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野村重磅预测半导体五大方向! 未来5年半导体投资的五大方向：材料将彻底逆袭! 我们可能正站在半导体产业40年来最大的一次价值重构前夜。 这是读完世界顶级投行野村研报后的第一反应， 这份报告精准勾勒出一条半导体技术与材料近乎确定的爆发时间线。 下面，将把这份产业落地路线图拆解成五大暴利赛道， 并把研报中每个赛道对应明确的爆发节点和量价齐升逻辑整理出来， 看懂他们，才能看清未来五年半导体投资的真正方向：

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一旦日正式断供，大国芯至少倒退10年！4月，日经济产业省宣布，在2023年对华实施的23种半导体制造设备出口管制基础上，新增10余种相关物项。当时，他们将这项措施视为对中国半导体产业的“精准斩首”，自信满满地做着彻底拿捏中国的春秋大梦。然而，现实却结结实实地给了他们一记耳光。据最新产业报告显示，截至2025年第三季度，日本半导体市场营收暴跌，累计蒸发金额高达4900亿日元！日本怎么也没想到，这场精心策划的“斩首行动”，最终斩下的，却是他们自己的首级。 一、日本的“自信”却藏着致命的误判过去几十年间，在半导体关键材料领域，日本的确占据垄断地位。据SEMI数据，全球半导体材料市场52%的份额都被日本企业掌控，尤其是制作芯片的19种核心材料中，日本有14种市占率全球第一。我国制造芯片时必不可缺的光刻胶、硅片等材料，过去都要依赖日本供应链。以中国海关总署公布的数据来看，2024年，中国进口自日本的半导体制造设备占进口总额的比例分别达到30%，足以见得依赖程度之深。但进口依赖绝不等于任人拿捏，日本自以为掌握中国命脉，却忽视了一个致命问题：他们的半导体产业，同样严重依赖出口，而中国正是其最大的出口市场。一组数据直接说明了问题，2024年，仅1-3月日本半导体设备对华出口额就达5212亿日元，同比往年增长82%，且自2024年第一季度起，日本超半数半导体制造设备都流向了中国，连续多季度占比超50%。可以说，相比起中国对日本半导体材料的需求，日本半导体行业对中国市场的依赖更严重。也难怪国际芯片巨头英伟达的CEO在听闻日本的制裁决定后，直言不讳地评价：“日本是在自掘坟墓。”
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yanguoliusheng

86,219 просмотров • 7 месяцев назад

白宫速报47：台积电TSMC在亚利桑那投资1650亿美元建设三座晶圆厂，第一座已投入量产，其余预计2030年完成，将生产全球最先进半导体。目前开放数百技术员职位，对许多年轻工程师而言，台积电是理想中的“梦想公司”，其不断扩张的产线和强劲的发展势头，正重新定义美国在全球半导体供应链中的角色。
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Rica

48,738 просмотров • 1 год назад

印度总理莫迪28日说印度希望成为半导体业可信赖的伙伴, 并期待成为全世界的芯片供应者。在印度古吉拉特邦举行的半导体会议上，美国芯片制造商超微半导体公司AMD宣布计划在今后5年在印度投资约4亿美元建立最大的设计中心。莫迪将芯片制造作为印度经济战略的重点, 力图将印度打造为半导体制造业中心 。
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美国之音中文网

122,079 просмотров • 3 лет назад

【从药品到飞机零件：美国全面调整对台湾关税，核心指向制造业回流】 美国商务部门官员Lutnick1月15日披露，美国正通过“关税调整 + 投资承诺”机制，推动台湾半导体产能向美国本土转移。 ✅台湾部分出口商品的对等关税税率由20%下调至15% ✅部分飞机零部件、通用仿制药及美国无法生产的资源类产品关税降至0 ✅台湾半导体企业若获批在美建厂建设期间可免关税向美出口半导体 ✅免税额度最高为其在美新增产能的2.5倍 美方明确目标是在川普任期内，将约40%的台湾半导体供应链与产能转移至美国本土。反向条件是，未在美国建厂的半导体产品，未来关税可能提高至100%。
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Rica

