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马斯克个人大概两周前偷偷花了10亿美元收购了APR Energy。本来想低调，结果还是被人从监管文件里扒出来了。马斯克说，现在美国新芯片上线的速度已经超过了新增电力的速度。APR Energy 拥有超过1GW的移动式天然气和柴油发电机组，说白了就是可以随时拉到现场发电的移动电厂。他大概率就是准备拿来给SpaceX的AI数据中心供电。我觉得AI的瓶颈已经从GPU变成内存，现在又变成了电力。这波内存涨完以后，下一波很可能就是能源。没有电，再多的GPU和HBM也就是一堆废铁。

GeLun Ding

2,764 subscribers

134,079 次观看 • 1 个月前 •via X (Twitter)

科学技术新闻政治

Anya Rossi• Live Now

Private livecam show

16 条评论

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Grace Wellness1 个月前

也有同感。当原始digital technology 开始被发掘时，已经看重能源行业值得投资。

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chantaiman.btc1 个月前

XLE inflow 左好多天了

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Vincent Yu1 个月前

太空也能烧天然气么

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VPN 机场1 个月前

@grok 马斯克个人收购？

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PlanÐ1 个月前

Energy is the spice/meme.

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Ran Lee kongfu UFC1 个月前

燃气轮机也卖了好几年预期了，涨了几倍了

老天自有安排的头像

老天自有安排1 个月前

他怎么不花十亿回购spacex 和特斯拉？🤨

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Lily Fu1 个月前

@grok这是真实的消息吗？

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泰多宝1 个月前

基础设施建好之前，应用层的想象力都是负债。——行业观察悄悄买发电资产比公开谈芯片产能诚实得多——它承认了瓶颈已经从硅片挪到了电网

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O H1 个月前

看来电力系统也要收割一波了

ucixrn 的头像

ucixrn1 个月前

💯

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Ashley Zhang, CPA1 个月前

同意 $TSLA $SPCX

chenweifei 的头像

chenweifei1 个月前

2025年的时候马斯克给存储公开喊过票，后面就是存储暴涨

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躺1 个月前

AI的电力瓶颈判断有道理，但把APR收购直接等同于SpaceX数据中心布局仍是推测，真正稀缺的可能是并网许可、输电能力和长期低价电源。

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怼怼Kong1 个月前

ai的尽头不就应该是电力吗

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Eric1 个月前

电力上下游已经涨不少了

相关视频

马斯克：30-36个月，AI 要上天，记住我的话如果你记不住的话，那我再说一遍，30-36个月！ 1. AI 最大瓶颈将不是芯片，而是电力！不是 GPU，也不是 HBM，而是发电厂、变压器、电网和基础设施。 2. 太阳能在太空发电效率约是地球的 5 倍一旦发射成本下降，AI 数据中心将开始飞向太空。 3. 5 年后，新增 AI 算力将主要来自太空。马斯克预测，未来每年部署到太空运行的 AI 算力，都将超过人类史上地球上的 AI 算力总和！

马斯克：30-36个月，AI 要上天，记住我的话如果你记不住的话，那我再说一遍，30-36个月！ 1. AI 最大瓶颈将不是芯片，而是电力！不是 GPU，也不是 HBM，而是发电厂、变压器、电网和基础设施。 2. 太阳能在太空发电效率约是地球的 5 倍一旦发射成本下降，AI 数据中心将开始飞向太空。 3. 5 年后，新增 AI 算力将主要来自太空。马斯克预测，未来每年部署到太空运行的 AI 算力，都将超过人类史上地球上的 AI 算力总和！

Annie 所长

81,450 次观看 • 3 个月前

川普说，AI是件大事。可能是有史以来最大的事，比互联网还大。他说美国在这方面遥遥领先，把所有人都甩在后面。工厂都在美国建。但是有个问题。 AI的数据中心是电老虎。需要多少电？川普给的数字是，整个国家现有发电量的两倍。这数字很夸张，对吧？没人能凭空变出这么多电。所以他想了个办法。他说，这是他的概念。每一个新建的数据中心，都要自己发电。自己建发电厂，自给自足。这个思路是不是很大胆？把能源负担直接从国家电网，分解到这些科技巨头自己身上。谁用电，谁负责。这符合“谁受益，谁出钱”的平民主义逻辑。但问题来了。这些公司会建什么发电厂？是更便宜的天然气，还是清洁能源？或者，这会不会开启一个小型核电站的时代？这会不会让科技公司变成能源巨头？政策的魔鬼，总在细节里。如果这个概念真的落地，美国的能源格局将被彻底改写。

