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卧槽！英伟达再放大招？ AI或将不再需要液冷？英伟达推出全球首个无水冷却AI数据中心，微型核反应堆高温气冷堆，以氦气替代水循环，直接驱动Blackwell芯片满负荷运行，零水耗设计搭配DSX闭环液冷系统，彻底摒弃液冷与外部水路，年用水量趋近于零。

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逆天了，人类历史上第一个初创公司造出来的微型核电。这家名为 Valar Atomics 的硬核新创，不仅亲手粉碎了“核反应堆要建几十年”的固有印象，还顺手和 AI 巨头整了个跨界大活！传统核电站往往是旷日持久的巨型土木工程。而 Valar 直接把反应堆变成了可以大规模复制的工厂流水线产品： 🧱 像搭乐高一样造核电站他们开发出一种模组化堡垒系统（Modular Citadel），预制出一种能像乐高一样堆叠的特殊方块。利用几何结构设计，它在重力作用下能实现自张紧与自锁，严丝合缝地彻底锁死伽马射线的泄漏路径（Shine Paths）。 🛡️ 绝对安全的“石墨 + 氦气”CP 传统的“水冷堆”温度过高会沸腾，存在蒸气爆炸风险。Valar 另辟蹊径：石墨核心：拥有极高的热惯性和强烈的负热反馈，具备“被动安全”属性，无人的情况下也能安全停堆。SRT 氦气冷却：作为工作流体，它在高温下始终保持气态，绝不发生液气相变（从源头掐灭蒸气爆炸）；更绝的是，氦气穿过核核心时不会捕捉中子，完全不会产生放射性！能塞进运输机的“移动电源” 整个反应堆高度模组化。拆解后的模块可以直接塞进美军的 C-17 战略运输机，实现核反应堆的首次历史性空运，随时随地降落发电！ ⚡ 当先进核能遇上 NVIDIA Blackwell 最科幻的一幕来了：在现场成功实现反应堆“临界”后，Valar 团队直接用这股核能电流，驱动了 NVIDIA 最新的 Blackwell 芯片！而这颗由核能供电的芯片，当时正实时运行着他们的官方网站。 💡 这不仅是新创公司首次制造出核能电力，更是先进核能与人工智能在人类历史上的首次物理交汇。随着 AI 算力需求的无底线飙升，这种“微型核代工”，或许正是未来 AI 算力中心走向能源独立的终极解法

逆天了，人类历史上第一个初创公司造出来的微型核电。这家名为 Valar Atomics 的硬核新创，不仅亲手粉碎了“核反应堆要建几十年”的固有印象，还顺手和 AI 巨头整了个跨界大活！传统核电站往往是旷日持久的巨型土木工程。而 Valar 直接把反应堆变成了可以大规模复制的工厂流水线产品： 🧱 像搭乐高一样造核电站他们开发出一种模组化堡垒系统（Modular Citadel），预制出一种能像乐高一样堆叠的特殊方块。利用几何结构设计，它在重力作用下能实现自张紧与自锁，严丝合缝地彻底锁死伽马射线的泄漏路径（Shine Paths）。 🛡️ 绝对安全的“石墨 + 氦气”CP 传统的“水冷堆”温度过高会沸腾，存在蒸气爆炸风险。Valar 另辟蹊径：石墨核心：拥有极高的热惯性和强烈的负热反馈，具备“被动安全”属性，无人的情况下也能安全停堆。SRT 氦气冷却：作为工作流体，它在高温下始终保持气态，绝不发生液气相变（从源头掐灭蒸气爆炸）；更绝的是，氦气穿过核核心时不会捕捉中子，完全不会产生放射性！能塞进运输机的“移动电源” 整个反应堆高度模组化。拆解后的模块可以直接塞进美军的 C-17 战略运输机，实现核反应堆的首次历史性空运，随时随地降落发电！ ⚡ 当先进核能遇上 NVIDIA Blackwell 最科幻的一幕来了：在现场成功实现反应堆“临界”后，Valar 团队直接用这股核能电流，驱动了 NVIDIA 最新的 Blackwell 芯片！而这颗由核能供电的芯片，当时正实时运行着他们的官方网站。 💡 这不仅是新创公司首次制造出核能电力，更是先进核能与人工智能在人类历史上的首次物理交汇。随着 AI 算力需求的无底线飙升，这种“微型核代工”，或许正是未来 AI 算力中心走向能源独立的终极解法

Dr.Jingle

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🚨马斯克说今年底全球总芯片产量将过剩！😱英伟达将面临需求问题？？所以马斯克要利用深空太阳能启用这些芯片！ “芯片将会堆积如山，没有足够的电力运行他们。太空芯片可被设计更耐辐射、更高温运行，从而将散热器重量减半。辐射主要带来“位翻转”，但对拥有数万亿参数的AI大模型来说，影响极小。”