69,608 просмотров • 6 месяцев назад

这是币安广场的一场辩论赛 🎤 辩题：从大模型到机器人，具身智能会不会成为美股下一条主线? 正反双方交锋很精彩，把这个万亿赛道最核心的分歧摆上了台面。 🔵 正方DD 滴滴./：不能等一切都完美、股价都反映到位了才承认趋势。大模型已经证明认知决策有真实利润,技术路径、资本、产业链都在扩散——就算是泡沫，很多时候也该去拥抱。 🔴 反方Metamental | 方外之域：有未来 ≠ 是主线。技术方向清晰不代表商业化已经兑现，量产准备也不等于量产成功。“把投入当结果、把产线当交付”？是投资里最危险的逻辑！ 真正的解绑信号只有五个：订单、成本、毛利、交付、财报。五个都没兑现之前,具身智能是候选主线,不是确定主线。 这场辩论没有输赢，但给所有关注这个赛道的人留下了同一个问题：你相信的，到底是叙事，还是业绩？ 欢迎评论区留言。 完整版移步到 #币安广场 看直播回放哦 🎥
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这是币安广场的一场辩论赛 🎤 辩题：从大模型到机器人，具身智能会不会成为美股下一条主线? 正反双方交锋很精彩，把这个万亿赛道最核心的分歧摆上了台面。 🔵 正方DD 滴滴./：不能等一切都完美、股价都反映到位了才承认趋势。大模型已经证明认知决策有真实利润,技术路径、资本、产业链都在扩散——就算是泡沫，很多时候也该去拥抱。 🔴 反方Metamental | 方外之域：有未来 ≠ 是主线。技术方向清晰不代表商业化已经兑现，量产准备也不等于量产成功。“把投入当结果、把产线当交付”？是投资里最危险的逻辑！ 真正的解绑信号只有五个：订单、成本、毛利、交付、财报。五个都没兑现之前,具身智能是候选主线,不是确定主线。 这场辩论没有输赢，但给所有关注这个赛道的人留下了同一个问题：你相信的，到底是叙事，还是业绩？ 欢迎评论区留言。 完整版移步到 #币安广场 看直播回放哦 🎥

ying滢哥捡到一个BNB🌖

40,613 просмотров • 28 дней назад

这可能是今年最值得看的一堂AI课程。 全程40 分钟，Kimi创始人杨植麟，把未来几年 AI 发展的关键逻辑讲透了。 从 Scaling Law，到下一代模型架构，再到 Agent 智能， 他没有只讲一个产品，而是在拆解一个更大的问题： 未来的 AI，究竟会如何进化？ 过去几年，大模型竞争靠的是更大的参数、更强的算力。 但下一阶段，真正决定胜负的，是模型效率、推理能力，以及能不能从“聊天工具”变成真正能够完成复杂任务的智能体。 如果你想理解 GPT、Kimi、Claude 等大模型未来会走向哪里，这 40 分钟非常值得收藏。 看懂这堂课，可能就看懂了未来几年 AI 行业最大的变化。
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0x鸣人

38,220 просмотров • 11 дней назад

🚨最新消息：日本首相高市早苗与台积电董事长魏哲家在东京首相府会面。从经济安全的角度来看，日本拥有全球最先进的半导体工厂意义重大🔥 熊本半导体产业集群也是日本区域未来战略产业集群的先行者，高市政府将与地方政府合作，快速推进这一战略。
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🚨最新消息：日本首相高市早苗与台积电董事长魏哲家在东京首相府会面。从经济安全的角度来看，日本拥有全球最先进的半导体工厂意义重大🔥 熊本半导体产业集群也是日本区域未来战略产业集群的先行者，高市政府将与地方政府合作，快速推进这一战略。

