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Ana Sayfaya Dön

马克库班：数据中心的热潮最终会崩溃～现在的 AI 建设潮和当年铺设光纤一模一样。当年互联网泡沫时期大家疯狂铺设光纤，结果技术突破让单根光纤传输效率暴增，导致无数“暗光纤”闲置烂大街。

比特币橙子Trader

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Anya Rossi• Live Now

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Benzer Videolar

我发现很多人只知道光模块很火，但不知道它到底是干什么的。一句话解释🌝 光模块就是数据中心里的“光速快递员”。以前服务器之间传数据，主要靠电信号。但AI时代不一样了。大模型训练需要成千上万张GPU一起工作，GPU之间要疯狂交换数据。你可以理解为：以前是一群人在小会议室聊天，现在是几十万人同时开大会，信息必须高速传递。这时候电信号就容易遇到瓶颈：距离短、损耗大、发热高、速度上不去。于是光模块登场。它的核心作用，就是把电信号转换成光信号，再把光信号转换回电信号。电信号像骑电动车送外卖，光信号像上了高铁。光模块越强，服务器之间传输数据越快，AI集群的整体效率就越高。所以光模块不是单纯的硬件小零件，而是AI算力基础设施里的“高速公路收费站”。英伟达卖GPU，云厂商建数据中心，AI公司训练大模型，背后都离不开高速网络。 GPU再强，如果数据传输跟不上，也会变成一堆昂贵的“孤岛”。这就是为什么AI爆发以后，市场开始疯狂重估光模块。因为AI拼到最后，不只是拼芯片，也是在拼：算力密度数据传输能耗控制集群效率而光模块刚好卡在这个关键位置。从投资角度看，光模块的逻辑很像AI时代的“卖铲子”。你不一定知道最后哪个大模型公司胜出，但只要大家都在疯狂建AI数据中心，就会持续需要高速光通信设备。简单说： AI负责制造需求。 GPU负责提供算力。光模块负责让算力连接起来。没有光模块，AI数据中心就像一座没有高速公路的城市。楼建得再高，车也跑不起来。

我发现很多人只知道光模块很火，但不知道它到底是干什么的。一句话解释🌝 光模块就是数据中心里的“光速快递员”。以前服务器之间传数据，主要靠电信号。但AI时代不一样了。大模型训练需要成千上万张GPU一起工作，GPU之间要疯狂交换数据。你可以理解为：以前是一群人在小会议室聊天，现在是几十万人同时开大会，信息必须高速传递。这时候电信号就容易遇到瓶颈：距离短、损耗大、发热高、速度上不去。于是光模块登场。它的核心作用，就是把电信号转换成光信号，再把光信号转换回电信号。电信号像骑电动车送外卖，光信号像上了高铁。光模块越强，服务器之间传输数据越快，AI集群的整体效率就越高。所以光模块不是单纯的硬件小零件，而是AI算力基础设施里的“高速公路收费站”。英伟达卖GPU，云厂商建数据中心，AI公司训练大模型，背后都离不开高速网络。 GPU再强，如果数据传输跟不上，也会变成一堆昂贵的“孤岛”。这就是为什么AI爆发以后，市场开始疯狂重估光模块。因为AI拼到最后，不只是拼芯片，也是在拼：算力密度数据传输能耗控制集群效率而光模块刚好卡在这个关键位置。从投资角度看，光模块的逻辑很像AI时代的“卖铲子”。你不一定知道最后哪个大模型公司胜出，但只要大家都在疯狂建AI数据中心，就会持续需要高速光通信设备。简单说： AI负责制造需求。 GPU负责提供算力。光模块负责让算力连接起来。没有光模块，AI数据中心就像一座没有高速公路的城市。楼建得再高，车也跑不起来。

Sizhe思哲

15,004 görüntüleme • 2 ay önce

难怪川沐盯上 $GLW 康宁，眼光太超前了！原来是海力士一样的方法论，AI 离不开存储，更离不开光模块光模块和存储一样，康宁与海力士的逻辑相同，都属于 AI 基建最核心的卖铲人之一康宁是整个AI基础链中讨论最少，但可以说最基础的一层。。无论GPU有多强大或自定义ASIC有多聪明，AI集群中的每颗芯片都需要以大带宽与数千颗其他芯片通信，而这些通信都通过光纤传输。随着AI集群从数千颗芯片扩展到数十万颗，光纤需求也随之同步增长而全球最强的光纤和光连接供应商之一就是康宁英伟达计划通过多年合作向康宁投资最高32亿美元，专注于扩大美国先进光学连接的制造规模，包括初始5亿美元股权和认股权证

难怪川沐盯上 $GLW 康宁，眼光太超前了！原来是海力士一样的方法论，AI 离不开存储，更离不开光模块光模块和存储一样，康宁与海力士的逻辑相同，都属于 AI 基建最核心的卖铲人之一康宁是整个AI基础链中讨论最少，但可以说最基础的一层。。无论GPU有多强大或自定义ASIC有多聪明，AI集群中的每颗芯片都需要以大带宽与数千颗其他芯片通信，而这些通信都通过光纤传输。随着AI集群从数千颗芯片扩展到数十万颗，光纤需求也随之同步增长而全球最强的光纤和光连接供应商之一就是康宁英伟达计划通过多年合作向康宁投资最高32亿美元，专注于扩大美国先进光学连接的制造规模，包括初始5亿美元股权和认股权证

