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聊聊最近起飞的能源电力股 $BE 一周之内暴涨20% 1.标普500纳入预期与AI数据中心缺电逻辑同时爆发！ 2. Oracle还是BE的重要客户 Oracle财报会不会成为下一轮催化？面对超过300倍的高估值，现在究竟该跟随趋势，还是警惕利好兑现？这期一次讲清楚。

贝塔酱

21,861 subscribers

602,119 次观看 • 19 天前 •via X (Twitter)

科学技术财经

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

30 条评论

BarneyZ.hl 的头像

BarneyZ.hl19 天前

建议老师下次把字幕放到眼睛的水平位置，放在下面我们没有办法认真学习

美股仙人（全网吹存第一人）的头像

美股仙人（全网吹存第一人）18 天前

这怎么播的过你

T.X 的头像

T.X18 天前

其实可以去掉字幕的，听的更仔细

cuckoo5485 的头像

cuckoo548519 天前

真的有人在聽還是都在看

Xiebro 的头像

Xiebro19 天前

老师可以把字幕往下放放吗影响到我们学习了

SemiVision 🇹🇼 👁️👁️ 的头像

SemiVision 🇹🇼 👁️👁️19 天前

字幕看不清楚⋯

Doxie 的头像

Doxie19 天前

best example of crypto/stocks gtm marketing btw

Jealousy 尼卡的头像

Jealousy 尼卡18 天前

没必要加字幕

pepper 花椒 (世界套利）的头像

pepper 花椒 (世界套利）19 天前

字幕往上放一点看不清楚

jseam 的头像

jseam19 天前

I didn’t know I needed market updates with boobies until today 🥹

歪脖山上的喷子的头像

歪脖山上的喷子19 天前

太熊了不敢买啊

0xClarry 的头像

0xClarry18 天前

光看波了，完全没听到在说什么

茄哥 | Pod 的头像

茄哥 | Pod19 天前

不是佩洛西买不是要进标普不可能这么涨

אביתר כהן 的头像

אביתר כהן18 天前

@Octopusking77 @OfekZimerman צרפו אותה לקרן

Chess蔡司🥯 的头像

Chess蔡司🥯19 天前

hello，老师方便dm下不，我们 @bagel_win 想和老师合作下

币圈老司机🔶BNB 的头像

币圈老司机🔶BNB18 天前

这身材真牛逼

WD55 的头像

WD5519 天前

오늘은 빠졌지만 알려줘서 고마워요

Pikachu Aka Kennen 的头像

Pikachu Aka Kennen19 天前

不需要字幕，我能听见

Fei Ye 的头像

Fei Ye19 天前

字幕竖着放侧面，你是懂流量密码的

0xLin(✱,✱) 的头像

0xLin(✱,✱)19 天前

看完了但是没记得内容

Alma Directioner' 的头像

Alma Directioner'19 天前

30+果然太涩了sm 我真顶不住 @AliIsld 6i

John Lark 的头像

John Lark19 天前

对于90%的人来说投入10~50%到好的标的，不听任何人的投资建议和新闻比什么都强

WallStWolfdog 的头像

WallStWolfdog19 天前

字幕差评!!!

