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Meta 宣布对外出售多余的 AI 算力，市场一片恐慌：AI 算力需求是不是见顶了？恰好，红杉刚和 SemiAnalysis 创始人 Dylan Patel 做了一场 70 分钟的对谈。我把访谈看完了，先说结论： Dylan 认为，算力的需求不是见顶，而是更严重的供不应求。原因是模型能力进步的速度高于算力增加的速度。Fable 和 Mythos 比 Opus的 TAM，翻了至少 2 倍，但过去几个月，算力没有翻倍。除此之外，访谈还聊到了： - 既然算力供不应求，为什么Crusoe有数据中心被停建了？ - Anthropic赚钱还是血亏？ - 大家都搞自己的芯片，英伟达会完蛋吗？ - Cerebras 这样的新型芯片能挑战英伟达吗？ - 3个未来值得盯的半导体的细分方向每一个答案都反共识，详情请见视频。

Ben X

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白宫加密政策主管David Sacks：四年内AI 大模型能力将增长一百万倍！ “我认为目前至少在三个关键维度上，进步的速度都是指数级的。” “首先是算法本身。模型每年提升的速度大概是 3-4 倍。” “它们不仅仅是在速度和性能上更快更好，而且将从量变到质变。” “接着是推理模型。” “我们甚至还没有真正进入智能代理时代，但这将是继推理模型之后的下一个重大飞跃。” “在这个领域，我们才刚刚开始（推理算力增加带来的能力增加也将是倍数增长）。” “接下来是芯片。” “根据多种衡量标准，每一代芯片的性能可能比上一代提高 3-4 倍。” “不只是单个芯片在不断进步，他们还在研究如何将这些芯片联网在一起。” “就像 NVL72 系统，它类似于一个机架系统，可以在数据中心级别大幅提升性能。” “计算能力是第三个你会看到基本上呈指数级进步的领域。” “只需要看看数据中心中部署的 GPU 数量。” “当马斯克最初开始训练 Grok 时，我认为他们大概有 10 万块 GPU。现在已经有 30 万块 GPU，而且正朝着百万块 GPU的目标迈进。OpenAI 的数据中心 Stargate 也是同样的情况。” “在接下来的几年中，他们可能会发展到 500 万、1000 万块 GPU。” 1,000,000 倍的增长是怎么得出的： “算法、芯片和数据中心的扩展和改进速度都是每年 3-4 倍。” “也就是说，每两年进步 10 倍。” “很多人没有理解指数级进步的含义：如果每两年提升 10 倍，并不意味着四年后你只是提升 20 倍。” “这实际上意味着提升 100 倍。” “把这些因素相乘：算法、芯片，以及可用于 AI 的原始计算能力。” 100 倍模型 🧠 × 100 倍芯片 💾 × 100 倍计算能力 ⚡️ = 1,000,000 倍的 AI 大模型🤖 “你所谈论的就是 1,000,000 倍的能力增长。” “但这种变革的影响将是绝对巨大的。” “我觉得人们还没有充分认识到这一点，因为他们不了解指数级进步的意义。”

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夜谈

25,895 Aufrufe • vor 1 Jahr

很多人都在说，AI算力相关的基础设施是不是过度建设了。结果，马斯克在最新的访谈里告诉你，恰恰相反，不但没有过度建设，而且未来会缺芯片，所以特斯拉也要搞芯片厂。除此以外，未来还会缺能源，所以要搞太空算力集群，甚至在月球上建芯片厂。马斯克的详细逻辑，请看视频。

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Ben X

21,471 Aufrufe • vor 8 Monaten

刚看完SemiAnalysis的创始人Dylan Patel的访谈，学习了不少干货，给大家分享一下： 1. 英伟达之所以要花200亿美元收购Groq，是因为推理端的护城河崩了，要重新搭。 2. 英伟达的竞争对手很多，但老黄最怕的其实是华为。 3. 中国的芯片不是最先进的，但半导体供应链是全球最全的。 4. 今年AI的收入会超过1000亿美元，OpenAI贡献450-500亿，Anthropic贡献350-400亿，剩下的由谷歌搞定。现在对AI的投入很大，但只要模型能力还一直提升，就不会崩。 5. OpenAI，Anthropic，谷歌的模型还有不少肉眼可见的提升空间。详细内容请看视频。