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谢嘉琪 Jiaqi

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黄仁勋：地球太挤了，我们要把 AI 送上天！ GPU性能不断提升，但算力越强，发热越夸张，在地球上还能靠风冷、液冷解决，未来AI数据中心都搬到太空，太空散热怎么解决？老黄气定神闲：没关系，我最不缺的就是时间！老黄点名太空数据中心、散热，最值得关注的 12 只美股👇 1. Vertiv Holdings $VRT AI数据中心散热龙头之一，深度绑定英伟达生态。液冷、供电、机房基础设施全覆盖。 2. Modine Manufacturing $MOD 老牌热管理企业成功转型AI数据中心散热赛道。液冷业务增长迅猛。 3. AAON $AAON 美国高端制冷设备龙头。 4. Carrier Global $CARR 拥有成熟制冷技术和客户资源，正在积极切入AI数据中心冷却。 5. Trane Technologies $TT 工业制冷与能源效率领域领导者。 6. Constellation Energy $CEG 散热解决热量，核电解决能源。 7. Oklo $OKLO OpenAI创始人Sam Altman重点支持的小型核反应堆企业。市场普遍将其视为未来AI能源供应的重要潜在玩家。 8. Rocket Lab $RKLB 商业航天明星企业。如果未来出现轨道数据中心，发射能力和太空平台建设将成为刚需。 9. Redwire $RDW 专注太空基础设施建设。 10. L3Harris Technologies $LHX 长期参与卫星通信和空间系统建设，是未来太空计算生态的重要参与者。

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Annie 所长

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核反应堆不会熔毁。你没听错。美国公司X-energy正在开发一种高温气冷堆，型号Xe-100。他们说这东西从工程设计上就杜绝了熔毁的可能。怎么做到的？核心技术是这个，燃料球。大小和台球差不多。每个球里，藏着18000个微小的TRISO颗粒。可以把每个颗粒看成一个微型保险柜。里面是微量的铀芯，外面用三层坚不可摧的碳材料包裹。这种设计能锁住99.99%以上的裂变副产品。燃料本身，就是安全壳。这意味着什么？不再需要切尔诺贝利那种巨大的混凝土安全设施。安全边界也大大缩小。反应堆里有超过20万个这样的燃料球，靠重力持续循环。一次装料，可以连续烧60年。中间不用停机换料。冷却用的是氦气。氦气吸收巨量热能，但本身不产生放射性。然后用高温氦气去烧水，产生蒸汽，推动涡轮发电。全天候，零碳排。能源独立是国家安全的基石。几十年来，激进的环保政策和对核能的恐惧，让美国在能源上受制于人。现在，川普总统的能源议程正在推动真正的创新。这种小型、安全、高效的核反应堆技术如果能够普及，将彻底改变地缘政治格局。不再依赖不稳定的石油输出国，也不必在所谓“绿色能源”的骗局上浪费纳税人的钱。这才是真正的“美国优先”能源方案。这项技术预计2027年就能落地。是骡子是马，很快就能看到。

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墓碑科技

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每个人都能买得起英伟达发布个人AI超级计算机，能运行2000亿参数的大模型。 NVIDIA 今天在CES 2025大会上发布了 NVIDIA Project DIGITS，这是一款能放在你桌面上的个人AI超级计算机。将传统上需要大型数据中心才能完成的 AI 计算，带到每个人的桌面。‘ Project DIGITS 采用全新的 NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip，能够提供 1 PFLOP（每秒一千万亿次浮点运算）的AI计算性能。设计目的用于原型开发、微调以及运行大型AI模型，使用户能够在本地桌面系统上开发和运行推理模型，然后无缝部署到云或数据中心也就是它能在你的本地就能运行超大的AI模型，能够运行高达 2000亿参数的大语言模型。通过 NVIDIA ConnectX 网络，两台 Project DIGITS 超级计算机连接起来，可以运行 4050亿参数模型。而且支持在本地电脑上开发和测试AI模型，然后快速部署到云端或数据中心。简单来说，它就像是给每个开发者配了一台袖珍的AI超级计算机！

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小互

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联合国警告：全球已进入水资源破产时代正当美国宣布“让淋浴再次伟大”之际，联合国大学于1月20日宣布，全球水资源破产时代已经到来。危机后，自然水资源流失不可逆转，无法恢复到历史基线。报告指出，全球水循环已超越安全的行星边界，许多人类水系统已处于失效状态，全球有数十亿人长期生活在水资源短缺危机中，水质恶化则加剧水资源破产。据统计，全球大约有22亿人仍然缺乏安全饮用水，35亿人缺乏安全管理的卫生水设施，近40亿人每年面临一个月严重缺水，近60亿人生活在水资源不安全的国家。自上世纪90年代以来，全球有超一半的大型湖泊失去安全水位。过去50年里，人类失去大约4.1亿公顷的自然湿地。目前全球约70%的地下含水层显示出长期下降趋势。水资源破产的核心问题是粮食危机！因此危机不是遥远的未来，而就是现在。全球迫切需要一个全新的水资源管理指南，重塑世界对水的理解和治理方式。