Zala Aniruddhsinh 的头像

Zala Aniruddhsinh19 天前

刷了半天的X zl就她的主页能打✈️了 @larelvis 7z

kexu.ai 的头像

kexu.ai18 天前

字幕放错位置了，你让我们怎么好好学习🥸

Solomon | 加密牧师 (薄肌版) 的头像

Solomon | 加密牧师 (薄肌版)19 天前

@AirdropAlchemis

こまばまさたか的头像

こまばまさたか18 天前

刷了半天的X jk就她主页能打✈️了@kkilyc 2u

Eng Dan Ngigi 的头像

Eng Dan Ngigi18 天前

刷了半天的X in就她的主页能打✈️了 @larelvis 1c

azam? 的头像

azam?18 天前

sao货fv没人比她sao❣️@kkilyc 7n

أبورؤس عبدالكاشف 🇯🇴🇰🇼🇶🇦🇸🇦🇾🇪🇦🇪🇧🇭🇴🇲 的头像

أبورؤس عبدالكاشف 🇯🇴🇰🇼🇶🇦🇸🇦🇾🇪🇦🇪🇧🇭🇴🇲18 天前

💝

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⚡🔥 $GOOGL CEO亲口承认：电力正在成为AI扩张的最大瓶颈——真正的赢家可能根本不是芯片当 Sundar Pichai 公开说“电力是AI扩张的最大约束之一”，我意识到，市场可能盯错了方向。大家都在追 $NVDA。但如果数据中心开始进入 GW 级别的能耗规模，瓶颈不在算力本身，而在“能不能供得起电”。 AI 上半场是 GPU 军备竞赛。 AI 下半场是能源与电网重估。逻辑非常清晰：如果算力需求指数级增长 → 数据中心功耗爆发 → 电力成为稀缺资源 → 产业链利润向能源端倾斜。我把这条链条拆开来看。第一层：发电端——直接受益当长期购电协议（PPA）被锁定，电力资产的确定性现金流会被重新定价。 $VST $CEG 这类公司拥有可规模化发电能力，尤其核电与稳定基载电力，对数据中心来说比“绿色标签”更重要的是“持续供电”。第二层：电网与输电——隐形瓶颈很多人忽略一个现实：有电厂，不代表电能送到数据中心。美国电网老化问题早就存在，AI 只是把矛盾提前放大。 $PWR $ETN 电网扩建、电气系统升级、变压与配电设备，都不是可选项，而是必选项。第三层：数据中心基础设施 GPU 功耗越来越高，散热与电力系统成为成本核心。 $VRT 它卖的不是“科技梦想”，而是机房运转的生命线。第四层：AI Hosting 与能源套利当电力成为稀缺资产，拥有低成本能源的算力运营商会获得边际优势。 $IREN $APLD 本质是电力成本结构 + 算力租赁模型的组合。我现在的判断是：市场还在用“科技成长股”思维看AI。但下一阶段的超额收益，很可能来自“公用事业 + 工业基础设施”的再估值。如果AI真的进入长期资本开支周期，电力将从成本项变成战略资源。你会继续重仓芯片，还是开始提前布局能源与电网端？ 📣 我会持续跟踪AI产业链中被忽视的利润转移路径，拆解哪些环节会真正拿到定价权。关注我，一起在共识形成前看清结构变化。

⚡🔥 $GOOGL CEO亲口承认：电力正在成为AI扩张的最大瓶颈——真正的赢家可能根本不是芯片当 Sundar Pichai 公开说“电力是AI扩张的最大约束之一”，我意识到，市场可能盯错了方向。大家都在追 $NVDA。但如果数据中心开始进入 GW 级别的能耗规模，瓶颈不在算力本身，而在“能不能供得起电”。 AI 上半场是 GPU 军备竞赛。 AI 下半场是能源与电网重估。逻辑非常清晰：如果算力需求指数级增长 → 数据中心功耗爆发 → 电力成为稀缺资源 → 产业链利润向能源端倾斜。我把这条链条拆开来看。第一层：发电端——直接受益当长期购电协议（PPA）被锁定，电力资产的确定性现金流会被重新定价。 $VST $CEG 这类公司拥有可规模化发电能力，尤其核电与稳定基载电力，对数据中心来说比“绿色标签”更重要的是“持续供电”。第二层：电网与输电——隐形瓶颈很多人忽略一个现实：有电厂，不代表电能送到数据中心。美国电网老化问题早就存在，AI 只是把矛盾提前放大。 $PWR $ETN 电网扩建、电气系统升级、变压与配电设备，都不是可选项，而是必选项。第三层：数据中心基础设施 GPU 功耗越来越高，散热与电力系统成为成本核心。 $VRT 它卖的不是“科技梦想”，而是机房运转的生命线。第四层：AI Hosting 与能源套利当电力成为稀缺资产，拥有低成本能源的算力运营商会获得边际优势。 $IREN $APLD 本质是电力成本结构 + 算力租赁模型的组合。我现在的判断是：市场还在用“科技成长股”思维看AI。但下一阶段的超额收益，很可能来自“公用事业 + 工业基础设施”的再估值。如果AI真的进入长期资本开支周期，电力将从成本项变成战略资源。你会继续重仓芯片，还是开始提前布局能源与电网端？ 📣 我会持续跟踪AI产业链中被忽视的利润转移路径，拆解哪些环节会真正拿到定价权。关注我，一起在共识形成前看清结构变化。