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Ben X

24,046 Aufrufe • vor 6 Monaten

AI 芯片也要变周期股了？危⚠️ 马斯克预言：年底芯片将有效过剩！ 1. 芯片过剩、电网瘫痪 AI 芯片的生产速度＞供电能力。大量的芯片被堆在仓库里，结果是，有芯片，但没电开机。 2. 地球电力有限全球 AI 总算力大约每7个月翻一倍，相当于每年增长3.3倍，几年下来就是1000倍+的增长，算力的瓶颈最终是电力和散热，地球上的能源无法支撑 AI 算力的扩张。 3. 太空解锁无限算力唯一解法是走向太空。利用太空无间断的太阳能，每年可部署数100吉瓦甚至太瓦级的算力集群，彻底解锁 AI 瓶颈。

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Annie 所长

213,846 Aufrufe • vor 1 Monat

马斯克说，SpaceX 的工程能力超强，用这种能力去建数据中心，就像让职业棒球队去打少儿组比赛。这个话没有吹牛。所有新建的 AI 算力中心都缺燃气轮机，因为叶片很难造。但SpaceX 可以自己造，因为人家连火箭发动机里的叶片都能造得出来。所以未来几年，谷歌、亚马逊、Meta、微软，包括所有的 neocloud，都只能眼睁睁的看着 SpaceX 的算力中心，1GW，1GW 的建起来。在这种算力供不应求的市场里，谁能把算力中心建起来，谁就能赚取溢价。从这个逻辑来看，SpaceX未来的收入增速，确实很有可能会很高。详细分析请见视频。

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Ben X

18,841 Aufrufe • vor 21 Tagen

前段时间，Gavin Baker 爆了个料：Dario 认为未来世界上可能只剩下一家公司。Dario 很快出来辟谣。但这个"疯狂结论"，最近被人用一笔一笔的账，算出来了。 Dwarkesh 和 SemiAnalysis 创始人 Dylan Patel 做了一场 77 分钟的对谈。我把访谈完整看完了，先说最硬的一笔账—AI 产业链的价值瀑布： 1 瓦算力，晶圆厂设备投资 6 美元；建成数据中心，长约租金每年 10-15 美元，基本贴着成本线；现货价 25-40 美元—SpaceX 就是按这个价卖给 Anthropic 和 Google 的；到模型公司手里卖 token，变现 50-100 美元；再到 Jane Street 这样的客户手里，变现 200-500 美元。从头到尾，100 倍。每一环都赚钱，越往下游越赚。这条瀑布隐含一个铁律：算力有限，谁变现效率高，算力就流向谁。我自己的判断是，它正在重新定义"公司"—未来公司规模的上限，不是你能管多少人，而是你能拿到多少瓦。访谈里还聊到了： •模型公司手握天量算力，正式训练模型却只占 10%，剩下 90% 在干什么？ •为什么看算力格局，增量比存量重要—增量几乎就等于全部？ •AI"劳动力"每年翻 10 倍，一家公司的"员工"超过全人类，还需要几年？ •以及开头那个瓜：Dario 那句被辟谣的话，账到底是怎么一步步算出来的？每一个答案都反共识。详情请见视频。真实感慨，算力即权利。