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背包健客

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德州要建一个1800万平方英尺的数据中心。名字很唬人，叫“斗牛士项目”。怎么供电？自己建一个核电站。怎么冷却？从地下抽水。抽光两代人赖以为生的奥加拉拉蓄水层。后果是什么？德州锅柄地带，是美国最大的棉花产区。灌溉一停，产量将从每英亩2000磅，暴跌到250磅。直接减少87%。这意味着什么？世代经营的棉花农场将彻底消失。住在乡下的居民，要么花钱运水，要么搬家。项目方怎么说？他们说自己是“闭环系统”，蒸发的水不算水。你信吗？西德州的高温，会让冷却池变成一个巨大的蒸汽机。水从哪来？还不是从地下抽。政客们在干嘛？有人提议，从堪萨斯修一条管道引水过来。一个50年前就被否决的老掉牙方案。成本高到离谱，根本不现实。自称“农民朋友”的川普总统，真的在乎吗？还是说，在万亿市值的数据中心面前，农民的生计一文不值？过去，投机商想把这里的水抽到达拉斯卖钱。被当地人怼了回去：“门儿都没有！” 现在，换成科技巨头，就能名正言顺地拿走一切？这水，到底是属于德州人民的，还是属于科技精英的？

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墓碑科技

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🚨🇺🇸退役空军中将：中共在秘密开采月球燃料，可为地球提供数千年能源退役中将史蒂文·夸斯特投下重磅炸弹——中共在月球背面开采氦-3： “如果我们开采月球的氦-3，以当前的电力使用水平……我们能为人类数千年的能源需求提供动力，仅仅依靠月球上现有的氦-3。” 【科普介绍】氦-3（He-3）是一种稀有同位素，其核心用途包括：核聚变能源：氘-氦-3聚变可产生高效、清洁能源，几乎无放射性废料，是未来能源的潜力方向（尚未商业化）。低温物理：在接近绝对零度时，氦-3展现超流体特性，用于量子力学、超导和量子计算冷却研究。中子探测：氦-3用于高灵敏度中子探测器，应用于安全检查、核设施监测和科研。医学成像：用于肺部MRI等高精度成像技术。

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希望之聲灣區廣播電台

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看了全球顶级量化交易巨头Jane Street在Texas的数据中心，你就能理解英伟达黄仁勋反复说的大型企业不是AI数据中心的用户，而是拥有者的含义。这不是预测，是现实。在其他公司还在讨论“要不要建数据中心”时，Jane Street已经在既有机房里把算力密度推到了物理极限。不是简单堆GPU，而是把机房的每一瓦电力、每一滴冷却液、每一平方米结构都用到极致。他们说硬件的成本很高，但错失机会的成本更高。他们在Texas拥有一座完全由内部团队主导设计和改造的 AI 数据中心，让Jane Street从最初仅6台Dell桌面服务器的小规模起步，快速扩展至56个机架、4032张液冷GB300的高功率密度集群，单机柜峰值可达140kW。实现了对算力的完全自主掌控，目的是对交易策略、专有模型和实时数据保持低延迟、定制化和绝对控制。我的思考是，在AI驱动的量化金融领域，自建高性能液冷数据中心已成为企业保持长期竞争壁垒的标配，而非可选项。Jane Street如此，其他量化金融机构呢？ $NVDA $ORCL $VRT

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Jason Z

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说个反常识的健康知识，你天天奉为养生标配的水果，可能正在慢慢拖垮你的脾胃，上海市中医医院肿瘤五科主任医师朱为康有个临床观察，现代人的体质和半个世纪前已经天差地别，老医书里前人多偏热，清热解毒的方子常用，放到今天很多人一用就胃痛腹泻，核心原因就是生活环境彻底变了。现在的人整天窝在空调房里，久坐不动熬夜颠倒，冰饮冰咖啡不离手，本身阳气就在持续耗散，再天天塞一堆生冷水果进去，等于一边漏一边浇冷水，脾胃想不虚都难。以前的人常年户外劳作，日晒充足出汗多，气血通畅阳气足，吃些寒性水果完全能运化。不是说水果本身不好，关键在于你的身体已经扛不住这份寒凉，尤其平时怕冷、容易腹胀便溏、经期痛经严重的人，再把水果当饭吃，只会越吃底子越寒。很多人抱着多补维生素的执念顿顿吃水果，却完全忽略了体质的适配性。养生从来没有放之四海皆准的标准答案，咱们先看清自己的体质，再谈补养，这才是最踏实的道理对吧。朱医生给出的原则也很实在，不用彻底戒掉，优先吃本地应季的就好，远方空运来的反季冷果偶尔尝鲜就行，别当成每日养生任务硬塞～