0xkevin (🖤 , 💙)

274,798 görüntüleme • 1 ay önce

🚨🚀重磅观点：软银首席执行官孙正义断言，AI浪潮将演变为一场，横跨50至100年的超级革命。 AI规模最终将达到互联网热潮的50倍，人类正处于颠覆性认知的起点—— “这是人类有史以来经历过的最大技术革命” 当然，这会导致AI也出现泡沫，也可能会比比互联网泡沫时期大50倍，不过，现在看来， “当时互联网泡沫的顶峰也只是一座小山丘” 所以，有泡沫也不要怕。。

🚨🚀重磅观点：软银首席执行官孙正义断言，AI浪潮将演变为一场，横跨50至100年的超级革命。 AI规模最终将达到互联网热潮的50倍，人类正处于颠覆性认知的起点—— “这是人类有史以来经历过的最大技术革命” 当然，这会导致AI也出现泡沫，也可能会比比互联网泡沫时期大50倍，不过，现在看来， “当时互联网泡沫的顶峰也只是一座小山丘” 所以，有泡沫也不要怕。。

老白｜Trader🐮

12,076 görüntüleme • 2 ay önce

英伟达不要铜线了。它的 GPU 机架里，原本缠着 2 英里长的铜线，现在准备全部换成玻璃。谁来造？康宁。那个做手机屏幕大猩猩玻璃的康宁。为了接住英伟达，康宁直接在北卡罗来纳和得克萨斯建了 3 座新工厂，专供英伟达产品。作为交易的一部分，英伟达拿下了这家 175 年历史老厂 5 亿美元的认股权证。不光是英伟达，今年早些时候，Meta 也刚跟康宁签了 60 亿美元的光缆大单。为什么要换掉铜？因为 AI 太费电了。康宁 CEO 算了一笔账：传输光子所需的能量，比传输电子要少 5 到 20 倍。不仅省电，延迟还更低。这项光通信业务现在成了康宁最大的印钞机，占到 2025 年超 160 亿美元总销售额的 40%，直接掀翻了卖手机屏和电视屏的老本行。来看看一条喂饱生成式 AI 的光纤，是怎么造出来的。第一步，气相沉积。用燃烧的方式，把玻璃烟灰沉积在一根棒的外侧。第二步，极高温提纯。提纯到什么程度？康宁的工程师说：如果把这种玻璃填满整个印度洋，你能从海面清楚地看到海底。一点杂质都不能留，因为杂质会导致信号丢失。第三步，拉丝。纯净的玻璃块被送进高温熔炉，直接拉伸成 125 微米的光纤。比人的头发丝还要细。接着是涂层、变色、卷轴。一卷线轴，可以长达 31 英里。多达 288 根光纤被捆成一个小包。一根光缆里，最多能塞进 6912 根这样的光纤。康宁专为 AI 数据中心发明的新光缆叫 Contour。同样的 1728 根光纤，以前有大腿粗，现在缩小了一大半。原来数据中心的地下管道只能塞一根，现在能塞进去两根。物理空间不加一寸，数据容量直接翻倍。这就是美国底层的硬核制造。一家 175 年历史的传统玻璃厂，没有在硅谷的狂飙中掉队，反而成了算力爆发的物理瓶颈解药。谁能用最极致的工艺降低能耗，谁就能在时代的餐桌上吃下最肥的一块肉。

英伟达不要铜线了。它的 GPU 机架里，原本缠着 2 英里长的铜线，现在准备全部换成玻璃。谁来造？康宁。那个做手机屏幕大猩猩玻璃的康宁。为了接住英伟达，康宁直接在北卡罗来纳和得克萨斯建了 3 座新工厂，专供英伟达产品。作为交易的一部分，英伟达拿下了这家 175 年历史老厂 5 亿美元的认股权证。不光是英伟达，今年早些时候，Meta 也刚跟康宁签了 60 亿美元的光缆大单。为什么要换掉铜？因为 AI 太费电了。康宁 CEO 算了一笔账：传输光子所需的能量，比传输电子要少 5 到 20 倍。不仅省电，延迟还更低。这项光通信业务现在成了康宁最大的印钞机，占到 2025 年超 160 亿美元总销售额的 40%，直接掀翻了卖手机屏和电视屏的老本行。来看看一条喂饱生成式 AI 的光纤，是怎么造出来的。第一步，气相沉积。用燃烧的方式，把玻璃烟灰沉积在一根棒的外侧。第二步，极高温提纯。提纯到什么程度？康宁的工程师说：如果把这种玻璃填满整个印度洋，你能从海面清楚地看到海底。一点杂质都不能留，因为杂质会导致信号丢失。第三步，拉丝。纯净的玻璃块被送进高温熔炉，直接拉伸成 125 微米的光纤。比人的头发丝还要细。接着是涂层、变色、卷轴。一卷线轴，可以长达 31 英里。多达 288 根光纤被捆成一个小包。一根光缆里，最多能塞进 6912 根这样的光纤。康宁专为 AI 数据中心发明的新光缆叫 Contour。同样的 1728 根光纤，以前有大腿粗，现在缩小了一大半。原来数据中心的地下管道只能塞一根，现在能塞进去两根。物理空间不加一寸，数据容量直接翻倍。这就是美国底层的硬核制造。一家 175 年历史的传统玻璃厂，没有在硅谷的狂飙中掉队，反而成了算力爆发的物理瓶颈解药。谁能用最极致的工艺降低能耗，谁就能在时代的餐桌上吃下最肥的一块肉。