前段时间，Gavin Baker 爆了个料：Dario 认为未来世界上可能只剩下一家公司。Dario 很快出来辟谣。但这个"疯狂结论"，最近被人用一笔一笔的账，算出来了。 Dwarkesh 和 SemiAnalysis 创始人 Dylan Patel 做了一场 77 分钟的对谈。我把访谈完整看完了，先说最硬的一笔账—AI 产业链的价值瀑布： 1 瓦算力，晶圆厂设备投资 6 美元；建成数据中心，长约租金每年 10-15 美元，基本贴着成本线；现货价 25-40 美元—SpaceX 就是按这个价卖给 Anthropic 和 Google 的；到模型公司手里卖 token，变现 50-100 美元；再到 Jane Street 这样的客户手里，变现 200-500 美元。从头到尾，100 倍。每一环都赚钱，越往下游越赚。这条瀑布隐含一个铁律：算力有限，谁变现效率高，算力就流向谁。我自己的判断是，它正在重新定义"公司"—未来公司规模的上限，不是你能管多少人，而是你能拿到多少瓦。访谈里还聊到了： •模型公司手握天量算力，正式训练模型却只占 10%，剩下 90% 在干什么？ •为什么看算力格局，增量比存量重要—增量几乎就等于全部？ •AI"劳动力"每年翻 10 倍，一家公司的"员工"超过全人类，还需要几年？ •以及开头那个瓜：Dario 那句被辟谣的话，账到底是怎么一步步算出来的？每一个答案都反共识。详情请见视频。真实感慨，算力即权利。

Ben X

25,674 Aufrufe • vor 24 Tagen

是算力不够用，被卡住了脖子。算力缺口到底有多大？ AMD的CEO苏姿丰，给了几个数字。她说，未来4-5年，全球AI算力需要增长100倍。 100倍是什么概念？她造了个新词：Yottaflop。 1后面跟着24个零。地球上所有沙滩的沙子数量，大概是1后面22个零。用来驱动AI的算力，将比地球上所有的沙子还多。这些算力要用来干什么？她说，为了让AI无处不在。渗透进每个人的工作和生活。提高所有人的生产力。这里的关键问题是，谁来定义“生产力”？是华尔街的精英，还是俄亥俄的普通工人？是达沃斯论坛，还是美国的铁锈带？ AI的进化方向，不应该只由硅谷的几家巨头决定。这种巨大的算力，如果集中在少数人手里，到底是赋能，还是控制？我们是在创造一个辅助人类的工具，还是在打造一个数字上帝？技术狂飙的背后，谁在制定规则？谁又在真正受益？这些问题，比Yottaflop后面有多少个零，重要得多。

是算力不够用，被卡住了脖子。算力缺口到底有多大？ AMD的CEO苏姿丰，给了几个数字。她说，未来4-5年，全球AI算力需要增长100倍。 100倍是什么概念？她造了个新词：Yottaflop。 1后面跟着24个零。地球上所有沙滩的沙子数量，大概是1后面22个零。用来驱动AI的算力，将比地球上所有的沙子还多。这些算力要用来干什么？她说，为了让AI无处不在。渗透进每个人的工作和生活。提高所有人的生产力。这里的关键问题是，谁来定义“生产力”？是华尔街的精英，还是俄亥俄的普通工人？是达沃斯论坛，还是美国的铁锈带？ AI的进化方向，不应该只由硅谷的几家巨头决定。这种巨大的算力，如果集中在少数人手里，到底是赋能，还是控制？我们是在创造一个辅助人类的工具，还是在打造一个数字上帝？技术狂飙的背后，谁在制定规则？谁又在真正受益？这些问题，比Yottaflop后面有多少个零，重要得多。

墓碑科技

50,534 Aufrufe • vor 8 Monaten

你看视频，开头是不是用 AI 做的特效，再看看人家粉丝数和收益，你就知道大多数人用 AI 整天不知道在干吗。有的人把 AI 当赚钱工具有的人把 AI 当新型娱乐工具，还套了一个「我研究 AI 为了不被时代淘汰」的幌子。 1 个一分钟不到的视频，70 万金额（实际会更多，因为这是已结算的数据），我们算 5% 的佣金，35000 元而很多人还在用 AI 去薅什么流量分成计划，什么流量主，这难道不是一个认知和能力的问题吗？

