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刚看完SemiAnalysis的创始人Dylan Patel的访谈，学习了不少干货，给大家分享一下： 1. 英伟达之所以要花200亿美元收购Groq，是因为推理端的护城河崩了，要重新搭。 2. 英伟达的竞争对手很多，但老黄最怕的其实是华为。 3. 中国的芯片不是最先进的，但半导体供应链是全球最全的。 4. 今年AI的收入会超过1000亿美元，OpenAI贡献450-500亿，Anthropic贡献350-400亿，剩下的由谷歌搞定。现在对AI的投入很大，但只要模型能力还一直提升，就不会崩。 5. OpenAI，Anthropic，谷歌的模型还有不少肉眼可见的提升空间。详细内容请看视频。

Ben X

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虽然美股崩了，但英伟达的业绩，尤其是对未来的展望，真的很强。强在哪呢？第一，这么大的体量，居然收入增速重新开始上升，第二，未来5个季度已经锁定最少3500亿美元的收入，而且大概率会更高。第三，2030年，全球对AI基础设施的投入会是今年的5倍以上。除此之外，老黄和CFO还针对近期有争议的主要话题一一做了解释，干货满满。包括1. AI有泡沫吗？2. 为什么投OpenAI和Anthropic，3. ASIC芯片是威胁吗？4. 芯片应该用几年折旧。感兴趣的朋友们，欢迎看视频。

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Ben X

22,769 Aufrufe • vor 7 Monaten

H20又可以在中国卖了，黄仁勋火速来中国做推广。都说华为最新的910C芯片已经超过了英伟达的H20，真的是这样吗？华为和英伟达的竞争，谁会赢？没有中国市场，英伟达依然能突破4万亿美元市值，全球第一，老黄为什么还要想方设法进入中国市场？详情请见视频。

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Ben X

50,909 Aufrufe • vor 1 Jahr

老哥后来又反悔了，表示英伟达从未有对 OpenAI 的投资承诺，更别提那个 1000 亿美元的投资计划。英伟达老板黄仁勋澄清，只是 OpenAI 邀请过英伟达可投资最高 1000 亿美元，但黄仁勋回应，我们会逐轮评估这项投资决策。补充：英伟达曾投资过马斯克的 xAI，但并未完成对 ChatGPT 的 OpenAI 投资。

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AB Kuai.Dong

132,127 Aufrufe • vor 5 Monaten

马斯克说，2030年，SpaceX的收入可以达到1万亿美元，但按照马斯克说的2030年实现1TW太空算力的目标，SpaceX的收入应该是63万亿美元。但无论如何，只要太空算力搞起来，SpaceX的收入上万亿就是个底线。太空算力想要搞起来，需要有3个要素：1）巨大且足够便宜的太空运力，2）足够多的AI算力卫星，3）足够多的逻辑和存储芯片。今天这期视频，我借着马斯克的访谈，给大家详细拆解一下这3个要素如何实现。看完以后你会发现，搞太空算力，确实是有实现路径的，并不是科幻。详细内容，请看视频。请注意，我不是在推荐SpaceX的股票，毕竟，短期估值已经很高，而且实现太空算力，需要比较长的时间。但，SpaceX值得尊重，也值得关注。无论是在科技上，还是在投资上。

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Ben X

19,102 Aufrufe • vor 1 Monat

99%的人都不知道的秘密，目前 OpenAI、Anthropic、Google Gemini 的 AI 模型，都还没有盈利，以后pro订阅价还要翻倍尽管 Anthropic 年化收入都到 300亿美元了，但还是亏 ChatGPT每周活跃用户近9亿，但只有5%付费全靠几千亿的融资撑着，这大模型训练成本太高了，钱都给黄皮衣了

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Annie 所长

94,194 Aufrufe • vor 3 Monaten

Meta 宣布对外出售多余的 AI 算力，市场一片恐慌：AI 算力需求是不是见顶了？恰好，红杉刚和 SemiAnalysis 创始人 Dylan Patel 做了一场 70 分钟的对谈。我把访谈看完了，先说结论： Dylan 认为，算力的需求不是见顶，而是更严重的供不应求。原因是模型能力进步的速度高于算力增加的速度。Fable 和 Mythos 比 Opus的 TAM，翻了至少 2 倍，但过去几个月，算力没有翻倍。除此之外，访谈还聊到了： - 既然算力供不应求，为什么Crusoe有数据中心被停建了？ - Anthropic赚钱还是血亏？ - 大家都搞自己的芯片，英伟达会完蛋吗？ - Cerebras 这样的新型芯片能挑战英伟达吗？ - 3个未来值得盯的半导体的细分方向每一个答案都反共识，详情请见视频。