墓碑科技

213,361 görüntüleme • 2 ay önce

未来三四年，全球最重要的事情是什么？答案是：太空数据中心。你可能会觉得奇怪，但从第一性原理出发，把数据中心建在地球上，其实从一开始就错了。一个数据中心，最核心的成本是什么？两样东西：电，还有散热。先说电。在太空，卫星可以24小时晒太阳。强度还比地面高30%。综合下来，辐射能量是地球的6倍！这意味着什么？你根本不需要昂贵的储能电池。在整个太阳系里，最便宜、最管够的能源，就是太空里的太阳能。再说散热。你在地球上建一个机房，整个机架一半的重量和成本，都是给空调、水冷系统这些复杂玩意儿准备的。但在太空呢？散热是免费的。你只要在卫星背对太阳的那一面，放一个散热器就行了。温度接近绝对零度。所有复杂的散热设备、巨大的成本，瞬间归零。还没完。数据中心里，一个个机柜是怎么连起来的？用光纤。本质是激光在缆线里跑。还有什么比这更快？有。让激光在真空里跑。当无数个卫星数据中心在太空用激光互联，你就拥有了一个比地球上任何网络都更快的超级数据中心。这对我们普通人意味着什么？现在，我手机发个指令，信号要先到基站，进光纤，绕过好几个城市路由器，才能到达数据中心，然后原路返回。未来呢？你的手机直接跟卫星对话，信号上去，算完，下来。 Boom，结束。更低的成本，更快的速度。这才是AI时代该有的样子。

未来三四年，全球最重要的事情是什么？答案是：太空数据中心。你可能会觉得奇怪，但从第一性原理出发，把数据中心建在地球上，其实从一开始就错了。一个数据中心，最核心的成本是什么？两样东西：电，还有散热。先说电。在太空，卫星可以24小时晒太阳。强度还比地面高30%。综合下来，辐射能量是地球的6倍！这意味着什么？你根本不需要昂贵的储能电池。在整个太阳系里，最便宜、最管够的能源，就是太空里的太阳能。再说散热。你在地球上建一个机房，整个机架一半的重量和成本，都是给空调、水冷系统这些复杂玩意儿准备的。但在太空呢？散热是免费的。你只要在卫星背对太阳的那一面，放一个散热器就行了。温度接近绝对零度。所有复杂的散热设备、巨大的成本，瞬间归零。还没完。数据中心里，一个个机柜是怎么连起来的？用光纤。本质是激光在缆线里跑。还有什么比这更快？有。让激光在真空里跑。当无数个卫星数据中心在太空用激光互联，你就拥有了一个比地球上任何网络都更快的超级数据中心。这对我们普通人意味着什么？现在，我手机发个指令，信号要先到基站，进光纤，绕过好几个城市路由器，才能到达数据中心，然后原路返回。未来呢？你的手机直接跟卫星对话，信号上去，算完，下来。 Boom，结束。更低的成本，更快的速度。这才是AI时代该有的样子。

墓碑科技

34,691 görüntüleme • 7 ay önce

错过暴涨 15 倍的股票，你会拍断大腿吗？华尔街顶级投资人莫尼什·帕布莱完美卖飞了美光，但他却直言：“我毫无遗憾。” 他曾重仓美光整整 6 年，当时的买入逻辑是：市场由三星、SK 海力士和美光三足鼎立，大家不打价格战，稳赚寡头垄断的钱。但在 2023 年，三星突然激进扩张，引发行业价格战，利润瞬间蒸发。核心假设被破坏，莫尼什果断清仓离场。然而，剧本随后发生了史诗级反转。 AI 浪潮全面爆发。算力需求井喷导致芯片狂飙， Google 和 Meta 砸下的千亿美金，让美光吃尽红利，股价原地起飞！ “现在的美光确实迎来了长期的顺风局。但站在 2023 年的节点，基于当时的数据，我绝不后悔离场，更不会在现在接盘。”

错过暴涨 15 倍的股票，你会拍断大腿吗？华尔街顶级投资人莫尼什·帕布莱完美卖飞了美光，但他却直言：“我毫无遗憾。” 他曾重仓美光整整 6 年，当时的买入逻辑是：市场由三星、SK 海力士和美光三足鼎立，大家不打价格战，稳赚寡头垄断的钱。但在 2023 年，三星突然激进扩张，引发行业价格战，利润瞬间蒸发。核心假设被破坏，莫尼什果断清仓离场。然而，剧本随后发生了史诗级反转。 AI 浪潮全面爆发。算力需求井喷导致芯片狂飙， Google 和 Meta 砸下的千亿美金，让美光吃尽红利，股价原地起飞！ “现在的美光确实迎来了长期的顺风局。但站在 2023 年的节点，基于当时的数据，我绝不后悔离场，更不会在现在接盘。”

柴郡🔔｜Crypto+AI Plus

62,472 görüntüleme • 27 gün önce

把数据中心搬进太空。马斯克说这事比大家想的容易得多。 SpaceX 现在已经有一万颗卫星在天上。等星舰接管发射，他们每年要往天上打超过一万颗通信卫星。每年的新增量，直接超越过去十几年的全部存量。新一代卫星的单体能力远超现在。整个太空的通信容量会直接膨胀 10 到 100 倍。但这仅仅是前菜。他抛出了一个核心概念：AI 卫星。相比未来部署在太空的 AI 卫星总吨位，前面这些庞大的通信网络根本不值一提。当地面的巨头们还在为数据中心的电网容量焦虑时。下一代算力基础设施，已经准备往低地球轨道上铺设了。