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U哥

11,099 Aufrufe • vor 2 Monaten

王炸来了！马斯克自建芯片超级工厂！年产1太瓦算力，80%用于太空，20%给地面！1太瓦什么概念？比全球所有数据中心加起来还多今天，马斯克又释放出一个重磅消息。特斯拉自建芯片工厂“Terafab”项目即将启动。这个项目目标是每年生产超过1太瓦的计算能力（逻辑、内存和封装），其中约80%用于太空，约20%用于地面。 1太瓦是什么概念？我们熟悉的“太瓦”是功率单位，用在算力上，意味着这个工厂生产的芯片，每秒能完成的计算量，足以支撑一个国家的AI算力需求。马斯克的目标，是建一座“算力发电厂”。 1. 1太瓦算力，到底有多大？目前全球最顶尖的AI超级计算机，算力也不过几十到几百P（1P=10的15次方）。1太瓦约等于1000P，如果按单颗H100芯片约0.01P算，1太瓦相当于10万颗H100同时运转。这不是一家芯片厂，这是一座“算力城市”。马斯克要用它，同时喂饱星链、星舰、特斯拉汽车，还有他的各种“火星计划”。 2. 为什么特斯拉要自己造芯片？以前马斯克买英伟达的卡，从H100买到B200，买得越多，越发现“算力不够，成本太高”。而且，英伟达的芯片是为通用AI设计的，马斯克需要的，是更定制化、更高效的算力，用于自动驾驶、机器人、卫星计算。于是，他决定自己造。Terafab，就是特斯拉的“算力印钞机”。 3. 80%用于太空，20%给地面——这个比例说明什么？ 80%算力给太空，意味着马斯克的重心在星链、星舰、甚至火星基地。星链需要处理海量数据，星舰需要实时导航和控制，火星基地更需要高度自给的AI系统。这些都需要算力，而且需要大量的算力。 20%给地面，主要给特斯拉的自动驾驶和机器人业务。特斯拉的汽车每天产生海量驾驶数据，训练FSD（完全自动驾驶）需要巨大的算力池。20%的份额，足以支撑千万辆级车队的算力需求。 4. 对行业意味着什么？ · 英伟达的挑战者来了：马斯克自建芯片厂，意味着英伟达将失去一个超级大客户，同时多了一个潜在的竞争对手。虽然短期不会撼动英伟达的地位，但长期看，AI芯片市场正在分化。 · 汽车芯片格局生变：特斯拉自研芯片的成功，会倒逼其他车企跟进。未来，汽车不只是“装上电池”，还要“装上大脑”。谁能自己造芯片，谁就能掌握核心算力。 · 太空算力新赛道：马斯克把80%算力给太空，等于开辟了一条新赛道——太空计算。卫星、飞船、空间站、月球基地，都需要算力。这比地面数据中心更极端，更考验芯片的功耗、体积、抗辐射能力。 1太瓦算力，80%上太空，20%下地面。马斯克的Terafab，不只是一座芯片厂，是他在构建一个“算力帝国”。从星链到星舰，从特斯拉到Optimus，算力是支撑所有梦想的底座。他不想被英伟达卡脖子，也不想被任何芯片厂商掣肘。于是，他把手伸向了芯片制造——这是汽车厂从未走过的路。接下来，他要面对的是台积电、三星这些半导体巨头的挑战。但以马斯克的风格，只要他想做的事，总会有人愿意陪他疯。你觉得马斯克能造出这个“算力发电厂”吗？

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看不懂的SOL

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马斯克大的要来了！正式公布了一个超级大项目 Terafab 全称是 Tesla + SpaceX + xAI 联合芯片超级工厂这一次，又是把第一性原理发挥到了极致 AI 算力不够我们就自己开厂！ Tera：代表 Terawatt 太瓦，也就是 1万亿瓦（10¹² W）的计算能力/年全世界人类目前所有AI芯片加起来，一年能提供的计算能力大概只有 Terafab 的1/50 要殖民火星、建月球基地、在太空搞巨型计算、星际文明这些都需要巨量算力所以 Terafab 不只是 Tesla 的芯片厂更是为了整个人类多行星文明！