M

56,918 次观看 • 7 个月前

孙哥：人生的尽头是实体。所以我买了几个核电站。看美国 AI 电力股，按产业链来拆解：我们买不起核电站，我们买电力股。现在看 AI，只盯 GPU 已经不够了。真正限制 AI 数据中心扩张的，越来越可能是两个东西：电力 + 散热。发电 → 供电 → 电网 → 配电 → 数据中心电源 → 散热 → 备用电源 → AI算力这样看就很清楚。第一层：发电设备 $GEV、$CAT、$CMI、$BE 燃气轮机、发电机、燃料电池。 AI 数据中心首先要解决的不是 GPU，而是：电从哪里来。第二层：电力运营商 $CEG、$VST、$NRG、$NEE 核电、天然气、电力资产。 AI 数据中心用电量越大，稳定、长期、可持续的大规模电源价值就越高。这一层也是现在市场最熟悉的“AI 电力股”。第三层：输配电设备 $ETN、$GEV、$HUBB、$NVT、$POWL 电发出来以后，不可能直接插到 GPU 上。中间还要经过：变压器、开关设备、配电系统、电气连接。 AI 数据中心越建越多，这一层的订单也会跟着放大。第四层：电网建设 $PWR、$EME 设备有了，还得有人建。输电线路、变电站、数据中心配套电力工程，全部需要施工。所以 AI 电力不仅是卖设备，基建公司一样吃得到。第五层：数据中心电源 $VRT、$ETN、$NVT 这一层离服务器已经非常近了。 UPS、配电、电源管理，把外面的电稳定送进服务器和 GPU 机柜。如果说前面解决的是“有没有电”，这一层解决的是：电能不能稳定送到服务器。第六层：散热 $VRT、$TT、$JCI GPU 功耗越来越高，散热已经变成 AI 数据中心最核心的问题之一。以前一个机柜几千瓦、十几千瓦。现在高密度 AI 机柜不断往几十甚至上百千瓦走。所以 AI 数据中心不是有电就行，还得把热排出去。第七层：备用电源 / 微电网 $GNRC、$CAT、$CMI、$BE 数据中心最怕的事情就是停电。因此备用发电、现场发电、微电网的重要性正在快速提升。 AI 数据中心建设热潮，已经开始把需求传导到传统发电设备厂商。第八层：最终需求端 $MSFT、$GOOGL、$AMZN、$META、$ORCL 这些巨头继续烧钱建 AI 数据中心，上面整个产业链才会持续有订单。所以 AI 电力最简单的逻辑就是： GPU 负责吃电发电设备负责造电电厂负责供电电网负责送电配电设备负责把电送进去 VRT 这类公司负责稳定供电和散热这就是为什么 AI 电力绝对不只是： $CEG、$VST。真正值得看的，是整条产业链。然后还有一条弹性更大的支线：先进核能 / 核聚变。这一块我会分成两类看。第一类：先进核能核心标的 $XE 我目前重点关注的一只。市场主要交易的是先进核能、SMR，以及未来 AI 数据中心对长期稳定电源的需求。 $OKLO Sam Altman 参与投资，也是现在“AI + 核能”辨识度最高的标的之一。它的逻辑非常直接： AI 要大量电力 → 数据中心需要稳定基荷能源 → 核能重新被重视。 $SMR NuScale。美股里最典型的 SMR 概念股之一。虽然 SMR 本质上还是核裂变，不是核聚变，但资金交易的时候，经常把：核裂变、SMR、核聚变、AI 电力放在同一个大主题里。第二类：核工业产业链 $BWXT 核反应堆、核军工、核工业设备。更像卖铲子的。 $CCJ Cameco。全球重要铀资源公司之一。只要市场开始交易核电复兴、核燃料紧缺、核电重启，它基本都会被关注。所以我现在看美国 AI 电力，大致就两条线：第一条：确定性更高 AI 数据中心扩张 → 发电 → 输配电 → 电网建设 → UPS → 散热 → 备用电源代表： $GEV、$CEG、$VST、$ETN、$VRT、$PWR、$TT 第二条：弹性更大 AI 用电爆发 → 核电复兴 → SMR → 先进核能 / 核聚变代表： $OKLO、$SMR、$XE、$BWXT、$CCJ 第一条交易的是：订单和业绩。第二条交易的是：未来能源结构的想象空间。但核能这条线要特别注意：很多公司现在还没有稳定盈利，甚至还处于商业化早期阶段。估值交易的不是今天，而是未来 5 年、10 年甚至更远的预期。所以 AI 电力里，我更喜欢把： $GEV、$ETN、$VRT、$CEG、$PWR 当成主线。把： $OKLO、$SMR、$XE 当成高弹性方向。以前看 AI，我第一反应是： GPU 够不够？现在我越来越觉得，还必须再问一句：电够不够？

