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🚨马斯克个人大概两周前悄悄花了约10亿美元买下APR Energy。本来想低调，结果还是被监管文件扒出来了这家公司手里有超过1GW的移动式天然气和柴油发电机组，说白了就是能随时拉到现场发电的移动电厂。因为马斯克已经判断：美国新芯片上线的速度，已经超过了新增电力的速度。没有电，再多芯片也是废铁

谢嘉琪 Jiaqi

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特斯拉的下一代AI芯片，不在台湾造了而是在德克萨斯！谁都没想到，美国芯片翻盘，竟然是马斯克领的头。一笔165亿美元的超级交易，让德州一跃成为全球AI芯片新基地。这不仅关乎特斯拉的未来，更是芯片战局的分水岭。从“芯片制造靠亚洲”，到“高端产能落回美国”，格局正在被改写。开始讲。特斯拉下一代AI6芯片，不再由台积电代工，而是由三星在美国德州泰勒（Taylor）的全新晶圆厂生产。这座价值165亿美元的超级工厂，是芯片法案CHIPS Act的成果，也是马斯克亲手推动的产物。一句话战略意义，远超汽车。马斯克怎么说？ “这座工厂将专为AI6芯片服务，其战略重要性，无法低估。” 从前美国主导芯片，如今被亚洲反超；现在，是翻盘的机会。你以为马斯克只是发个推？不，他人已经亲自走上产线。 “为了提升良率，三星允许特斯拉深度参与优化生产。包括我本人，都会走产线加快进度。” 芯片之战，美国不再只靠硅谷，有了德州马斯克。这笔交易，还有更深的意义：芯片回美国造，本土化战略加速仅2024年，拉动德州经济超86亿美元一年新增就业超18,000个岗位从依赖海外供应链，转向自产自控换句话说，美国产的不是芯片，而是“主权”。而那165亿？只是开始。马斯克：“这只是基础投入，未来产值很可能是几倍。” 被亚洲主导的高端制程，如今正在逐步由美企、美地、美人主控。更戏剧的是，这家三星工厂几个月前还处在停滞状态材料延误，订单空缺，工人冗余。但现在？产能被预订到2033年。变化来的太快。 TSMC紧急加码1000亿美金扩建美国厂，不求补贴。拜登撒钱下单，川普也亲自谈判。台积电能做的，美国厂也要会做，甚至做得更强。过去美国说先进制造中共国造，芯片靠台日韩。但，从这一刻起，芯片之争，美国正式入场。不是反攻亚洲，而是从德州重新定义AI芯片的未来。

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墓碑科技

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你们这些地球人是真赶不上马斯克速度啊，找三星、台积电定制个芯片还说要3年5年的，到时候黄花菜都凉了，1年就要看到大结果！卡老马脖子是吧，马斯克：没人能卡我脖子！老马算了一笔账：他旗下公司，特斯拉机器人、无人驾驶、SpaceX太空数据中心、xAI，未来需要的芯片量，是现在全球所有晶圆厂加起来产能的50倍+，全买下来只能满足他需求的2% 根据马斯克的第一性原理，那就自己建厂：Terafab，每年达1万亿瓦的算力，分析师估算建厂成本都要5-13万亿美元，想想就刺激 😂

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Annie 所长

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美国各地的特斯拉经销店、充电站都有很多人在抗议马斯克。特斯拉这块牌子本来就是靠马斯克炒作自己炒起来的，在美国算是砸了，成也马斯克，败也马斯克。以后特斯拉要专卖中国了。中国一帮白痴还在通过散布假信息炒作马斯克多么伟大，特斯拉在中国还有市场，何况还有中国政府的支持。

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方舟子

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AI 芯片也要变周期股了？危⚠️ 马斯克预言：年底芯片将有效过剩！ 1. 芯片过剩、电网瘫痪 AI 芯片的生产速度＞供电能力。大量的芯片被堆在仓库里，结果是，有芯片，但没电开机。 2. 地球电力有限全球 AI 总算力大约每7个月翻一倍，相当于每年增长3.3倍，几年下来就是1000倍+的增长，算力的瓶颈最终是电力和散热，地球上的能源无法支撑 AI 算力的扩张。 3. 太空解锁无限算力唯一解法是走向太空。利用太空无间断的太阳能，每年可部署数100吉瓦甚至太瓦级的算力集群，彻底解锁 AI 瓶颈。