RICHARD FULL

68,412 просмотров • 6 месяцев назад

付鹏的这个最新演讲，大家都可以看一下，对中国经济未来的大方向有个初步了解。 普通人有个正确的认识，这样不至于做出反向操作的事。 国债、定存2%时代，国内收益好的理财产品越来越少了。 一方面，我们要知道不该做什么，比如不买房、不投A股、不创业、不过度消费。 另一方面，我们要知道该投资在哪里： 1、美股市场的机会一直很大，AI、生物医药以及其他科技产业的潜力还很巨大，标普和纳指是最适合普通人长期投资的标的。 2、平时多看书，提升自己的认知，开阔自己的视野。 3、多锻炼、坚持健身，保持一个好的身体状态。
23:10

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OōEli.eth

465,967 просмотров • 1 год назад

冯德莱恩： 我们已经为绝大多数欧盟出口产品稳定在单一的15%关税税率上。 该税率适用于大多数行业，包括汽车、半导体、制药。 这15%是一个明确的上限。所以没有叠加，是全包价。 因此，它为我们的公民和企业提供了急需的明确性，这绝对是至关重要的。
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冯德莱恩： 我们已经为绝大多数欧盟出口产品稳定在单一的15%关税税率上。 该税率适用于大多数行业，包括汽车、半导体、制药。 这15%是一个明确的上限。所以没有叠加，是全包价。 因此，它为我们的公民和企业提供了急需的明确性，这绝对是至关重要的。

老猿说OldApe

93,235 просмотров • 1 год назад

🔴 美国传统基金会 中国与国家安全政策高级研究员 叶望辉先生 接受 FOX 采访 （1/2）关于川普总统的“星际之门（Stargate）项目——私营部门将投资5000亿美元用于人工智能基础设施。 “首先，这代表了一项极其巨大的投资，旨在让美国掌握未来的主动权。 近年来，我们在华盛顿和其他地方谈论了很多关于来自中国的战略竞争、供应链依赖性以及如何在这些关键领域竞争的话题。但我们需要可靠的基础能源，必须有安全的供应链，才能让这些计划得以实施。 美国要想成为世界领先的高科技制造业出口经济体，所有这些都必须齐头并进。而这需要的不仅仅是一点点投资。不同与《CHIPS法案》等之前的其它法案，我认为该法案将刺激这些行业蓬勃发展所必需的基础基础设施的发展。它将吸引制造业投资回流至美国。 坦率地说，如果我是中国的习近平，我会有些后脊背发凉——美国可能会认真地与我竞争并打败我。 他们（拜登政府）一直沉睡在旧的赌注中，认为全球化和国际化（旧模式）将是满足未来需求的有效方式。 但唐纳德·特朗普独特之处在于，他将竞选和国家组织起来，围绕“我们需要认真对待本土制造和供应”的理念展开行动。 我们的盟友也希望如此。 要知道，如果人工智能和其他技术被中国这样的政府控制或垄断，他们没有道德，不重视人的尊严，拥有无限的资源，可以为所欲为，成为世界上最高级的监控国家。 那么我们需要有负责任的利益相关者共同努力，重视道德，重视真正的信息。 我认为，这正是特朗普总统所说的重建的一个巨大落脚点。 🔹注：《CHIPS法案》：全称为《2022年创建有助于生产半导体和科学法案》，是一项旨在加强美国半导体产业的立法。
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糯米团 ⬜️

16,206 просмотров • 1 год назад

【上世纪的萨姆-6，导引头都如此复杂】 看这个苏联萨姆-6地对空导弹的导引头：密密麻麻的电路、机械结构、传感器、伺服机构……层层叠叠，复杂得让人眼花。 这还是上世纪1960-70年代的技术！仅仅为了让导弹能在高速飞行中准确锁定并击中空中目标，就需要这么多精密元件协同工作。 可想而知，如今的精确制导系统（无论是巡航导弹、反舰导弹还是防空导弹）有多么复杂和先进。 技术越发展，对精密制造、材料科学、电子工业的要求就越高。 一个看起来“简单”的导引头，背后都是无数工程师多年攻关的成果。 这也解释了为什么真正强大的精确制导能力，绝不是一朝一夕能追上的。 #萨姆6 #导弹导引头 #精确制导 #上世纪技术 #工业实力
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洼地老牛

