Rocky
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为了更好的投资下半年的人形机器人，特地来了一趟上海WAIC，全球人工智能大会！ 只能用2个字形容，震撼，震撼，震撼。尤其是具身智能赛道，真的是百花齐放，百家争鸣，更加坚定了一个信念，今年下半年加注投资人形机器人赛道！ 这次展出的机器人品类真的超级多，工业机器人，陪伴机器人，可骑乘机器人，无人零售机器人，配送机器人，娱乐机器人等等。基本你能想到的，人工替代领域的方向，基本都涵盖。 有一个大胆的推论，下半年机器人赛道一定爆，但可遇见的1-2年内，这个赛道一定过剩，然后出现大范围的淘汰验证过程，最后留下的就像新能源汽车一样，特斯拉蔚来理想小鹏极氪这些被市场强验证后的品牌。 但有一点十分确认，机器人赛道中卖铲子的公司，一定会赚的盆满钵满，比如驱动层的行星滚柱丝杠，谐波减速器，无框力矩电机，精密轴承等。比如感知层的视觉传感器，数字激光雷达，彩色激光雷达，姿态反馈以及触觉传感器等。这些细分领域的龙头公司，一定会爆发！ 多花一点时间找找这些细分领域的世界龙头，早早埋伏进去，现在的具身智能赛道就如同23年的GPT时刻，机会遍地！ 假如你现在很迷茫，真心建议来看看，可能发现很多商机！🧐
Rocky80,469 views • 21 hours ago
最近投研团队一直在挖具身智能和人形机器人这个赛道，我的判断是：2026年下半年，机器人赛道将迎来投资的最佳拐点，类似25年年中的存储赛道！🧐 我讲讲其中的逻辑： 首先，技术验证已经完全落地了，量产在即！ 特斯拉明确表态了，下半年Optimus要大规模量产。Optimus原型2022年就开始搞，为啥拖到现在才量产？因为有两个瓶颈一直卡着。 第一个瓶颈是人形机器人的大脑。 • AI多模态大模型，现在已经完全够用，能理解复杂的外部物理世界，不是机械执行预设代码那么简单。 • 端到端具身智能网络，比如特斯拉FSD V12衍生出来的机器人控制算法,过去一年简直是划世代的突破。 尤其是去年，上千台Optimus在特斯拉工厂进行B样C样的测试，千锤百炼，生产验证已经达标,离量产就差临门一脚。 第二个瓶颈是人形机器人的躯壳。 特斯拉Optimus Gen-2已经证明了触觉传感器、灵巧手、高度集成的线性和旋转执行器的供应链全部打通。马上发布的Gen-3性能是2.5的两倍,基本能干大多数家务活。(如下面👇视频) 现在物理躯壳和AI大脑，属于双向奔赴状态，天时地利人和全齐了。而且SpaceX上市以后，马斯克吹的那些牛逼，什么超级芯片工厂Terafab、火星基地、太空AI，都需要大量人力，人力成本是重要考量项。 📊咱们再看看美国高成本的制造业现状： 美国制造业，面临两大扎心痛点。 第一，蓝领工人成本高得离谱。 2026年最新数据，一线制造工人平均时薪超过30美元，算上医疗、养老和福利等全额补偿成本，雇主实际花费接近46.3美元每小时。 第二，长期职位空缺。 美国劳工部数据显示，制造业职位空缺高达40-50万。招一个工人成本动辄四五千美元，留人更难，三分之一的制造业老板直言蓝领短缺是制约扩产的首要瓶颈。 站在这个逼仄的劳动力市场上，Tesla的Optimus大规模量产一亮相，市场需求将会井喷。目前市场预测，机器人市场规模高达2-3万亿美金。 咱们算算成本账： 马斯克的乐观预期是Optimus成本控制在2万美金以内，即使悲观估计，单台机器人初期成本3-4万美元。按保守算法用年工作4000小时，折合每小时运营支出低至3-5美元，远低于人类工人的46美元。 这差距不仅体现在工资上，机器人没有工会、没有离职、也没有事故率，管理成本几乎归零。 更关键的是，这一切将在2026年下半年迎来实锤。 Optimus量产上市将开启人形机器人从试验田到工厂车间的落地大潮。过去两年是技术炒作期，2025年是技术验证和小批量试产，2026年则是整个产业链开始真正飞速奔跑的节点。 资本市场、供应链端，都在倒数计时。