#港美互联网160644 今年以来的走势与纳指几乎一致，说明主要构成是代表美股的头部公司，但今年以来，收益比纳指多了20%的收益，在部分成分股的权重上跟纳指会有区别，这也是LOF比ETF更灵活的地方。在今年1月初、3月中旬和5月初的时候，港美的收益持续拉开纳指，以至于差距积累到了20%。可以说，港美的走势代表了美股纳指的综合走势，但比纳指更激进。大家担心港美调仓了，不足以支撑他的高溢价，如果港美仓位跟纳指完全一致，那才不值得高溢价，正是因为他比纳指更激进，才值得更高溢价。

前世界首富伯纳德·阿尔诺，如何评价马斯克的万亿美元财富？LVMH老板阿尔诺多次担任过世界首富，但整体上更多是间歇性/短暂领先，而非像比尔·盖茨或杰夫·贝佐斯那样，长期稳居榜首。 记者：“您可以看到，埃隆·马斯克通过他的筹款，已达到了12700亿美元的财富，您是否会想，‘他碾压了竞争对手’，还是‘在那方面没什么好说的了？’”伯纳德：“那是公司的价值，人们谈论财富，但实际上那是股票的价值，那不是他银行账户里可以花的钱，那是公司的价值”。如果马斯克想抛售100亿美元股票，大概率就不再是世界首富，因为股价早已血流成河。

孙正义在 2019 年以不到 40 亿美元的价格，清仓了软银持有的 5% 英伟达股票。 谁能想到，这笔股份在 2026... 年的今天，价值竟然飙到了 1780 亿美元！show more

卧槽，这个加纳单下得太狠了 Polymarket 上一个叫 breakthebank 的交易员，直接拿 230 多万美金围绕加纳这场比赛重仓布局 他的总盈利已经冲到 320... 万美金 现在基本算是世界杯预测市场里最猛的一批交易员之一 当前持仓： 84.3 万美金押加纳赢 75.5 万美金押巴拿马输 66.4 万美金押本场不会平局 潜在利润超过 200 万美金 这已经不是普通看球了 这是直接用几百万美金押一场比赛的剧本 最刺激的是，他不是只押一个方向 而是把加纳赢、巴拿马输、不平局三个结果叠在一起 只要比赛按他的判断走，这一单可能直接再打出百万级收益 但世界杯盘最残酷的地方也在这里 90 分钟里什么都可能发生 热门会翻车，强队会爆冷，几百万美金也可能瞬间变脸 账户地址： 想自动跟 Polymarket 钱包，可以用 Kreo： 发现更多 alpha 机会，来 Polyalpha 中文社群：show more

明星会不会被AI取代？ 以前明星的价值高度绑定于身体、年纪、容貌、身材，这些短暂易逝，所以对于明星本人来说这是最稀缺的。但是现在AI打破了这种稀缺性。 一张脸、一个声线、一种神态，一旦被高精度建模，就可以无限复制、任意年龄、任意情境、任意情绪强度。技术上的“像”已经不再是门槛，真正的变量变成了谁在定义这张脸的意义。 这就值得女星去深思：美本身正在贬值。当完美可以被批量生成，观众对“又一个完美女星脸”的耐受度会下降，审美疲劳会来得比想象中更快。结果不是所有女星都被AI淹没，而是分化加速——头部女星的形象会成为更高溢价的“AI符号”，中腰部则更容易被合成内容稀释。18线明星就更不用说。 头部流量女星的脸，是目前中文圈 AI 生成里被用得最多的一类公开形象 所以AI不会消灭女星，但是它会逼问女星一个残酷的问题：当脸和身体都可以被无限生成时，一个女星还剩下什么，是别人生成不了的？

卖飞不要哭泣！🧐 想想当初孙正义，19年以不到70亿美金出售了英伟达5%的股份！ 这5%股份，软银是在17年以40亿美金购入，两年时间上涨了75%，已经股神级的存在！👀 但假如当初不动，如今价值2400亿美金。😭

SK海力士敲响了纳斯达克开市钟，正式在美国股市上市。 临时代码为$SKHYV，发行价为 149 美元，股票代码$SKHY将于周一正式启用。股票开盘价为 158 美元，较发行价溢价约 6%。这低于此前预期的 20%。