川普说，AI是件大事。可能是有史以来最大的事，比互联网还大。他说美国在这方面遥遥领先，把所有人都甩在后面。工厂都在美国建。但是有个问题。 AI的数据中心是电老虎。需要多少电？川普给的数字是，整个国家现有发电量的两倍。这数字很夸张，对吧？没人能凭空变出这么多电。所以他想了个办法。他说，这是他的概念。每一个新建的数据中心，都要自己发电。自己建发电厂，自给自足。这个思路是不是很大胆？把能源负担直接从国家电网，分解到这些科技巨头自己身上。谁用电，谁负责。这符合“谁受益，谁出钱”的平民主义逻辑。但问题来了。这些公司会建什么发电厂？是更便宜的天然气，还是清洁能源？或者，这会不会开启一个小型核电站的时代？这会不会让科技公司变成能源巨头？政策的魔鬼，总在细节里。如果这个概念真的落地，美国的能源格局将被彻底改写。

墓碑科技

21,562 次观看 • 7 个月前

看到牛来妈妈说“今天就是昨天的将来”，一下就想起了我家三岁的二宝。二宝早上起床后想看电视，就用他有限的中文说：“现在是明天了，可以看电视了。” 我们规定二宝每天只能看两次电视，每次10分钟。有时候二宝也不管是不是真的“明天”了，直接强行宣布：“现在是明天了，可以看电视了！” 艺术来源于生活，我怀疑这牛来和牛来妈妈，原型就是电影主创信雨萌和他妈妈本人。

看到牛来妈妈说“今天就是昨天的将来”，一下就想起了我家三岁的二宝。二宝早上起床后想看电视，就用他有限的中文说：“现在是明天了，可以看电视了。” 我们规定二宝每天只能看两次电视，每次10分钟。有时候二宝也不管是不是真的“明天”了，直接强行宣布：“现在是明天了，可以看电视了！” 艺术来源于生活，我怀疑这牛来和牛来妈妈，原型就是电影主创信雨萌和他妈妈本人。

北藜

12,521 次观看 • 1 个月前

前几天，Elon Musk 在特斯拉工厂接受 The Economist 专访，聊了 90 分钟，信息量很大。我把访谈全部看完了，总结 8 个要点： 1）AI 的约束归根到底就两样：芯片和电。现在真正的瓶颈是电——AI 芯片下线的速度，已经超过了新增电力并网的速度 2）中国是唯一的例外：电管够（发电量＞美＋欧＋印总和，未来到美国 4 倍），缺的只是芯片 3）一旦中国拿到足够算力，很可能成为 AI 领跑者；而且中国离解决光刻，"比大多数人以为的要近得多" 4）目前最聪明的模型是 Anthropic 的，但 Kimi K3 已经追得相当近 5）Anthropic 手里还扣着更强的牌：基座模型 Mythos 二月就准备好了，对外发布的 Fable 只是它的衍生版 6）Musk 正在搞太空数据中心；电的问题一旦解决，中国以外的瓶颈会切回芯片 7）AI 大约五年超过全人类智能总和，十年进入"极大丰裕时代"——到那时，钱可能都不重要了 8）关于 AI 监管，Musk 的方案是同行互检＋政府兜底。上一次拦下危险模型的，不是任何监管部门，是 Amazon 打给白宫的一个电话每一条背后的推理和数据，以及他为什么从"AI 危险论者"变成"就算有停止按钮也不该按"，详情请见视频。

前几天，Elon Musk 在特斯拉工厂接受 The Economist 专访，聊了 90 分钟，信息量很大。我把访谈全部看完了，总结 8 个要点： 1）AI 的约束归根到底就两样：芯片和电。现在真正的瓶颈是电——AI 芯片下线的速度，已经超过了新增电力并网的速度 2）中国是唯一的例外：电管够（发电量＞美＋欧＋印总和，未来到美国 4 倍），缺的只是芯片 3）一旦中国拿到足够算力，很可能成为 AI 领跑者；而且中国离解决光刻，"比大多数人以为的要近得多" 4）目前最聪明的模型是 Anthropic 的，但 Kimi K3 已经追得相当近 5）Anthropic 手里还扣着更强的牌：基座模型 Mythos 二月就准备好了，对外发布的 Fable 只是它的衍生版 6）Musk 正在搞太空数据中心；电的问题一旦解决，中国以外的瓶颈会切回芯片 7）AI 大约五年超过全人类智能总和，十年进入"极大丰裕时代"——到那时，钱可能都不重要了 8）关于 AI 监管，Musk 的方案是同行互检＋政府兜底。上一次拦下危险模型的，不是任何监管部门，是 Amazon 打给白宫的一个电话每一条背后的推理和数据，以及他为什么从"AI 危险论者"变成"就算有停止按钮也不该按"，详情请见视频。