孙哥：人生的尽头是实体。所以我买了几个核电站。看美国 AI 电力股，按产业链来拆解：我们买不起核电站，我们买电力股。现在看 AI，只盯 GPU 已经不够了。真正限制 AI 数据中心扩张的，越来越可能是两个东西：电力 + 散热。发电 → 供电 → 电网 → 配电 → 数据中心电源 → 散热 → 备用电源 → AI算力这样看就很清楚。第一层：发电设备 $GEV、$CAT、$CMI、$BE 燃气轮机、发电机、燃料电池。 AI 数据中心首先要解决的不是 GPU，而是：电从哪里来。第二层：电力运营商 $CEG、$VST、$NRG、$NEE 核电、天然气、电力资产。 AI 数据中心用电量越大，稳定、长期、可持续的大规模电源价值就越高。这一层也是现在市场最熟悉的“AI 电力股”。第三层：输配电设备 $ETN、$GEV、$HUBB、$NVT、$POWL 电发出来以后，不可能直接插到 GPU 上。中间还要经过：变压器、开关设备、配电系统、电气连接。 AI 数据中心越建越多，这一层的订单也会跟着放大。第四层：电网建设 $PWR、$EME 设备有了，还得有人建。输电线路、变电站、数据中心配套电力工程，全部需要施工。所以 AI 电力不仅是卖设备，基建公司一样吃得到。第五层：数据中心电源 $VRT、$ETN、$NVT 这一层离服务器已经非常近了。 UPS、配电、电源管理，把外面的电稳定送进服务器和 GPU 机柜。如果说前面解决的是“有没有电”，这一层解决的是：电能不能稳定送到服务器。第六层：散热 $VRT、$TT、$JCI GPU 功耗越来越高，散热已经变成 AI 数据中心最核心的问题之一。以前一个机柜几千瓦、十几千瓦。现在高密度 AI 机柜不断往几十甚至上百千瓦走。所以 AI 数据中心不是有电就行，还得把热排出去。第七层：备用电源 / 微电网 $GNRC、$CAT、$CMI、$BE 数据中心最怕的事情就是停电。因此备用发电、现场发电、微电网的重要性正在快速提升。 AI 数据中心建设热潮，已经开始把需求传导到传统发电设备厂商。第八层：最终需求端 $MSFT、$GOOGL、$AMZN、$META、$ORCL 这些巨头继续烧钱建 AI 数据中心，上面整个产业链才会持续有订单。所以 AI 电力最简单的逻辑就是： GPU 负责吃电发电设备负责造电电厂负责供电电网负责送电配电设备负责把电送进去 VRT 这类公司负责稳定供电和散热这就是为什么 AI 电力绝对不只是： $CEG、$VST。真正值得看的，是整条产业链。然后还有一条弹性更大的支线：先进核能 / 核聚变。这一块我会分成两类看。第一类：先进核能核心标的 $XE 我目前重点关注的一只。市场主要交易的是先进核能、SMR，以及未来 AI 数据中心对长期稳定电源的需求。 $OKLO Sam Altman 参与投资，也是现在“AI + 核能”辨识度最高的标的之一。它的逻辑非常直接： AI 要大量电力 → 数据中心需要稳定基荷能源 → 核能重新被重视。 $SMR NuScale。美股里最典型的 SMR 概念股之一。虽然 SMR 本质上还是核裂变，不是核聚变，但资金交易的时候，经常把：核裂变、SMR、核聚变、AI 电力放在同一个大主题里。第二类：核工业产业链 $BWXT 核反应堆、核军工、核工业设备。更像卖铲子的。 $CCJ Cameco。全球重要铀资源公司之一。只要市场开始交易核电复兴、核燃料紧缺、核电重启，它基本都会被关注。所以我现在看美国 AI 电力，大致就两条线：第一条：确定性更高 AI 数据中心扩张 → 发电 → 输配电 → 电网建设 → UPS → 散热 → 备用电源代表： $GEV、$CEG、$VST、$ETN、$VRT、$PWR、$TT 第二条：弹性更大 AI 用电爆发 → 核电复兴 → SMR → 先进核能 / 核聚变代表： $OKLO、$SMR、$XE、$BWXT、$CCJ 第一条交易的是：订单和业绩。第二条交易的是：未来能源结构的想象空间。但核能这条线要特别注意：很多公司现在还没有稳定盈利，甚至还处于商业化早期阶段。估值交易的不是今天，而是未来 5 年、10 年甚至更远的预期。所以 AI 电力里，我更喜欢把： $GEV、$ETN、$VRT、$CEG、$PWR 当成主线。把： $OKLO、$SMR、$XE 当成高弹性方向。以前看 AI，我第一反应是： GPU 够不够？现在我越来越觉得，还必须再问一句：电够不够？