特斯拉的供应商，从线性执行器到减速器、传感器厂商，都将成为最大赢家。 这不仅是科技的游戏，也是硬核的商业数学。 我相信所有人都会算这笔账，尤其是AI大周期下，各家企业都在扩产。你想想看，Optimus投资回收期不到一年，24小时可以作业，潜在产能将从几千台迅速冲刺至几十万台，抢占美国制造业自动化蓝领替代入口。这个想象空间，无疑是巨大的！ 简而言之： AI需要一个肉身才能真正进化，物理世界的蓝领工作不可能永远靠人力撑着，Optimus今年下半年的量产投放，将是催生人形机器人爆发的临界点。 围绕人形机器人这条主线，我们梳理了美股相关的优质公司，包括核心供应链龙头，从性能稳定的执行器，到边缘计算芯片，咱们来讲讲其中的核心企业。🧐 1️⃣ 特斯拉 $TSLA 这公司大家都熟，不过别把它只当车企看了，现在华尔街都把它形容成造车送机器人，说明性价比极高。 • 主营：电动车全球老大，同时在搞FSD自动驾驶、储能系统Megapack，还有人形机器人Optimus。 • 核心壁垒：数据飞轮+垂直整合。特斯拉现在不只是造车的，它是全球算力平台。FSD积累了数十亿英里真实路测数据，自己的超算中心，软硬件闭环，一体化压铸，这个成本护城河传统车企根本没法跟。 • 看点：从车企变成AI具身智能公司。Robotaxi商业化落地，Optimus开始去工厂上班，下半年开始大规模量产，全球储能网络爆发式增长，估值逻辑完全不一样了。 • 在机器人上的优势：自动驾驶的AI能力，感知+决策，直接迁移到人形机器人上。神经网络推理、大规模数据训练、电池管理、轻量化结构设计，这些都是核心能力。算法和硬件要是持续领先，这就是人形机器人的引领者，改写人机交互的未来。 2️⃣ Symbotic $SYM • 主营：AI驱动的超高密度仓库自动化物流系统。用一堆移动机器人在三维货架里高速存取货物，密度和速度都是传统AS/RS的好几倍。 • 核心壁垒：沃尔玛深度持股，包揽它所有配送中心升级。百亿级订单流水，物理硬件+调度算法做到极致，异形纸箱混装拆垛都不是问题。 • 看点：全球零售和物流巨头都在降本增效，蓝领劳动力短缺，这就是终极解法。商业模式往高毛利的软件订阅和维护转型，订单排到几年后。 • 具身智能逻辑：虽然不是传统人形机器人，但多机器人协调、动态路径规划、高精度物理交互，这些技术积累都是具身智能的关键。多自由度机械臂、智能移动平台、实时感知+决策，这套东西往类人形机器人方向扩展，基础是现成的。 • 价值：系统集成能力+软件驱动，往服务型机器人和行业专用机器人市场扩展，空间很大。 3️⃣ Ambarella $AMBA • 主营：低功耗、超高清视频处理+边缘AI视觉芯片设计。早期是GoPro的核心供应商，安防摄像机也用它的芯片，现在全面转型智能驾驶和机器人视觉。 • 核心壁垒：每瓦算力效率，行业天花板级别。独家CVflow架构，在极低功耗下跑高难度深度神经网络算法。车载和机器人场景散热、能耗受限，这种能效比就是技术代差。 • 看点：从安防往大算力自动驾驶芯片、电子后视镜、具身智能视觉核心转型。越来越多的Tier 1和机器人公司用它做视觉底座，AI业务拐点来了。 • 在机器人上的优势：高效低延迟视频编解码+神经网络加速，提供实时视觉感知和行为决策。智能视觉是具身智能的核心能力，它的芯片方案提高机器人对动态环境的响应速度和识别准确度，实现复杂交互和自学习。 4️⃣ Timken $TKR • 主营：全球高端精密轴承和动力传动产品龙头。应用在航空航天、轨道交通、风电、重型矿山、自动化工程。 • 核心壁垒：极限工况下的材料科学+信任资产。深海、太空、风电巨型齿轮箱，这些地方轴承一旦失效，成本高得吓人。Timken靠百年积累的特种冶金工艺和免维护寿命，垄断了这些核心工业节点。 • 看点：风电光伏基础设施大规模建设，重工业自动化升级。现金流稳健，分红优异，顺周期制造明珠。 • 在机器人上的优势：高性能轴承用在人形机器人的多自由度关节上，高耐磨低摩擦，解决机械能耗和耐久性瓶颈。更关键的是，它们自研的智能传感轴承带在线健康诊断，机器人能"自我感知"机械状态，提升状态反馈和故障预警能力。 • 价值：机器人往长时间可靠运行和精细动作控制方向走，Timken这种动力链底层壁垒是不可替代的。智能轴承技术会成为高阶人形机器人感知和控制的关键硬件。 5️⃣ Moog-A $MOG.A • 主营：全球顶级精密运动控制+电液伺服系统设计制造商。产品用在飞行控制、航天器调姿、武器定位这些金字塔尖的应用，五代战机、导弹导航、民用客机都在用。 • 核心壁垒：航天国防级高准入门槛，几乎垄断。高频高响应电液伺服阀和作动器，在极端高压、极高低温环境下对机械动作精度控制到微米级，直接关系到机毁人亡的安全问题。波音、空客、军用五代机飞控系统里的生态位不可替代，这就是技术代差+认证壁垒。 • 看点：从传统重工业往防务科技资产转型。地缘政治升温，北约和亚洲盟国国防预算刚性上升，订单池持续飙升，能见度看满未来几年。大飞机交付周期复苏，产品提价+运营效率优化，利润率往上拉，防御性军工科技明珠。 • 在机器人上的优势：电液伺服阀+高精密运动控制器，长期服务军工级复杂系统，高响应速度+极高可靠性，直接适配高自由度人形机器人关节要求。高性能驱动解决方案，提升动作流畅性和细腻度，力反馈和触觉层面是行业标杆。 除了上述美股上市公司之外，一些欧洲和日本公司，也值得关注。(这里暂时不推荐A股，估值普遍炒作太离谱)。 比如在线性执行器与 T-R 丝杠领域，尤其是行星滚柱丝杠是机器人腿部和重载关节的核心。其壁垒在于 C3/C5 级超高精密螺纹磨削工艺和抗疲劳热处理。目前全球产能严重卡在欧洲，比如瑞典 SKF，它全球最大的滚动轴承生产商。德国 Schaeffler，它是高端机器人关节执行器、精密减速器、滚柱丝杠、特种轴承及电机的核心供应商。 另外旋转执行器与减速器也是人形机器人关键零件， 旋转关节核心是谐波减速器和高密度行星减速器。要求零背隙、高扭矩体积比。日本公司 Harmonic Drive System (HDS)， 几乎垄断了高端市场！(东京股票代码：6324)。 以上标的，每一个都不是概念炒作，是有真东西的。而且估值相对都比较合理，无论是技术壁垒、商业模式、在人形机器人板块的卡位，都属于关键位置。26年下半年将是人形机器人投资的关键拐点，值得深入研究。DYOR🙏 目前上述提及的公司在 #MSX 上面基本都有，炒美股，我选择用 #RWA 美股代币化平台 #MSX，一同投资参与美股市场： 早期美股投资粉丝和伙伴，可以私信我，填写表单后，可免费进入美股交流和探讨社群(目前每周仅限定10人，助理审核，可能需要一点时间，感恩🙏)！
Rocky116,334 views • 23 days ago
又一个可以美股抄作业的AI投资大神，就是那个被 #OpenAI 扫地出门的天才少年Leopold Aschenbrenner，他管理的基金Situational Awareness，仅仅1年多时间，从资产2.25亿美金飙升到如今55亿美金，整整增长了24倍。 他目前持仓的15只主要美股，每一只都跟AI相关，他的逻辑跟我们平时研究公链或AI的逻辑有异曲同工之处，核心看底层硬约束。缺电投电，缺内存投内存，缺机房投机房。 25年底，他基金披露出来的前5大持仓分别如👇图2，这5家公司在26年涨幅都十分惊人，给基金带来了接近20亿美金增长，以后是一个很好抄作业的代表，抄作业链接放在评论区！ #BE 解决“缺电问题”。 #LITE 解决“数据传输问题”。 #CRWV 解决“云与Token经济问题”； #SNDK 解决“数据存储问题”。 #CIFR 解决“机房借电问题”； 1️⃣Bloom Energy (#BE) ，AI 时代的“私人充电宝” 核心卖燃料电池的。它不靠电网，直接用天然气或氢气在现场发电，减少了AI机房的电力建设周期。 众所周知，美国电网旧的老掉牙，要等电网完善，AI机房黄花菜都凉了。Oracle要建超大规模机房给 OpenAI 用，电网批电要等几年，但找 Bloom Energy 几个月就能搞定，而Oracle也是BE的大客户之一。