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全球所有晶圓廠的總產能，只有 TeraFab 需求的 2%。Musk 說他親口告訴三星、台積電、美光：「我們會買下你們所有的晶片。」但他們的擴產速度遠遠不夠，所以只能自己建。 完整全文 -->

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fox hsiao

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21,177 Aufrufe • vor 6 Monaten •via X (Twitter)

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Anya Rossi• Live Now

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6 Kommentare

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YorkJongvor 6 Monaten

是啊，出張嘴要人擴廠，說他要買，然後一毛錢都沒支付，把三星台積電當白癡嗎？廠子蓋好了他不買單，人家不就賠慘了 -.- 現在韓國那些電池廠就是太相信老馬的牛皮，才會虧大發的

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超级有料案外所vor 6 Monaten

@grok 我猜TeraFab的光刻机也要自己造，因为asml产能也不够，当然还有光刻胶，氦气，马一龙都要自己造。

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東台澗客vor 6 Monaten

個人認為， Musk是排不到TSMC的產線， 不得不而為之…… 就如同輝達的Groq 3 LPU， 如爭取TSMC的產線不具優勢， 產線排單已佔滿， 也不得不暫交由Samsung來產…

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Play it again, Sam!vor 6 Monaten

A lot of people believe fairy tales. Elon Musk is the best cure for them.

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金包里遊子vor 6 Monaten

以他的評估，整個半導體供應鏈都無法滿足他的需求！

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moon*moonvor 6 Monaten

看來是不夠有錢😅

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馬斯克要自己蓋晶圓廠，他給的第一個理由是台灣。 All-In 峰會上被問為什麼非蓋 Terafab 不可，馬斯克說擔心某個時候台灣的晶片可能拿不到，「誰知道是什麼原因，原因可能有很多種」；第二個理由是現有晶圓廠滿載、擴產很難。SpaceX 上市前的公開說明書，講 Terafab 只寫緩解晶片短缺，沒有點名台灣。 Tesla 下一代自駕晶片規劃在三星德州廠、台積電亞利桑那廠生產；亞利桑那做出的 NVIDIA Blackwell 晶片，仍送回台灣封裝，美國補上這一段最快 2028 年才開始生產。奧斯汀的研發用晶圓廠，馬斯克說大概明年底能做出有用的東西，但還不是量產。 你覺得 Terafab 做得到量產嗎？要多久？
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fox hsiao

21,556 Aufrufe • vor 12 Tagen

阿美：我們想法不一樣，很可能是我們接收到的資訊來源不一樣。但我們得到不一樣的認知，其實也不需要吵架，我們可以放下所有的情緒，一起來健康的討論。 莫莉：很多不支持我們的人，你說他不愛台灣嗎，可能不是，只是他認定他愛台灣的方式跟我們剛好相反
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ImsUgreeTW

18,532 Aufrufe • vor 1 Jahr

這篇貼文旨在警告全球所有支持「中國共產黨」的人士。😅 如果你們不改變你們的行為，你們的孩子將不可避免地落得像影片中那個男孩一樣的下場‼️
0:45

這篇貼文旨在警告全球所有支持「中國共產黨」的人士。😅 如果你們不改變你們的行為，你們的孩子將不可避免地落得像影片中那個男孩一樣的下場‼️

沧海一粟

15,909 Aufrufe • vor 5 Monaten

第二段 苗博雅：你不要以為選錯了對你來說沒什麼，我們所擁有的民主自由都是上一代人打拼給我們的，我們是民主富二代，所以我們有責任要守好我們民主自由的資產傳承給我們的下一代的！（手指著站在他最前方的小弟弟） 苗博雅
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陳艾斯