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Ben X

18,327 Aufrufe • vor 10 Tagen

地球上最有钱的公司，眼睁睁看着对手烧掉6500亿美元。然后什么都没做。这可能是商业史上最聪明的一步棋。今年，几家科技巨头在AI数据中心上砸了血本。亚马逊，2000亿美元。谷歌，1850亿美元。微软，1140亿美元。 Meta，1350亿美元。加起来，6500亿。苹果的预算呢？ 140亿美元。比去年还降了19%。为什么？因为这是一场可能没有终点的军备竞赛。那些巨头，把94%的运营现金流都投了进去。分红和回购之后，几乎一分不剩。亚马逊今年的自由现金流预计将变成负280亿美元。谷歌的自由现金流预计暴跌90%。这些曾经是地球上最强的印钞机。现在却要借钱来维持运转。仅2025年，五大巨头就发了1210亿美元的债券。 6500亿美元，换来了什么？ AI服务总收入，大约350亿美元。连基础设施投入的5%都不到。这笔账，怎么算？苹果的赌注，现在看才觉得高明。 AI模型正在以前所未有的速度“商品化”。护城河还没挖好，水就已经干了。花600万美元就能做出媲美1亿美元系统的模型。所以苹果换了个玩法。它不自己造AI工厂，它选择“租”。每年花大概10亿美元，授权使用谷歌的Gemini。如果明年有更好的模型出现呢？换个供应商就行了。但苹果没有闲着。它发布了M5芯片。直接把AI能力塞进了每一台iPhone、每一台Mac里。它不需要几千亿的数据中心。因为它把全球20亿台设备，变成了世界上最大的分布式数据中心。当对手们在疯狂烧钱时，苹果在干嘛？去年，它回购了907亿美元的股票。而对手们呢？股票回购总额从高点暴跌了74%。苹果没有错过AI革命。它只是赌，赢家不是建基础设施的人。而是拥有客户的人。在这一点上，地球上没人比得过苹果。

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墓碑科技

305,232 Aufrufe • vor 4 Monaten

卧槽！马斯克这次真要把全人类的想象力按在地上摩擦了。给他写传记的艾萨克森刚刚爆料，SpaceX 这次 IPO 估值最高能冲到 1.5 万亿美元，这波操作大概率会让马斯克成为人类史上第一个万亿富翁。最离谱的是招股书里描绘的市场规模，居然高达 29 万亿美元，比美国全年 GDP 还要夸张。几年前大家还觉得把数据中心建在太空或者月球上是科幻小说，但在当下算力严重缺电的背景下，这事真要变成现实了。而且人家根本不是在空手套白狼，SpaceX 现在的造血能力猛得吓人。星链已经拿下了 114 亿美元的营收，很快还要吃下手机直连卫星的庞大市场。他们甚至已经开始收太空数据中心的租金了，光是租给 Anthropic 的费用就高达 12.5 亿美元。在马斯克眼里，搞这些根本不是为了赚钱买游艇，他完全是在把现实世界当成电子游戏玩，非要刷出个万亿分数的历史最高纪录不可。

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比特币橙子Trader

315,455 Aufrufe • vor 1 Monat

许成钢教授认为，在这场AI竞赛中，比华为造不出来最先进的芯片更严重的问题是，华为能够生产的芯片产能远远落后于英伟达。“华为的芯片1年是论10万计的，英伟达的芯片是百万、千万计......能不能造和是不是有效率地造是两回事”。点击收看许成钢教授对中美AI竞争的更多分析：

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不明白播客

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英伟达CEO黄仁勋说，Claude是这代人最牛的技术发明。这评价份量很重。 Anthropic这家公司，由前OpenAI的员工出走后创立。他们搞出了Claude。在黄仁勋看来，Claude的编程能力、推理能力都不可思议。英伟达内部已经全面在用。黄仁勋喊话所有软件公司，都应该去用它。这个信号很有意思。他是真心认为Claude最强？还是在AI竞赛中，为挑战者们提供弹药？毕竟，Anthropic是OpenAI和谷歌的直接对手。而英伟达的芯片，是所有AI公司都必须争夺的战略资源。一个更多元的AI市场，对芯片供应商绝对是好事。黄仁勋的这番话，究竟是在评价产品，还是在布局市场？ AI的战场上，每一个巨头的发声，可能都是在移动棋盘上的棋子。美国科技公司之间的激烈竞争，正在加速整个行业的前进。这场由美国主导的竞赛，目前看来，其他人连入场券都很难拿到。