它现在是 AI 基础设施的「脱电网神器」。 2️⃣Lumentum Holdings (#LITE) ，算力机房的“高速公路”，光通信领域的绝对龙头，专门做光收发器和激光器。 现在的 GPU 集群，比如几万张 H100之间，数据交换量极其恐怖。如果用铜线连接，速度慢还发热。Lumentum 的光模块就是把电信号变光信号，让几万颗芯片像一个大脑一样协同工作。没有它，算力集群就是一盘散沙。 3️⃣CoreWeave Inc(#CRWV) 属于NVIDIA 的“亲儿子”算力商。这家公司以前是挖以太坊的，毕竟都是GPU，由于ETH转型POS后，干脆后面全仓转型搞 GPU 云服务。 它是 NVIDIA 全球最大的合作伙伴之一，甚至能先于亚马逊、谷歌拿到最顶级的显卡（H100/H200/B200）。它是专门为 AI 训练而生的云，效率比传统公有云高得多，是现在 AI 独角兽们最爱租的“算力房东”。 4️⃣Sandisk Corp (#SNDK) ，最近已经涨疯了，很快要站上1000美金了，作为存储巨头，核心做闪存和 SSD 硬盘。 目前大家都在抢算力，但 AI 模型越大，喂给它的数据就越多，训练出来的“权值文件”也越大。AI 不光需要大脑快，还需要兜里装得下海量知识。存储是整个 AI 链条里刚需型的环节。 5️⃣Cipher Digital (#CIFR) ， 矿场变机房的“转型标兵”，它是一家从加密货币矿工成功上岸 HPC。 首先这家公司原来叫 Cipher Mining赛富矿业，2026 年初刚改名 Cipher Digital。目前矿场最值钱的是什么？是大载荷的供电许可和现成的配电设施。 这家公司把挖矿的厂房拆了，改造成 AI 机房，直接卖电力容量给 AWS和谷歌。在“缺电”的当下，它手里的电力批文就是金矿。 天才少年Leopold Aschenbrenner的投资逻辑，是值得借鉴和思考的，他采用的便是标准的「第一性原理」，推演未来3-5年后，AI市场最缺乏的是什么，那么现在就去资本市场下注！🧐
Rocky296,583 views • 3 months ago
假如伊朗狗急跳墙，强行封锁霍尔木兹海峡，不顾美国三艘航母战斗群的威压，油价飙升200美金以上，世界经济都会抖三抖！ 这将是最悲观的情况，但要为最悲观情况做一定的对冲！🧐
Rocky945,109 views • 1 year ago
这个HBM高带宽内存的介绍视频，做的很好！ 发现油管上有各种大神，这位博主介绍了挺多芯片领域的东西，都比较通俗易懂，一看就明白，值得一看，推荐一下，如下👇图2！🧐
Rocky54,421 views • 21 days ago
今天看了马斯克最新的访谈视频，名称为：Elon Musk: A Different Conversation w/ Nikhil Kamath，可自行搜索Youtube，或者看评论区。其中有一个观点，十分震撼我，「当AI与机器人让“稀缺”消失，金钱就不再必要，而衡量真假货币的唯一标准便是能源——#BTC！」 从未来的假设中，如果生产力无限接近免费，那么货币的意义会急剧衰减，这种思考模式，仿佛是马斯克与生俱来的第一性原理思维。 我们知道一个经济学底层逻辑：货币的意义是分配稀缺资源，如果稀缺不存在，那么分配机制本身就会消失。 就像视频中提到的《文明系列》（Iain Banks 的 The Culture）里那个文明：人人不愁吃穿，想要什么有什么，最后货币就会被淘汰。 但是……马斯克接着讲了一个特别关键的点：“即使没有钱，仍然会有一种最底层的货币，那就是——能量。” 其实这句话非常重要，甚至可以直接解释为什么马斯克长期看好 #BTC： 🔋能量是最终货币 因为： 你不能“立法”制造能量 你不能通过印钞印出能量 能量始终稀缺 能量是物理世界的底层逻辑 所有的生产都依赖能量 在一个万物自动化、生产力无限的世界里，唯一真正稀缺的就是能源。 