把数据中心搬进太空。马斯克说这事比大家想的容易得多。 SpaceX 现在已经有一万颗卫星在天上。等星舰接管发射，他们每年要往天上打超过一万颗通信卫星。每年的新增量，直接超越过去十几年的全部存量。新一代卫星的单体能力远超现在。整个太空的通信容量会直接膨胀 10 到 100 倍。但这仅仅是前菜。他抛出了一个核心概念：AI 卫星。相比未来部署在太空的 AI 卫星总吨位，前面这些庞大的通信网络根本不值一提。当地面的巨头们还在为数据中心的电网容量焦虑时。下一代算力基础设施，已经准备往低地球轨道上铺设了。

墓碑科技

10,865 görüntüleme • 2 ay önce

卧槽过年了 Runway也发布新模型了 Runway 发布 Runway Gen-4.5 就是之前我们曝光那个在Artificial Analysis排名第一的神秘模型：Whisper Thunder（代号 David） Runway称：Gen-4.5 在运动质量、提示遵循性和视觉逼真度方面的新巅峰，设立了行业新标准。在预训练数据效率和后训练技术方面实现了重大突破成为 Runway 用于世界建模的新基础模型。

卧槽过年了 Runway也发布新模型了 Runway 发布 Runway Gen-4.5 就是之前我们曝光那个在Artificial Analysis排名第一的神秘模型：Whisper Thunder（代号 David） Runway称：Gen-4.5 在运动质量、提示遵循性和视觉逼真度方面的新巅峰，设立了行业新标准。在预训练数据效率和后训练技术方面实现了重大突破成为 Runway 用于世界建模的新基础模型。

小互

20,514 görüntüleme • 8 ay önce

用郑希的专属投研Skill查了他最看好的股票结论是，他持有的基金里反复重仓、且持续加码的方向是光通信全产业链（附持仓理由） 2026Q1持仓快照（4只基金前十大有7只是光通信相关）：第一梯队：光通信产业链 • 新易盛（300502） • 中际旭创（300308） • 源杰科技（688498）还覆盖亨通光电、长飞光纤、光库科技、中天科技等以他管理时间最长的易方达信息产业混合为例，从2025Q2开始重仓光通信，到2026Q1持续加码并向上游延伸（源杰科技、亨通光电、长飞光纤等新进入前十大持仓）第二梯队：新能源宁德时代（300750）第三梯队：半导体设备/制造（科创板特色）中微公司（688012）、中科飞测（688361）、伟测科技（688372）第四梯队：PCB/高速连接东山精密（002384）、鼎泰高科（301377）海外布局（QDII基金特有）： QDII还配了Lumentum、台积电、康宁等全球标的如果用一句话概括他“最看好什么”，就是：AI算力网络里的「传输」环节，中国有全球比较优势的那一层这个Skill在Claude Code / codeX里直接就能用，适合做复盘对照学习注意：以上数据来自2026Q1季报+2026年6月最新访谈心得，不代表当前实时持仓，请结合最新数据交叉验证

用郑希的专属投研Skill查了他最看好的股票结论是，他持有的基金里反复重仓、且持续加码的方向是光通信全产业链（附持仓理由） 2026Q1持仓快照（4只基金前十大有7只是光通信相关）：第一梯队：光通信产业链 • 新易盛（300502） • 中际旭创（300308） • 源杰科技（688498）还覆盖亨通光电、长飞光纤、光库科技、中天科技等以他管理时间最长的易方达信息产业混合为例，从2025Q2开始重仓光通信，到2026Q1持续加码并向上游延伸（源杰科技、亨通光电、长飞光纤等新进入前十大持仓）第二梯队：新能源宁德时代（300750）第三梯队：半导体设备/制造（科创板特色）中微公司（688012）、中科飞测（688361）、伟测科技（688372）第四梯队：PCB/高速连接东山精密（002384）、鼎泰高科（301377）海外布局（QDII基金特有）： QDII还配了Lumentum、台积电、康宁等全球标的如果用一句话概括他“最看好什么”，就是：AI算力网络里的「传输」环节，中国有全球比较优势的那一层这个Skill在Claude Code / codeX里直接就能用，适合做复盘对照学习注意：以上数据来自2026Q1季报+2026年6月最新访谈心得，不代表当前实时持仓，请结合最新数据交叉验证

梭哈.AI

62,985 görüntüleme • 1 ay önce

瑞·达利欧刚刚警告 AI 泡沫即将破裂。他不仅预判了结果，还清晰地点出了崩盘的原因和确切路径，建议所有人在被市场套牢前认真看完：第一，危险的临界点已经逼近达利欧的独家泡沫指标显示，当前的 AI 狂热已经达到了 1929 年大萧条前夕和 2000 年互联网泡沫顶峰 80% 的水平。我们正在无限逼近那个随时可能崩盘的历史级高点。第二，看好技术不等于无脑买股票达利欧并未看空 AI 技术。他承认生产力的提升是真实的，技术终将改变世界。但回顾历史上的铁路、电力和互联网革命，最终笑到最后的总是底层技术本身，而当年让无数投资者疯狂追高的明星公司，大多要么破产，要么死气沉沉地横盘十年。第三，泡沫究竟是如何被刺破的绝大多数散户以为基本面暴雷才会导致崩盘，但真相更残酷：账面财富不是真金白银。当下的美国股市极度畸形，前 10% 的富人掌握了近 90% 的股票。一旦这个极少数的利益群体因为任何原因需要套现，庞大的抛售压单就会瞬间砸穿这个头重脚轻的市场。技术是真的，但离谱的价格和高企的杠杆也是真的。在这场即将到来的财富大洗牌中，能全身而退的永远只有极少数人。

