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全球最强基金经理彼得.林奇投资笔记共9集全/投资必看《投资中最重要的事》《史上最牛基金经理专访》《散户该如何投资》《牛市时该如何投资》《投资其实很简单》《普通人也能投资赚钱》《彼得林奇经典演讲》《散户投资的误区》《无聊的伟大公司》第1集《投资中最重要的事》

UNICORN⚡️🦄

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Anya Rossi• Live Now

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10 条评论

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UNICORN🦄️2 年前

全球最强基金经理彼得.林奇投资笔记共9集/投资必看第2集《史上最牛基金经理专访》

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UNICORN🦄️2 年前

全球最强基金经理彼得.林奇投资笔记共9集/投资必看第3集《散户该如何投资》

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全球最强基金经理彼得.林奇投资笔记共9集/投资必看第4集《牛市时该如何投资》

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全球最强基金经理彼得.林奇投资笔记共9集/投资必看第5集《投资其实很简单》

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全球最强基金经理彼得.林奇投资笔记共9集/投资必看第6集《普通人也能投资赚钱》

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全球最强基金经理彼得.林奇投资笔记共9集/投资必看第7集《彼得林奇经典演讲》

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全球最强基金经理彼得.林奇投资笔记共9集/投资必看第8集《散户投资的误区》

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全球最强基金经理彼得.林奇投资笔记共9集/投资必看第9集《无聊的伟大公司》

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You0062 年前

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晨光2 年前

最近不少好資料啊！紐幣！

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塞斯·卡拉曼，美国著名的价值投资者，被认为是当代最接近本杰明·格雷厄姆和沃伦·巴菲特投资理念的一位投资大师，对冲基金公司Baupost创始人。他以极度谨慎、长期价值导向和强调风险控制而闻名，在机构投资界享有极高声誉。卡拉曼本人极其低调，很少接受媒体采访，也几乎不参与公开市场评论，因此被称为“华尔街最神秘的投资大师之一”。下面的视频，他罕见介绍自己的投资理念。总结下来几条： 1/卡拉曼的投资体系完全建立在价值投资基础上，核心是安全边际。简单来说就是：内在价值>市场价格，才值得投资。这个原则来自本杰明·格雷厄姆，也是卡拉曼最强调的一点。价格决定风险，买得越便宜，风险越低。 2/投资的第一原则是控制风险，而不是考虑收益。他的逻辑是：先避免永久性损失，再考虑赚钱。他的投资方式通常包括分散投资、深度研究资产、避免投机和市场热门题材，这使得他的基金长期回报稳定。 3/投资机会其实很少。市场大部分时间都没有好机会。因此他的策略是：长时间等待，不强行投资，等价格真正低估时才出手。在没有机会时，他甚至会把大量资金放在现金里。 4/现金是一种战略武器。很多基金经理几乎不会持有现金，但卡拉曼恰恰相反。他经常保持很高现金比例，有时甚至30%-50%。现金=未来机会的期权。当市场崩盘或恐慌时，拥有现金的人才能买到真正便宜的资产。2008金融危机期间，Baupost就利用现金大量买入困境资产。 5/逆向思维，在恐慌中买入。别人恐惧时买入，别人疯狂时退出。 6/卡拉曼强调一个投资思维：不要把自己当作股票交易员，而是企业分析师。只关注股价涨跌，本质上是在投机。因此，要研究企业基本面，寻找市场错误定价。

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吴伟志：对于普通投资者，趋势投资体系比价值投资体系更适合。这需要相当的投资实战经和不同体系的实践对比，才能得出这个感悟。我也学价值投资，但我深知这个体系同时也存在缺陷。而这个缺陷，很可能致账户与死地。除了这个视频讲的内容很精华，更具有启发价值的是下面的留言。（图1、图2）。明显能看出，原教旨主义的价值投资理论已经大行其道，成为显学，这会降低其有效性。趋势投资还存在很大争议，反而存在潜在alpha。这个话题，以后更详细聊。 -------------- 1.一个成熟的投资体系，必须预先定义“什么情况下说明我错了”。 2.选股能力只是投资能力的一部分。不会卖、不会纠错，再强的选股能力也无法构成完整体系。 3.最危险的投资体系，是只有买入逻辑，没有退出逻辑；只有信念，没有证伪机制。 4.一个好的投资体系，应该允许你犯错，但不能允许一个错误毁掉账户。 5.趋势投资最大的优势，是天然拥有一套买入、持有、卖出和纠错的完整闭环。 6.投资体系成熟的标志，是你知道什么时候应该坚持，也知道什么时候必须认错。 7.趋势投资适合普通投资者的重要原因，是它天然承认：投资者一定会犯错。 8.投资最重要的能力之一，是建立一套允许自己犯错，同时能够及时纠错的闭环系统。 9.对经验不足的投资者而言，长期生存的重要性，高于寻找十倍股。 10.当价格长期与自己的判断背离时，至少应该重新审视：市场是否看到了你还没看到的东西。 11.投资的核心并非证明自己比市场更聪明，而是在不断犯错的前提下仍然能够长期生存。

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Bill Ackman 刚刚无意中暴露了为什么 SpaceX 的 IPO 是一笔糟糕的投资。他表示，应该把 SpaceX 当作一笔风险投资（VC）来进行估值，因此即使给予 100 倍营收的估值也是合理的。问题在于，风险投资之所以成立，是因为投资人能够在极低的估值阶段进入，以补偿极高的失败风险。高风险配合低价格，这才是 VC 投资的逻辑。但到了 IPO 阶段，公司已经被当作成熟企业来定价，投资者拿到的往往是市场能够接受的最高价格之一。换句话说，对于 SpaceX 而言，投资者面对的却是 VC 级别的风险，却要支付接近最高的价格。 Jason Calacanis 当年向 Uber 投资了 2.5 万美元，如今这笔投资价值约 1 亿美元。如果他是在 Uber IPO 时投入同样的 2.5 万美元，那么这笔投资今天大约只值 4 万美元。过去 15 年最受追捧的大型 IPO，几乎都狠狠收割了追逐热点的投资者： •Robinhood：-90% •Rivian：-88% •Lyft：-79% •Coinbase：-57% •Facebook：-54% 这些公司都有响亮的品牌、宏大的故事以及顶级资本支持，但上市后的买入时点依然十分惨烈。这些案例上市第一年的最大回撤中位数达到 54%。 SpaceX 也具备类似的基因：极高的市场热度、流通股比例低，以及大量早期投资者已经获得巨额浮盈并等待套现，而 Bill Ackman 本人正是其中之一。因此，如果 $SPCX 在上市后的第一年下跌 90% 以上，也不必感到意外。

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