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爱玩股票AiWanGuPiao

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马斯克最新3个小时的访谈，透露了很多非常有价值的信息： 1. 去太空里搞算力集群，短期是被人逼的，长期来看，是唯一足够scalable（算力翻100万倍以上）的路径。 2. 搞这么多算力，能把钱赚回来吗？老马说，xAI未来会是超级印钞机。 3. Optimus机器人是国运级的变量，是美国在工业上反超中国的唯一希望。详细内容，请见视频，今天的是上集，先聊第一个话题。明天发下集，聊第2和第3个话题。

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Ben X

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造出一颗能跑万物的芯片，需要多久？黄仁勋给出的答案是：33年。来看看英伟达掏出来的怪物：N1X。这是他们和联发科（MediaTek）联手打造的新玩具。黄仁勋在台上，这是世界上迄今为止造出来的最惊人的芯片。为什么是一颗需要“33年”才能造出来的芯片？因为硬件的背后，是时间堆出来的巨大护城河。英伟达百分之百的软件栈，全都能在这颗芯片上完美运行。你想跑数字生物学？没问题。想做地震数据处理、天体物理计算？也没问题。所有跟 CUDA 绑定的物理、生物、基因组学、AI 和计算机图形学，它全都能接得住。但这还没完。微软和英伟达联手，对它进行了极其苛刻的底层优化。结果就是，英伟达创造过的所有应用，Windows 跑过的所有应用，它全包了。它几乎能运行这个世界上已经被创造出来的所有数字心血。不仅如此，它现在已经开始支持运行 AI 智能体（Agents）了。这块硅片，承载着英伟达过去三十多年打下的算力江山，是通向未来的门票。

造出一颗能跑万物的芯片，需要多久？黄仁勋给出的答案是：33年。来看看英伟达掏出来的怪物：N1X。这是他们和联发科（MediaTek）联手打造的新玩具。黄仁勋在台上，这是世界上迄今为止造出来的最惊人的芯片。为什么是一颗需要“33年”才能造出来的芯片？因为硬件的背后，是时间堆出来的巨大护城河。英伟达百分之百的软件栈，全都能在这颗芯片上完美运行。你想跑数字生物学？没问题。想做地震数据处理、天体物理计算？也没问题。所有跟 CUDA 绑定的物理、生物、基因组学、AI 和计算机图形学，它全都能接得住。但这还没完。微软和英伟达联手，对它进行了极其苛刻的底层优化。结果就是，英伟达创造过的所有应用，Windows 跑过的所有应用，它全包了。它几乎能运行这个世界上已经被创造出来的所有数字心血。不仅如此，它现在已经开始支持运行 AI 智能体（Agents）了。这块硅片，承载着英伟达过去三十多年打下的算力江山，是通向未来的门票。

墓碑科技

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第一次，有人当面把英伟达的护城河撕开了一道口子。你见过黄仁勋在镜头前被问得这么吃力吗？面对谷歌TPU和亚马逊Trainium等定制芯片的围剿，老黄罕见地露出了破绽。硬核播客主Dwarkesh Patel在对谈中直接甩出事实。 “如果英伟达的性价比真的无敌。” “为什么Anthropic前几天宣布，跟博通和谷歌签下数吉瓦规模的TPU大单？” “以前大厂的算力全被英伟达包揽，现在变了，你怎么解释？” 黄仁勋试图打断，急切表示对方的前提错了。被逼问到底后，抛出一句防守式定性。 “Anthropic只是特例，不是趋势。” “要是没这家公司，TPU和Trainium的增长就是零。” 主持人一步不退，继续追击。 “就算Anthropic是特例，那OpenAI呢？” “他们也在买AMD的卡，也在造自研芯片。” 黄仁勋只能退守最后一道防线。 “不管怎么说，OpenAI绝大部分的算力还是跑在英伟达上。” Dwarkesh Patel展示了什么是高质量访谈。做足功课，不搞客套奉承，专挑嘉宾最痛的地方下刀。哪怕对面坐着的是如日中天的硅谷霸主。算力市场的垄断铁板，已经开始被大厂自研芯片撬动了。

