故事。开发团队的远藤教授，亲身经历了东日本大地震。当时最绝望的，是想联系家人，手机却一格一格地掉电。灾难面前，现代科技如此脆弱。从那时起，他就想做一种不那么耗电的技术。更有意思的是，日本想靠这个技术，夺回半导体产业的荣光。过去二三十年，日本半导体一路下滑。远藤教授，没有半导体的国家，经济安全就无从谈起。这东西，绝对不能放手。这番话，听着耳熟。 “芯片法案”背后，也是同样的逻辑：供应链安全与国家实力。一个国家不能把自己的高科技命脉，完全交给“全球化分工”和别的国家。远藤教授还呼吁，国家必须从基础研究开始，一路支持到企业能在市场上打赢为止。不能再把宝全押在民间企业自己身上。看来，无论是东方还是西方，大家都意识到了，关键技术领域，不能靠市场原教旨主义，国家的角色至关重要。只是，日本这次能抓住机会吗？

墓碑科技

66,284 görüntüleme • 9 ay önce

Kimi K3的热度还没下去，深圳又炸出了位天才高中生 17岁深圳高中生炸完了全球科技圈，马斯克连发两次impressive 顶级风投A16Z创始人连夜关注他的账号，费城半导体指数更是应声跌了5.7%，你以为这是哪个科技巨头的发布会？错了。引发这场风暴的是一个连高中都还没毕业的17岁深圳少年陈广宇。可能大家要问了，一个高中生能干出什么，能让硅谷和华尔街同时坐不住？

Kimi K3的热度还没下去，深圳又炸出了位天才高中生 17岁深圳高中生炸完了全球科技圈，马斯克连发两次impressive 顶级风投A16Z创始人连夜关注他的账号，费城半导体指数更是应声跌了5.7%，你以为这是哪个科技巨头的发布会？错了。引发这场风暴的是一个连高中都还没毕业的17岁深圳少年陈广宇。可能大家要问了，一个高中生能干出什么，能让硅谷和华尔街同时坐不住？

0x鸣人

77,225 görüntüleme • 2 ay önce

白宫加密政策主管David Sacks：四年内AI 大模型能力将增长一百万倍！ “我认为目前至少在三个关键维度上，进步的速度都是指数级的。” “首先是算法本身。模型每年提升的速度大概是 3-4 倍。” “它们不仅仅是在速度和性能上更快更好，而且将从量变到质变。” “接着是推理模型。” “我们甚至还没有真正进入智能代理时代，但这将是继推理模型之后的下一个重大飞跃。” “在这个领域，我们才刚刚开始（推理算力增加带来的能力增加也将是倍数增长）。” “接下来是芯片。” “根据多种衡量标准，每一代芯片的性能可能比上一代提高 3-4 倍。” “不只是单个芯片在不断进步，他们还在研究如何将这些芯片联网在一起。” “就像 NVL72 系统，它类似于一个机架系统，可以在数据中心级别大幅提升性能。” “计算能力是第三个你会看到基本上呈指数级进步的领域。” “只需要看看数据中心中部署的 GPU 数量。” “当马斯克最初开始训练 Grok 时，我认为他们大概有 10 万块 GPU。现在已经有 30 万块 GPU，而且正朝着百万块 GPU的目标迈进。OpenAI 的数据中心 Stargate 也是同样的情况。” “在接下来的几年中，他们可能会发展到 500 万、1000 万块 GPU。” 1,000,000 倍的增长是怎么得出的： “算法、芯片和数据中心的扩展和改进速度都是每年 3-4 倍。” “也就是说，每两年进步 10 倍。” “很多人没有理解指数级进步的含义：如果每两年提升 10 倍，并不意味着四年后你只是提升 20 倍。” “这实际上意味着提升 100 倍。” “把这些因素相乘：算法、芯片，以及可用于 AI 的原始计算能力。” 100 倍模型 🧠 × 100 倍芯片 💾 × 100 倍计算能力 ⚡️ = 1,000,000 倍的 AI 大模型🤖 “你所谈论的就是 1,000,000 倍的能力增长。” “但这种变革的影响将是绝对巨大的。” “我觉得人们还没有充分认识到这一点，因为他们不了解指数级进步的意义。”