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墓碑科技

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谷歌的TPU要干掉英伟达？黄仁勋回应了。大摩的报告很吓人，预测谷歌在2027-28年要卖出1200万片TPU。这几乎是之前预测的两倍。每卖50万片，谷歌就能增加130亿美元收入。看起来英伟达要被狙击了。但老黄的逻辑是什么？他说，我们跟ASIC（专用芯片）斗了很久了。谷歌的TPU就是一种ASIC。是的，谷歌干得不错，但有个问题。 ASIC是“专才”，干一件事可以，但换个赛道就没用了。而英伟达是“通才”。它的CUDA架构，像一个开放的操作系统。不仅能搞聊天机器人，还能做工业设计、药物研发、工程模拟。这些市场，ASIC进不去。这就是平台的力量。就像苹果的App Store，开发者都来这里，生态就无敌了。谷歌的TPU，更像一个服务于自家帝国的“御用作坊”。而英伟达，无处不在。所有云厂、所有服务器厂商、企业内部、边缘计算，都在用它。这是一个开放的军火库，谁都可以来买武器。谷歌的策略，本质上是想建立一个从芯片到应用全封闭的垂直帝国。这种“自给自足”的模式，真的能打败一个开放的、网络效应巨大的平台吗？历史上，封闭系统对抗开放生态，胜算几何？英伟达卖的不是芯片，是进入AI时代的“船票”。这张票，人人都可以买。这可能才是它最大的护城河。

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Palantir CEO：「如果 AI 真有价值，比如我明天就能帮你赚10亿美元，那为什么不直接赚了，还要按 token 收费？」光有模型不够，企业需要的是安全。 $PLTR + $NVDA 正在提供解决方案，再过一年半载，我们就会听到企业取消对 OpenAI、Anthropic AI 的订阅，开始用我们的Ontology。朴实无华的商战！

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CNBC最新报道中国一家叫Deepseek的初创公司，只用了两个月6百万美元，就在OpenAI的模型上建立了可以和其竞争的新模型，记者今天早上还试用了一下新语言模型，功能完全可以和Open AI比媲美。要知道，OpenAI投入上百亿美元，历时多年才研发出来。中国这款人工智能产品的发布标志着中国AI技术很快会赶上甚至超过美国。

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转:【18 年前，谷歌以 16.5 亿美元收购了 YouTube】这个数字现在看来有些奇怪，但在当时，为一家成立仅一年半的初创公司收购金额，这是一个令人瞠目结舌的数字。一些分析师和竞争对手表示谷歌支付过高。马克·库班 (Mark Cuban) 表示，这家搜索巨头承担 YouTube 的多项法律责任是“疯狂”的。谷歌后来也承认，YouTube 的价值远不及收购时的价格。然而10年后，YouTube 的收购被广泛认为是有史以来最好的消费科技收购之一。如今，YouTube 每 16 天就产生 16.5 亿美元的收入。来源：

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世界上最贵的肉：熟成和牛，每磅3200美元。它外层的盐渍层，其实只是一层干盐，用来防腐并提升肉的风味。大多数人一生都无缘品尝到它。物以稀为贵。普通人钱不够花，但是有人的钱一辈子都花不完。很多人一生没见过100万美元，所以对拥有超过1亿美元的人，充满了离奇的想象。

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按照科技行业的历史，Google和Amazon这样的科技公司有一天必然会被超越，但是，我实在难以想象什么样的公司可以超越Google和Amazon。结果，2021年成立的Anthropic，有可能在2027年就要创造这个奇迹了。 Anthropic截至今年4月的ARR已经达到400亿美元，比去年同期增长80倍。而且，现在不是卡需求，而是卡算力。按这个速度，今年年底ARR到1000亿美元板上钉钉。2027年如果还能10倍速增长，那就是1万亿美元的ARR。而Mag7里收入最高的亚马逊，按现在的收入增速，2027年也达不到1万亿美元。如果Anthropic实现1万亿美元ARR，这个增速给10倍P/S不过分吧，那就是10万亿美元市值。这真是应验了Anthropic的老板Dario在2024年写的“Machines of Loving Grace"里定义的一个概念，the Compressed 21th Century。马斯克也说过，We are entering singularity。这个时代太刺激了！

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Ben X

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