第一次，有人当面把英伟达的护城河撕开了一道口子。你见过黄仁勋在镜头前被问得这么吃力吗？面对谷歌TPU和亚马逊Trainium等定制芯片的围剿，老黄罕见地露出了破绽。硬核播客主Dwarkesh Patel在对谈中直接甩出事实。 “如果英伟达的性价比真的无敌。” “为什么Anthropic前几天宣布，跟博通和谷歌签下数吉瓦规模的TPU大单？” “以前大厂的算力全被英伟达包揽，现在变了，你怎么解释？” 黄仁勋试图打断，急切表示对方的前提错了。被逼问到底后，抛出一句防守式定性。 “Anthropic只是特例，不是趋势。” “要是没这家公司，TPU和Trainium的增长就是零。” 主持人一步不退，继续追击。 “就算Anthropic是特例，那OpenAI呢？” “他们也在买AMD的卡，也在造自研芯片。” 黄仁勋只能退守最后一道防线。 “不管怎么说，OpenAI绝大部分的算力还是跑在英伟达上。” Dwarkesh Patel展示了什么是高质量访谈。做足功课，不搞客套奉承，专挑嘉宾最痛的地方下刀。哪怕对面坐着的是如日中天的硅谷霸主。算力市场的垄断铁板，已经开始被大厂自研芯片撬动了。

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AI的终局，不是中美争霸？马斯克给出了他的猜测。他说，从长远来看，AI领域的顶级玩家只有两个：xAI和谷歌。其他的都只是陪跑？这很有意思。硅谷巨头林立，为什么是谷歌，而不是微软、Meta或者OpenAI？为什么是他自己的xAI，而不是其他新贵？但这还不是最关键的。马斯克话锋一转，提到了一个终极对手：中共国。未来的某个时间点，真正的竞争将在AI巨头与中共国之间展开。为什么？马斯克给出了他的逻辑。中共国拥有巨大的力量。他预测，到2026年，中共国的发电量将达到美国的三倍。 AI是电老虎，算力就是权力，而电力是算力的基础。这听起来很有说服力。但问题来了。一个国家的电力产出，能直接等同于其在尖端科技上的竞争力吗？苏联的钢铁产量也曾让世界颤抖，但最终结局如何？第二个关键点，芯片。马斯克说，他们会“搞定”芯片问题。怎么搞定？在美国川普政府持续的技术封锁和供应链重构下，绕开现有技术壁垒真的那么容易吗？创新是自由市场的产物，还是计划体制的产物？这是个根本问题。马斯克的判断，是基于纯粹的资源和体量计算，还是忽略了某些更深层次的因素？一个不保护私有产权，数据所有权模糊的环境，真的能孕育出最顶尖的、可信的通用人工智能吗？这个问题，可能比电力和芯片更核心。