180,209 Aufrufe • vor 2 Jahren

馬斯克要蓋的晶圓廠，比整個竹科還大 Tesla 跟 SpaceX 這兩天共同宣布，合資的晶片工廠 Terafab 確定落腳德州，地點選在休士頓西北邊車程約一小時的 Grimes County，第一期投資 168 億美元，至少會雇用 3,000 人。馬斯克說，這會是地球上最大、也最有價值的建築物。 規劃中的製造空間超過 1 億平方英尺，攤開來大約 929 公頃，等於 36 座大安森林公園、9 座台積電最先進的 Fab 18，就算把整個新竹科學園區裝進去，都還填不滿。 為什麼一家車廠加一家火箭公司要自己跳下來做晶片，官方給的理由是，兩家需要的晶片，比全世界現在加上未來的產能都還要多。 馬斯克三月第一次揭露這個計畫時說，全球現有的晶圓廠產能只有他們需求的大約 2%，當時他還對台積電、三星、美光喊話，請更快擴產，我們保證買下產出。喊話過了五個月，他們選擇自己蓋。 晶片的去向有三個，Optimus 機器人和 Cybercab 自駕計程車要吃邊緣推論晶片，SpaceX 的太空資料中心要吃太空專用的高功率晶片，後面這件事已經在走程序，SpaceX 一月向 FCC 申請了最多 100 萬顆軌道資料中心衛星。 做法上 Terafab 也跟現在的半導體業反著來，這個產業的常態是專業分工，設計、製造、封測分散在不同公司、不同國家；Terafab 打算把邏輯晶片、記憶體、封裝、測試全部塞進同一棟建築，用同一個屋簷下的快速迭代換速度。目標是一年產出超過 1 TW 的運算力，意思是一年做出來的晶片全部通電，總功率大約是台灣全國尖峰用電的 24 倍。 場址選在 Gibbons Creek 燃煤電廠的舊址，這座電廠 2019 年除役，SpaceX 承諾用電廠留下的水庫供水，不抽當地地下水。但宣布前一天的郡民大會來了數百位居民，質疑的是給這個案子的數百萬美元稅務優惠，還有整個過程的透明度。 華麗數字的旁邊，有三個地方要多看兩眼。三月喊的是最高 250 億美元，五月一度傳出多階段總投資上看 1,190 億，這次公布的第一期只有 168 億，數字一路在變，全都還是預估。 SpaceX 五月的上市文件，只把 Terafab 描述成初步的合作架構，時程、里程碑、資本支出都還要再談，沒有白紙黑字的承諾。三月一起站台的還有 xAI，更早的報導說 Intel 會參與製造，這次的公告裡兩個名字都不見了。而且官方影片裡的畫面全部都是動畫，工地現在還是一片樹林。 你覺得 Terafab 蓋得成嗎？準時完工、規模縮水，還是無疾而終？
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fox hsiao