所以马斯克结论认为 #BTC 是“基于能量的货币”，它将是未来最终货币形态 #BTC 的价值锚定于「现实世界的能量成本」 矿机要消耗真实电力 电力成本不能造假 政府不能“印更多算力” 网络安全依赖实际能源投入 所以本质上： #BTC = 能量 → 货币化的一种形式 虽然现在很多人批评 PoW 费电，但从马斯克的视角： 能量消耗 = 网络安全 能量投入 = 价值背书 如果未来金钱的符号系统崩塌，那么剩下的货币就是：能量本身→#BTC 而比特币恰好是人类历史上第一个“将能量数字化上链的系统”。这就是世界首富对 #BTC 的底层哲学认知，讲真的，我被深深震撼了！🧐 所以在我的理解中，去中心化的能源货币体系会比中央法币更稳固，因为法币可以靠“立法”去扩张。但能量却不能。能量货币要比信用货币更难操纵，更抗通胀。所以未来社会可能不再需要美元，但可能仍需要 #BTC。这对传统金融体系是颠覆性的。所以珍惜你手里的 #BTC，逢低买入更多。假如您认同马斯克的底层货币哲学🧐
Rocky474,356 views • 7 months ago
特朗普喊单，美国政府直接入股 #AI 公司，这是周一行情反转的重要信号！🧐 这跟当年冷战搞核武器、搞航天竞赛，本质上是一回事。现在的AI，就是新时代的核武器。谁掌握了算力，谁就掌握了未来的话语权。 我们筛选了10只最大可能性的公司，其中有3只是我个人持仓，👇下面是详细介绍： 🧐首先讲讲我的筛选逻辑： 1. 战略不可替代性：掌握核心算力、模型或基础设施。 2. 中国竞争直接相关：能在AI军备竞赛里，跟DeepSeek、华为这些正面刚的。 3. 数据和安全敏感性：涉及国防、情报、关键基础设施，政府离不开。 4. 已经跟政府绑定：要么已经是政府供应商，要么老板跟特朗普关系铁。 🎯10大可能入选公司，按概率排序： 🥇 NVIDIA（ $NVDA）入选概率：★★★★★ 这个没啥好说的，AI军备竞赛的水龙头，谁也绕不开。 核心逻辑： • 整个AI军备竞赛的唯一水龙头，训练ChatGPT、Grok、Claude全部依赖NVIDIA算力。 • 出口管制已将NVIDIA与国家战略强绑定，限制H20出口本质上就是政府在用NVIDIA作为外交武器。 • 黄仁勋已多次出席白宫会议，Stargate项目NVIDIA是核心供应商。 • 市值4.96万亿，政府入股哪怕1%也是国家背书信号。 对华壁垒：CUDA生态10年锁定，开发者迁移成本极高；CoWoS先进封装台积电垄断；华为910C在数据中心集群互联上与NVLink差距仍有2-3代。 🥈 Palantir（ $PLTR）入选概率：★★★★★ 这家公司，天生就是给政府干活的，营收占比超50%。 核心逻辑： • 收入结构天然吻合：2025年美国政府收入占比约55%，DOD(国防部)是最大客户。 • CEO Alex Karp公开支持特朗普对华强硬立场，公司文化极度亲政府。 • 乌克兰战场AI目标识别系统已实战验证，是美军AI化的核心平台。 • AIP平台已开始武器化AI决策流程，是下一代战争形态的基础设施。 对华壁垒：政府安全认证壁垒（FedRAMP High、IL6），这些认证拿下来得好几年，还得有政府信任背书。核心算法跟政府数据深度融合，几乎无法被替代。这种东西，不是砸钱就能追上的。 🥉 Microsoft（ $MSFT）入选概率：★★★★☆ 微软是OpenAI最大的单一外部股东，持股27%，政府要是入股OpenAI，等于间接给微软的AI布局投了信任票。 核心逻辑： • OpenAI最大股东，政府入股OpenAI等价于间接认可MSFT的AI布局。 • Azure是美国政府最大云服务商之一（JEDI合同争议后仍是核心供应商）。 • GitHub Copilot已渗透全球开发者生态，是AI代码基础设施的事实标准。 • 微软总统府关系历史深厚，布拉德·史密斯是DC最活跃的科技游说者。 对华壁垒：Office/Azure企业生态迁移成本极高；OpenAI模型在企业端的护城河，短期内谁也挖不动。 4️⃣Meta（ $META）入选概率：★★★★☆ 扎克伯格2025年已经彻底向特朗普政府靠拢了，取消事实核查、出席就职典礼、捐款，这一套组合拳打下来，态度很明显。 