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2021年8月16日七哥：我告诉你们，一定会在很快的时间你们看到三个世界的集体的解体，没有任何犹豫的，共产党一定会在2025左右消灭，一定不会后，只能靠前，一定会被消灭解体。这一生你将经历最伟大的事儿。 第二欧盟一定解体，一定会解体，不会有欧盟你记住。这次阿富汗事件和病毒事件绝不可能再存下去，欧盟一定会解体，你走着看，一定会解体。这两个你想象不到的，你不规划好。 第三条，一定要记住古巴、委内瑞拉、南美这些国家，彻彻底底重来，彻彻底底。战友们呆在这国家一定要记住，彻底重来。 世界会出现四个强大的国家，你想都不会想到。强大的美国这是第一个。强大的澳大利亚，第二个就是澳大利亚。强大的土耳其，如果是他们能干掉这个独裁头子之后强大的土耳其。强大的巴西——矿产。农业——阿根廷。土耳其占定死海北部、欧洲边路，人口众多，你这都不用想一定是它的。这几个国家一旦强大起来，世界版图彻底改变。 最核心的，世界上出了一个新的一个群体——新中国联邦。我不是跟你们开玩笑，全世界必须正视新中国联邦。当你说中国人的时候、说中国的时候，没有共产党的叫后共产党时代的时候，你必须要说，中国有个群体叫新中国联邦。 #共产党 #欧盟
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枫铃

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开年最佳|解读储备货币、黄金与大债务周期，普通人如何在2026年投资？ 全球最大的对冲基金桥水基金达利欧最新警告：美国已进入“大周期”的第五阶段——秩序边缘崩溃、冲突即将爆发的前夜。 他指出，当前世界正被五大力量重塑：货币/信贷周期、国内政治撕裂、地缘秩序重构、技术变革与自然力量。而在美国，债务失衡与政治极化已逼近临界点。 他的投资核心逻辑： · 美国面临严重债务供需失衡 · 央行将被迫印钞化解赤字 · 最终导致货币持续贬值 2026投资建议： 达利欧明确表示，黄金是当前最具确定性的对冲工具，建议在投资组合中配置 5%-15%。理由只有一个：黄金是“唯一非他人负债的资产”。 在主权信用普遍承压的周期中，这句话值得兄弟们细品。
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看不懂的SOL

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🚨特斯拉FSD极大可能这周五就将登录澳大利亚！🇦🇺 Ben McKimm已经首先发布了体验视频！并在视频最后说完整视频将在29号这周五凌晨发布！Ben表示，FSD让他非常震惊！ 此前媒体也报道特斯拉官方确认，这周五特斯拉澳洲将会宣布一个大新闻！看来就是FSD的发布！
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谢嘉琪

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“大约四年前，谷歌每年的支出还不到 300 亿美元。今年，这个数字将超过 900 亿美元。如果你把所有公司的投入加在一起，现在已经有超过 1 万亿美元 正在投入，用于为这个时代建设基础设施。” “我有时是这样想的：在未来几年里，我们最终建成的东西，可能相当于我们过去 10 到 20 年所建成的。所以，希望只需要几年时间。没错——这能让你看到当前扩张的规模有多大。” “我认为我们在未来很多年内都处于更有利的位置。我们在推进 AI 的方式上采取了高度差异化的策略。我担任 CEO 后做的第一件大事，就是把公司转向我称之为 “AI 优先” 的战略。其中一部分，就是去做构建优秀 AI 技术所需的每一个环节。所以我们把它称为 全栈方法。你可以把它理解为“从头到尾”的方法——从推动这项技术发展所需要的最底层，一直到在 YouTube、搜索、Android 等产品和平台上的部署应用。” “是的，我们采取的是深层次的方法，因此我们能够在大规模上投入，并让 AI 在所有产品和业务中真正发挥作用。我认为我们现在处于一个更有利于长期布局的位置。”
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KK.aWSB