Ben X

56,930 次观看 • 2 个月前

马斯克说，除了中国以外，其它地方的AI发展都即将面临能源瓶颈。 “随着芯片规模的扩展呈指数级增长，但电力的输出却是平稳的。如果你的数据中心不放在中国，你要从哪里获得电力呢？神奇的电力天使？” 他预测在30~36个月内，地面电网就无法跟上芯片供电需求，只能搬到太空上去。当然，他这么说也是为了帮他的SpaceX太空算力中心拉客，毕竟股价都已经破发了。但无论如何，芯片算力增长和电力输出的极度失衡，是一个真实且迫切的问题。所以大家投资的时候，不要只盯着半导体，背后的基础设施也要关注一下。

马斯克说，除了中国以外，其它地方的AI发展都即将面临能源瓶颈。 “随着芯片规模的扩展呈指数级增长，但电力的输出却是平稳的。如果你的数据中心不放在中国，你要从哪里获得电力呢？神奇的电力天使？” 他预测在30~36个月内，地面电网就无法跟上芯片供电需求，只能搬到太空上去。当然，他这么说也是为了帮他的SpaceX太空算力中心拉客，毕竟股价都已经破发了。但无论如何，芯片算力增长和电力输出的极度失衡，是一个真实且迫切的问题。所以大家投资的时候，不要只盯着半导体，背后的基础设施也要关注一下。

老周横眉

49,372 次观看 • 1 个月前

如果川普没当选，美国现在会大面积停电。这不是竞选口号。是美国能源部的研究结论。发生了什么？上一届政府在拼命关发电厂。专挑那些可靠又便宜的下手。川普上台，紧急叫停。光是去年，就保住了17吉瓦本该消失的煤电产能。这是什么概念？就是之前那场席卷全美的“大冰冻”寒流。要是没这17吉瓦的电，会有几百个美国人活活冻死。后果不堪设想。现在逻辑完全反过来了。川普要美国引领AI革命。 AI是什么？ AI就是电，海量的电。所以他跟科技巨头们合作。简化一切增加电力的流程。但有个前提。电价不能涨，最终还得降。这能做到吗？印第安纳州已经提交了降电价申请。乔治亚州和阿拉巴马州刚签了新协议。增加电力，增加就业，然后冻结电价好几年。一个要把电力供应搞残废，推高成本，把AI革命拱手送给中共国。另一个要增加电力，降低成本，让制造业和高科技留在美国。谁在为普通人着想？答案不言而喻。

如果川普没当选，美国现在会大面积停电。这不是竞选口号。是美国能源部的研究结论。发生了什么？上一届政府在拼命关发电厂。专挑那些可靠又便宜的下手。川普上台，紧急叫停。光是去年，就保住了17吉瓦本该消失的煤电产能。这是什么概念？就是之前那场席卷全美的“大冰冻”寒流。要是没这17吉瓦的电，会有几百个美国人活活冻死。后果不堪设想。现在逻辑完全反过来了。川普要美国引领AI革命。 AI是什么？ AI就是电，海量的电。所以他跟科技巨头们合作。简化一切增加电力的流程。但有个前提。电价不能涨，最终还得降。这能做到吗？印第安纳州已经提交了降电价申请。乔治亚州和阿拉巴马州刚签了新协议。增加电力，增加就业，然后冻结电价好几年。一个要把电力供应搞残废，推高成本，把AI革命拱手送给中共国。另一个要增加电力，降低成本，让制造业和高科技留在美国。谁在为普通人着想？答案不言而喻。

