Dov
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重新反思创业和投资方向问题， 要去大的赛道，去讲市梦率，去赶紧当龙二龙三龙四 去年年初朋友跟我说，你得去搞个大赛道， 好赛道第10名，都比做一个差赛道的第一名要好 今年的大赛道包括： 1. Perp dex，Hyperliquid开了天门之后，Lighter，edgex，nado等一堆都出来了，东西方都在跟。 2. 预测市场，Polymarket拿到了巨大的流量，Kalshi也融爆了；亚洲也立刻有Opinion跟上 3. 最近刚开始的趋势也有手机版的新交易入口，能用U入金，类似的标的也有很多，每个之间的产品区别暂时都不打，最近还是更看好Liquid 拿AI举例子，说说关于这些巨大的估值怎么来的： 为什么MiniMax、智谱能拳打美团京东， 主要是因为OpenAI 给这个行业开了足够大的口子 你不会讲故事没事，OpenAI帮你讲完了，你抄就完了 他什么故事你就什么故事， 更聪明版本的故事，亚洲特别版的故事，更合规版的故事 你爱怎么讲怎么讲 所以你的估值模型就变成了： 你是指OpenAI 的1%，还是指OpenAI 的10%？ OpenAI 8300亿美金，跟投资人画饼： 我能变成OpenAI的1%，也就是83亿， 那我现在估值1亿，你投吗哥？ 你不投隔壁红杉和高瓴还在问我呢， 因为我们团队刚挖了个在顶级AI公司xx的实习生 第二个事就是早发。 早发比晚发好，先上蹭好的概念， 谁先发出来谁就是龙二 以太坊的L2游戏大家都玩过一遍了 OP、Arbitrum发出来巨大成功， Starknet发出来，嗯，也很不错。 那后面的Blast、Linea、Scroll就一头包 早发一定比晚发重要多得多，流动性就这么多，谁抢到了算谁的，所以他妈的Opinion先发出来就是很他妈的牛逼，龙一龙二都没上二级市场呢，龙三先来抓一把流动性
Dov31,810 views • 3 months ago
从个人细节判断一个创始人/创业公司值不值得投？ （以下来自个人经验以及和做专业背调公司的统计数据） 大部分项目都存在部分造假风险，没有founder是完全干净的founder，理想中正直的创业者并不存在。如何克服动物性和自私是成功的很重要部分。 黄赌毒部分： - 黄：大部分男性创业者都有这个问题，要看这个点是否对公司运营有影响。 - 赌：比较大的雷点，爆亏会让心态失衡动作变形，可能拿公司账上的钱去赌场填窟窿（这里的赌说的不是业务上的认准方向孤注一掷，而是真的跑去澳门这种赌场）。 - 毒：建议pass，搞多了脑子坏掉就都完了（谣传SBF最后就是抽多了给自己脑子干爆了） 贪腐问题： - 几乎所有创业者都会进行小贪腐，一是人之常情，二是人情社会部分业务需要人情往来。大贪腐的比例大概在30% - 另一个值得看的点是高管贪腐，一般会发生在高管对公司细心不足的时候，想要在位的时候多捞一点。报表上能从市场费用、销售费用突然暴增能看出 （什么你说web3公司没有报表？那我也不知道怎么办了） 心态问题： - 创始人的时间分配上，开始买豪车、泡妞/跑男模、追求享乐，这种在生活上的放纵也是企业要开始走下坡路的开始 个人背景部分： - 富二代创业几乎没有成功的。但是找了个牛逼的老婆的创始人一般都非常的牛逼。中国丈母娘挑女婿的本事可以秒杀99%投资人，此处建议有朋友可以成立一个丈母娘基金。 上述案例包括：郭广昌、王健林、何鸿燊、刘强东、任正非、董浩云（董建华父亲）、郑裕彤、Ray Dalio（老婆姓Vanderbilt，是Vanderbilt和Whitney两大超级家族的后代）。还有一些不该讲的我就不讲了。 - 学历造假是不可接受的，好的创业者不一定是名校毕业，但一定是自信和自恰的，如果心态上都不敢面对自己的过去，那必定做不成什么大事。 - 大厂高管创业和外企高管出身的，精英感太重，不接地气，反而干不成什么事情。看看founder愿不愿意自己出门发传单？多少dirty work愿意自己干？愿不愿意亲自回客户消息？ 财务情况部分： - 拉出来创始人的个人账单看看他把钱都花哪里了 - 自己赚过钱的人更容易成功，一是对钱有清晰的概念（不是家里给的），二是赚到了钱还想创业是真的有热情（所以我喜欢Huma的Richard这样的founder） 感情生活部分： - 夫妻档创业尽量不投，尤其是股份夫妻对半分的。等到赚钱了老公找小三，老婆钱和事业都不要了也要手撕了他们，投资人等着在家哭吧 - 部分男创始人会把小三安排公司当高管（红线），也有通过情人转移财产。比较极端的是从小三那里还能捞到钱（郎教授：？） 画大饼部分： - 吹嘘自己认识xx领导、能拿到xx牌照、搞定xx顶级投资人、和xx都是哥们的，基本上都是空气，建议他当场给他提到的人打个电话看看对面接不接 其他部分： - 执行力超强的，不管啥背景都可以投 - 心力强，怎么挫都依然很打不倒的一定要投（邓小平：？） - 有良好生活习惯的也是大大加分项 - 能一直学习迭代，赚了钱也不装逼，能容纳比自己强的人（学习刘邦）也是非常重要的品格 - 好的创始人都是非常勤奋且精力充沛的 - 重心放在业务上的币天天攒局的比起来，放在业务上的成功率高很多（但是要看行业，投行类业务还是要混资源，互联网产品类更要做业务） 上面看起来都很有道理，但也终究只是术， 但这只是一个VC要去投资一个创始人的一点点的判断逻辑。 一个成功的创始人， 也只是中美头部VC众百个portfolio里的其中一个 而这些头部VC，他们的天亮AuM的资金来源， 也只是某些更大的财富的不到5%的资产配置而已。 雄才伟略之徒遍地都是， 平台与机遇的重要性远远大于能力， 当年刘邦和朱元璋都曾以一县之才治天下， 数百年来，哪一年的杭州城不是人才济济， 这西子湖畔从来不乏才学之辈， 真正缺的，是等待了千年的一位得道之人，真命天子 雄关漫道真如铁，而今迈步从头越 与诸位共勉
Dov23,133 views • 6 months ago
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