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Annie 所长

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美国公司在基础模型上根本卷不过中国，所以马斯克可能已经开始放弃Grok这条路了。马斯克刚刚也说，中国的LLM最后做到全球最强几乎是必然的。模型要继续变强，最大的两个限制就是芯片和电力。中国的发电量比美国、欧洲和印度加起来还多，虽然现在还缺芯片，但马斯克觉得芯片迟早会有。我觉得这件事最后会跟制造业很像。当生产技术、机器、供应链和资本大家都有了以后，西方公司想单纯靠“我东西造得比你好”来保持优势就越来越难，最后只能往品牌、设计、软件这些地方走。AI可能也是一样。等芯片、算力和训练技术越来越普及，大家的模型差距只会越来越小。美国AI公司最后也会慢慢把重心从基础模型转到算力和应用层。

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GeLun Ding

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全宇宙的 AI 公司都在疯狂抢算力。但马斯克却发现了一个致命盲点。美国 AI 产业到 2030 年的命脉已经被全球仅有的三家传统铸造厂死死卡住了。供电的瓶颈根本不是发电厂也不是燃气轮机。马斯克深挖了整个供应链，发现整个行业最终全卡在一个核心零件上，也就是涡轮叶片。这种叶片需要在每分钟 10000 转的极限转速下硬抗 1500 度的高温。全球掌握这种顶级铸造工艺的公司只有区区三家。目前的现实是这三家厂全部爆单，产能早就排到了 2030 年。外部根本买不到任何现货。为了给自家的 AI 计算集群供电，马斯克干脆自己动手了。他直接让 SpaceX 和 Tesla 亲自下场跨界造叶片，而且全部仅供内部使用。这就是第一性原理。

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柴郡🔔｜Crypto+AI Plus

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马斯克和比尔盖茨，曾经因为一辆电动卡车杠上了🤣 马斯克说自己通过这件事得出个小结论，比尔盖茨不懂科学，他只是看起来一副很懂的样子🤣 当时盖茨到奥斯汀拜访马斯克。参观特斯拉工厂时，盖茨指出，纯电动重卡不可能跑长途，因为电池太重，装得越多，能拉的货就越少。马斯克追问，到底是每公斤电池储存的电量不够，还是卡车每英里消耗的电量太多？把这两个数字放在一起，能跑多远一算就知道。结果盖茨一个数字也答不上来，只是反复说，不行，它就是行不通。马斯克说，车已经造出来了，你可以亲自开，也可以找一个信得过的人来测试。盖茨的回答还是，不行。结果不久之后，百事就接收了第一批量产版特斯拉电动重卡，在一次真实运输测试中，其中一辆车单次充电跑了660公里，24小时累计跑了1730公里。随后百事继续扩大车队，2024年又部署了50辆。截至目前，纯电动重卡已经开始规模销售，2025年，全球一年卖出23万辆，平均每天能卖630辆😁

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投机实验室

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马斯克给出了一个明确的警告： AI竞赛，中共国正在获胜。这听起来有点反直觉。不是芯片决定胜负吗？不是美国在芯片上遥遥领先吗？马斯克看到了另一面。他认为到了2026年，中共国的发电量将超过美国的三倍。 AI的本质是算力，算力的本质是能源。他们会解决芯片问题的。他们会开始自己大规模制造芯片。而且，摩尔定律已经死了。这是英伟达黄仁勋亲口说的。从3纳米到2纳米，性能提升不是3:2，可能只有10%。这意味着芯片技术的物理极限越来越近。技术进步的回报在递减。当所有人都快要撞到同一堵墙上时，领先者的优势就被削弱了。这给了追赶者一个巨大的机会窗口。几十年来，华尔街和建制派精英们推动的全球化，将美国的制造业和供应链拱手相让。他们以为只是转移了低端工厂，换来了廉价商品。但实际上，他们转移的是一个国家的工业基础和能源命脉。现在，我们看到结果了。当AI时代真的到来，竞争的核心又回到了最朴素的工业基础：能源和制造。最终的局面可能是，中共国将拥有比其他任何人都多的电力。也可能拥有比任何人都多的芯片。