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AYi

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地球已经装不下黄仁勋了。英伟达刚宣布了下一步动作。他们要在太空建数据中心。动作其实比外界预想的快。 Thor 芯片已经拿到了抗辐射认证。现在就挂在天上的卫星里跑图像处理。下一步是个真正的巨兽。一台代号 Vera Rubin Space-1 的新计算机。它要直接把高密度算力搬进轨道。但这碰到一个要命的物理难题。太空里没有空气，怎么散热？热传导失效。热对流为零。算力产生的巨大热量，只能靠纯粹的辐射往外排。在地球上用水冷压住显卡都费劲。在真空中给满载的算力集群降温，工程难度比发射火箭还要大。英伟达的顶级工程师正在死磕这个难题。算力的扩张版图已经越过了大气层。

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墓碑科技

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造出一颗能跑万物的芯片，需要多久？黄仁勋给出的答案是：33年。来看看英伟达掏出来的怪物：N1X。这是他们和联发科（MediaTek）联手打造的新玩具。黄仁勋在台上，这是世界上迄今为止造出来的最惊人的芯片。为什么是一颗需要“33年”才能造出来的芯片？因为硬件的背后，是时间堆出来的巨大护城河。英伟达百分之百的软件栈，全都能在这颗芯片上完美运行。你想跑数字生物学？没问题。想做地震数据处理、天体物理计算？也没问题。所有跟 CUDA 绑定的物理、生物、基因组学、AI 和计算机图形学，它全都能接得住。但这还没完。微软和英伟达联手，对它进行了极其苛刻的底层优化。结果就是，英伟达创造过的所有应用，Windows 跑过的所有应用，它全包了。它几乎能运行这个世界上已经被创造出来的所有数字心血。不仅如此，它现在已经开始支持运行 AI 智能体（Agents）了。这块硅片，承载着英伟达过去三十多年打下的算力江山，是通向未来的门票。

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当血液流动良好时，生活就会美好。为了让血液循环更好，常人就需要加强心脏的力量带动整体血液的循环。这也是健身的人通常给人感觉气色很好的原因，血液代谢极快。运动会增加毛细血管密度。肌肉的毛细血管密度越大，胰岛素敏感性越高。更高的胰岛素敏感性意味着更好的代谢健康，并且可以有效预防几乎所有慢性疾病和衰老。流经人体细胞、所有肌肉中非常长的血管的血液，总是从肝脏流向心脏，心脏以惊人的速度运动，每天在全身循环约 40 桶血液。而且，万物运转有秩序，运转有路线，气在运转。这被称为“血流”。血液滋养人体，改善血液循环是健康的目标。血液中的白细胞被认为是免疫的中心，因此改善血液流动也会改善免疫的平衡。如果这种“气”和“血”不能正常工作，肌肉就会僵硬，动作也会变得更糟。排水不良的细胞会随着循环顺序变冷、停滞或腐烂。（下期继续介绍）

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能量魔法师

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你在太空洗头蒸发掉的水分，很快就会变成你的饮用水。国际空间站的宇航员 Karen Nyberg 演示了失重环境下的洗头流程。起手先往头皮上挤热水。水珠挤出来就会在空中乱飘。你必须眼疾手快，把飘走的水珠抓回来按进头发里。然后顺着头皮一路揉搓到发梢。接着上免洗洗发水。一点点挤在头皮上，用梳子彻底梳匀。太空里没有水龙头给你冲洗。除垢全靠物理手段。必须拿毛巾用力揉搓头发，把脏东西硬蹭下来。在空间站，毛巾是限量供应的稀缺物资。一条要用很久，连哪面擦湿发、哪面擦干发都得精打细算。擦完后湿头发不能扎马尾，必须自然散开。水分一点点蒸发，变成舱内的空气湿度。空调系统立刻运转，把这些湿气收集成冷凝水。水处理系统一接手，马上开始过滤净化。刚刚还在你头发上除垢的水，转眼就成了直饮水。绝对的封闭系统里，每一滴水都在无限循环。

你在太空洗头蒸发掉的水分，很快就会变成你的饮用水。国际空间站的宇航员 Karen Nyberg 演示了失重环境下的洗头流程。起手先往头皮上挤热水。水珠挤出来就会在空中乱飘。你必须眼疾手快，把飘走的水珠抓回来按进头发里。然后顺着头皮一路揉搓到发梢。接着上免洗洗发水。一点点挤在头皮上，用梳子彻底梳匀。太空里没有水龙头给你冲洗。除垢全靠物理手段。必须拿毛巾用力揉搓头发，把脏东西硬蹭下来。在空间站，毛巾是限量供应的稀缺物资。一条要用很久，连哪面擦湿发、哪面擦干发都得精打细算。擦完后湿头发不能扎马尾，必须自然散开。水分一点点蒸发，变成舱内的空气湿度。空调系统立刻运转，把这些湿气收集成冷凝水。水处理系统一接手，马上开始过滤净化。刚刚还在你头发上除垢的水，转眼就成了直饮水。绝对的封闭系统里，每一滴水都在无限循环。