D师

13,562 次观看 • 1 个月前

白宫Crypto峰会结束后，BTC、crcl等手拉手一起涨。平时有个风吹草动都会涨，为什么一到财报公布日，EPS再漂亮也要跌？AMD、Alphabet都没逃过，即将公布Q2的英伟达也会如此吗？就算分析师已经把标普500的盈利预期，整体上调了3.4%，Q2依然有86%的公司超预期。这就出现了一个怪现象：预期越调越高→营收数据越来越漂亮→可一到财报日，股价还是会下跌。背后的原因藏在自由现金流和定价节点里，请看视频！ 00:33 为什么AI时代，自由现金流突然这么重要？AI大厂疯狂投产，当季利润、EPS是怎么被“美化”的？ 01:35 股票定价的重要节点，已经从财报日单点，变化成两个财报日之间的期间。市场是通过哪些公开信息去定价的？

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Van1sa

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存储芯片，这次真的不是周周期股了？都在聊GPU，但AI产业链里有个环节越来越关键：存储。 Al服务器不只要算力，还要大量高带宽存储配合。算力决定算得快，存储决定数据跟得上。它以前是典型周期品—大起大落、很难估值。但AI正在改写它的需求结构：从消费电子，转向数据中心和AI基建。高端存储甚至出现供不应求的情况，国产产业链也跟着被关注。不过提醒一句：周期还在，只是成长逻辑更强了，波动依然会很大。看趋势可以，别只看故事。

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Crypto加密小希

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今天这期我们来聊聊Micron，股票代码 $MU Micron已经涨疯了。最近280天，Micron的股价涨了494.43%，翻了差不多6倍。更为讽刺的是，Micron曾经是我的核心重仓股之一。我为什么会卖飞Micron呢？Micron股价已经涨这么高了，这个时候还能买么？今天这期我们就来详细分析下Micron。

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Shijun Tang

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$MU $SNDK $DRAM AI储存报复性反弹，预料之中。与此同时 $COIN $CRCL $CLSK $MARA 加密概念股也强行反弹。AI泡沫今年不会破灭的另一证据: $SMCI 刚发布Q4财报更新，在盘后交易中暴涨+20%。预计毛利率将达15-17%，是预期8.2-8.4%的1倍。Q4还收到超过600亿美元的新订单，超过其过去2年所有收入。夸张…

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亚洲金融 Asia Finance

37,083 次观看 • 2 个月前

英伟达现在每天产生的收入是10亿美元。在这个数字基础上，英伟达预计明年还能实现约70%的收入增长。要不是内存受限的话，这个数字还会更高。而华尔街的共识预期是40%+。这个巨大的差异说明了什么？一般公司发布前瞻数据，不会一下子拉到这么高。另外，基于英伟达的估计，那么2028年每股收益将达到20美元。英伟达的股价目前是220美元不到。可以算一下这个远期PE是多少。这个是AI泡沫所产生的数据？

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徐老猫

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$SPCX 跌破 $80 才是终极买点？ 1. 股价还将暴跌 20%-25% 因为抛压未尽，第一个长线买入机会在 $80 附近，对应 1 万亿美元市值。 2. 未来 6 个月面临无休止的解禁 8-12 月是密集解锁期，8 月 4 日财报，8 月 6 日总股本 20% 的首批大解禁，此后每逢财报周及双周都会有约 7% 的筹码释放！ 3. 短期做空看跌，长期则是百年一遇的暴富筹码短期逢高做空机会更多，但拉长到 2-3 年视角，这轮砸盘是为后续暴涨做铺垫。 4. 核心逻辑并非航天，而是算力与 AI 马斯克拉抬估值的真正主线是 Grok、AI 模型与数据中心基建。

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Annie 所长

41,090 次观看 • 1 个月前

又来给兄弟们情趣财经美股盘前汇总啦！美股下一条主线会是谁？苹果新品、半导体反转、AI光通信、算力租赁和数据中心电力，这期一次讲清楚！哪些股票还能延续强势，哪些已经不适合追高？带你快速抓住接下来最值得关注的六条投资线索。 $INTC $BE $LITE

