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马斯克个人大概两周前偷偷花了10亿美元收购了APR Energy。本来想低调，结果还是被人从监管文件里扒出来了。马斯克说，现在美国新芯片上线的速度已经超过了新增电力的速度。APR Energy 拥有超过1GW的移动式天然气和柴油发电机组，说白了就是可以随时拉到现场发电的移动电厂。他大概率就是准备拿来给SpaceX的AI数据中心供电。我觉得AI的瓶颈已经从GPU变成内存，现在又变成了电力。这波内存涨完以后，下一波很可能就是能源。没有电，再多的GPU和HBM也就是一堆废铁。

GeLun Ding

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马斯克：30-36个月，AI 要上天，记住我的话如果你记不住的话，那我再说一遍，30-36个月！ 1. AI 最大瓶颈将不是芯片，而是电力！不是 GPU，也不是 HBM，而是发电厂、变压器、电网和基础设施。 2. 太阳能在太空发电效率约是地球的 5 倍一旦发射成本下降，AI 数据中心将开始飞向太空。 3. 5 年后，新增 AI 算力将主要来自太空。马斯克预测，未来每年部署到太空运行的 AI 算力，都将超过人类史上地球上的 AI 算力总和！

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川普说，AI是件大事。可能是有史以来最大的事，比互联网还大。他说美国在这方面遥遥领先，把所有人都甩在后面。工厂都在美国建。但是有个问题。 AI的数据中心是电老虎。需要多少电？川普给的数字是，整个国家现有发电量的两倍。这数字很夸张，对吧？没人能凭空变出这么多电。所以他想了个办法。他说，这是他的概念。每一个新建的数据中心，都要自己发电。自己建发电厂，自给自足。这个思路是不是很大胆？把能源负担直接从国家电网，分解到这些科技巨头自己身上。谁用电，谁负责。这符合“谁受益，谁出钱”的平民主义逻辑。但问题来了。这些公司会建什么发电厂？是更便宜的天然气，还是清洁能源？或者，这会不会开启一个小型核电站的时代？这会不会让科技公司变成能源巨头？政策的魔鬼，总在细节里。如果这个概念真的落地，美国的能源格局将被彻底改写。

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前几天，Elon Musk 在特斯拉工厂接受 The Economist 专访，聊了 90 分钟，信息量很大。我把访谈全部看完了，总结 8 个要点： 1）AI 的约束归根到底就两样：芯片和电。现在真正的瓶颈是电——AI 芯片下线的速度，已经超过了新增电力并网的速度 2）中国是唯一的例外：电管够（发电量＞美＋欧＋印总和，未来到美国 4 倍），缺的只是芯片 3）一旦中国拿到足够算力，很可能成为 AI 领跑者；而且中国离解决光刻，"比大多数人以为的要近得多" 4）目前最聪明的模型是 Anthropic 的，但 Kimi K3 已经追得相当近 5）Anthropic 手里还扣着更强的牌：基座模型 Mythos 二月就准备好了，对外发布的 Fable 只是它的衍生版 6）Musk 正在搞太空数据中心；电的问题一旦解决，中国以外的瓶颈会切回芯片 7）AI 大约五年超过全人类智能总和，十年进入"极大丰裕时代"——到那时，钱可能都不重要了 8）关于 AI 监管，Musk 的方案是同行互检＋政府兜底。上一次拦下危险模型的，不是任何监管部门，是 Amazon 打给白宫的一个电话每一条背后的推理和数据，以及他为什么从"AI 危险论者"变成"就算有停止按钮也不该按"，详情请见视频。

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卧槽！马斯克这次真要把全人类的想象力按在地上摩擦了。给他写传记的艾萨克森刚刚爆料，SpaceX 这次 IPO 估值最高能冲到 1.5 万亿美元，这波操作大概率会让马斯克成为人类史上第一个万亿富翁。最离谱的是招股书里描绘的市场规模，居然高达 29 万亿美元，比美国全年 GDP 还要夸张。几年前大家还觉得把数据中心建在太空或者月球上是科幻小说，但在当下算力严重缺电的背景下，这事真要变成现实了。而且人家根本不是在空手套白狼，SpaceX 现在的造血能力猛得吓人。星链已经拿下了 114 亿美元的营收，很快还要吃下手机直连卫星的庞大市场。他们甚至已经开始收太空数据中心的租金了，光是租给 Anthropic 的费用就高达 12.5 亿美元。在马斯克眼里，搞这些根本不是为了赚钱买游艇，他完全是在把现实世界当成电子游戏玩，非要刷出个万亿分数的历史最高纪录不可。

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未来一切都是算力，最后一切都是电力！马斯克说了未来的货币就是电力，你有多少度电就是有多少钱！西部大开发和东北振兴都会自然实现了！西藏青海的盐湖里的锂会变成储能的锂电池，西部的低温水电，东北内蒙新疆的低温加煤炭最终转化为指挥东京、首尔、纽约的算力！我要是云贵川藏青的省委书记，现在就砸锅卖铁大建各种电站，然后无上限的建设大储能项目，坐等算力中心自己来求你！不需要西电东输或者西气东输了，现在是西算东输，光纤在理论上是无损耗的能源输送终极模式！