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墓碑科技

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马斯克说，除了中国以外，其它地方的AI发展都即将面临能源瓶颈。 “随着芯片规模的扩展呈指数级增长，但电力的输出却是平稳的。如果你的数据中心不放在中国，你要从哪里获得电力呢？神奇的电力天使？” 他预测在30~36个月内，地面电网就无法跟上芯片供电需求，只能搬到太空上去。当然，他这么说也是为了帮他的SpaceX太空算力中心拉客，毕竟股价都已经破发了。但无论如何，芯片算力增长和电力输出的极度失衡，是一个真实且迫切的问题。所以大家投资的时候，不要只盯着半导体，背后的基础设施也要关注一下。

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老周横眉

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新加坡毕盛投资王国辉：中芯国际必能追上台积电，因为芯片公司最需要的三个条件，一是大量投资，二是大量工程人才，三是巨大市场，这三方面中芯国际都比台积电强！中芯国际汇聚了14亿多中国人民的支持，这是台积电所不能具备的！台积电还有一个致命的缺陷，就是美国想要把它变成美积电，它不稳定。

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华为300亿的手机芯片补贴，是电动车坟场后，又一补贴陷阱！这场手机芯片补贴战与当年的电动车补贴极为相。2019年，新能源汽车坟场现象成为众所周知，凸显了中国新能源汽车市场的过去。在电动车新能源补贴结束后，中国电动车行业崩溃，过去5年内400多家电动车企业消失，90%破产！据路透社9月5日报道：中国将推出400亿美元国家基金促进芯片产业发展，其中300亿将资助华为！华为通过中芯国际生产制造的7 nm 手机芯片，因缺乏最新的设备与技术，其良率仅为50%。以如此低的良率去大规模生产，其制造成本会远高于台积电，利润率将大幅下滑，华为官宣后，中芯国际股价不涨反跌，印证了这一判断！中国废弃、过时的电动汽车在城市中堆积如山！这些废弃的车辆代表了政府补贴导致资本涌入不断发展的行业时出现的过剩和浪费！那么华为的手机补贴，会不会带来的是新的手机坟场呢？咱们来回顾一下中国电动车坟场的形成！中国的电动汽车市场在过去十年中经历了快速发展，政府补贴鼓励数百家汽车制造商生产早期电动汽车。在特斯拉进入中国市场之前，中国生产的大多数电动汽车质量低劣，对消费者缺乏吸引力。最初，网约车公司主要购买这些车辆，而私人客户兴趣不大。为了促进电动汽车的采用，政府提供回扣并限制汽油车的拥有量。汽车制造商支持网约车初创公司，利用其不断增长的未售出电动汽车库存，去骗取政府补贴。有些公司甚至将同一块电池先后装在不同的新车上来重复骗取补贴！这些欺诈行为、补贴减少和政策变化影响了网约车公司的现金流，导致它们无法生存。一些公司还开始通过伪造不存在的电动汽车的记录来欺骗补贴计划。例如，他们可以生产不包含电池的空底盘，或者制造电池不符合正确规格的汽车。官方《人民日报》在 2016 年援引估计，数十家公司谎报了超过 93 亿元人民币（13 亿美元）的补贴。对电动汽车的需求帮助中国成为清洁汽车的世界领先者，去年生产了约 600 万辆电动汽车和插电式混合动力汽车。然而，这种增长也带来了伤亡，补贴减少和政策变化导致许多网约车公司倒闭，中国电动汽车制造商数量减少。废弃的电动汽车还会带来严重的环境问题尽管各地市政府如杭州已承诺处置这些车辆，但卫星图像和现场调查显示，多个地点堆满了废弃的电动汽车。电动汽车墓地已经证明了用政府补贴去干扰市场经济的后果，包括资源浪费、环境破坏和社会财富消失。那么今天中国政府又在手机芯片生产上重复着同样的补贴错误，最终留下的只会是中国的手机坟场！

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很多人都在说，AI算力相关的基础设施是不是过度建设了。结果，马斯克在最新的访谈里告诉你，恰恰相反，不但没有过度建设，而且未来会缺芯片，所以特斯拉也要搞芯片厂。除此以外，未来还会缺能源，所以要搞太空算力集群，甚至在月球上建芯片厂。马斯克的详细逻辑，请看视频。

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Ben X

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这人说，特斯拉很好，但是只要是马斯克的特斯拉，再好也不买，他说等其他品牌的自动驾驶电车上线再买，这人退推很久了，就因为马斯克支持川普，把他气的😅 今天开同事的特斯拉去圣地亚哥.

