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Ya podéis conectar Claude (o cualquier otro agente AI) con BQuant. 7 bases de datos financieras (y subiendo) conectadas a un servidor MCP accesibles por lenguaje natural en -68K fondos y ETFs con métricas de rentabilidad, riesgo y costes. -79K acciones con 300+ fundamentales. -Trades del Congreso de EE.UU....

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¿Se pueden automatizar informes cualitativos de calidad institucional? Acabo de lanzar otro producto tratando de responder a esa pregunta. He construido un sistema que genera informes de fondos de inversión con IA. 10.000 palabras. Es lo que un analista con acceso a los datos regulatorios, fondos competidores e información pública, con una metodología propia, te contaría si tuviera una hora para sentarse contigo. El modelo nunca ve el informe completo: Cada paso recibe un contexto focalizado con solo los datos relevantes para esa sección. Llamadas al LLM encadenadas donde cada una hereda el output de la anterior pero no puede contaminarla. Placeholders con sustitución determinista, blacklist de frases de training data, instrucciones anti-contaminación en cada paso, y post-procesamiento que elimina cualquier dato que no esté en el original. Se estructurará de la siguiente forma: —2 informes por semana (Lunes/Viernes). —Los subs escogen qué fondos se analizan por votación (empezaremos por fondos que estén en CNMV) —8€ al mes. El informe contiene estas secciones, de momento: — Resumen con BQScore propietario y veredicto. — Filosofía: qué declara el gestor vs qué hace. — Rendimiento año a año anclado a eventos macro. — Cartera: Países, sectores, posiciones concretas. — Riesgo: alpha, drawdowns y capturas. — Equipo Gestor. — Costes. — Alternativas reales. — Perspectivas: 3 escenarios favorables y 3 adversos — 13 gráficos interactivos y 10 tablas de datos En función del éxito me plantearé optimizarlo para acciones y/o carteras. Tengo otros proyectos que atender y cuando no hay financiación detrás cada hora cuenta. Pásate por la web para ver el primer informe que encontrarás como muestra (

Gerard

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▶️ Massive update en relación al BQuant MCP. Estoy poniendo toda la carne en el asador en Los datos son los cimientos de cualquier producto agéntico y sostienen todo lo que se construye encima. La actualización es tan grande que os emplazo a ver la página dedicada al producto y al catálogo en pdf que he colgado, donde encontraréis todas las herramientas disponibles, pero os hago un resumen: — Equity global. 79.000 acciones cotizadas en NYSE, Nasdaq, London, XETRA, Euronext, BME, SIX y otros, con precios diarios desde la IPO de cada compañía ajustados por dividendos y splits, indicadores técnicos precomputados (medias móviles 20/50/100/200, RSI, ATR, golden cross, distancia a máximos 52 semanas y all-time high) y metadata corporativa completa: sector GICS, industria, país, índices, tags temáticos. — Fundamentales históricos. 86 ratios financieros estandarizados con 70 millones de filas y 20+ años de cobertura point-in-time. Cuenta de resultados, balance y cash flow completos, ratios de calidad (ROCE, ROIC, ROE, F-Score Piotroski, Z-Score Altman, M-Score Beneish), apalancamiento, eficiencia, valoración (PER, PEG, EV/EBITDA, Lynch fair value, Graham number), dividendos, buybacks y segmentación por producto y geografía cuando la compañía lo reporta. — Earnings calls y sorpresas. Transcripts completos de las earnings calls (prepared remarks + Q&A) con búsqueda cross-acción por keyword y detección automática de quién habla (CEO, CFO, COO, analistas con su firma), más 35 años de sorpresas EPS y revenue para 3.863 tickers estadounidenses con sus ADRs. — Analyst ratings, consensus y price targets. Ratings recientes con firma, acción y precio objetivo; consensus forward por periodo con dispersión entre analistas; track record histórico por firm con stars, success rate y retorno medio; cambios significativos de precio objetivo con magnitud y direccionalidad. — Fondos UCITS europeos y planes de pensiones España. 54.000 fondos UCITS con NAV diario, métricas de riesgo institucional (Sharpe a 3/5/10 años, Sortino, drawdown forensic, capture asymmetry, alpha y beta vs benchmark, tracking error), comisiones detalladas, ratings y categorías, más 923 planes de pensiones españoles con histórico de NAV por categoría. — SEC filings con vista dual. Archivo completo desde 1993 — 10-K, 10-Q, 8-K, 20-F, 13D, 13G, 13F, Form 3/4/144 — donde cada documento es accesible tanto por declarante (¿qué ha declarado BlackRock?) como por sujeto (¿quién ha declarado sobre Nvidia?). Esta vista dual no existe en ningún terminal retail que yo conozca. — Smart money agregado en tres fuentes independientes. Insiders corporativos vía Form 4 enriquecidos con detección de clusters, marcadores CEO/CFO y scoring de convicción; trades del Congreso USA bajo STOCK Act, con net worth, partido, estado y comité del político cruzados con cada operación; carteras 13F de superinversores institucionales — Buffett, Ackman, Burry, Klarman, Greenblatt, Pabrai, Greenlight, Third Point. — Indicadores macroeconómicos con versionado point-in-time. 50+ años de cobertura en tipos de interés, empleo, inflación, actividad económica, divisas y materias primas. Cada dato conserva su fecha de medición, su primera publicación y todas las revisiones posteriores — necesario para backtests sin sesgo de mirar al futuro. — FX multi-divisa. Tipos de cambio diarios oficiales del BCE para las 33 monedas principales con base euro, históricos desde 2020. El cimiento de cualquier análisis serio de inversión internacional hecho desde España. — Dividendos, buybacks y splits históricos. Histórico completo por ticker con ex-dates, importes y declaration dates; aristocrats y kings con trayectoria; payout ratio y buyback yield calculados; recortes de dividendo con análisis de recuperación posterior del precio; splits efectivos con ratio. — Noticias financieras. Pipeline multi-fuente con extracción automática de tickers mencionados, scoring de sentiment, clasificación temática y detección de bursts anormales de cobertura. Pregunta serias, como las que os muestro a continuación, se responden encadenando cuatro consultas. "Dame los tickers del S&P 500 que reportan resultados en las próximas dos semanas donde insiders ya compraron en los 30 días previos, el consensus de analistas apunta a beat de EPS, y el sector está en régimen alcista según los últimos datos macro." "Compara NVDA, ASML y Samsung Electronics en euros normalizados durante el último año, separando rendimiento del subyacente del efecto FX, con el track record de beats EPS, la dispersión del precio objetivo del consenso y qué superinversores 13F los tienen en cartera." Cada herramienta del MCP es una función SQL optimizada contra el cluster que devuelve datos estructurados al asistente, no texto generado. Cuando Claude, ChatGPT... recibe una pregunta compleja, descompone el problema en sub-tareas y decide qué tools llamar y con qué parámetros. Cuando las consultas son independientes entre sí, las lanza en paralelo. La segunda pregunta del post es un ejemplo limpio: comparar NVDA, ASML y Samsung en euros normalizados con su track record de beats, la dispersión del precio objetivo del consenso y los holders 13F implica cuatro dimensiones — currency-adjusted performance, earnings history, consenso analista y smart money — y ninguna depende de las otras. El modelo despacha las cuatro a la vez, espera la respuesta de cada una y compone el output cruzado. Lo importante: el modelo no inventa los números. Únicamente decide qué herramientas llamar, en qué orden y con qué parámetros, y luego presenta los resultados en lenguaje natural. Los datos vienen siempre de SQL contra el cluster — verificables, citables y reproducibles. Si una respuesta es mala, es porque la pregunta era ambigua o porque falta una tool en el catálogo; nunca porque el modelo se haya alucinado un ratio. Esa es la diferencia entre un asistente de IA financiero que suena plausible y uno que vale para tomar decisiones. El precio pasa a 35€/mes. Los que tenéis la suscripción antigua activa por 30 os la mantengo. A deal is a deal.