核心逻辑： • Llama开源战略直接打击中国AI生态，免费开源让中国厂商无法建立商业护城河。 • Meta拥有全球最大社交数据集，训练多模态模型的数据优势无可匹敌。 • AI眼镜+AR是下一代人机交互入口，战略价值被低估。 对华壁垒：Facebook系在中国被封禁，数据主权天然隔离；Llama在西方开发者社区的渗透率让中国难以通过开源反向竞争。 5️⃣Google（ $GOOGL）入选概率：★★★★☆ 别光看搜索，这家伙手里握着的是AI的底层密码。 核心逻辑： • Transformer架构的发明者，所有大模型都是站在Google肩膀上。 • TPU自研芯片已经迭代到第六代，是唯一能跟NVIDIA掰手腕的自研算力。 • DeepMind在AlphaFold、AlphaGo上的突破，证明Google在AI科研上是真正的领头羊。 • 量子计算Willow芯片刚发布就震惊全球，这是下一代计算的卡位战。 对华壁垒：Google的AI人才储备全球第一，光是AI论文发表数量就碾压所有对手。TPU配套的JAX框架、TensorFlow生态，中国短期内根本建不出来这套体系。更要命的是，Google掌握的训练数据数量和质量，是任何国家都没法复制的护城河。 6️⃣Oracle（ $ORCL）入选概率：★★★★☆ TikTok数据托管，这是最直接的政治筹码。拉里·埃里森跟特朗普私交极深，多次出席白宫活动，这关系摆在这儿。 核心逻辑： •OCI是Stargate项目的核心云基础设施合作方（与微软、谷歌并列）。 •医疗数据（Cerner）+政府数据库是AI训练的战略资产 埃里森本人是特朗普AI顾问圈的核心成员。 对华壁垒：Oracle DB在全球企业市场20年积累；政府数据库替换周期长达10年+，这种东西想换掉，太难了。 7️⃣AMD（ $AMD）入选概率：★★★☆☆ NVIDIA的老二兄弟，政府打破NVIDIA单一垄断的战略备份。 核心逻辑： • 政府不可能只押注NVIDIA一家，必须要有Plan B，AMD就是那个备胎转正的机会。 • MI300X已经开始在微软Azure和Meta的AI训练中大规模部署，证明技术能打。 • 特朗普搞反垄断，NVIDIA一家独大政府也不放心，AMD正好是制衡棋子。 • 收购赛灵思后，数据中心FPGA+GPU组合拳，在推理场景比NVIDIA更省电。 对华壁垒：MI300系列芯片同样受出口管制，但AMD在CPU市场的EPYC服务器芯片已经把Intel打得满地找牙，证明它有硬实力。ROCm软件栈持续追赶CUDA。 8️⃣Broadcom（ $AVGO）入选概率：★★★☆☆ 这家公司低调得很，但AI数据中心离不开它。 核心逻辑： • 数据中心里的网络交换芯片，Broadcom占了60%以上份额，AI集群通信全靠它。 • Google TPU、亚马逊Trainium这些自研AI芯片，底层ASIC设计都是Broadcom代工的。 • 收购VMware后，云基础设施软件+AI芯片硬件，形成了闭环。 • 跟Apple、Google这些巨头都是深度绑定的战略供应商关系。 对华壁垒：高速SerDes技术（每秒112G传输）、交换芯片设计能力，这些都是十年以上的技术积累。华为海思虽然也在搞，但良品率和稳定性差距明显。更关键的是，Broadcom掌握的是AI数据中心的"高速公路"，这条路断了，算力再强也组不成集群。 9️⃣Crowdstrike（ $CRWD）入选概率：★★★☆☆ 网络安全这事儿，AI时代将会变得更加重要！ 核心逻辑： • AI军备竞赛的背后是网络战，Crowdstrike是美国政府网络防御的核心供应商。 • Falcon平台用AI来检测威胁，每天处理万亿级安全事件，这数据量本身就是壁垒。 • 去年7月全球大宕机虽然是黑历史，但反而证明了Crowdstrike在全球IT基础设施中的渗透率有多恐怖。 • 跟微软、AWS深度集成，云安全这块几乎是标配。 