AI的终局，不是中美争霸？马斯克给出了他的猜测。他说，从长远来看，AI领域的顶级玩家只有两个：xAI和谷歌。其他的都只是陪跑？这很有意思。硅谷巨头林立，为什么是谷歌，而不是微软、Meta或者OpenAI？为什么是他自己的xAI，而不是其他新贵？但这还不是最关键的。马斯克话锋一转，提到了一个终极对手：中共国。未来的某个时间点，真正的竞争将在AI巨头与中共国之间展开。为什么？马斯克给出了他的逻辑。中共国拥有巨大的力量。他预测，到2026年，中共国的发电量将达到美国的三倍。 AI是电老虎，算力就是权力，而电力是算力的基础。这听起来很有说服力。但问题来了。一个国家的电力产出，能直接等同于其在尖端科技上的竞争力吗？苏联的钢铁产量也曾让世界颤抖，但最终结局如何？第二个关键点，芯片。马斯克说，他们会“搞定”芯片问题。怎么搞定？在美国川普政府持续的技术封锁和供应链重构下，绕开现有技术壁垒真的那么容易吗？创新是自由市场的产物，还是计划体制的产物？这是个根本问题。马斯克的判断，是基于纯粹的资源和体量计算，还是忽略了某些更深层次的因素？一个不保护私有产权，数据所有权模糊的环境，真的能孕育出最顶尖的、可信的通用人工智能吗？这个问题，可能比电力和芯片更核心。

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马斯克说，除了中国以外，其它地方的AI发展都即将面临能源瓶颈。 “随着芯片规模的扩展呈指数级增长，但电力的输出却是平稳的。如果你的数据中心不放在中国，你要从哪里获得电力呢？神奇的电力天使？” 他预测在30~36个月内，地面电网就无法跟上芯片供电需求，只能搬到太空上去。当然，他这么说也是为了帮他的SpaceX太空算力中心拉客，毕竟股价都已经破发了。但无论如何，芯片算力增长和电力输出的极度失衡，是一个真实且迫切的问题。所以大家投资的时候，不要只盯着半导体，背后的基础设施也要关注一下。

马斯克说，除了中国以外，其它地方的AI发展都即将面临能源瓶颈。 “随着芯片规模的扩展呈指数级增长，但电力的输出却是平稳的。如果你的数据中心不放在中国，你要从哪里获得电力呢？神奇的电力天使？” 他预测在30~36个月内，地面电网就无法跟上芯片供电需求，只能搬到太空上去。当然，他这么说也是为了帮他的SpaceX太空算力中心拉客，毕竟股价都已经破发了。但无论如何，芯片算力增长和电力输出的极度失衡，是一个真实且迫切的问题。所以大家投资的时候，不要只盯着半导体，背后的基础设施也要关注一下。

老周横眉

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黄仁勋前几天接受了Axios的70分钟专访，正面回应了芯片股大跌。信息量很大，我把访谈看完了，划几个重点： 1）半导体要崩盘吗？他说短期不会：这轮是基建驱动不是需求驱动，未来10年半导体行业要扩大5到10倍，现在存储、封装、代工全线短缺。 2）泡沫呢？原话：总有一天会来，但5年内非常不可能。理由很反直觉：电力、土地、工人、芯片全都缺，资本开支想砸都砸不出去，供过于求被不断推迟。"这个约束是好事。" 3）Kimi冲击？市场第二次搞错同一道题——DeepSeek那次英伟达单日跌了17%，这次反应一模一样。免费的AI意味着更多使用、更多算力，反而是硬件的利好。 4）开源会干掉OpenAI和Anthropic吗？恰恰相反，最可能付费的就是用过免费AI的人。他说这两家会是人类历史上最成功的IPO。 5）中国业务？收入约等于零，指引里也没算。中国追没追上不重要——AI不是百米冲刺，中国培养的AI研究员比世界其他地方加起来还多，谁也挡不住谁。 6）Anthropic被锁起来的最强模型Mythos（强到能攻破银行系统），该不该开放？他说应该向所有人开放，加固是Anthropic自己的责任。 7）蒸馏算偷吗？违反条款走法律途径，但AI互相学习是智能的本质——几年后互联网99%的内容都是AI生成的，到时候所有模型都在蒸馏别的模型。 8）机器人的ChatGPT时刻？已经到了（它能推理出放苹果前得先开抽屉），但从有趣到有用，还要3到4年。我自己的看法：打一个折扣（他是AI领域最大的卖铲人），记一个指标（电力、封装、存储的短缺何时缓解——缓解之日，就是警惕之时）。详细分析，请见视频。