223,452 просмотров • 8 месяцев назад

美国总统特朗普8月6日宣布，预计对所有输美晶片及半导体课征约100%的关税，如果厂商正在或承诺未来会在美设厂则可豁免。尽管尚未定案、更多细节也要等正式公告才能确认，这个预告已经让各国厂商开始准备应对计划。 于美国创立、在台美两地皆有设点的AI晶片研发商耐能（Kneron）有至少25%的客户来自美国。执行长受访时表示，为了因应关税调整、他们的供应会从台湾改到美国，但也提醒美国的半导体产业仍不及台湾的成熟。 有分析师认为这波调整只有资金雄厚、负担得起在美国设厂的大公司能够存活。包括韩国的三星和SK海力士以及台湾的台积电都被认为将受到相对小的影响，菲律宾和马来西亚的半导体产业则认为这将造成重创。
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美国总统特朗普8月6日宣布，预计对所有输美晶片及半导体课征约100%的关税，如果厂商正在或承诺未来会在美设厂则可豁免。尽管尚未定案、更多细节也要等正式公告才能确认，这个预告已经让各国厂商开始准备应对计划。 于美国创立、在台美两地皆有设点的AI晶片研发商耐能（Kneron）有至少25%的客户来自美国。执行长受访时表示，为了因应关税调整、他们的供应会从台湾改到美国，但也提醒美国的半导体产业仍不及台湾的成熟。 有分析师认为这波调整只有资金雄厚、负担得起在美国设厂的大公司能够存活。包括韩国的三星和SK海力士以及台湾的台积电都被认为将受到相对小的影响，菲律宾和马来西亚的半导体产业则认为这将造成重创。

BBC News 中文

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台湾自2022年以来、积极打造无人机国家队，秉持“中央主导，地方配合”精神，于中台湾嘉义发展具研发、制造、测试、验证“一条龙”功能的无人机产业聚落。当地相关业者表示，随着各国对将中国排除在外之“非红供应链”的需求走升，他们未来盼透过产业链的整合与技术创新，来抢占国际非红供应链的一席之地。更多报道:
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美国之音中文网

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从目前看未来五到十年，最能 Scalable 的两个赛道：第一是 AI 然后就是 Web 3（Crypto）。现在体验的困境是让 AI Agent 用人类的用户界面，而让人类用 Web 3 这种面相 Agent 的程序界面，完全做反了 。。。 价值投资会越来越难，反而动能类和 Meme 类的投资会盛行；其实一人公司两人公司会大量出现，受损的又是年轻人！未来的趋势是加速链上和稳定币支付，那么美元的霸权又被进一步强化🤔 我们大概率滑向一个资本寡头的时代，现在要做的就是买入科技公司股票，并长期持有；任何物理世界的东西，尽量少买！完整内容请看 Indigo Talk 最新一期「机器经济的前夜」，对话 Dot 社群主理人迪神 - 当 AI Agent 遇上 Crypto，我们如何在新范式中寻找未来？
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从目前看未来五到十年，最能 Scalable 的两个赛道：第一是 AI 然后就是 Web 3（Crypto）。现在体验的困境是让 AI Agent 用人类的用户界面，而让人类用 Web 3 这种面相 Agent 的程序界面，完全做反了 。。。 价值投资会越来越难，反而动能类和 Meme 类的投资会盛行；其实一人公司两人公司会大量出现，受损的又是年轻人！未来的趋势是加速链上和稳定币支付，那么美元的霸权又被进一步强化🤔 我们大概率滑向一个资本寡头的时代，现在要做的就是买入科技公司股票，并长期持有；任何物理世界的东西，尽量少买！完整内容请看 Indigo Talk 最新一期「机器经济的前夜」，对话 Dot 社群主理人迪神 - 当 AI Agent 遇上 Crypto，我们如何在新范式中寻找未来？

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