白宫加密政策主管David Sacks：四年内AI 大模型能力将增长一百万倍！ “我认为目前至少在三个关键维度上，进步的速度都是指数级的。” “首先是算法本身。模型每年提升的速度大概是 3-4 倍。” “它们不仅仅是在速度和性能上更快更好，而且将从量变到质变。” “接着是推理模型。” “我们甚至还没有真正进入智能代理时代，但这将是继推理模型之后的下一个重大飞跃。” “在这个领域，我们才刚刚开始（推理算力增加带来的能力增加也将是倍数增长）。” “接下来是芯片。” “根据多种衡量标准，每一代芯片的性能可能比上一代提高 3-4 倍。” “不只是单个芯片在不断进步，他们还在研究如何将这些芯片联网在一起。” “就像 NVL72 系统，它类似于一个机架系统，可以在数据中心级别大幅提升性能。” “计算能力是第三个你会看到基本上呈指数级进步的领域。” “只需要看看数据中心中部署的 GPU 数量。” “当马斯克最初开始训练 Grok 时，我认为他们大概有 10 万块 GPU。现在已经有 30 万块 GPU，而且正朝着百万块 GPU的目标迈进。OpenAI 的数据中心 Stargate 也是同样的情况。” “在接下来的几年中，他们可能会发展到 500 万、1000 万块 GPU。” 1,000,000 倍的增长是怎么得出的： “算法、芯片和数据中心的扩展和改进速度都是每年 3-4 倍。” “也就是说，每两年进步 10 倍。” “很多人没有理解指数级进步的含义：如果每两年提升 10 倍，并不意味着四年后你只是提升 20 倍。” “这实际上意味着提升 100 倍。” “把这些因素相乘：算法、芯片，以及可用于 AI 的原始计算能力。” 100 倍模型 🧠 × 100 倍芯片 💾 × 100 倍计算能力 ⚡️ = 1,000,000 倍的 AI 大模型🤖 “你所谈论的就是 1,000,000 倍的能力增长。” “但这种变革的影响将是绝对巨大的。” “我觉得人们还没有充分认识到这一点，因为他们不了解指数级进步的意义。”

夜谈

25,895 görüntüleme • 1 yıl önce

用郑希的专属投研Skill查了他最看好的股票结论是，他持有的基金里反复重仓、且持续加码的方向是光通信全产业链（附持仓理由） 2026Q1持仓快照（4只基金前十大有7只是光通信相关）：第一梯队：光通信产业链 • 新易盛（300502） • 中际旭创（300308） • 源杰科技（688498）还覆盖亨通光电、长飞光纤、光库科技、中天科技等以他管理时间最长的易方达信息产业混合为例，从2025Q2开始重仓光通信，到2026Q1持续加码并向上游延伸（源杰科技、亨通光电、长飞光纤等新进入前十大持仓）第二梯队：新能源宁德时代（300750）第三梯队：半导体设备/制造（科创板特色）中微公司（688012）、中科飞测（688361）、伟测科技（688372）第四梯队：PCB/高速连接东山精密（002384）、鼎泰高科（301377）海外布局（QDII基金特有）： QDII还配了Lumentum、台积电、康宁等全球标的如果用一句话概括他“最看好什么”，就是：AI算力网络里的「传输」环节，中国有全球比较优势的那一层这个Skill在Claude Code / codeX里直接就能用，适合做复盘对照学习注意：以上数据来自2026Q1季报+2026年6月最新访谈心得，不代表当前实时持仓，请结合最新数据交叉验证

用郑希的专属投研Skill查了他最看好的股票结论是，他持有的基金里反复重仓、且持续加码的方向是光通信全产业链（附持仓理由） 2026Q1持仓快照（4只基金前十大有7只是光通信相关）：第一梯队：光通信产业链 • 新易盛（300502） • 中际旭创（300308） • 源杰科技（688498）还覆盖亨通光电、长飞光纤、光库科技、中天科技等以他管理时间最长的易方达信息产业混合为例，从2025Q2开始重仓光通信，到2026Q1持续加码并向上游延伸（源杰科技、亨通光电、长飞光纤等新进入前十大持仓）第二梯队：新能源宁德时代（300750）第三梯队：半导体设备/制造（科创板特色）中微公司（688012）、中科飞测（688361）、伟测科技（688372）第四梯队：PCB/高速连接东山精密（002384）、鼎泰高科（301377）海外布局（QDII基金特有）： QDII还配了Lumentum、台积电、康宁等全球标的如果用一句话概括他“最看好什么”，就是：AI算力网络里的「传输」环节，中国有全球比较优势的那一层这个Skill在Claude Code / codeX里直接就能用，适合做复盘对照学习注意：以上数据来自2026Q1季报+2026年6月最新访谈心得，不代表当前实时持仓，请结合最新数据交叉验证