对华壁垒：威胁情报数据库覆盖全球200多个国家，这些实战数据中国根本拿不到。更要命的是，美国政府的安全认证体系（FedRAMP、StateRAMP），中国公司想进去？门都没有。AI时代，安全威胁升级成国家级对抗，Crowdstrike就是美国的数字长城。 🔟ServiceNow（ $NOW）入选概率：★★☆☆☆ 这家公司很多人没听过，但它正在变成企业AI化的操作系统。 核心逻辑： • 美国95%的财富500强企业都在用ServiceNow做IT运维和工作流管理。 • 刚推出的Now Assist AI，直接把企业流程自动化跟大模型结合，这是真正的AI落地场景。 • 政府部门客户包括国防部、国土安全部，联邦政府IT现代化离不开它。 • 跟微软、NVIDIA都有深度合作，AI Agent这个方向ServiceNow卡位很准。 对华壁垒：企业级SaaS这种东西，不是技术壁垒，是数据和流程壁垒。ServiceNow在美国企业里沉淀了20年的工作流数据，这些数据训练出来的AI Agent，中国企业就算抄代码也抄不走这些know-how。更关键的是，美国政府要推AI进政府部门，ServiceNow就是现成的管道。 目前我个人持有3只AI应用的公司，#NOW $CRWD $PLTR，也算是目前入选概率比较高，但市值相对较小的品种，而且我对 #AI 应用，远期强烈看好！ 目前这10家AI核心公司在 #MSX 上面都有，假如您还受限于国内美股开户不方便，那么可以尝试用U炒美股，体验丝丝顺滑，我个人正在使用 #RWA 美股代币化平台 #MSX，一同参与美股市场： 早期美股投资粉丝和伙伴，可以私信我，填写表单后，可免费进入美股交流和探讨社群(目前每周仅限定10人，助理审核，可能需要一点时间，感恩🙏)！
Rocky93,433 views • 1 month ago
这次老罗大战西贝，能看出来典型的中美企业治理的差异，这也是我经常呼吁大家，多研究多投资美国上市公司的原因。在没有百年的企业发展史和现代化成熟的企业治理体系路径中，中国的企业很多时候被当成老板的私人财产，而非股东和社会的依托和责任！ 这在商业MBA教材中，西贝的老板公关，把顾客和消费者推向对立面的做法，还没开始就已经失败了。 中国企业的公关逻辑，更像是“家长式思维”。孩子（消费者）抱怨两句，家长第一反应是：“你怎么能说我不好？这是诬陷，我要纠正你！” 于是走的是 辟谣、诉讼、封口 这一套。这是典型中国传统教育模式引导出来的核心价值观。 美国企业的公关逻辑，更像是“服务员思维”。客人说汤太咸，美国企业往往先说：“对不起，给您换一碗，还送您个甜点。” 先稳情绪，再查问题，即便没错，也要先赢回信任。美式的商业案例教育，是深入骨髓的，无论影视剧还是课本，都有一整套标准商业的案例做法，去解决对应的矛盾。让我印象比较深的，有一次，我亲戚开一家麦当劳，成堆的标准化手册和问题处理案例，成为每一个开麦当劳老板必学功课。 在美国，哪怕是星巴克被投诉咖啡里有虫子，他们第一反应是赔礼道歉 + 免费券，之后再悄悄调查到底是不是顾客自己掉进去的。而在中国，类似的情况，企业很容易上来就：“我们产品是合格的，你这样说是造谣，我们保留追究权利。” 这就是两种底层商业心态的差别：中国企业怕丢“面子” → 想证明“我是对的”。美国企业怕丢“市场” → 想证明“我在乎你”。 西贝在中国餐饮界，也不算小型企业了，且是准备去香港IPO上市的公司，而这样一家准上市公司，发生这样奇葩的公关，从小见大，这是整个企业经营管理的弊端。 1️⃣中国企业逻辑：管控优先 很多老板骨子里是“制造业逻辑”：只要我把生产、供应、法务管控住，风险就能压住。管理思维更像“上对下”，强调统一口径、强调控制舆论。 结果就是，一旦遇到公关危机，容易第一时间走强硬路线，因为这在内部是“合规动作”，对外却显得冷漠，这也是为什么贾老板一上来就对老罗炮轰，我要起诉你。给公众一种十分强硬且高高在上的姿态，把顾客和用户，直接推向了对立面，一开局也就输了。 2️⃣美国企业逻辑：市场优先 美国企业普遍是“消费者驱动”：你的感受就是我活下去的票子。