战斗室

18,381 次观看 • 7 个月前

有时候，你不得不相信国运的存在本来国内电动车已经卷不动了，但是伊朗战争一发动，国际原油价格上涨到100美元＋，又给了电动车提供了广阔的市场！

有时候，你不得不相信国运的存在本来国内电动车已经卷不动了，但是伊朗战争一发动，国际原油价格上涨到100美元＋，又给了电动车提供了广阔的市场！

尼古丁的依赖（💯fo）

59,413 次观看 • 6 个月前

🔥文贵先生最新预言：人类在未来16个月将解开生命密码！而早在2022年就震撼预言： #量子电脑的背后就是 #生物电脑，生物电脑就跟 #神同级别的，严格讲就找到了神的密码。 DNA这个电脑就找到了储存方式，就找到了与神沟通的方式。人不是猴变的，人是有主人的。正文：我告诉你，量子电脑的背后就是生物电脑，还有DNA电脑，都在同步进行。这是人类上从来没有过啊。就是我这是一种方式探索文明，它是一种发现了这个宇宙星河系。这只是一个所谓的太空发展，它只是一种叫地球之外的探索。然后在之前是地球变成了圆的，然后有了航海，它都是一种方式。这可不是一种电脑方式。在人类走向太空宇宙的时候，探索宇宙大爆炸是真的是假的时候，人到底是不是啊猴变的时候？人当然不是猴变的，扯蛋。是不是当时说猴变的人啊？是什么爱因斯坦是吧？包括写书的人，还有那个叫什么本杰明吧，是叫什么的，都最后都去信，还都是信了神了吧？对吧，所有的科学家。那么这些人的背后，到最后都追求了信仰。今天的科学家在探索宇宙和外太空的时候，人类同时探索的两个技术：人类现在的互联网，和走向太空、和探索宇宙的能量——量子和DNA、生物电脑。千万记住，生物电脑和量子电脑又不是一个级别的。我们人的主观意识、潜意识，和人的整个身体语言和大脑的储存信息和信息的呃处理，以及人拥有灵魂的这一种灵性的动物的特质。所以我说，人是有灵性的动物，他跟动物绝对不一样，高于动物。而且一个这么脆弱的人，这个动物却能统掌全地球啊，说明人是有主人的，说明人是有神的。那么这个生物电脑就跟神同级别的，严格讲就找到了神的密码。DNA这个电脑就找到了储存方式，就找到了与神沟通的方式。而量子电脑是把这两样东西加速前进的，它不是最终极的。量子电脑是让你找到所有的DNA的储存方式，和未来的生物电脑的最好的工具。一个这个工具的发现，就足以让整个网络界彻底改变了。我们新中国联邦未来兄弟姐妹们，就是要做这些世界上最先进的、走在人类文明最前沿的啊。

🔥文贵先生最新预言：人类在未来16个月将解开生命密码！而早在2022年就震撼预言： #量子电脑的背后就是 #生物电脑，生物电脑就跟 #神同级别的，严格讲就找到了神的密码。 DNA这个电脑就找到了储存方式，就找到了与神沟通的方式。人不是猴变的，人是有主人的。正文：我告诉你，量子电脑的背后就是生物电脑，还有DNA电脑，都在同步进行。这是人类上从来没有过啊。就是我这是一种方式探索文明，它是一种发现了这个宇宙星河系。这只是一个所谓的太空发展，它只是一种叫地球之外的探索。然后在之前是地球变成了圆的，然后有了航海，它都是一种方式。这可不是一种电脑方式。在人类走向太空宇宙的时候，探索宇宙大爆炸是真的是假的时候，人到底是不是啊猴变的时候？人当然不是猴变的，扯蛋。是不是当时说猴变的人啊？是什么爱因斯坦是吧？包括写书的人，还有那个叫什么本杰明吧，是叫什么的，都最后都去信，还都是信了神了吧？对吧，所有的科学家。那么这些人的背后，到最后都追求了信仰。今天的科学家在探索宇宙和外太空的时候，人类同时探索的两个技术：人类现在的互联网，和走向太空、和探索宇宙的能量——量子和DNA、生物电脑。千万记住，生物电脑和量子电脑又不是一个级别的。我们人的主观意识、潜意识，和人的整个身体语言和大脑的储存信息和信息的呃处理，以及人拥有灵魂的这一种灵性的动物的特质。所以我说，人是有灵性的动物，他跟动物绝对不一样，高于动物。而且一个这么脆弱的人，这个动物却能统掌全地球啊，说明人是有主人的，说明人是有神的。那么这个生物电脑就跟神同级别的，严格讲就找到了神的密码。DNA这个电脑就找到了储存方式，就找到了与神沟通的方式。而量子电脑是把这两样东西加速前进的，它不是最终极的。量子电脑是让你找到所有的DNA的储存方式，和未来的生物电脑的最好的工具。一个这个工具的发现，就足以让整个网络界彻底改变了。我们新中国联邦未来兄弟姐妹们，就是要做这些世界上最先进的、走在人类文明最前沿的啊。

喜马拉雅日本勇者村

16,553 次观看 • 7 个月前

卧槽！马斯克这次真要把全人类的想象力按在地上摩擦了。给他写传记的艾萨克森刚刚爆料，SpaceX 这次 IPO 估值最高能冲到 1.5 万亿美元，这波操作大概率会让马斯克成为人类史上第一个万亿富翁。最离谱的是招股书里描绘的市场规模，居然高达 29 万亿美元，比美国全年 GDP 还要夸张。几年前大家还觉得把数据中心建在太空或者月球上是科幻小说，但在当下算力严重缺电的背景下，这事真要变成现实了。而且人家根本不是在空手套白狼，SpaceX 现在的造血能力猛得吓人。星链已经拿下了 114 亿美元的营收，很快还要吃下手机直连卫星的庞大市场。他们甚至已经开始收太空数据中心的租金了，光是租给 Anthropic 的费用就高达 12.5 亿美元。在马斯克眼里，搞这些根本不是为了赚钱买游艇，他完全是在把现实世界当成电子游戏玩，非要刷出个万亿分数的历史最高纪录不可。