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贝塔酱

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川普说，AI是件大事。可能是有史以来最大的事，比互联网还大。他说美国在这方面遥遥领先，把所有人都甩在后面。工厂都在美国建。但是有个问题。 AI的数据中心是电老虎。需要多少电？川普给的数字是，整个国家现有发电量的两倍。这数字很夸张，对吧？没人能凭空变出这么多电。所以他想了个办法。他说，这是他的概念。每一个新建的数据中心，都要自己发电。自己建发电厂，自给自足。这个思路是不是很大胆？把能源负担直接从国家电网，分解到这些科技巨头自己身上。谁用电，谁负责。这符合“谁受益，谁出钱”的平民主义逻辑。但问题来了。这些公司会建什么发电厂？是更便宜的天然气，还是清洁能源？或者，这会不会开启一个小型核电站的时代？这会不会让科技公司变成能源巨头？政策的魔鬼，总在细节里。如果这个概念真的落地，美国的能源格局将被彻底改写。

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墓碑科技

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AI算力的核心瓶颈从来不是GPU，而是HBM高带宽内存，而SK海力士正是全球绝对龙头。随着海力士即将披露财报，市场正在发生一个根本性变化：估值逻辑从周期股PB市净率，彻底转向成长股PE市盈率。总结完整逻辑： HBM刚需爆发→长单锁定稳盈利→周期弱化、成长属性强化→PB转PE估值→估值中枢持续上移。具体分析见视频，欢迎大家进群一起探讨～

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Web3热宝学AI

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🚨 剧本在走，一步不差。标普500已经开跌了。但现在离 200 EMA 还高出 20%。过去三轮周期，三次都证明了一件事： 200 EMA 上方猛拉 → 最后全是暴跌收场。 2020 → 2022 → 2025 这次？不会不一样。我的判断： 20% 的溢价，不是“强势”，是悬在头顶的刀。跌了 20% 才叫回归。现在才开始，别急着抄底。 👑 $82K 陷阱我喊了，Saylor 砸盘我喊了。 🔮 下一个判断是这个周期最大的一次。 🔔 打开通知。现在不关注，等跌完了你才来问我“还能不能抄”？

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無名先生

110,881 次观看 • 3 个月前

美股长期押国运，短期拼命硬。按照每10年爆发一次经济危机的规律，下一次大萧条会发生在2026？美股确实是过去100年最强的资产之一，但假如你在1929年大萧条前夕满仓买入，等来的未必是财富自由，而是25年回本路。自此美股从高点一路暴跌，直到1954年才重新回到之前的高点。如果到2026年底，AI还没有兑现革命性盈利，市场就可能迎来一次估值重定价。

美股长期押国运，短期拼命硬。按照每10年爆发一次经济危机的规律，下一次大萧条会发生在2026？美股确实是过去100年最强的资产之一，但假如你在1929年大萧条前夕满仓买入，等来的未必是财富自由，而是25年回本路。自此美股从高点一路暴跌，直到1954年才重新回到之前的高点。如果到2026年底，AI还没有兑现革命性盈利，市场就可能迎来一次估值重定价。

金融世界 Financial World

24,461 次观看 • 2 个月前

刚刚，SpaceX CFO 在高盛论坛上扔出了几个非常夸张的数字 $SPCX ： • 刚签下一笔新的 AI hosting 合同：$1.11B/月 • 相当于新增约 $13B ARR • 对今年底 $100B ARR 的目标“更有信心” • 明年计划部署 5–10GW 算力 • 与 NVIDIA 是 exclusive relationship 但我觉得最重要的是后面这句话： AI下一阶段真正的瓶颈，可能已经不是芯片，而是电。 CFO说，他们现在敢给出5–10GW的数字，是因为已经能够看到电力、设施和许可。然后逻辑自然就接到了 SpaceX 最近一直在讲的东西： Orbital Compute。如果地面的AI数据中心最终卡在电力、冷却和审批，而SpaceX真的能把算力搬上轨道—— 那市场现在给SpaceX估值时，可能根本还没有决定：它到底是一家火箭公司、卫星互联网公司，还是未来全球最大的AI基础设施公司之一。这段值得完整听一下👇字幕已经给各位安排好了