内部管理更强调跨部门联动（公关、客服、法务、市场要一起开会），目标不是证明自己对，而是“把消费者留住”。所以，美国公司哪怕后面真的要打官司，第一波一定是公关安抚，而不是法务警告。 中国的消费企业，很难做出像麦当劳肯德基这样的全球知名企业，追其根本，一来是企业的声誉管理差距，美国企业知道，负面消息一旦发酵，可能直接影响股价和市值，所以必须“第一时间灭火”，要对股东和社会公众形象负责，所以第一时间解决矛盾是关键。中国很多企业觉得“热搜三天就过去了”，所以常常想“拖一拖就好”。但问题是，现在中国消费者的情绪更快、更直接，这种“冷处理”反而激化矛盾，这次西贝就是典型的案例。 另外是老板的姿态认知不同，美国企业的 CEO 往往亲自出来道歉，甚至哭鼻子，都可以。比如波音坠机，CEO 亲上新闻发布会鞠躬，表现出十分真挚的道歉和认错。中国企业老板很多时候不愿“低头”，觉得这是“示弱”，于是常常把责任推给公关部、法务部，结果显得更冷漠，而让顾客更佳的反感。 我觉得这次西贝是一个很好的教育学习机会，虽然我不从事大型企业管理，但从以前券商研究员的角度，我看过很多上市公司的老板以及企业制度管理的风格，一人之上，万人之下，高高姿态，仿佛土皇帝一般，这种风格的企业管理模式，必然在现代化，尤其是现在 #AI 化，扁平化的企业治理结构中，会落败下来！🧐
Rocky509,664 views • 10 months ago
今天对冲基金巨头Citadel掌门人Kenneth Griffin访谈的警告，意味深长！🧐 他说：尽管当前正处于牛市高潮期，但历史经验表明，市场调整往往来得极其迅速，且毫无征兆。 尤其讲到1987年股灾那天，媒体头条其实不是“市场暴跌”，而是“Nancy Reagan 被诊断出乳腺癌”。另外，还有一条“伊朗或伊拉克的小船袭击了美国军舰”的新闻，完全不算什么大事。可那天，美股在没有明显导火索的情况下，一天之内跌掉了将近25%。 重点他提到了 #AI，他承认 #AI 会改变世界，就像当年的个人电脑、互联网一样。问题是，这类变革从来不是线性的。 个人电脑的革命用了五十年才走到今天，互联网也经历了dot-com 泡沫破裂之后的淘汰与重生。今天AI的火爆，确实让人想起2000年那一幕——没人怀疑技术的方向对，但太多人忽视了周期的节奏。 整体来说，这个时间节点，Citadel掌门人的公开警告，要值得重视——市场崩盘从来都不需要一个“完美的理由”。真正的暴跌，往往就是在大家最不相信会跌的时候发生的。🧐
Rocky449,648 views • 9 months ago
我的天啊。中国版的GTR战神出来了，1.98秒，1548匹马力，350km/h，52.99万的售价。屠天屠地秒宇宙啊！雷军你是我的雷神！🫡 大家都知道汽车被誉为“现代工业皇冠上的明珠”，是现代工业技术集大成者，也是公认的最能体现国家制造实力的重要标志之一。小米 #SU7Ultra，那就是明珠中珍珠，YYDS，太牛逼了！你要知道布加迪威龙也才1000匹马力吧，中国落地价最低也要2000W，算是直接秒杀！ 以前我们玩性能车的时候，经常讲一个匹价比，就是每匹马力的价格比率，以最高匹价比的日产GTR战神举例，他的售价160万左右，常规是600匹左右，改改可以上1000匹，就算一匹价格为1500rmb吧。这次雷神直接把匹价比干到了300rmb左右。不得不服！ 我相信 #SU7Ultra 最后会成为一个现象级的标签画像，因为玩车玩到最后，其实就是人群，大家寻求一个身份认同，如同早期的苹果手机一样，雷神玩营销是牛逼的！🫡今天因为特朗普加征中国关税影响，港股下跌，逢低又买了一点小米股票。 看到一个个工业和 #AI 领域顶尖的商业化产品出来，还有谁不服中国制造业，中国产业的未来？国运来了，真的挡都挡不住，这个车放在其他国家，这个价格，根本造不出来！继续押注中国国运。感恩🙏 下面👇是一位汽车频道的测评人朋友，他的实测体验！
Rocky735,454 views • 1 year ago