25,422 Aufrufe • vor 1 Monat

NVIDIA 跟台積電三十年沒簽過合約，黃仁勳說了原因 NVIDIA 跟台積電做了幾百億美元的生意，沒有簽過合約。 黃仁勳在 Lex Fridman Podcast 第 494 集的兩個半小時訪談中，談了很多關於 AI 革命、極端共同設計、CUDA 護城河的話題。但其中最讓人意外的一段，是他談到 NVIDIA 跟台積電之間的關係。 「三十年了，我不知道我們做了幾百億、甚至上千億美元的生意，但我們沒有合約。」 台積電最深的誤解 黃仁勳被問到怎麼理解台積電的成功，他的回答跟大多數人想的不一樣。 「關於台積電最深的誤解，是以為他們的技術就是他們的全部。好像他們有一顆很厲害的電晶體，然後如果有人做出另一顆更好的，遊戲就結束了。」 他說當然不是只有電晶體，台積電的技術包含金屬化系統、封裝、3D 封裝、矽光子學，這些技術確實讓公司很特別。但真正讓台積電無可取代的是另外兩件事。 第一是他們管理數百家客戶動態需求的能力，客戶的訂單同時在增加、減少、推進、拉回、換製程、改規格，台積電能同時協調所有人，「他們在這方面是世界頂尖的」。 第二是他們創造了一種無形的東西叫信任，「我信任他們，願意把整家公司放在他們上面。這是一件很大的事。」 沒有合約的幾百億美元 Lex 接著點出了這份信任的基礎：「那個信任是建立在多年的表現之上，但其中也有人際關係的成分。」黃仁勳順著這段話，給出了整場訪談最震撼的一句：「三十年了，我不知道做了幾百億、甚至上千億美元的生意，但我們沒有合約。」 放在今天的商業環境來看，這句話幾乎不可思議。NVIDIA 現在的市值超過 4 兆美元，台積電是它最核心的供應商，兩家公司之間的合作關係決定了全球 AI 基礎設施的運轉，而這一切靠的是握手，不是律師。 黃仁勳接著被問到 2013 年台積電創辦人張忠謀曾邀請他擔任台積電 CEO 的故事。他確認故事是真的，而且他深感榮幸，「我沒有不當一回事」。但他最終婉拒了，因為他看見了 NVIDIA 能帶來的影響力，那是他的全部責任，他無法放下。 200 家供應商，150 萬個零件，一個機架 NVIDIA 跟台積電的關係只是整個供應鏈故事的一小部分。 黃仁勳在訪談中透露，Vera Rubin 世代的機架有 150 萬個零件，來自 200 家供應商。當 Lex 問他這是不是讓他睡不著覺的事，他說不是，「因為我已經在處理了。我能睡著是因為我把該做的事都做了。」 他的做法是親自飛到供應鏈合作夥伴那裡，用第一原理的方式向他們解釋正在發生什麼事、為什麼會發生、然後要求他們做出數十億美元的資本投資。 「我先跟他們解釋正在發生什麼、為什麼會發生，然後要求他們各自做出數十億美元的資本投資。因為他們信任我，而我非常尊重他們，我給他們每一個質疑我的機會。我花時間解釋，用第一原理推論，畫圖給他們看。等我講完的時候，他們已經知道該怎麼做了。」 Lex 追問：「你不擔心某些瓶頸嗎？ASML 的 EUV 設備、台積電的先進封裝 CoWoS 擴產速度？」 Jensen 回了一個字，「不擔心。」 「因為我告訴他們我需要什麼，他們理解了。他們告訴我他們打算怎麼做，我相信他們會做到。」 不是只有技術：從 CEO 到 CEO 的對話 黃仁勳在這段訪談裡展現的角色，遠超過一個科技公司 CEO。他更像是整個 AI 供應鏈的總指揮。 他提到 NVIDIA 右手邊坐著的是「幾乎整個 IT 產業上游的 CEO」，左手邊是「幾乎整個基礎設施產業下游的 CEO」。他的工作是讓上游的 TSMC、ASML、SK 海力士理解未來的需求會多大，同時讓下游的 GEV、Caterpillar 理解為什麼需要更多電力和冷卻設備。 他特別提到說服記憶體產業 CEO 投資 AI 基礎設施的過程：「看看 LPDDR5、HBM4 這兩種記憶體，它們的量產規模驚人，這些都是有 45 年歷史的老公司，全都在去年創下了歷史營收紀錄。」 他說自己的工作有一部分是「塑造供應鏈的未來」，不只是告訴供應商要做什麼，而是讓他們相信一個還沒發生的未來，然後願意為此投入數十億美元。 「當你用如此強烈的急迫感行動，它會讓所有人都跟著緊張起來。每個供應商都有很多客戶、很多專案在進行。黃仁勳做的事情是確保自己永遠是每個供應商的最優先。」 3 兆美元營收可能嗎 黃仁勳在訪談快結束時被問到 NVIDIA 營收有沒有天花板。他的回答是：3 兆美元的營收是完全可能的。 「因為沒有任何物理限制說它不可能，而且 NVIDIA 的供應鏈負擔是由 200 家公司共同分擔的，我們跟這個生態系的合作關係讓我們可以一起擴張。問題只有一個：我們有沒有足夠的能源？而答案是我們一定會有。」 他回憶 NVIDIA 第一次突破 10 億美元營收的時候，當時有位 CEO 告訴他「無晶圓廠的半導體公司理論上不可能超過 10 億」，後來又有人說不可能超過 250 億。現在回頭看，這些「不可能」全都被推翻了。 信任就是基礎設施 把黃仁勳在這次訪談中關於台積電和供應鏈的所有發言拉在一起看，會發現一個很清晰的主張：在 AI 時代，信任本身就是一種基礎設施。 台積電的護城河不只是 2 奈米製程或 CoWoS 封裝技術，而是幾十年累積的信任，讓 NVIDIA 願意把整家 4 兆美元市值的公司放在它上面，而且不需要合約。 NVIDIA 能在歷史上前所未有的速度擴張，不只是因為 GPU 很快，而是因為黃仁勳能走進 200 家供應商的辦公室，用第一原理說服他們各自投入數十億美元，然後相信他們會做到。 整個 AI 革命的運轉，最底層不是晶片，是人與人之間的信任。
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🪃🪃🪃迴旋鏢有多快？ 這一切已經開始，但只是剛剛開始： 「我是做進口產品的，這些產品由一些在美國無法生產的材料製成。 這些材料已經有五、六十年沒有在美國生產過了。也就是說無論我付多少錢，都無法在美國買到。 生產商們已經通知我，所有的價格都會在一月份上漲，以應對這些關稅。 所以我買的商品會花更多錢，而不是其他國家承擔這個成本。 對於那些不明白關稅是什麼的人，你們很快就會知道了。」
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#魏哲家 去跟 #川普 握了手、簽了約 哭得最大聲的是三星跟英特爾 他們巴不得是我在那邊簽約 我不能說 #台積電 去美國投資一無缺點 我只是說看起來，所得大於所失，而且可能大很多 完整影片：
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Ming Chu-Cheng｜明居正

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