梭哈.AI

64,109 görüntüleme • 3 ay önce

【上世纪的萨姆-6，导引头都如此复杂】看这个苏联萨姆-6地对空导弹的导引头：密密麻麻的电路、机械结构、传感器、伺服机构……层层叠叠，复杂得让人眼花。这还是上世纪1960-70年代的技术！仅仅为了让导弹能在高速飞行中准确锁定并击中空中目标，就需要这么多精密元件协同工作。可想而知，如今的精确制导系统（无论是巡航导弹、反舰导弹还是防空导弹）有多么复杂和先进。技术越发展，对精密制造、材料科学、电子工业的要求就越高。一个看起来“简单”的导引头，背后都是无数工程师多年攻关的成果。这也解释了为什么真正强大的精确制导能力，绝不是一朝一夕能追上的。 #萨姆6 #导弹导引头 #精确制导 #上世纪技术 #工业实力

【上世纪的萨姆-6，导引头都如此复杂】看这个苏联萨姆-6地对空导弹的导引头：密密麻麻的电路、机械结构、传感器、伺服机构……层层叠叠，复杂得让人眼花。这还是上世纪1960-70年代的技术！仅仅为了让导弹能在高速飞行中准确锁定并击中空中目标，就需要这么多精密元件协同工作。可想而知，如今的精确制导系统（无论是巡航导弹、反舰导弹还是防空导弹）有多么复杂和先进。技术越发展，对精密制造、材料科学、电子工业的要求就越高。一个看起来“简单”的导引头，背后都是无数工程师多年攻关的成果。这也解释了为什么真正强大的精确制导能力，绝不是一朝一夕能追上的。 #萨姆6 #导弹导引头 #精确制导 #上世纪技术 #工业实力

洼地老牛

27,573 görüntüleme • 5 ay önce

你以为“存储”已经涨得够多了？不，多路顶级专家都认为，存储有3-5年的涨价周期，主要还是高端需求，因为算力的需求端是无止境的，从产业的角度至少还有5年的需求。而接下来，下一个暴涨的板块，大概率是PCB，高端印制电路板领域，大家要重点关注，美股中有以下几个标： 1、第一核心标的：TTM Technologies（TTMI）这是华尔街最认可的PCB概念股。 TTM是全球先进PCB制造商，业务覆盖： AI服务器PCB、数据中心PCB、网络交换机PCB，军工PCB，高频高速PCB， IC Substrate（先进封装载板）公司客户覆盖：数据中心、网络设备、航空航天、国防军工。最近几年AI服务器需求增长后，数据中心已经成为其重要增长引擎。如果你只选一个美股PCB标的：TTMI 基本就是首选。第二核心标的：Sanmina（SANM）。很多人把它当EMS公司，其实忽略了它的PCB能力。 Sanmina拥有：高速PCB、背板（Backplane）、光通信PCB、AI服务器PCB、高可靠军工PCB。尤其在：AI服务器、网络交换机、光模块设备，领域布局很深。如果AI服务器继续爆发： SANM受益程度其实不比很多PCB公司差。第三梯队：Celestica（CLS）很多机构现在把CLS当成，AI服务器链的北美核心制造商。主要服务：超大规模数据中心，AI服务器，网络设备。虽然不是纯PCB公司，但AI算力资本开支增加时， CLS往往比PCB厂弹性更大。