墓碑科技

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12/10/25👀👉🏼英伟达最近好事多磨！川普总统在12月8日刚刚批准英伟达可以销售H200芯片给中国，9号英国的金融时报就报道说中国政府反而限制采购H200芯片。然而在同一天，美国司法部却起诉了三名把英伟达H200芯片走私到中国的华裔，走私金额高达1.6亿美元。这几名走私者使用壳公司和假商标欺骗海关，结果被查获。事情还没有结束。今晨《The Information》释放重大消息：中国的DeepSeek居然是使用川普政府命令禁止的最先进的Balckwell GPU训练的模型！报道说：DeepSeek获得了约 2000颗 Blackwell GPU。这足以让美国公司保持18个月AI领先的战略，化为泡影。美中正在芯片出口管制上玩儿猫捉老鼠的游戏。 DeepSeek如何“偷走”禁运的Balckwell芯片呢？这是第三方公司合法购买，安装在安装在二类国家数据中心，之后拆解，零件运到中国，在三类国家（本应“默认拒绝出口”）落地一个 Blackwell级集群。当然，英伟达第一时间出来辟谣，称该报道看起来“牵强、不可靠”。公司称，他们会对收到的所有线索进行追查，但目前并未收到任何有关所谓“幽灵数据中心”的举报或情报。英伟达还称正在为其AI GPU推出全新的位置验证技术。该软件通过向英伟达服务器发送信号来识别芯片实际运行的国家——目的就是遏制被走私进入受限市场（如中国）的 GPU。首批部署对象就是Blackwell 系列GPU。然而就在几小时前，前方又有报道说，中国政府召集阿里，字节，腾讯，评估需要H200芯片的数量。那么，DeepSeek偷窃Blackwell的芯片究竟有没有？中国政府的释放的要采购H200芯片究竟是掩盖真走私Blackwell，还是要真购买H200？

12/10/25👀👉🏼英伟达最近好事多磨！川普总统在12月8日刚刚批准英伟达可以销售H200芯片给中国，9号英国的金融时报就报道说中国政府反而限制采购H200芯片。然而在同一天，美国司法部却起诉了三名把英伟达H200芯片走私到中国的华裔，走私金额高达1.6亿美元。这几名走私者使用壳公司和假商标欺骗海关，结果被查获。事情还没有结束。今晨《The Information》释放重大消息：中国的DeepSeek居然是使用川普政府命令禁止的最先进的Balckwell GPU训练的模型！报道说：DeepSeek获得了约 2000颗 Blackwell GPU。这足以让美国公司保持18个月AI领先的战略，化为泡影。美中正在芯片出口管制上玩儿猫捉老鼠的游戏。 DeepSeek如何“偷走”禁运的Balckwell芯片呢？这是第三方公司合法购买，安装在安装在二类国家数据中心，之后拆解，零件运到中国，在三类国家（本应“默认拒绝出口”）落地一个 Blackwell级集群。当然，英伟达第一时间出来辟谣，称该报道看起来“牵强、不可靠”。公司称，他们会对收到的所有线索进行追查，但目前并未收到任何有关所谓“幽灵数据中心”的举报或情报。英伟达还称正在为其AI GPU推出全新的位置验证技术。该软件通过向英伟达服务器发送信号来识别芯片实际运行的国家——目的就是遏制被走私进入受限市场（如中国）的 GPU。首批部署对象就是Blackwell 系列GPU。然而就在几小时前，前方又有报道说，中国政府召集阿里，字节，腾讯，评估需要H200芯片的数量。那么，DeepSeek偷窃Blackwell的芯片究竟有没有？中国政府的释放的要采购H200芯片究竟是掩盖真走私Blackwell，还是要真购买H200？