卧槽！马斯克这次真要把全人类的想象力按在地上摩擦了。给他写传记的艾萨克森刚刚爆料，SpaceX 这次 IPO 估值最高能冲到 1.5 万亿美元，这波操作大概率会让马斯克成为人类史上第一个万亿富翁。最离谱的是招股书里描绘的市场规模，居然高达 29 万亿美元，比美国全年 GDP 还要夸张。几年前大家还觉得把数据中心建在太空或者月球上是科幻小说，但在当下算力严重缺电的背景下，这事真要变成现实了。而且人家根本不是在空手套白狼，SpaceX 现在的造血能力猛得吓人。星链已经拿下了 114 亿美元的营收，很快还要吃下手机直连卫星的庞大市场。他们甚至已经开始收太空数据中心的租金了，光是租给 Anthropic 的费用就高达 12.5 亿美元。在马斯克眼里，搞这些根本不是为了赚钱买游艇，他完全是在把现实世界当成电子游戏玩，非要刷出个万亿分数的历史最高纪录不可。

比特币橙子Trader

316,024 次观看 • 4 个月前

SpaceX 的 AI 收入，下个月就要超过火箭和 Starlink 了？马斯克：我们的 AI 收入肯定会超过 SpaceX 其他业务的收入，可能就在 9 月。到了第四季度，AI 收入会大幅超过其他业务。 SpaceX 过去最核心的两条收入线，一条是火箭发射，另一条是 Starlink。现在马斯克已经明确把 AI 提到了新的收入主线，而且增长速度快到 9 月就可能完成反超。他还特别强调，AI 已经成为 SpaceX 未来极其重要的一部分，未来能不能成功，不只是看 AI 硬件，软件能力同样至关重要。 SpaceX 正在从一家航天公司，越来越像一家“火箭 + 卫星网络 + AI 基础设施”的超级科技公司。

SpaceX 的 AI 收入，下个月就要超过火箭和 Starlink 了？马斯克：我们的 AI 收入肯定会超过 SpaceX 其他业务的收入，可能就在 9 月。到了第四季度，AI 收入会大幅超过其他业务。 SpaceX 过去最核心的两条收入线，一条是火箭发射，另一条是 Starlink。现在马斯克已经明确把 AI 提到了新的收入主线，而且增长速度快到 9 月就可能完成反超。他还特别强调，AI 已经成为 SpaceX 未来极其重要的一部分，未来能不能成功，不只是看 AI 硬件，软件能力同样至关重要。 SpaceX 正在从一家航天公司，越来越像一家“火箭 + 卫星网络 + AI 基础设施”的超级科技公司。