再指一条通天路：用 AI 生成美女很多了，但是用 AI 生成俊男呢？ 看看这个号，单条视频获赞十几万，涨粉 1 万+。 女性群体的情绪价值变现，比男粉会高很多。毕竟女粉是天生可以为“想象”付费的群体。... 但抖音大哥不一样，他们给美女刷礼物，是真的实打实想约出来。。 所以哪个更有价值，就不用我多说了吧🤣show more

4月19日卡尼指出，美国新一轮高关税政策，已将美加贸易拉回到大萧条时期的紧张状态。 "美国从根本上改变了贸易策略，将关税提高到大萧条以来最高。过去依赖与美国紧密关系获得的优势，如今成了我们的劣势，这些必须纠正。"

chinajoy的美女质量太高了， 秒杀这几年的香港小姐选美呀。 搞不懂香港这些年在搞什么， 香港小姐选的一届比踏马一届丑。

Kimi要去香港上市了，一次发布同时完成了三件事：产品更新、市场重定价、IPO 预路演，喵的真是一场伟大的操盘！！！ K3发布前脚刚砸跌纳斯达克1%，然后转头Kimi就启动港股IPO筹备，一场发布干了几个亿路演的活，真特么牛逼，背后有高人哈哈，来一起回顾这场牛逼的操盘吧： 7 月 17 日凌晨，月之暗面发了 Kimi K3，2.8... 万亿参数，Arena 前端代码排名第一，即将开源。 然后 24 小时内发生了两件事， 第一件，华尔街半导体股开盘重挫，纳斯达克跌了 1%，标普 500 跌了 1%，CNN 和彭博社的报道标题里，中国 AI 模型冲击美股是关键词。 第二件，《投资界》报道说 Kimi 已通知投资者调整公司架构，筹备赴港 IPO，最快 6 个月内完成港股上市。 别人的股价在跌，自己的股价准备开始。 这两件事放在一起，是不是比 2.8 万亿参数精彩多了， 一个中国开源模型的 Arena 排名，能直接变成纳斯达克 1% 的跌幅，不是因为 K3 全面超越了谁，它在综合智能指数上排第四，Fable 5 在 35 项评估里赢了 22 项，并不是新王者。 那华尔街在怕什么呢？ 我觉得怕的不是这个模型本身，他们怕的其实是前沿能力 + 开放权重 + 中国公司这个组合，对闭源 AI 万亿美元资本支出的那个底层假设，突然给了一个反面例证。 那个假设很简单：最先进的 AI 能力是稀缺的，稀缺就应该贵，贵就需要巨额资本支出，巨额资本支出会带来长期的定价权。 K3 在这个假设上钻了一个空子， Arena 前端人类盲测第一，输入 $3，输出 $15，Fable 5 的输出是 $50，权重 7 月 27 日开放，之后任何人可以自己部署、微调、塞进私有工作流。 如果，注意是如果啊兄弟们，$15 的输出价格就能拿到人类盲测投票第一的前端 coding 能力，而且权重马上开源，那花几千亿美元训练闭源模型、然后收 $50 输出费用的商业模式，是在修一条收费高速公路，还是在一座即将免费的桥旁边建收费站。 华尔街的反应不是说这个模型太强了，是担心这个定价让整个投资回报率的算术变得不好看了。 这是第一层，第二层更有意思， Kimi 通知投资者调整架构，启动赴港 IPO，从短期不着急上市到筹备港股上市，不到一年。 这个时间窗口的选择显然不是偶然， Arena 前端第一 + 华尔街震动 + CNN/彭博头版，这套组合给了 Moonshot 一个全球定价时刻，在它走向公开市场之前，让全世界的投资者都知道了它的名字，而且不是在中国 AI 追赶者的叙事里，是在能让纳斯达克跌 1% 的叙事里。 IPO 需要的是一个让承销商可以讲的故事，K3 在 24 小时内把这个故事递到了全球财经媒体的头版上。 别人花几个亿做路演，Moonshot 用一次模型发布就做到了。 以前 AI 模型发布的受众是开发者和从业者，现在它的受众包括华尔街交易员、半导体分析师和港股承销商。 AI 模型发布正在从技术事件变成宏观事件。 这个转变一旦成立，以后每一家前沿 AI 公司的新模型发布，都不会只是开发者社区的节日，它会像上市公司的财报，不只是我们做到了什么，更是这个做到的事，让谁的假设失效了。 K3 不是第一个触发这个转变的模型，但它是第一个让发布即冲击这个范式变得如此清晰可见的。 一个中国公司，把开源模型的 Arena 排名推到前端第一，然后让大洋彼岸的半导体股跌了 1%，再趁势启动自己的 IPO 筹备，感觉有点像在上演一场关于定价权的公开争夺🤔。。。。 而争夺定价权最好的方式通常不是发论文，最好的方式就是让你的产品发布，直接变成别人股价的变量。show more