刚刚，SpaceX CFO 在高盛论坛上扔出了几个非常夸张的数字 $SPCX ： • 刚签下一笔新的 AI hosting 合同：$1.11B/月 • 相当于新增约 $13B ARR • 对今年底 $100B ARR 的目标“更有信心” • 明年计划部署 5–10GW 算力 • 与 NVIDIA 是 exclusive relationship 但我觉得最重要的是后面这句话： AI下一阶段真正的瓶颈，可能已经不是芯片，而是电。 CFO说，他们现在敢给出5–10GW的数字，是因为已经能够看到电力、设施和许可。然后逻辑自然就接到了 SpaceX 最近一直在讲的东西： Orbital Compute。如果地面的AI数据中心最终卡在电力、冷却和审批，而SpaceX真的能把算力搬上轨道—— 那市场现在给SpaceX估值时，可能根本还没有决定：它到底是一家火箭公司、卫星互联网公司，还是未来全球最大的AI基础设施公司之一。这段值得完整听一下👇字幕已经给各位安排好了

⧫ Alan Chen ⧫(alanchentsla.eth）

19,295 次观看 • 18 天前

如果说真泡沫那是2023年、24年，单凭一个ChatGPT 3和 4 “简陋”的模型（现在眼光看）就能把英伟达拉升10倍，市盈率估值上百倍。反而2025年到现在表现，是“验证”的一年，并没有继续放大泡沫。市场上为AI数据中心买单的四大金主：微软、谷歌、亚马逊、Meta。整体估值也就在26倍远低于互联网70 而且… 更重要，从科技巨头的表现，也不是同涨同跌，还是有巨大的分化表现，谷歌因为软硬通吃，AI有王者归来之范，一直落后的估值，在25年实现了追赶翻超55%年化回报。而类似高估值低增速的亚马逊、高增速但AI云收入不行的Meta都大幅跑输年华收益，基本全年没涨。在我经历的历次大跌周期从来没有见过25年这种理性的行情，这AI的Capex还在继续投入阶段，商业模式一一展开，咋就能证伪了？看好高质量的股票，黑五打折，最好的采购了。

如果说真泡沫那是2023年、24年，单凭一个ChatGPT 3和 4 “简陋”的模型（现在眼光看）就能把英伟达拉升10倍，市盈率估值上百倍。反而2025年到现在表现，是“验证”的一年，并没有继续放大泡沫。市场上为AI数据中心买单的四大金主：微软、谷歌、亚马逊、Meta。整体估值也就在26倍远低于互联网70 而且… 更重要，从科技巨头的表现，也不是同涨同跌，还是有巨大的分化表现，谷歌因为软硬通吃，AI有王者归来之范，一直落后的估值，在25年实现了追赶翻超55%年化回报。而类似高估值低增速的亚马逊、高增速但AI云收入不行的Meta都大幅跑输年华收益，基本全年没涨。在我经历的历次大跌周期从来没有见过25年这种理性的行情，这AI的Capex还在继续投入阶段，商业模式一一展开，咋就能证伪了？看好高质量的股票，黑五打折，最好的采购了。

Tigris 会讲课教授是好老师

42,974 次观看 • 10 个月前

🔥特斯拉分析师：我并不认为交付量数据有多大意义，财报中更重要的数据点是Megapack储能系统。 14.2吉瓦时超过上一季度12.5吉瓦时，毛利率高达30%。 🚨储能的超预期表现足以抵消汽车端的轻微短板，这意味着本季度很可能实现盈利超预期！

🔥特斯拉分析师：我并不认为交付量数据有多大意义，财报中更重要的数据点是Megapack储能系统。 14.2吉瓦时超过上一季度12.5吉瓦时，毛利率高达30%。 🚨储能的超预期表现足以抵消汽车端的轻微短板，这意味着本季度很可能实现盈利超预期！

谢嘉琪

13,677 次观看 • 8 个月前

阿南德最新预警： ⚠️ 5只灰犀牛同时逼近 ⚠️ 下半年3个关键窗口 ⚠️ 全球或进入剧烈震荡周期每一次危机，都可能对应一次财富大洗牌。黄金会爆发？比特币会起飞？还是更大的风暴正在酝酿？很多人关注阿南德的预言。但我更关注的是：为什么越来越多经济学家、地缘专家、风险机构，也开始发出类似警告？当地缘冲突、债务危机、AI革命、极端气候同时出现时，真正改变命运的，往往不是预测能力，而是提前准备的能力。这期影片，值得看完👇