比特币橙子Trader

12,062 次观看 • 1 个月前

孙哥：人生的尽头是实体。所以我买了几个核电站。看美国 AI 电力股，按产业链来拆解：我们买不起核电站，我们买电力股。现在看 AI，只盯 GPU 已经不够了。真正限制 AI 数据中心扩张的，越来越可能是两个东西：电力 + 散热。发电 → 供电 → 电网 → 配电 → 数据中心电源 → 散热 → 备用电源 → AI算力这样看就很清楚。第一层：发电设备 $GEV、$CAT、$CMI、$BE 燃气轮机、发电机、燃料电池。 AI 数据中心首先要解决的不是 GPU，而是：电从哪里来。第二层：电力运营商 $CEG、$VST、$NRG、$NEE 核电、天然气、电力资产。 AI 数据中心用电量越大，稳定、长期、可持续的大规模电源价值就越高。这一层也是现在市场最熟悉的“AI 电力股”。第三层：输配电设备 $ETN、$GEV、$HUBB、$NVT、$POWL 电发出来以后，不可能直接插到 GPU 上。中间还要经过：变压器、开关设备、配电系统、电气连接。 AI 数据中心越建越多，这一层的订单也会跟着放大。第四层：电网建设 $PWR、$EME 设备有了，还得有人建。输电线路、变电站、数据中心配套电力工程，全部需要施工。所以 AI 电力不仅是卖设备，基建公司一样吃得到。第五层：数据中心电源 $VRT、$ETN、$NVT 这一层离服务器已经非常近了。 UPS、配电、电源管理，把外面的电稳定送进服务器和 GPU 机柜。如果说前面解决的是“有没有电”，这一层解决的是：电能不能稳定送到服务器。第六层：散热 $VRT、$TT、$JCI GPU 功耗越来越高，散热已经变成 AI 数据中心最核心的问题之一。以前一个机柜几千瓦、十几千瓦。现在高密度 AI 机柜不断往几十甚至上百千瓦走。所以 AI 数据中心不是有电就行，还得把热排出去。第七层：备用电源 / 微电网 $GNRC、$CAT、$CMI、$BE 数据中心最怕的事情就是停电。因此备用发电、现场发电、微电网的重要性正在快速提升。 AI 数据中心建设热潮，已经开始把需求传导到传统发电设备厂商。第八层：最终需求端 $MSFT、$GOOGL、$AMZN、$META、$ORCL 这些巨头继续烧钱建 AI 数据中心，上面整个产业链才会持续有订单。所以 AI 电力最简单的逻辑就是： GPU 负责吃电发电设备负责造电电厂负责供电电网负责送电配电设备负责把电送进去 VRT 这类公司负责稳定供电和散热这就是为什么 AI 电力绝对不只是： $CEG、$VST。真正值得看的，是整条产业链。然后还有一条弹性更大的支线：先进核能 / 核聚变。这一块我会分成两类看。第一类：先进核能核心标的 $XE 我目前重点关注的一只。市场主要交易的是先进核能、SMR，以及未来 AI 数据中心对长期稳定电源的需求。 $OKLO Sam Altman 参与投资，也是现在“AI + 核能”辨识度最高的标的之一。它的逻辑非常直接： AI 要大量电力 → 数据中心需要稳定基荷能源 → 核能重新被重视。 $SMR NuScale。美股里最典型的 SMR 概念股之一。虽然 SMR 本质上还是核裂变，不是核聚变，但资金交易的时候，经常把：核裂变、SMR、核聚变、AI 电力放在同一个大主题里。第二类：核工业产业链 $BWXT 核反应堆、核军工、核工业设备。更像卖铲子的。 $CCJ Cameco。全球重要铀资源公司之一。只要市场开始交易核电复兴、核燃料紧缺、核电重启，它基本都会被关注。所以我现在看美国 AI 电力，大致就两条线：第一条：确定性更高 AI 数据中心扩张 → 发电 → 输配电 → 电网建设 → UPS → 散热 → 备用电源代表： $GEV、$CEG、$VST、$ETN、$VRT、$PWR、$TT 第二条：弹性更大 AI 用电爆发 → 核电复兴 → SMR → 先进核能 / 核聚变代表： $OKLO、$SMR、$XE、$BWXT、$CCJ 第一条交易的是：订单和业绩。第二条交易的是：未来能源结构的想象空间。但核能这条线要特别注意：很多公司现在还没有稳定盈利，甚至还处于商业化早期阶段。估值交易的不是今天，而是未来 5 年、10 年甚至更远的预期。所以 AI 电力里，我更喜欢把： $GEV、$ETN、$VRT、$CEG、$PWR 当成主线。把： $OKLO、$SMR、$XE 当成高弹性方向。以前看 AI，我第一反应是： GPU 够不够？现在我越来越觉得，还必须再问一句：电够不够？