Gerard

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🚨 ESTA HERRAMIENTA GRATUITA QUIERE CONVERTIR TU BASE DE DATOS EN UNA HERRAMIENTA PARA AGENTES DE IA. Se llama Tabularis, es open source y tiene licencia Apache 2.0, funciona en Windows, macOS y Linux. Es un espacio de trabajo SQL de escritorio para: → PostgreSQL → MySQL y MariaDB → SQLite → DuckDB → ClickHouse → Redis → Firestore → Y más bases de datos mediante plugins Pero lo que realmente lo diferencia es que incluye un servidor MCP integrado. Eso permite conectar directamente herramientas como: → Claude Desktop → Cursor → Windsurf → Otros agentes compatibles con MCP Una vez conectado, el agente puede: • Ver tus conexiones guardadas • Listar bases de datos y tablas • Leer columnas, índices y claves foráneas • Entender el esquema completo • Escribir consultas SQL • Ejecutarlas y devolver los resultados Todo desde la misma interfaz de chat que ya utilizas para programar. Por ejemplo, podrías pedirle: «Analiza el esquema de esta base de datos y explícame cómo está organizada». «Escribe y ejecuta una consulta para encontrar los 10 clientes con más ingresos». «Revisa esta consulta y dime por qué está funcionando tan lentamente». Además, Tabularis incluye: → Cuadernos con SQL y Markdown → Variables compartidas entre consultas → Gráficos con los resultados → Editor y generador visual de consultas → Diagramas de relaciones → EXPLAIN visual con planes interactivos → Edición de datos directamente en las tablas → Exportación a CSV y JSON → Túneles SSH → Sistema de plugins en cualquier lenguaje → Text-to-SQL con modelos locales mediante Ollama Ya supera las 3.800 estrellas en GitHub, a pesar de ser un proyecto relativamente joven. Repo github /TabularisDB/tabularis Los clientes SQL tradicionales te permiten consultar una base de datos. Tabularis quiere que tus agentes de IA puedan entenderla y trabajar con ella.

Don Quijote de la IA

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#ATENCIÓN ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN DE GUSTAVO PETRO Y JULIANA GUERRERO QUEDÓ AL DESCUBIERTO: ¿A DÓNDE FUE EL DINERO? ¡ÚLTIMA HORA EN COLOMBIA! Estalla uno de los escándalos de corrupción más graves del gobierno de Gustavo Petro a pocos días de terminar su mandato. En esta transmisión especial, analizamos las explosivas declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE y gerente del Fondo de Adaptación, quien destapó un presunto desvío de más de 1 billón de pesos hacia la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres). Además, todos los detalles sobre el polémico caso que involucra a Juliana Guerrero y Verónica Guerrero en presuntos cobros de coimas a empresarios. 📌¿Qué pasó con los recursos de La Mojana y La Guajira? 📌¿Por qué se habla de presiones dentro del Ministerio de Hacienda y el DAPRE? Los senadores Enrique Gómez Martínez y Andrés Forero revelan las claves de esta investigación, las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la postura del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. Manténgase informado con las noticias de última hora en Colombia, análisis de política nacional, debates del Congreso, pronunciamientos de la Casa de Nariño y el seguimiento detallado a los mayores escándalos de corrupción en el país. No se pierdan un sólo detalle y compartan a todos los rincones de Colombia y por supuesto no olvide seguirme ‼️

Mauricio MaTri

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