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16,581 Aufrufe • vor 1 Monat

马斯克给出了一个明确的警告： AI竞赛，中共国正在获胜。这听起来有点反直觉。不是芯片决定胜负吗？不是美国在芯片上遥遥领先吗？马斯克看到了另一面。他认为到了2026年，中共国的发电量将超过美国的三倍。 AI的本质是算力，算力的本质是能源。他们会解决芯片问题的。他们会开始自己大规模制造芯片。而且，摩尔定律已经死了。这是英伟达黄仁勋亲口说的。从3纳米到2纳米，性能提升不是3:2，可能只有10%。这意味着芯片技术的物理极限越来越近。技术进步的回报在递减。当所有人都快要撞到同一堵墙上时，领先者的优势就被削弱了。这给了追赶者一个巨大的机会窗口。几十年来，华尔街和建制派精英们推动的全球化，将美国的制造业和供应链拱手相让。他们以为只是转移了低端工厂，换来了廉价商品。但实际上，他们转移的是一个国家的工业基础和能源命脉。现在，我们看到结果了。当AI时代真的到来，竞争的核心又回到了最朴素的工业基础：能源和制造。最终的局面可能是，中共国将拥有比其他任何人都多的电力。也可能拥有比任何人都多的芯片。

马斯克给出了一个明确的警告： AI竞赛，中共国正在获胜。这听起来有点反直觉。不是芯片决定胜负吗？不是美国在芯片上遥遥领先吗？马斯克看到了另一面。他认为到了2026年，中共国的发电量将超过美国的三倍。 AI的本质是算力，算力的本质是能源。他们会解决芯片问题的。他们会开始自己大规模制造芯片。而且，摩尔定律已经死了。这是英伟达黄仁勋亲口说的。从3纳米到2纳米，性能提升不是3:2，可能只有10%。这意味着芯片技术的物理极限越来越近。技术进步的回报在递减。当所有人都快要撞到同一堵墙上时，领先者的优势就被削弱了。这给了追赶者一个巨大的机会窗口。几十年来，华尔街和建制派精英们推动的全球化，将美国的制造业和供应链拱手相让。他们以为只是转移了低端工厂，换来了廉价商品。但实际上，他们转移的是一个国家的工业基础和能源命脉。现在，我们看到结果了。当AI时代真的到来，竞争的核心又回到了最朴素的工业基础：能源和制造。最终的局面可能是，中共国将拥有比其他任何人都多的电力。也可能拥有比任何人都多的芯片。

墓碑科技

39,942 Aufrufe • vor 6 Monaten

袁立：现在都在没完没了的说中国的AI、新能源如何如何厉害，甚至已经超过了美国，我觉得是部份人因为对美国的失望而夸大了中国的成就。戴博：（后仰，叹气，咬手指）中国在如新能源、机器人、药物等多方面都很先进，关键是在这些行业的生产线上，又会产生更多的专利和新发现，如此迭代几轮，很有可能中国的创新力已经跑到我们前面了。我们非得把这些放在眼里不可，哪怕夸张一点也是有必要的，好让美国国内很多人醒悟过来，因为很多人现在还在醉生梦死我告诉你！

袁立：现在都在没完没了的说中国的AI、新能源如何如何厉害，甚至已经超过了美国，我觉得是部份人因为对美国的失望而夸大了中国的成就。戴博：（后仰，叹气，咬手指）中国在如新能源、机器人、药物等多方面都很先进，关键是在这些行业的生产线上，又会产生更多的专利和新发现，如此迭代几轮，很有可能中国的创新力已经跑到我们前面了。我们非得把这些放在眼里不可，哪怕夸张一点也是有必要的，好让美国国内很多人醒悟过来，因为很多人现在还在醉生梦死我告诉你！

RJ

118,604 Aufrufe • vor 11 Monaten

美国各地的特斯拉经销店、充电站都有很多人在抗议马斯克。特斯拉这块牌子本来就是靠马斯克炒作自己炒起来的，在美国算是砸了，成也马斯克，败也马斯克。以后特斯拉要专卖中国了。中国一帮白痴还在通过散布假信息炒作马斯克多么伟大，特斯拉在中国还有市场，何况还有中国政府的支持。

美国各地的特斯拉经销店、充电站都有很多人在抗议马斯克。特斯拉这块牌子本来就是靠马斯克炒作自己炒起来的，在美国算是砸了，成也马斯克，败也马斯克。以后特斯拉要专卖中国了。中国一帮白痴还在通过散布假信息炒作马斯克多么伟大，特斯拉在中国还有市场，何况还有中国政府的支持。

方舟子

70,960 Aufrufe • vor 1 Jahr