你以为“存储”已经涨得够多了？不，多路顶级专家都认为，存储有3-5年的涨价周期，主要还是高端需求，因为算力的需求端是无止境的，从产业的角度至少还有5年的需求。而接下来，下一个暴涨的板块，大概率是PCB，高端印制电路板领域，大家要重点关注，美股中有以下几个标： 1、第一核心标的：TTM Technologies（TTMI）这是华尔街最认可的PCB概念股。 TTM是全球先进PCB制造商，业务覆盖： AI服务器PCB、数据中心PCB、网络交换机PCB，军工PCB，高频高速PCB， IC Substrate（先进封装载板）公司客户覆盖：数据中心、网络设备、航空航天、国防军工。最近几年AI服务器需求增长后，数据中心已经成为其重要增长引擎。如果你只选一个美股PCB标的：TTMI 基本就是首选。第二核心标的：Sanmina（SANM）。很多人把它当EMS公司，其实忽略了它的PCB能力。 Sanmina拥有：高速PCB、背板（Backplane）、光通信PCB、AI服务器PCB、高可靠军工PCB。尤其在：AI服务器、网络交换机、光模块设备，领域布局很深。如果AI服务器继续爆发： SANM受益程度其实不比很多PCB公司差。第三梯队：Celestica（CLS）很多机构现在把CLS当成，AI服务器链的北美核心制造商。主要服务：超大规模数据中心，AI服务器，网络设备。虽然不是纯PCB公司，但AI算力资本开支增加时， CLS往往比PCB厂弹性更大。

老白 | Trader🐮

15,038 görüntüleme • 4 ay önce

因特尔没救了，川普要求因特尔CEO辞职英特尔救星，竟是中共国芯片产业元老。美国要靠英特尔翻盘，结果掌舵人是谁？一个被参议员点名，要求董事会必须给个说法的人。他叫陈立武。我们来看看，他到底是谁。首先，他的第一个身份，中共国芯片产业的奠基人之一。中共国最大的芯片代工厂，中芯国际（SMIC），他是创始董事，一干就是18年。他自己的风险投资公司，Walden，也是中芯国际的创始股东。可以说，他深度参与了中共国芯片的从0到1。接着，看他的第二个身份，美国芯片核心技术公司的CEO。他执掌着Cadence公司。 Cadence做什么的？芯片设计的命脉，EDA软件，芯片的“电子画笔”。没它，高端芯片设计寸步难行。而Cadence的大客户，就是中芯国际，甚至还有华为的供应链企业。问题来了。一边，中芯国际因为跟军方关系密切，早就被美国列入黑名单。另一边，Cadence公司也因为可能向中共国违规出口技术，正在被美国商务部和司法部轮番调查。这就意味着，英特尔新CEO执掌的另一家公司，可能在向美国黑名单企业输送核心技术。所以你看，这就很拧巴。美国政府想重振本土半导体，关键棋子就是英特尔。但英特尔请来的新船长，却在过去三十年，深度参与并奠定了中共国芯片产业的崛起。更何况，要追踪每一块芯片的最终去向，对英特尔、AMD、英伟达来说，本身就是个几乎无解的难题。芯片卖出去，中间商层层转手，最后谁在用、用在哪，根本没法控制。现在，英特尔这张牌，要怎么打？

因特尔没救了，川普要求因特尔CEO辞职英特尔救星，竟是中共国芯片产业元老。美国要靠英特尔翻盘，结果掌舵人是谁？一个被参议员点名，要求董事会必须给个说法的人。他叫陈立武。我们来看看，他到底是谁。首先，他的第一个身份，中共国芯片产业的奠基人之一。中共国最大的芯片代工厂，中芯国际（SMIC），他是创始董事，一干就是18年。他自己的风险投资公司，Walden，也是中芯国际的创始股东。可以说，他深度参与了中共国芯片的从0到1。接着，看他的第二个身份，美国芯片核心技术公司的CEO。他执掌着Cadence公司。 Cadence做什么的？芯片设计的命脉，EDA软件，芯片的“电子画笔”。没它，高端芯片设计寸步难行。而Cadence的大客户，就是中芯国际，甚至还有华为的供应链企业。问题来了。一边，中芯国际因为跟军方关系密切，早就被美国列入黑名单。另一边，Cadence公司也因为可能向中共国违规出口技术，正在被美国商务部和司法部轮番调查。这就意味着，英特尔新CEO执掌的另一家公司，可能在向美国黑名单企业输送核心技术。所以你看，这就很拧巴。美国政府想重振本土半导体，关键棋子就是英特尔。但英特尔请来的新船长，却在过去三十年，深度参与并奠定了中共国芯片产业的崛起。更何况，要追踪每一块芯片的最终去向，对英特尔、AMD、英伟达来说，本身就是个几乎无解的难题。芯片卖出去，中间商层层转手，最后谁在用、用在哪，根本没法控制。现在，英特尔这张牌，要怎么打？