西行小宝2.0

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黄仁勋：AI 的算力需求还要增加1000x，未来的能源需求还要增加1000x！下一个能源100倍股： 1. 英伟达 $NVDA 黄仁勋喊未来算力暴涨1000倍，本质就是继续给英伟达打广告 2. 台积电 $TSM 台积电就是整个AI帝国的芯片印钞机 3. 博通 $AVGO 很多人只知道英伟达，但AI服务器内部高速连接、交换芯片，大量都靠博通 4. 超微电脑 $SMCI 英伟达GPU最后要装进服务器才能赚钱，属于AI军火运输队 5. GE Vernova $GEV 未来最大瓶颈不是芯片，是电，GEV就是搞发电设备、电网升级、能源的 6. Vistra 能源 $VST Vistra同时拥有核电、天然气、储能 7. Constellation Energy $CEG 美国最大核电运营商之一 8. Cameco $CCJ 全球铀矿核心玩家 9. NextEra Energy $NEE 新能源超级巨头 10. Vertiv $VRT AI机房空调之王 11. Eaton 伊顿 $ETN 变压器、配电、电力管理都会爆发 12. Schneider Electric 施耐德电气 $SBGSY 复杂能源调度、供电系统、智能管理，施耐德在这一块全球顶级 13. 亚马逊 $AMZN 现在亚马逊已经开始疯狂升级AI数据中心电力系统 14. 微软 $MSFT 微软现在已经不是软件公司，已经开始亲自布局核电和能源 15. Credo Technology $CRDO AI服务器之间的数据传输速度越来越重要，CRDO专门做高速互联芯片你最看好哪一个？

黄仁勋：AI 的算力需求还要增加1000x，未来的能源需求还要增加1000x！下一个能源100倍股： 1. 英伟达 $NVDA 黄仁勋喊未来算力暴涨1000倍，本质就是继续给英伟达打广告 2. 台积电 $TSM 台积电就是整个AI帝国的芯片印钞机 3. 博通 $AVGO 很多人只知道英伟达，但AI服务器内部高速连接、交换芯片，大量都靠博通 4. 超微电脑 $SMCI 英伟达GPU最后要装进服务器才能赚钱，属于AI军火运输队 5. GE Vernova $GEV 未来最大瓶颈不是芯片，是电，GEV就是搞发电设备、电网升级、能源的 6. Vistra 能源 $VST Vistra同时拥有核电、天然气、储能 7. Constellation Energy $CEG 美国最大核电运营商之一 8. Cameco $CCJ 全球铀矿核心玩家 9. NextEra Energy $NEE 新能源超级巨头 10. Vertiv $VRT AI机房空调之王 11. Eaton 伊顿 $ETN 变压器、配电、电力管理都会爆发 12. Schneider Electric 施耐德电气 $SBGSY 复杂能源调度、供电系统、智能管理，施耐德在这一块全球顶级 13. 亚马逊 $AMZN 现在亚马逊已经开始疯狂升级AI数据中心电力系统 14. 微软 $MSFT 微软现在已经不是软件公司，已经开始亲自布局核电和能源 15. Credo Technology $CRDO AI服务器之间的数据传输速度越来越重要，CRDO专门做高速互联芯片你最看好哪一个？

0x鸣人

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黄皮衣：AI 的算力需求还要增加1000x，未来的能源需求还要增加1000x！下一个能源100倍股：👇 1. 英伟达 $NVDA 黄仁勋喊未来算力暴涨1000倍，本质就是继续给英伟达打广告 2. 台积电 $TSM 台积电就是整个AI帝国的芯片印钞机 3. 博通 $AVGO 很多人只知道英伟达，但AI服务器内部高速连接、交换芯片，大量都靠博通 4. 超微电脑 $SMCI 英伟达GPU最后要装进服务器才能赚钱，属于AI军火运输队 5. GE Vernova $GEV 未来最大瓶颈不是芯片，是电，GEV就是搞发电设备、电网升级、能源的 6. Vistra 能源 $VST Vistra同时拥有核电、天然气、储能 7. Constellation Energy $CEG 美国最大核电运营商之一 8. Cameco $CCJ 全球铀矿核心玩家 9. NextEra Energy $NEE 新能源超级巨头 10. Vertiv $VRT AI机房空调之王 11. Eaton 伊顿 $ETN 变压器、配电、电力管理都会爆发 12. Schneider Electric 施耐德电气 $SBGSY 复杂能源调度、供电系统、智能管理，施耐德在这一块全球顶级 13. 亚马逊 $AMZN 现在亚马逊已经开始疯狂升级AI数据中心电力系统 14. 微软 $MSFT 微软现在已经不是软件公司，已经开始亲自布局核电和能源 15. Credo Technology $CRDO AI服务器之间的数据传输速度越来越重要，CRDO专门做高速互联芯片你最看好哪一个？