瑞·达利欧刚刚警告 AI 泡沫即将破裂。他不仅预判了结果，还清晰地点出了崩盘的原因和确切路径，建议所有人在被市场套牢前认真看完：第一，危险的临界点已经逼近达利欧的独家泡沫指标显示，当前的 AI 狂热已经达到了 1929 年大萧条前夕和 2000 年互联网泡沫顶峰 80% 的水平。我们正在无限逼近那个随时可能崩盘的历史级高点。第二，看好技术不等于无脑买股票达利欧并未看空 AI 技术。他承认生产力的提升是真实的，技术终将改变世界。但回顾历史上的铁路、电力和互联网革命，最终笑到最后的总是底层技术本身，而当年让无数投资者疯狂追高的明星公司，大多要么破产，要么死气沉沉地横盘十年。第三，泡沫究竟是如何被刺破的绝大多数散户以为基本面暴雷才会导致崩盘，但真相更残酷：账面财富不是真金白银。当下的美国股市极度畸形，前 10% 的富人掌握了近 90% 的股票。一旦这个极少数的利益群体因为任何原因需要套现，庞大的抛售压单就会瞬间砸穿这个头重脚轻的市场。技术是真的，但离谱的价格和高企的杠杆也是真的。在这场即将到来的财富大洗牌中，能全身而退的永远只有极少数人。

柴郡🔔｜Crypto+AI Plus

22,457 görüntüleme • 2 ay önce

眼光太毒了！科技基金大佬 Gavin Baker 用一个极其刁钻的视角，把所谓的“AI 泡沫”彻底扒光了。别拿 2000 年互联网崩盘来吓人。当年是疯狂举债，99% 的光纤在吃灰；今天 AI 基建全靠真金白银的现金流，每张 GPU 都在 100% 满负荷狂奔。更绝的是，这场史诗级浪潮至今没变异成超级大泡沫，全靠台积电在死死卡着脖子！要是台积电现在就满足黄仁勋所有的产能胃口，让算力供给瞬间爆表，泡沫早就在倾销中连环炸裂了。正是晶圆产能的物理瓶颈，硬生生锁死了市场过度透支的欲望。所以，别去猜那些虚无缥缈的宏观指标。他撂下定论：想看透泡沫破不破，唯一要盯死的就是台积电的扩产动作。只要它精准拿捏住平衡——既限制供给不让算力泛滥，又卡死英特尔和三星逆袭的机会，这场 AI 霸权游戏就能一直安稳地玩下去。

眼光太毒了！科技基金大佬 Gavin Baker 用一个极其刁钻的视角，把所谓的“AI 泡沫”彻底扒光了。别拿 2000 年互联网崩盘来吓人。当年是疯狂举债，99% 的光纤在吃灰；今天 AI 基建全靠真金白银的现金流，每张 GPU 都在 100% 满负荷狂奔。更绝的是，这场史诗级浪潮至今没变异成超级大泡沫，全靠台积电在死死卡着脖子！要是台积电现在就满足黄仁勋所有的产能胃口，让算力供给瞬间爆表，泡沫早就在倾销中连环炸裂了。正是晶圆产能的物理瓶颈，硬生生锁死了市场过度透支的欲望。所以，别去猜那些虚无缥缈的宏观指标。他撂下定论：想看透泡沫破不破，唯一要盯死的就是台积电的扩产动作。只要它精准拿捏住平衡——既限制供给不让算力泛滥，又卡死英特尔和三星逆袭的机会，这场 AI 霸权游戏就能一直安稳地玩下去。

比特币橙子Trader

149,826 görüntüleme • 2 ay önce

英伟达刚花了40亿美元。投了一项99%的人都没听说过的技术。但在三年内，地球上每个AI数据中心都离不开它。而英伟达，刚刚锁死了整个供应链。发生了什么？英伟达给两家公司各投了20亿：Coherent和Lumentum。你可能根本没听过。它们搞的是光子技术。用光，而不是用电来传输数据。听着像科幻小说。但这却是AI基础设施里最重要的赌注。所有AI数据中心都撞上了一堵墙。这堵墙跟芯片、能源、钱都没关系。是铜线。今天，所有数据中心都用铜缆连接GPU。但在AI需要的速度下，铜线已经到了物理极限。信号衰减。热量爆炸。电力消耗飙升。一个数字就够了： AI数据中心30%的电力，都浪费在把数据从A点搬到B点。黄仁勋自己也承认： “我们只能在大概一两米内用铜线。” “但数据中心有体育场那么大，我们需要别的东西。” 那个东西，就是光子技术。用激光驱动的光纤，直接集成到芯片里。数据惊人：能效高3.5倍。网络可靠性高10倍。数据速度每秒102太比特。这不是英伟达第一次这么干了。他们对CoreWeave做过同样的事。投资20亿，锁定GPU产能，创造一个依赖自己的客户。他们对内存供应商也做过。提前几年锁定HBM供应，让对手到处找货。现在轮到光子技术。趁早投资。锁死供应。让整个生态都依赖于那些依赖英伟达的公司。等竞争对手意识到光子技术是瓶颈时，游戏已经结束了。英伟达已经拥有了整条供应链。这才是真正建立壁垒的方式。不是靠游说和补贴。而是靠对物理定律和市场需求的冷酷预判。