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Daisy

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有时候，你不得不相信国运的存在本来国内电动车已经卷不动了，但是伊朗战争一发动，国际原油价格上涨到100美元＋，又给了电动车提供了广阔的市场！

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川普最近接到了一个电话。电话那头是即将离任的苹果CEO库克。川普还拿这个打趣：“哇，蒂姆·苹果打来的，这面子可太大了！” 玩笑归玩笑，库克这次是来交作业的。苹果正在美国本土砸出一条“端到端”的芯片供应链。从设计、设备、晶圆生产，一直到制造和封装。德克萨斯州的德州仪器、环球晶圆和应用材料。亚利桑那州的安靠。纽约州的博通和格芯。全都被拉进这张美国制造的庞大版图。最重磅的是台积电。库克公开承认，台积电能落地亚利桑那，全靠川普首个任期的远见和帮助。苹果当年直接拍板，只要台积电来美国建厂，苹果就是首个且最大的客户。真金白银的承诺，硬是把半导体产业链拉了回来。现在台积电的美国车间里，已经为苹果造出了数千万枚芯片。以前总有人说制造业回流难如登天。跨国巨头最诚实的反应，就是拿着超级订单到美国本土开工。

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墓碑科技

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马斯克：30-36个月，AI 要上天，记住我的话如果你记不住的话，那我再说一遍，30-36个月！ 1. AI 最大瓶颈将不是芯片，而是电力！不是 GPU，也不是 HBM，而是发电厂、变压器、电网和基础设施。 2. 太阳能在太空发电效率约是地球的 5 倍一旦发射成本下降，AI 数据中心将开始飞向太空。 3. 5 年后，新增 AI 算力将主要来自太空。马斯克预测，未来每年部署到太空运行的 AI 算力，都将超过人类史上地球上的 AI 算力总和！

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Annie 所长

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前几天，Elon Musk 在特斯拉工厂接受 The Economist 专访，聊了 90 分钟，信息量很大。我把访谈全部看完了，总结 8 个要点： 1）AI 的约束归根到底就两样：芯片和电。现在真正的瓶颈是电——AI 芯片下线的速度，已经超过了新增电力并网的速度 2）中国是唯一的例外：电管够（发电量＞美＋欧＋印总和，未来到美国 4 倍），缺的只是芯片 3）一旦中国拿到足够算力，很可能成为 AI 领跑者；而且中国离解决光刻，"比大多数人以为的要近得多" 4）目前最聪明的模型是 Anthropic 的，但 Kimi K3 已经追得相当近 5）Anthropic 手里还扣着更强的牌：基座模型 Mythos 二月就准备好了，对外发布的 Fable 只是它的衍生版 6）Musk 正在搞太空数据中心；电的问题一旦解决，中国以外的瓶颈会切回芯片 7）AI 大约五年超过全人类智能总和，十年进入"极大丰裕时代"——到那时，钱可能都不重要了 8）关于 AI 监管，Musk 的方案是同行互检＋政府兜底。上一次拦下危险模型的，不是任何监管部门，是 Amazon 打给白宫的一个电话每一条背后的推理和数据，以及他为什么从"AI 危险论者"变成"就算有停止按钮也不该按"，详情请见视频。

前几天，Elon Musk 在特斯拉工厂接受 The Economist 专访，聊了 90 分钟，信息量很大。我把访谈全部看完了，总结 8 个要点： 1）AI 的约束归根到底就两样：芯片和电。现在真正的瓶颈是电——AI 芯片下线的速度，已经超过了新增电力并网的速度 2）中国是唯一的例外：电管够（发电量＞美＋欧＋印总和，未来到美国 4 倍），缺的只是芯片 3）一旦中国拿到足够算力，很可能成为 AI 领跑者；而且中国离解决光刻，"比大多数人以为的要近得多" 4）目前最聪明的模型是 Anthropic 的，但 Kimi K3 已经追得相当近 5）Anthropic 手里还扣着更强的牌：基座模型 Mythos 二月就准备好了，对外发布的 Fable 只是它的衍生版 6）Musk 正在搞太空数据中心；电的问题一旦解决，中国以外的瓶颈会切回芯片 7）AI 大约五年超过全人类智能总和，十年进入"极大丰裕时代"——到那时，钱可能都不重要了 8）关于 AI 监管，Musk 的方案是同行互检＋政府兜底。上一次拦下危险模型的，不是任何监管部门，是 Amazon 打给白宫的一个电话每一条背后的推理和数据，以及他为什么从"AI 危险论者"变成"就算有停止按钮也不该按"，详情请见视频。

Ben X

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