或許我不是那麼完美 但也因為了我的不完美 才透出了更多的光 （福隆的水好冰 好久沒去了） 順便補上今年的比基尼照🤍

我接触的老美职场，和大家接触的老美职场可能有很大的不同，所以，有人对我分享的信息可能会持怀疑态度. 比如，有个朋友她是坐办公室的，她加入的老美公司都是搞金融搞开发之类的工作，她的老美同事都是穿西装的办公人员，至少看起来素质都是很高的老美. 她对我分享的老美经常不上班不守时不守约的现象就持怀疑态度，她说她遇到的老美都是开心上班，按时下班的人. 我说我不怀疑你说的，因为我也请过两个老美来帮我坐办公室做业务，他们也是如此，不会经常请假，每天都会按时上下班（虽然销售业绩差的不行，两个人一年多只接了4个小单），办公室的工作很轻松，他们也乐意上班，在2017年的时候每个月有3000多底薪他们也很知足，所以没业绩没提成他们也不在乎. 但是我说的不爱上班爱请假的这些老美大部分是工人群体，他们普遍和我一样文化不高，自由散漫，有钱就花没钱就来上班这种，每天按时上班对他们来说简直是折磨. 但是这个群体中又分有技术和没技术这种，有技术的人大部分素质要高很多，他们因为有技术工资高，他们的精神面貌就是大家都知道的真正的代表美国蓝领工人印象. 很多技术蓝领工人的收入秒杀白领工资. 而我是开工厂的，我们养不起那些上万工资的技术蓝领工人，我们只能招聘General Labor,... 而这些人就是又没技术又没文化的一批人，所以，这个群体就差别很大. 我相信在推上还是朋友圈里，真正在美国开工厂的朋友并不多，所以，你们很少接触到他们. 而我，以前几乎天天和他们打交道. 如果我每天只是和他们打交道，我会对美国陷入认知误区，以为美国人都是这样，但是很幸运，我除了自己开厂在公司外，我还可以全美国到处跑展馆，跑遍美国40-50个城市，接触到更大群体更多样板的老美，了解到老美与老美差别也是巨大的. 所以，我现在对网上任何人说美国的事情，我都不会太诧异，不会一上来就去质疑，因为我很担心说不定真的会被自己的认知打脸😄show more

马斯克说：2029年，特斯拉市值可以达到5-7万亿美元。股价1400-2000美元。 2024年股东大会，马斯克说他认为方舟基金的分析很准确，自动驾驶到2029年将带来5到7万亿美元的市值。所以股价将翻10倍。 当时特斯拉市值仅有7000亿美元，现在已经上涨到了1.43万亿

$SIVEF $SIVE 分别跌-16.36%和-14.81%。美股周五全线下跌，纳指重挫1000点，创8个月最大跌幅。芯片股遭到抛售。远超预期的5月非农报告后，美联储加息预期升温。读者蒸馏的前5重仓，今天也血流成河： $AMD $INTC $ARM $MU $SNDK 跌幅均大于-10%。如果AI泡沫破裂，率先暴雷的，肯定是现金流为负的公司。