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Annie 所长

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【英伟达将与诺基亚合作，在下一代通信技术6G的变革中占据中心位置】这段讲话非常重要，是因为它是黄仁勋全程演讲的开篇。在开篇，他就强调了通信技术在美国国家安全中的核心地位。通过此次与诺基亚的合作，英伟达旨在支持美国将电信技术带回国内，成为下一代6G革命的中心。黄仁勋将此使命视为美国的下一个“阿波罗时刻”。 1. 通信技术的战略意义 “通信技术，特别是无线技术，对美国科技和国家战略具有重要意义，尤其是在当前的平台转型时期” “在无线通信的早期，美国曾定义了技术和全球标准，并将美国技术和标准输出到世界各地” 但是现在却丧失了此前的优势 “现今全球部署的无线技术大多基于外国技术，美国的基础通信结构建立在外国技术之上。”他强调 “这种情况必须停止” “ 计算技术是几乎所有行业的基础，而当前正经历一个平台转型；这次转型（从通用计算转向加速计算和 AI）被视为一个千载难逢的机遇（once-in-a-lifetime opportunity），让美国能够重新凭借美国技术进行创新，重返竞争。 ” 电信被明确列为美国国家安全的核心要素之一，通过推动 6G 革命，目标是让美国处于下一代 6G 革命的中心。这是美国的下一个“阿波罗时刻”。 2. 英伟达在建立通信技术上的计划英伟达的目标是利用加速计算和人工智能，在下一代通信技术 6G 的变革中占据中心地位。英伟达宣布推出新的产品线，名为 Nvidia Arc Nvidia Arc 基于以下三种基础新技术构建： 1. Grace CPU。 2. Blackwell GPU。 3. ConnectX Melanox Connect X 网络技术。通过这些技术，英伟达计划实现以下两个核心目标：（1） AI for RAN (无线接入网的人工智能) 英伟达将首次创建一个软件定义的可编程计算机，它能够同时进行无线通信和 AI 处理。 • 该系统运行名为 Aerial 的 CUDA X 库。 • 利用人工智能技术（例如强化学习），Arc 能够实时、根据环境（包括周围环境、流量、移动性、天气）调整波束成形，从而使无线电通信更具频谱效率。 • 提高频谱效率至关重要，因为无线电通信消耗了全球约 1.5% 到 2% 的能源。提高效率可以增加无线网络的数据吞吐量，同时无需增加能耗。（2） AI on RAN (无线接入网上的 AI) 英伟达计划在无线电信网络之上建立一个新的云，称为边缘工业机器人云。 • 这将是继互联网促成云计算系统（如 AWS）之后，在无线网络上实现的类似举措。 • 这种云计算将能够延伸到数据中心无法触及的边缘地带，因为世界各地都设有基站。 3. 英伟达为什么要和诺基亚合作英伟达与诺基亚合作是为了利用诺基亚在电信领域的既有地位和专利积累，共同推动 Arc 技术和 6G 革命。诺基亚是全球第二大电信制造商。电信基础设施是一个庞大的行业，价值数万亿美元，基础设施本身也价值数千亿美元，全球有数百万个基站。诺基亚拥有 7,000 项基础性的 5G 核心专利，是电信领域不可多得的领导者。诺基亚将与英伟达合作，整合英伟达的技术并重写其堆栈。Nvidia Arc 将成为诺基亚未来的基站。 Nvidia Arc 兼容诺基亚当前的基站 Airscale。这意味着通过此次合作，他们能够利用新技术升级全球数百万个基站，使其具备 6G 和 AI 能力。

【英伟达将与诺基亚合作，在下一代通信技术6G的变革中占据中心位置】这段讲话非常重要，是因为它是黄仁勋全程演讲的开篇。在开篇，他就强调了通信技术在美国国家安全中的核心地位。通过此次与诺基亚的合作，英伟达旨在支持美国将电信技术带回国内，成为下一代6G革命的中心。黄仁勋将此使命视为美国的下一个“阿波罗时刻”。 1. 通信技术的战略意义 “通信技术，特别是无线技术，对美国科技和国家战略具有重要意义，尤其是在当前的平台转型时期” “在无线通信的早期，美国曾定义了技术和全球标准，并将美国技术和标准输出到世界各地” 但是现在却丧失了此前的优势 “现今全球部署的无线技术大多基于外国技术，美国的基础通信结构建立在外国技术之上。”他强调 “这种情况必须停止” “ 计算技术是几乎所有行业的基础，而当前正经历一个平台转型；这次转型（从通用计算转向加速计算和 AI）被视为一个千载难逢的机遇（once-in-a-lifetime opportunity），让美国能够重新凭借美国技术进行创新，重返竞争。 ” 电信被明确列为美国国家安全的核心要素之一，通过推动 6G 革命，目标是让美国处于下一代 6G 革命的中心。这是美国的下一个“阿波罗时刻”。 2. 英伟达在建立通信技术上的计划英伟达的目标是利用加速计算和人工智能，在下一代通信技术 6G 的变革中占据中心地位。英伟达宣布推出新的产品线，名为 Nvidia Arc Nvidia Arc 基于以下三种基础新技术构建： 1. Grace CPU。 2. Blackwell GPU。 3. ConnectX Melanox Connect X 网络技术。通过这些技术，英伟达计划实现以下两个核心目标：（1） AI for RAN (无线接入网的人工智能) 英伟达将首次创建一个软件定义的可编程计算机，它能够同时进行无线通信和 AI 处理。 • 该系统运行名为 Aerial 的 CUDA X 库。 • 利用人工智能技术（例如强化学习），Arc 能够实时、根据环境（包括周围环境、流量、移动性、天气）调整波束成形，从而使无线电通信更具频谱效率。 • 提高频谱效率至关重要，因为无线电通信消耗了全球约 1.5% 到 2% 的能源。提高效率可以增加无线网络的数据吞吐量，同时无需增加能耗。（2） AI on RAN (无线接入网上的 AI) 英伟达计划在无线电信网络之上建立一个新的云，称为边缘工业机器人云。 • 这将是继互联网促成云计算系统（如 AWS）之后，在无线网络上实现的类似举措。 • 这种云计算将能够延伸到数据中心无法触及的边缘地带，因为世界各地都设有基站。 3. 英伟达为什么要和诺基亚合作英伟达与诺基亚合作是为了利用诺基亚在电信领域的既有地位和专利积累，共同推动 Arc 技术和 6G 革命。诺基亚是全球第二大电信制造商。电信基础设施是一个庞大的行业，价值数万亿美元，基础设施本身也价值数千亿美元，全球有数百万个基站。诺基亚拥有 7,000 项基础性的 5G 核心专利，是电信领域不可多得的领导者。诺基亚将与英伟达合作，整合英伟达的技术并重写其堆栈。Nvidia Arc 将成为诺基亚未来的基站。 Nvidia Arc 兼容诺基亚当前的基站 Airscale。这意味着通过此次合作，他们能够利用新技术升级全球数百万个基站，使其具备 6G 和 AI 能力。