黄仁勋前几天接受了Axios的70分钟专访，正面回应了芯片股大跌。信息量很大，我把访谈看完了，划几个重点： 1）半导体要崩盘吗？他说短期不会：这轮是基建驱动不是需求驱动，未来10年半导体行业要扩大5到10倍，现在存储、封装、代工全线短缺。 2）泡沫呢？原话：总有一天会来，但5年内非常不可能。理由很反直觉：电力、土地、工人、芯片全都缺，资本开支想砸都砸不出去，供过于求被不断推迟。"这个约束是好事。" 3）Kimi冲击？市场第二次搞错同一道题——DeepSeek那次英伟达单日跌了17%，这次反应一模一样。免费的AI意味着更多使用、更多算力，反而是硬件的利好。 4）开源会干掉OpenAI和Anthropic吗？恰恰相反，最可能付费的就是用过免费AI的人。他说这两家会是人类历史上最成功的IPO。 5）中国业务？收入约等于零，指引里也没算。中国追没追上不重要——AI不是百米冲刺，中国培养的AI研究员比世界其他地方加起来还多，谁也挡不住谁。 6）Anthropic被锁起来的最强模型Mythos（强到能攻破银行系统），该不该开放？他说应该向所有人开放，加固是Anthropic自己的责任。 7）蒸馏算偷吗？违反条款走法律途径，但AI互相学习是智能的本质——几年后互联网99%的内容都是AI生成的，到时候所有模型都在蒸馏别的模型。 8）机器人的ChatGPT时刻？已经到了（它能推理出放苹果前得先开抽屉），但从有趣到有用，还要3到4年。我自己的看法：打一个折扣（他是AI领域最大的卖铲人），记一个指标（电力、封装、存储的短缺何时缓解——缓解之日，就是警惕之时）。详细分析，请见视频。

Ben X

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马斯克说，AI圈里的大多数人，还没搞懂一件事。几乎没人明白。我们今天所见的AI，其“智能密度”的潜力，被严重低估了。低估了多少？两个数量级，也就是100倍。这意味着什么？同样的硬件，同样的能耗。每千兆字节，每瓦特电力，每个晶体管。仅靠算法的改进，就能压榨出100倍的智能。这是纯粹的软件和算法革命。硬件的进步还没算进去。电脑本身还在变得更强，更大。预算也越来越夸张。所以马斯克判断，AI正以每年10倍的速度变得更聪明。这是一个极度可怕的增长率。问题来了。当算力不再是绝对瓶颈，算法的突破成为关键，谁能掌握定义下一个时代的主动权？这种指数级增长的智能，最终会掌握在谁手里？是服务于个体、增强国家实力的工具，还是成为少数科技寡头和全球主义者控制世界的新手段？这不再是简单的技术问题。这是一场地缘政治、文明形态和未来生存方式的终极竞赛。

马斯克说，AI圈里的大多数人，还没搞懂一件事。几乎没人明白。我们今天所见的AI，其“智能密度”的潜力，被严重低估了。低估了多少？两个数量级，也就是100倍。这意味着什么？同样的硬件，同样的能耗。每千兆字节，每瓦特电力，每个晶体管。仅靠算法的改进，就能压榨出100倍的智能。这是纯粹的软件和算法革命。硬件的进步还没算进去。电脑本身还在变得更强，更大。预算也越来越夸张。所以马斯克判断，AI正以每年10倍的速度变得更聪明。这是一个极度可怕的增长率。问题来了。当算力不再是绝对瓶颈，算法的突破成为关键，谁能掌握定义下一个时代的主动权？这种指数级增长的智能，最终会掌握在谁手里？是服务于个体、增强国家实力的工具，还是成为少数科技寡头和全球主义者控制世界的新手段？这不再是简单的技术问题。这是一场地缘政治、文明形态和未来生存方式的终极竞赛。

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