人们将此称为“人工智能（AI）熊市”，但我认为大家还没意识到情况有多严重。 在过去30天里，仅5只AI芯片股的市值就蒸发了超过2万亿美元。这不是一年，也不是一个季度，而仅仅是在30天内。 其中任何一只股票的表现，放在平时都足以成为年度头条新闻。 英伟达（Nvidia）：一个月前市值5.8万亿美元，如今降至4.4万亿美元，较历史高点缩水了1.36万亿美元。 英特尔（Intel）：较6月份的高点下跌了62%，仅10月份单月就跌去了45%。 甲骨文（Oracle）：较历史高点下跌了65%。作为对比，在当年的互联网泡沫破裂时期，该股曾下跌84%。 SpaceX：在开始交易5个月后，股价已较最高点回落了40%。 存储芯片领域：美光（Micron）、三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）和闪迪（SanDisk）在不到两周的时间里，市值合计蒸发了超过7000亿美元。... 对冲基金：10月份出现了至少10年来最大规模的减仓。据高盛（Goldman Sachs）统计，仅在5个交易日内，他们就抛售了自2025年初以来买入的所有AI相关股票。 3倍杠杆芯片基金：10月底，尽管市场大跌，仍有投资者涌入“抄底”，创下该基金单周资金流入纪录。然而，该基金10月份跌幅约48%，周一单日又进一步下跌了11.5%。 而且，这还远非全部。 资金正从科技股撤出，转向食品和家庭消费类股。这是自2001年2月——即互联网泡沫破裂中期——以来最大规模的资金轮动。 纳斯达克指数在首月下跌了11%。在2000年和2008年，该指数也曾在首月下跌10%；而那两次，最终的市场底部都比当时的价格还要低50%以上。 市场分析师指出，一个真正的警示信号是：高风险企业债的收益率已达到约16%——这种危机水平此前仅出现过两次。 如果你持有指数基金、退休账户，或者任何3倍杠杆基金，你都可能受到波及。 请务必核实你实际持有的资产。不要再借钱去“抄底”了。在下一次反弹出现前，先想好离场计划。保留部分现金。 当前的市场环境非同寻常，情况与以往大不相同。 本账户将以真实数据逐一追踪受“人工智能（AI）抛售潮”影响的个股表现。请将此内容分享给那些将退休金投入科技股的人。show more

SpaceX 的 IPO 准备已经进入最后阶段。 路透社称，SpaceX 计划最早在 6月12日登陆纳斯达克，预计估值约1.75万亿美元，属于历史上最大规模的 IPO 之一。... 从今天起，SpaceX 开始处理5:1的股权拆分，预计在 5月22日前完成。 拆分后，每股公允价值将从 526.59 美元调整到 105.32 美元。show more

美国国务卿卢比奥批准，给了巴西总统候选人小博索纳罗一家签证。预计他们一家已经逃离巴西、抵达了美国。因为卢拉宣布胜选连任后，他的前私人律师、现最高法院大法官就下令没收博索纳罗的护照，显示卢拉们要对他下手、政治清算。他的前总统父亲就是被卢拉以莫须有的“军事政变”罪名判刑27年，他的在美国的弟弟也被卢拉政府下令缉拿，罪名是游说美国“反巴西”（这跟共产党的反革命煽动罪一样了）。早在最后一场总统电视辩论时，卢拉就在全国电视镜头面前发出威胁，他胜选连任后，就要收拾博索纳罗。 如果是博索纳罗这样做，全球左媒得报道、炒作到火星上！但对卢拉这样威胁，美国及西方左媒却沉默，别说批评，连报道都不做。西方左媒的双标、假新闻，由此更可看出。 博索纳罗一家逃离巴西是对的，否则就可能像他父亲一样，被关进监狱、受折磨。 对博索纳罗一家受到如此政治迫害，全球国家领袖都静悄悄，还纷纷抢着去祝贺卢拉连任，只有川普总统、马斯克公开发声（卢比奥发给美国签证），替博索纳罗打抱不平。 最嚣张并抢着第一时间去祝贺卢拉的，是全球臭名昭著的投机家大左派索罗斯的儿子（他现在接掌了索罗斯基金会），贺文开头是“卢拉、卢拉、卢拉”，连喊三句卢拉的名字，像高呼“毛主席万岁”一样。 谁支持卢拉，谁为博索纳罗打抱不平，可看出人品；看出在是非对错、价值上的评判和坚持。