墓碑科技

266,767 görüntüleme • 1 yıl önce

错过了今年上半年的半导体、AI、存储，不要再错过下半年的主线。上半年炒的是 AI 硬件短缺：GPU、HBM、存储、芯片设备。下半年看的是 AI 资本开支外溢，以及 AI 从屏幕里走向物理世界。 2026 下半年主线排名： 1. AI 电力 / 数据中心基础设施 AI 服务器不是只买芯片就能跑起来，背后还需要电力、天然气、电网、储能、核电、制冷、液冷和数据中心建设。 2. 工业设备 / 电气化 / 自动化数据中心扩建、电网升级、先进制造扩产，都会带动电气设备、连接器、测试设备、制冷系统、工程建设和工业自动化需求。 3. 物理 AI / 机器人人形机器人、工业机器人、自动驾驶、机器视觉、传感器、伺服电机、执行器、边缘 AI，都值得关注。 4. AI 应用 / 软件修复市场迟早会追问：谁能用 AI 真正赚钱？Agent、企业软件、网络安全、数据平台、云服务、自动化工作流，可能迎来修复。 5. 存储 / HBM / 半导体设备 HBM、DRAM、NAND、SSD、先进封装、晶圆设备需求还在，但涨幅大后更考验业绩和预期差。 6. 金融 / 医疗 / 通信服务补涨如果科技和半导体高位震荡，资金会找估值更低、业绩更稳的方向。金融、医疗、通信服务可能成为轮动承接地。 7. 海外 AI 供应链韩国存储和 HBM、台湾代工和先进封装、日本材料和设备，仍有性价比逻辑。错过上半年的 already 后悔了，下半年再错过，可就真要拍大腿了！仅个人调研观点，非投资建议

错过了今年上半年的半导体、AI、存储，不要再错过下半年的主线。上半年炒的是 AI 硬件短缺：GPU、HBM、存储、芯片设备。下半年看的是 AI 资本开支外溢，以及 AI 从屏幕里走向物理世界。 2026 下半年主线排名： 1. AI 电力 / 数据中心基础设施 AI 服务器不是只买芯片就能跑起来，背后还需要电力、天然气、电网、储能、核电、制冷、液冷和数据中心建设。 2. 工业设备 / 电气化 / 自动化数据中心扩建、电网升级、先进制造扩产，都会带动电气设备、连接器、测试设备、制冷系统、工程建设和工业自动化需求。 3. 物理 AI / 机器人人形机器人、工业机器人、自动驾驶、机器视觉、传感器、伺服电机、执行器、边缘 AI，都值得关注。 4. AI 应用 / 软件修复市场迟早会追问：谁能用 AI 真正赚钱？Agent、企业软件、网络安全、数据平台、云服务、自动化工作流，可能迎来修复。 5. 存储 / HBM / 半导体设备 HBM、DRAM、NAND、SSD、先进封装、晶圆设备需求还在，但涨幅大后更考验业绩和预期差。 6. 金融 / 医疗 / 通信服务补涨如果科技和半导体高位震荡，资金会找估值更低、业绩更稳的方向。金融、医疗、通信服务可能成为轮动承接地。 7. 海外 AI 供应链韩国存储和 HBM、台湾代工和先进封装、日本材料和设备，仍有性价比逻辑。错过上半年的 already 后悔了，下半年再错过，可就真要拍大腿了！仅个人调研观点，非投资建议

爱丽丝呀！

111,605 görüntüleme • 3 ay önce

马斯克说，除了中国以外，其它地方的AI发展都即将面临能源瓶颈。 “随着芯片规模的扩展呈指数级增长，但电力的输出却是平稳的。如果你的数据中心不放在中国，你要从哪里获得电力呢？神奇的电力天使？” 他预测在30~36个月内，地面电网就无法跟上芯片供电需求，只能搬到太空上去。当然，他这么说也是为了帮他的SpaceX太空算力中心拉客，毕竟股价都已经破发了。但无论如何，芯片算力增长和电力输出的极度失衡，是一个真实且迫切的问题。所以大家投资的时候，不要只盯着半导体，背后的基础设施也要关注一下。