金融汪

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英伟达刚花了40亿美元。投了一项99%的人都没听说过的技术。但在三年内，地球上每个AI数据中心都离不开它。而英伟达，刚刚锁死了整个供应链。发生了什么？英伟达给两家公司各投了20亿：Coherent和Lumentum。你可能根本没听过。它们搞的是光子技术。用光，而不是用电来传输数据。听着像科幻小说。但这却是AI基础设施里最重要的赌注。所有AI数据中心都撞上了一堵墙。这堵墙跟芯片、能源、钱都没关系。是铜线。今天，所有数据中心都用铜缆连接GPU。但在AI需要的速度下，铜线已经到了物理极限。信号衰减。热量爆炸。电力消耗飙升。一个数字就够了： AI数据中心30%的电力，都浪费在把数据从A点搬到B点。黄仁勋自己也承认： “我们只能在大概一两米内用铜线。” “但数据中心有体育场那么大，我们需要别的东西。” 那个东西，就是光子技术。用激光驱动的光纤，直接集成到芯片里。数据惊人：能效高3.5倍。网络可靠性高10倍。数据速度每秒102太比特。这不是英伟达第一次这么干了。他们对CoreWeave做过同样的事。投资20亿，锁定GPU产能，创造一个依赖自己的客户。他们对内存供应商也做过。提前几年锁定HBM供应，让对手到处找货。现在轮到光子技术。趁早投资。锁死供应。让整个生态都依赖于那些依赖英伟达的公司。等竞争对手意识到光子技术是瓶颈时，游戏已经结束了。英伟达已经拥有了整条供应链。这才是真正建立壁垒的方式。不是靠游说和补贴。而是靠对物理定律和市场需求的冷酷预判。

英伟达刚花了40亿美元。投了一项99%的人都没听说过的技术。但在三年内，地球上每个AI数据中心都离不开它。而英伟达，刚刚锁死了整个供应链。发生了什么？英伟达给两家公司各投了20亿：Coherent和Lumentum。你可能根本没听过。它们搞的是光子技术。用光，而不是用电来传输数据。听着像科幻小说。但这却是AI基础设施里最重要的赌注。所有AI数据中心都撞上了一堵墙。这堵墙跟芯片、能源、钱都没关系。是铜线。今天，所有数据中心都用铜缆连接GPU。但在AI需要的速度下，铜线已经到了物理极限。信号衰减。热量爆炸。电力消耗飙升。一个数字就够了： AI数据中心30%的电力，都浪费在把数据从A点搬到B点。黄仁勋自己也承认： “我们只能在大概一两米内用铜线。” “但数据中心有体育场那么大，我们需要别的东西。” 那个东西，就是光子技术。用激光驱动的光纤，直接集成到芯片里。数据惊人：能效高3.5倍。网络可靠性高10倍。数据速度每秒102太比特。这不是英伟达第一次这么干了。他们对CoreWeave做过同样的事。投资20亿，锁定GPU产能，创造一个依赖自己的客户。他们对内存供应商也做过。提前几年锁定HBM供应，让对手到处找货。现在轮到光子技术。趁早投资。锁死供应。让整个生态都依赖于那些依赖英伟达的公司。等竞争对手意识到光子技术是瓶颈时，游戏已经结束了。英伟达已经拥有了整条供应链。这才是真正建立壁垒的方式。不是靠游说和补贴。而是靠对物理定律和市场需求的冷酷预判。

墓碑科技

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