英伟达刚花了40亿美元。投了一项99%的人都没听说过的技术。但在三年内，地球上每个AI数据中心都离不开它。而英伟达，刚刚锁死了整个供应链。发生了什么？英伟达给两家公司各投了20亿：Coherent和Lumentum。你可能根本没听过。它们搞的是光子技术。用光，而不是用电来传输数据。听着像科幻小说。但这却是AI基础设施里最重要的赌注。所有AI数据中心都撞上了一堵墙。这堵墙跟芯片、能源、钱都没关系。是铜线。今天，所有数据中心都用铜缆连接GPU。但在AI需要的速度下，铜线已经到了物理极限。信号衰减。热量爆炸。电力消耗飙升。一个数字就够了： AI数据中心30%的电力，都浪费在把数据从A点搬到B点。黄仁勋自己也承认： “我们只能在大概一两米内用铜线。” “但数据中心有体育场那么大，我们需要别的东西。” 那个东西，就是光子技术。用激光驱动的光纤，直接集成到芯片里。数据惊人：能效高3.5倍。网络可靠性高10倍。数据速度每秒102太比特。这不是英伟达第一次这么干了。他们对CoreWeave做过同样的事。投资20亿，锁定GPU产能，创造一个依赖自己的客户。他们对内存供应商也做过。提前几年锁定HBM供应，让对手到处找货。现在轮到光子技术。趁早投资。锁死供应。让整个生态都依赖于那些依赖英伟达的公司。等竞争对手意识到光子技术是瓶颈时，游戏已经结束了。英伟达已经拥有了整条供应链。这才是真正建立壁垒的方式。不是靠游说和补贴。而是靠对物理定律和市场需求的冷酷预判。

墓碑科技

74,803 görüntüleme • 5 ay önce

黄仁勋对Marvell $MRVL 会是下一个万亿市值评论，让公司股价直接起飞，但其实昨天公司CEO Matt Murphy 在 Computex 演讲中的核心观点才更有意思，值得反复观看核心观点是：AI基础设施的下一个瓶颈已从“算力”和“内存”转向了“连接”，光互连技术将成为未来10年AI竞争的关键 1⃣. AI瓶颈转向连接：AI基础设施的瓶颈正从算力、内存转向“连接”。单颗处理器再强也无法满足需求，未来决定AI系统性能的关键是数百万颗芯片间的数据传输效率。Marvell已彻底转型，数据中心业务营收占比超75% 2⃣. 光通信必然趋势：铜缆面临物理极限，400Gbps速率下将无法连接整个机架。黄仁勋定调“能用铜用铜，必须用光用光”，未来AI数据中心将大规模引入光互连，而共封装光学（CPO）是解决密度与功耗的终极方案 3⃣. 中立但深度绑定：英伟达已向Marvell投资20亿美元，双方联合开发NVLink Fusion技术。同时Marvell定位为行业“瑞士”，既与英伟达深度合作，也为所有大型云厂商提供定制化芯片，扮演中立且关键的互连角色

黄仁勋对Marvell $MRVL 会是下一个万亿市值评论，让公司股价直接起飞，但其实昨天公司CEO Matt Murphy 在 Computex 演讲中的核心观点才更有意思，值得反复观看核心观点是：AI基础设施的下一个瓶颈已从“算力”和“内存”转向了“连接”，光互连技术将成为未来10年AI竞争的关键 1⃣. AI瓶颈转向连接：AI基础设施的瓶颈正从算力、内存转向“连接”。单颗处理器再强也无法满足需求，未来决定AI系统性能的关键是数百万颗芯片间的数据传输效率。Marvell已彻底转型，数据中心业务营收占比超75% 2⃣. 光通信必然趋势：铜缆面临物理极限，400Gbps速率下将无法连接整个机架。黄仁勋定调“能用铜用铜，必须用光用光”，未来AI数据中心将大规模引入光互连，而共封装光学（CPO）是解决密度与功耗的终极方案 3⃣. 中立但深度绑定：英伟达已向Marvell投资20亿美元，双方联合开发NVLink Fusion技术。同时Marvell定位为行业“瑞士”，既与英伟达深度合作，也为所有大型云厂商提供定制化芯片，扮演中立且关键的互连角色

美股金虫哥

34,116 görüntüleme • 2 ay önce

如果说真泡沫那是2023年、24年，单凭一个ChatGPT 3和 4 “简陋”的模型（现在眼光看）就能把英伟达拉升10倍，市盈率估值上百倍。反而2025年到现在表现，是“验证”的一年，并没有继续放大泡沫。市场上为AI数据中心买单的四大金主：微软、谷歌、亚马逊、Meta。整体估值也就在26倍远低于互联网70 而且… 更重要，从科技巨头的表现，也不是同涨同跌，还是有巨大的分化表现，谷歌因为软硬通吃，AI有王者归来之范，一直落后的估值，在25年实现了追赶翻超55%年化回报。而类似高估值低增速的亚马逊、高增速但AI云收入不行的Meta都大幅跑输年华收益，基本全年没涨。在我经历的历次大跌周期从来没有见过25年这种理性的行情，这AI的Capex还在继续投入阶段，商业模式一一展开，咋就能证伪了？看好高质量的股票，黑五打折，最好的采购了。

