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如果你错过了英伟达，不能再错过核聚变能源。简单来说，孙哥提到五个观点： 1. 中国青海是锂矿最多的，有可能成为中国AI大厂未来的必争之地； 2.英伟达的下游，就是核聚变，百倍的机会在这里酝酿； 3.未来没有能源，有芯片都训练不了； 4.建议阿里字节AI，马上开启全球竞赛购买电站； 5.孙哥：人生的尽头是实体，没想到我一个青海人的尽头，还是青海。

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许成钢教授认为，在这场AI竞赛中，比华为造不出来最先进的芯片更严重的问题是，华为能够生产的芯片产能远远落后于英伟达。“华为的芯片1年是论10万计的，英伟达的芯片是百万、千万计......能不能造和是不是有效率地造是两回事”。点击收看许成钢教授对中美AI竞争的更多分析：

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不明白播客

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孙宇晨因为之前的：短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储。近期被市场验证而爆火，而就在最近孙哥再次给出了新方向： "如果说英伟达这个芯片已经错过了，就继续往下游走，就是核聚变。"

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0x鸣人

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老黄的英伟达2025年GTC发布会，貌似没啥新鲜东西，股价也没动作，唯一觉得有点意思的，是这个机器人平台，但总觉得跟中国各家的人行机器人比较，有那么一点不合时宜，但还是挺萌的，功能性不得而知，要想像人行机器人提供家政服务，应该比较难。其中有两个细节，一个是提到把3月20日定为量子日，老黄在1月份提到过量子芯片，并扬言要10-15年才能实现，其实老黄也是有点慌的。因为目前各家巨头，都有不同的路线，比如谷歌用博通的TPU定制方案，微软在大力投入量子芯片领域，未来在算力市场上，英伟达一家独大的局面，可能也是暂时的，老黄心里清楚，量子计算是未来，不然也不会搞什么量子日，说明英伟达也在悄悄布局中。另外一个是设立了中国AI DAY，邀请了阿里，百度，字节，比亚迪等一众中国大厂来发布自己的AI技术和方案，说白了，英伟达不想失去中国开发者，没有中国的参与，英伟达的CUDA生态将会失去半壁江山。过去几年中，GTC发布后，英伟达股价都会有所走高，这一次能否如愿以偿，不得而知，但这次发布会，的确没什么亮点！🧐

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Rocky

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川普说，AI是件大事。可能是有史以来最大的事，比互联网还大。他说美国在这方面遥遥领先，把所有人都甩在后面。工厂都在美国建。但是有个问题。 AI的数据中心是电老虎。需要多少电？川普给的数字是，整个国家现有发电量的两倍。这数字很夸张，对吧？没人能凭空变出这么多电。所以他想了个办法。他说，这是他的概念。每一个新建的数据中心，都要自己发电。自己建发电厂，自给自足。这个思路是不是很大胆？把能源负担直接从国家电网，分解到这些科技巨头自己身上。谁用电，谁负责。这符合“谁受益，谁出钱”的平民主义逻辑。但问题来了。这些公司会建什么发电厂？是更便宜的天然气，还是清洁能源？或者，这会不会开启一个小型核电站的时代？这会不会让科技公司变成能源巨头？政策的魔鬼，总在细节里。如果这个概念真的落地，美国的能源格局将被彻底改写。

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墓碑科技

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马斯克给出了一个明确的警告： AI竞赛，中共国正在获胜。这听起来有点反直觉。不是芯片决定胜负吗？不是美国在芯片上遥遥领先吗？马斯克看到了另一面。他认为到了2026年，中共国的发电量将超过美国的三倍。 AI的本质是算力，算力的本质是能源。他们会解决芯片问题的。他们会开始自己大规模制造芯片。而且，摩尔定律已经死了。这是英伟达黄仁勋亲口说的。从3纳米到2纳米，性能提升不是3:2，可能只有10%。这意味着芯片技术的物理极限越来越近。技术进步的回报在递减。当所有人都快要撞到同一堵墙上时，领先者的优势就被削弱了。这给了追赶者一个巨大的机会窗口。几十年来，华尔街和建制派精英们推动的全球化，将美国的制造业和供应链拱手相让。他们以为只是转移了低端工厂，换来了廉价商品。但实际上，他们转移的是一个国家的工业基础和能源命脉。现在，我们看到结果了。当AI时代真的到来，竞争的核心又回到了最朴素的工业基础：能源和制造。最终的局面可能是，中共国将拥有比其他任何人都多的电力。也可能拥有比任何人都多的芯片。

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墓碑科技

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川普刚刚拿下了能源领域的“皇冠上的宝石”。一家叫TAE的公司。他们干的事，叫“冷核聚变”。核聚变是什么？就是人造太阳，终极能源，能源的圣杯。但这么多年，为什么搞不出来？因为传统核聚变，太热，太贵，太危险。需要从月球上找氦-3，需要一大堆稀土和磁铁。搞出来的能量，还得先烧开水，再用蒸汽发电，效率极低。但TAE不一样。他们走的，是一条全新的路。燃料不用月球上的氦-3，用的是地球上到处都有的硼-11。过程不产生中子，意味着没有致命辐射，没有核废料。安全！干净！最关键的是，能量可以直接转化成电！不用烧开水，没有中间商赚差价，效率直接拉满。别人还在画图纸，TAE已经把东西造出来了。完全靠私人资本，没有拿政府一分钱。现在，川普的TMTG把它收购了，就是要把它推向公开市场，让它改变世界。这不仅仅是一笔收购，这是MAGA议程的核心：能源独立，技术领先，制造业回归。一个能提供无限、清洁、廉价能源的美国，你猜全球的精英们，现在怕不怕？

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中国人的命真不好。你看，到了美国，还能遇到这种渣女留学生。她说的每一个字，都有可能在未来某一天，变成射向海外华人的子弹。可怕的是，在乌泱泱的14亿中，不知道还有多少像这位渣女一样的人。

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海阔天空

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孙宇晨10年前让大家关注英伟达，后来英伟达涨了200多倍，而在去年他说：“短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储”，结果存储赛道也涨了几十倍。最近他又说：“虚拟AI的红利已经快结束了，未来3年真正的主线是物理AI！” 最重要的是，他不是嘴上说说，他自己投了10亿美金。那么，什么是物理AI？这个赛道还有哪些机会？来听听孙哥的想法：

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0x鸣人

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从马云的发言就可以看出，中国不缺清醒的人，只缺敢说真话的人。“中国取代美国”就是中共给中国人造的一个梦。很多人活在这个梦里，就是醒不过来。美国之所以能一直保持发展，是因为他们有优秀的制度，能在发展的道路上不断的纠错，不断前进。而中共的制度没有纠错机制，只要一个人犯错，全国人民买单。

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Qiuyao Mo

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海鸥船长

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