阿南德最新预警： ⚠️ 5只灰犀牛同时逼近 ⚠️ 下半年3个关键窗口 ⚠️ 全球或进入剧烈震荡周期每一次危机，都可能对应一次财富大洗牌。黄金会爆发？比特币会起飞？还是更大的风暴正在酝酿？很多人关注阿南德的预言。但我更关注的是：为什么越来越多经济学家、地缘专家、风险机构，也开始发出类似警告？当地缘冲突、债务危机、AI革命、极端气候同时出现时，真正改变命运的，往往不是预测能力，而是提前准备的能力。这期影片，值得看完👇

Huan

15,534 次观看 • 4 个月前

吴伟志：对于普通投资者，趋势投资体系比价值投资体系更适合。这需要相当的投资实战经和不同体系的实践对比，才能得出这个感悟。我也学价值投资，但我深知这个体系同时也存在缺陷。而这个缺陷，很可能致账户与死地。除了这个视频讲的内容很精华，更具有启发价值的是下面的留言。（图1、图2）。明显能看出，原教旨主义的价值投资理论已经大行其道，成为显学，这会降低其有效性。趋势投资还存在很大争议，反而存在潜在alpha。这个话题，以后更详细聊。 -------------- 1.一个成熟的投资体系，必须预先定义“什么情况下说明我错了”。 2.选股能力只是投资能力的一部分。不会卖、不会纠错，再强的选股能力也无法构成完整体系。 3.最危险的投资体系，是只有买入逻辑，没有退出逻辑；只有信念，没有证伪机制。 4.一个好的投资体系，应该允许你犯错，但不能允许一个错误毁掉账户。 5.趋势投资最大的优势，是天然拥有一套买入、持有、卖出和纠错的完整闭环。 6.投资体系成熟的标志，是你知道什么时候应该坚持，也知道什么时候必须认错。 7.趋势投资适合普通投资者的重要原因，是它天然承认：投资者一定会犯错。 8.投资最重要的能力之一，是建立一套允许自己犯错，同时能够及时纠错的闭环系统。 9.对经验不足的投资者而言，长期生存的重要性，高于寻找十倍股。 10.当价格长期与自己的判断背离时，至少应该重新审视：市场是否看到了你还没看到的东西。 11.投资的核心并非证明自己比市场更聪明，而是在不断犯错的前提下仍然能够长期生存。

吴伟志：对于普通投资者，趋势投资体系比价值投资体系更适合。这需要相当的投资实战经和不同体系的实践对比，才能得出这个感悟。我也学价值投资，但我深知这个体系同时也存在缺陷。而这个缺陷，很可能致账户与死地。除了这个视频讲的内容很精华，更具有启发价值的是下面的留言。（图1、图2）。明显能看出，原教旨主义的价值投资理论已经大行其道，成为显学，这会降低其有效性。趋势投资还存在很大争议，反而存在潜在alpha。这个话题，以后更详细聊。 -------------- 1.一个成熟的投资体系，必须预先定义“什么情况下说明我错了”。 2.选股能力只是投资能力的一部分。不会卖、不会纠错，再强的选股能力也无法构成完整体系。 3.最危险的投资体系，是只有买入逻辑，没有退出逻辑；只有信念，没有证伪机制。 4.一个好的投资体系，应该允许你犯错，但不能允许一个错误毁掉账户。 5.趋势投资最大的优势，是天然拥有一套买入、持有、卖出和纠错的完整闭环。 6.投资体系成熟的标志，是你知道什么时候应该坚持，也知道什么时候必须认错。 7.趋势投资适合普通投资者的重要原因，是它天然承认：投资者一定会犯错。 8.投资最重要的能力之一，是建立一套允许自己犯错，同时能够及时纠错的闭环系统。 9.对经验不足的投资者而言，长期生存的重要性，高于寻找十倍股。 10.当价格长期与自己的判断背离时，至少应该重新审视：市场是否看到了你还没看到的东西。 11.投资的核心并非证明自己比市场更聪明，而是在不断犯错的前提下仍然能够长期生存。

lufei

10,806 次观看 • 1 个月前

在极强的趋势面前，历史新高往往不是终点，而是暴涨的起点让我们一起永远多头，永远热泪盈眶 🥺 Tom Lee：S&P 500 今年冲 7700点！终极预言：2027年可能会出现我们这辈子见过最大的股市行情之一

在极强的趋势面前，历史新高往往不是终点，而是暴涨的起点让我们一起永远多头，永远热泪盈眶 🥺 Tom Lee：S&P 500 今年冲 7700点！终极预言：2027年可能会出现我们这辈子见过最大的股市行情之一

Annie 所长

22,030 次观看 • 4 个月前