如果说真泡沫那是2023年、24年，单凭一个ChatGPT 3和 4 “简陋”的模型（现在眼光看）就能把英伟达拉升10倍，市盈率估值上百倍。反而2025年到现在表现，是“验证”的一年，并没有继续放大泡沫。市场上为AI数据中心买单的四大金主：微软、谷歌、亚马逊、Meta。整体估值也就在26倍远低于互联网70 而且… 更重要，从科技巨头的表现，也不是同涨同跌，还是有巨大的分化表现，谷歌因为软硬通吃，AI有王者归来之范，一直落后的估值，在25年实现了追赶翻超55%年化回报。而类似高估值低增速的亚马逊、高增速但AI云收入不行的Meta都大幅跑输年华收益，基本全年没涨。在我经历的历次大跌周期从来没有见过25年这种理性的行情，这AI的Capex还在继续投入阶段，商业模式一一展开，咋就能证伪了？看好高质量的股票，黑五打折，最好的采购了。

Tigris 会讲课教授是好老师

42,974 görüntüleme • 8 ay önce

激光，居然能被一股水流给抓住。这束光，会像个听话的孩子，顺着水流的方向走。这背后是什么黑科技？其实简单到难以置信。这就是“全内反射”，跟光纤的原理一模一样。光在从密度高的介质（水）进入密度低的介质（空气）时，如果入射角足够大，光就会被“困”在水流里，无法逃逸。这个实验，一个可乐瓶、一支激光笔就能做。最底层的物理规律，往往简单、纯粹、不骗人。它不像达沃斯精英们鼓吹的那些复杂模型，把简单问题复杂化，然后告诉你只有他们能解决。物理规律对所有人一视同仁，不管你是谁。这才是真正的“公平”。真正的创新，往往源于对这些基本原理的洞察和应用，而不是靠着PPT和政府补贴吹出来的泡沫。看看光纤通信，它改变了世界，靠的是坚实的物理学，而不是什么宏大的叙事和空洞的承诺。很多时候，答案就在最基础的地方，只是有人不希望我们看到。

激光，居然能被一股水流给抓住。这束光，会像个听话的孩子，顺着水流的方向走。这背后是什么黑科技？其实简单到难以置信。这就是“全内反射”，跟光纤的原理一模一样。光在从密度高的介质（水）进入密度低的介质（空气）时，如果入射角足够大，光就会被“困”在水流里，无法逃逸。这个实验，一个可乐瓶、一支激光笔就能做。最底层的物理规律，往往简单、纯粹、不骗人。它不像达沃斯精英们鼓吹的那些复杂模型，把简单问题复杂化，然后告诉你只有他们能解决。物理规律对所有人一视同仁，不管你是谁。这才是真正的“公平”。真正的创新，往往源于对这些基本原理的洞察和应用，而不是靠着PPT和政府补贴吹出来的泡沫。看看光纤通信，它改变了世界，靠的是坚实的物理学，而不是什么宏大的叙事和空洞的承诺。很多时候，答案就在最基础的地方，只是有人不希望我们看到。

墓碑科技

56,048 görüntüleme • 6 ay önce

🔥马斯克现在在中国星光闪烁，但回忆2019年，马斯克那时来中国，被马云在世界AI大会上怼的直接自闭。那是一场被全球期待的双马对决。结果45分钟两人全程不在一个频道。马斯克严肃讨论AI对人类的威胁。马云不屑一顾的回应：我一点也不担心。 🚨马斯克现在发出疑问，马云去哪了？

🔥马斯克现在在中国星光闪烁，但回忆2019年，马斯克那时来中国，被马云在世界AI大会上怼的直接自闭。那是一场被全球期待的双马对决。结果45分钟两人全程不在一个频道。马斯克严肃讨论AI对人类的威胁。马云不屑一顾的回应：我一点也不担心。 🚨马斯克现在发出疑问，马云去哪了？

谢嘉琪 Jiaqi

546,265 görüntüleme • 2 ay önce

将声音直接发送到你脑中的技术！观看这段官方演示（NPS 物理系）：一位教授使用一种能以 65 kHz 的频率发射超声波束的设备（完全听不见）。他给它配上了音乐（老鹰乐队）。声音不是从设备里发出来的…… 它是在光束内部产生的。结果：他将光束指向观众席中的特定人群。只有光束中的人才能清楚地听到音乐。其他人什么也没听到。这是定向声音技术（音频聚光灯/参数声音）。现在想象一下，如果大规模应用这项技术，将会带来怎样的成果…… 定向信息、心理战、隐形声波骚扰…… 这项技术已经存在很久了。如今这项技术已经先进得多。～关注我，一起探索未知～内容援引自 Philippe T