马斯克说，除了中国以外，其它地方的AI发展都即将面临能源瓶颈。 “随着芯片规模的扩展呈指数级增长，但电力的输出却是平稳的。如果你的数据中心不放在中国，你要从哪里获得电力呢？神奇的电力天使？” 他预测在30~36个月内，地面电网就无法跟上芯片供电需求，只能搬到太空上去。当然，他这么说也是为了帮他的SpaceX太空算力中心拉客，毕竟股价都已经破发了。但无论如何，芯片算力增长和电力输出的极度失衡，是一个真实且迫切的问题。所以大家投资的时候，不要只盯着半导体，背后的基础设施也要关注一下。

老周横眉

49,445 görüntüleme • 1 ay önce

本轮半导体行情走出 18 只十倍股，板块市盈率突破 210 倍逼近历史高位，整体估值泡沫明显。优先布局长川、中微、北方华创等 6 家龙头，业绩、设备、AI 算力赛道逻辑扎实，长川上半年利润翻倍增长。避开源杰、长光华芯等 5 只标的，这类个股涨幅透支、估值上千倍甚至亏损，当前行情只认有稳定盈利的标的。非投资建议NFA

本轮半导体行情走出 18 只十倍股，板块市盈率突破 210 倍逼近历史高位，整体估值泡沫明显。优先布局长川、中微、北方华创等 6 家龙头，业绩、设备、AI 算力赛道逻辑扎实，长川上半年利润翻倍增长。避开源杰、长光华芯等 5 只标的，这类个股涨幅透支、估值上千倍甚至亏损，当前行情只认有稳定盈利的标的。非投资建议NFA

WangNextDoor

38,077 görüntüleme • 3 ay önce

台积电前中层主管试图将核心技术外泄中国 7月20日，台湾高等检察署以违反国家安全法及营业秘密法等罪名，起诉台积电前中层主管陈姓男子，指控其与香港籍中国情报人员丁小琥共谋，拟在中国设立半导体材料分析公司，并制定”蓝海计划"。意图通过挖角台湾半导体人才、渗透回流台湾产业，逐步削弱台湾半导体国际领先地位。陈姓男子涉嫌在任职期间非法复制台积电核心技术文件21份，台积电发现异常后已追回全部文件。检方请求判处七年有期徒刑，这是台湾首起因意图外泄国家核心关键技术商业秘密而被起诉的案件。

台积电前中层主管试图将核心技术外泄中国 7月20日，台湾高等检察署以违反国家安全法及营业秘密法等罪名，起诉台积电前中层主管陈姓男子，指控其与香港籍中国情报人员丁小琥共谋，拟在中国设立半导体材料分析公司，并制定”蓝海计划"。意图通过挖角台湾半导体人才、渗透回流台湾产业，逐步削弱台湾半导体国际领先地位。陈姓男子涉嫌在任职期间非法复制台积电核心技术文件21份，台积电发现异常后已追回全部文件。检方请求判处七年有期徒刑，这是台湾首起因意图外泄国家核心关键技术商业秘密而被起诉的案件。

李老师不是你老师

330,249 görüntüleme • 2 ay önce

今日AI美股信息差： 1. 三星、SK海力士暴跌7%！三星发布 Q2 业绩指引，利润同比暴增18倍，月底完整财报 2. 美光涨不动了？ $MU 高开低走！自高点已跌22%，盘后到 $941，大摩减持半导体，转向云计算 3. 开盘美股三大指数集体走强！特朗普发话：清算做空者，做空是在与国家对立！ 4. 比特币矿企 TeraWulf 与 Anthropic 签下 $190亿大单！提供 401兆瓦的 HPC 电容， $WULF 盘中暴涨 20% 5. 最近 meme szn 带动 $SOL $BNB 暴涨 5-30%，黑牛 Ansem：SOL将在几个月内翻倍到$150

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Annie 所长

40,606 görüntüleme • 3 ay önce