孙哥：人生的尽头是实体。所以我买了几个核电站。看美国 AI 电力股，按产业链来拆解：我们买不起核电站，我们买电力股。现在看 AI，只盯 GPU 已经不够了。真正限制 AI 数据中心扩张的，越来越可能是两个东西：电力 + 散热。发电 → 供电 → 电网 → 配电 → 数据中心电源 → 散热 → 备用电源 → AI算力这样看就很清楚。第一层：发电设备 $GEV、$CAT、$CMI、$BE 燃气轮机、发电机、燃料电池。 AI 数据中心首先要解决的不是 GPU，而是：电从哪里来。第二层：电力运营商 $CEG、$VST、$NRG、$NEE 核电、天然气、电力资产。 AI 数据中心用电量越大，稳定、长期、可持续的大规模电源价值就越高。这一层也是现在市场最熟悉的“AI 电力股”。第三层：输配电设备 $ETN、$GEV、$HUBB、$NVT、$POWL 电发出来以后，不可能直接插到 GPU 上。中间还要经过：变压器、开关设备、配电系统、电气连接。 AI 数据中心越建越多，这一层的订单也会跟着放大。第四层：电网建设 $PWR、$EME 设备有了，还得有人建。输电线路、变电站、数据中心配套电力工程，全部需要施工。所以 AI 电力不仅是卖设备，基建公司一样吃得到。第五层：数据中心电源 $VRT、$ETN、$NVT 这一层离服务器已经非常近了。 UPS、配电、电源管理，把外面的电稳定送进服务器和 GPU 机柜。如果说前面解决的是“有没有电”，这一层解决的是：电能不能稳定送到服务器。第六层：散热 $VRT、$TT、$JCI GPU 功耗越来越高，散热已经变成 AI 数据中心最核心的问题之一。以前一个机柜几千瓦、十几千瓦。现在高密度 AI 机柜不断往几十甚至上百千瓦走。所以 AI 数据中心不是有电就行，还得把热排出去。第七层：备用电源 / 微电网 $GNRC、$CAT、$CMI、$BE 数据中心最怕的事情就是停电。因此备用发电、现场发电、微电网的重要性正在快速提升。 AI 数据中心建设热潮，已经开始把需求传导到传统发电设备厂商。第八层：最终需求端 $MSFT、$GOOGL、$AMZN、$META、$ORCL 这些巨头继续烧钱建 AI 数据中心，上面整个产业链才会持续有订单。所以 AI 电力最简单的逻辑就是： GPU 负责吃电发电设备负责造电电厂负责供电电网负责送电配电设备负责把电送进去 VRT 这类公司负责稳定供电和散热这就是为什么 AI 电力绝对不只是： $CEG、$VST。真正值得看的，是整条产业链。然后还有一条弹性更大的支线：先进核能 / 核聚变。这一块我会分成两类看。第一类：先进核能核心标的 $XE 我目前重点关注的一只。市场主要交易的是先进核能、SMR，以及未来 AI 数据中心对长期稳定电源的需求。 $OKLO Sam Altman 参与投资，也是现在“AI + 核能”辨识度最高的标的之一。它的逻辑非常直接： AI 要大量电力 → 数据中心需要稳定基荷能源 → 核能重新被重视。 $SMR NuScale。美股里最典型的 SMR 概念股之一。虽然 SMR 本质上还是核裂变，不是核聚变，但资金交易的时候，经常把：核裂变、SMR、核聚变、AI 电力放在同一个大主题里。第二类：核工业产业链 $BWXT 核反应堆、核军工、核工业设备。更像卖铲子的。 $CCJ Cameco。全球重要铀资源公司之一。只要市场开始交易核电复兴、核燃料紧缺、核电重启，它基本都会被关注。所以我现在看美国 AI 电力，大致就两条线：第一条：确定性更高 AI 数据中心扩张 → 发电 → 输配电 → 电网建设 → UPS → 散热 → 备用电源代表： $GEV、$CEG、$VST、$ETN、$VRT、$PWR、$TT 第二条：弹性更大 AI 用电爆发 → 核电复兴 → SMR → 先进核能 / 核聚变代表： $OKLO、$SMR、$XE、$BWXT、$CCJ 第一条交易的是：订单和业绩。第二条交易的是：未来能源结构的想象空间。但核能这条线要特别注意：很多公司现在还没有稳定盈利，甚至还处于商业化早期阶段。估值交易的不是今天，而是未来 5 年、10 年甚至更远的预期。所以 AI 电力里，我更喜欢把： $GEV、$ETN、$VRT、$CEG、$PWR 当成主线。把： $OKLO、$SMR、$XE 当成高弹性方向。以前看 AI，我第一反应是： GPU 够不够？现在我越来越觉得，还必须再问一句：电够不够？

D师

13,562 次观看 • 1 个月前

未来一切都是算力，最后一切都是电力！马斯克说了未来的货币就是电力，你有多少度电就是有多少钱！西部大开发和东北振兴都会自然实现了！西藏青海的盐湖里的锂会变成储能的锂电池，西部的低温水电，东北内蒙新疆的低温加煤炭最终转化为指挥东京、首尔、纽约的算力！我要是云贵川藏青的省委书记，现在就砸锅卖铁大建各种电站，然后无上限的建设大储能项目，坐等算力中心自己来求你！不需要西电东输或者西气东输了，现在是西算东输，光纤在理论上是无损耗的能源输送终极模式！

未来一切都是算力，最后一切都是电力！马斯克说了未来的货币就是电力，你有多少度电就是有多少钱！西部大开发和东北振兴都会自然实现了！西藏青海的盐湖里的锂会变成储能的锂电池，西部的低温水电，东北内蒙新疆的低温加煤炭最终转化为指挥东京、首尔、纽约的算力！我要是云贵川藏青的省委书记，现在就砸锅卖铁大建各种电站，然后无上限的建设大储能项目，坐等算力中心自己来求你！不需要西电东输或者西气东输了，现在是西算东输，光纤在理论上是无损耗的能源输送终极模式！