将声音直接发送到你脑中的技术！观看这段官方演示（NPS 物理系）：一位教授使用一种能以 65 kHz 的频率发射超声波束的设备（完全听不见）。他给它配上了音乐（老鹰乐队）。声音不是从设备里发出来的…… 它是在光束内部产生的。结果：他将光束指向观众席中的特定人群。只有光束中的人才能清楚地听到音乐。其他人什么也没听到。这是定向声音技术（音频聚光灯/参数声音）。现在想象一下，如果大规模应用这项技术，将会带来怎样的成果…… 定向信息、心理战、隐形声波骚扰…… 这项技术已经存在很久了。如今这项技术已经先进得多。～关注我，一起探索未知～内容援引自 Philippe T

波波 Lucy

10,708 görüntüleme • 2 ay önce

卧槽！亿万富豪马克·库班直接把普通人靠 AI 翻身的底牌亮出来了！🔥 这段不到半分钟的采访，直接点醒了无数还在迷茫的年轻人。现在硅谷都在疯狂吹捧 AI 智能体（Agent）有多牛逼。但库班看到了一个极其庞大、且完全不设防的下沉市场。全美国无数的传统中小企业，甚至部分大公司，根本没有AI的技术基因。他们知道 AI 能降本增效，但他们完全不知道该怎么落地。库班直接给现在的年轻人指明了一条最粗暴的变现明路。你根本不需要是苦哈哈的计算机科班出身，也不用去大厂卷生卷死。只要你懂一点 Python，会一点云技术，自己会部署 AI 智能体。你就可以直接去敲开那些传统中小企业的大门。因为他们在 AI 面前，完全就是手无寸铁、一窍不通的待宰羔羊。帮他们接入 AI，赚取极高额的技术服务费。这就是这个时代给懂点技术的普通人，送上的最暴利的降维打击入场券！🚀

卧槽！亿万富豪马克·库班直接把普通人靠 AI 翻身的底牌亮出来了！🔥 这段不到半分钟的采访，直接点醒了无数还在迷茫的年轻人。现在硅谷都在疯狂吹捧 AI 智能体（Agent）有多牛逼。但库班看到了一个极其庞大、且完全不设防的下沉市场。全美国无数的传统中小企业，甚至部分大公司，根本没有AI的技术基因。他们知道 AI 能降本增效，但他们完全不知道该怎么落地。库班直接给现在的年轻人指明了一条最粗暴的变现明路。你根本不需要是苦哈哈的计算机科班出身，也不用去大厂卷生卷死。只要你懂一点 Python，会一点云技术，自己会部署 AI 智能体。你就可以直接去敲开那些传统中小企业的大门。因为他们在 AI 面前，完全就是手无寸铁、一窍不通的待宰羔羊。帮他们接入 AI，赚取极高额的技术服务费。这就是这个时代给懂点技术的普通人，送上的最暴利的降维打击入场券！🚀

比特币橙子Trader

295,779 görüntüleme • 4 ay önce

AI 的哪个部分是泡沫？ IBM 的 CEO 表示基础设施建设已严重超前。全球已承诺的 AI 数据中心规模总成本高达 6 万亿到 8 万亿美元，按照 5 到 7 年的回本周期计算，整个行业每年必须额外榨出 1 万亿到 2 万亿美元的营收。但现实是，市场根本没有这么庞大的增量资金。未来大多数顶级大模型都会沦为大宗商品，由于用户切换成本极低，企业无法建立真正的护城河。最终能维持大模型研发的公司或许只有 2 到 3 家，绝不是市场预期的十几家。这意味着如今砸进数据中心的巨量资金，注定大部分要成为炮灰。这场淘汰赛谁能活下来？在消费端，拥有庞大用户基数和分发优势的巨头赢面最大。至于企业端，目前依然是一场看不清结局的混战。

AI 的哪个部分是泡沫？ IBM 的 CEO 表示基础设施建设已严重超前。全球已承诺的 AI 数据中心规模总成本高达 6 万亿到 8 万亿美元，按照 5 到 7 年的回本周期计算，整个行业每年必须额外榨出 1 万亿到 2 万亿美元的营收。但现实是，市场根本没有这么庞大的增量资金。未来大多数顶级大模型都会沦为大宗商品，由于用户切换成本极低，企业无法建立真正的护城河。最终能维持大模型研发的公司或许只有 2 到 3 家，绝不是市场预期的十几家。这意味着如今砸进数据中心的巨量资金，注定大部分要成为炮灰。这场淘汰赛谁能活下来？在消费端，拥有庞大用户基数和分发优势的巨头赢面最大。至于企业端，目前依然是一场看不清结局的混战。

柴郡🔔｜Crypto+AI Plus

55,422 görüntüleme • 2 ay önce

🚨AI算力卫星到底技术难度有多大？马斯克给出答案：非常容易，远比V3卫星简单星链V3是一个极其复杂的机器。而AI卫星只由太阳能板、散热装置、基础硬件+数据传输的激光链路组成。这其实又凸显了马斯克另一个巨大的护城河：如果你没有星链这个全球低轨通信网络，你就无法把太空中的算力有效传回地球

🚨AI算力卫星到底技术难度有多大？马斯克给出答案：非常容易，远比V3卫星简单星链V3是一个极其复杂的机器。而AI卫星只由太阳能板、散热装置、基础硬件+数据传输的激光链路组成。这其实又凸显了马斯克另一个巨大的护城河：如果你没有星链这个全球低轨通信网络，你就无法把太空中的算力有效传回地球

谢嘉琪 Jiaqi

19,641 görüntüleme • 2 ay önce