李三笑0008

90,060 次观看 • 7 个月前

现在的春晚再也听不到 “中国中央电视台”这几个字了😭😭😭 以前听朱军和周涛一人一句“中国中央电视台”感觉好大气，后来改成中国中央广播电视台就没那个感觉了！现在的女主持人虽然也漂亮，但就是小家碧玉的感觉，像是临时来顶替的，以前的这几个就真的大气端庄，我印象里春晚就该配这几张脸！可能时代审美变了…… 但是以前的主持人给人一种国泰民安的感觉，都很大气~

现在的春晚再也听不到 “中国中央电视台”这几个字了😭😭😭 以前听朱军和周涛一人一句“中国中央电视台”感觉好大气，后来改成中国中央广播电视台就没那个感觉了！现在的女主持人虽然也漂亮，但就是小家碧玉的感觉，像是临时来顶替的，以前的这几个就真的大气端庄，我印象里春晚就该配这几张脸！可能时代审美变了…… 但是以前的主持人给人一种国泰民安的感觉，都很大气~

Stanley

196,869 次观看 • 7 个月前

卧槽！人类又有新突破了！存储已经不够看了，现在已经发展到DNA存储了，有多夸张？一个DNA理论存储上限能达到2.15亿GB，在合适的环境下可以保存数千年。如果说把整个人类文明至今产生的所有的文字、电影、照片，甚至是每一行代码全都打包存起来，一辆面包车大小的空间就差不多了。这听起来很科幻，但理论上是可以的。 DNA是这个星球上最普遍、最古老也是效率最高的存储系统，生命就用它来存储和传递信息的那既然大自然在41年前就已经给出了答案，可这又是如何实现的呢？

卧槽！人类又有新突破了！存储已经不够看了，现在已经发展到DNA存储了，有多夸张？一个DNA理论存储上限能达到2.15亿GB，在合适的环境下可以保存数千年。如果说把整个人类文明至今产生的所有的文字、电影、照片，甚至是每一行代码全都打包存起来，一辆面包车大小的空间就差不多了。这听起来很科幻，但理论上是可以的。 DNA是这个星球上最普遍、最古老也是效率最高的存储系统，生命就用它来存储和传递信息的那既然大自然在41年前就已经给出了答案，可这又是如何实现的呢？

0x鸣人

55,442 次观看 • 2 个月前

AI的尽头是核电站。这不是科幻，是英伟达CEO黄仁勋的预测。他说，当前最大的瓶颈就是能源。 AI工厂的耗电量太惊人了。谷歌已经开始为自己的AI工厂建造发电厂了。怎么办？黄仁勋给出了时间表。未来6到7年，你会看到大量小型核反应堆出现。多小算小？几百兆瓦级别。这意味着什么？每个公司，每个工厂，都会成为自己的发电站。就像你家旁边的农场一样，自给自足。这完全绕开了老旧的国家电网。摆脱了对电网的依赖，也减轻了它的负担。需要多少电，就建多少。多余的电，还能卖回给电网。这听起来像是能源独立的终极形态。绕过华盛顿和环保主义者推动的那些不稳定的绿色能源方案。把权力从大型能源公司和全球主义议程那里拿回来。这不就是平民主义在能源领域的体现吗？如果每个社区和企业都能实现能源自主，整个国家的经济和安全格局会发生什么变化？这会不会是MAGA议程中，实现美国能源主导地位的另一条路径？

AI的尽头是核电站。这不是科幻，是英伟达CEO黄仁勋的预测。他说，当前最大的瓶颈就是能源。 AI工厂的耗电量太惊人了。谷歌已经开始为自己的AI工厂建造发电厂了。怎么办？黄仁勋给出了时间表。未来6到7年，你会看到大量小型核反应堆出现。多小算小？几百兆瓦级别。这意味着什么？每个公司，每个工厂，都会成为自己的发电站。就像你家旁边的农场一样，自给自足。这完全绕开了老旧的国家电网。摆脱了对电网的依赖，也减轻了它的负担。需要多少电，就建多少。多余的电，还能卖回给电网。这听起来像是能源独立的终极形态。绕过华盛顿和环保主义者推动的那些不稳定的绿色能源方案。把权力从大型能源公司和全球主义议程那里拿回来。这不就是平民主义在能源领域的体现吗？如果每个社区和企业都能实现能源自主，整个国家的经济和安全格局会发生什么变化？这会不会是MAGA议程中，实现美国能源主导地位的另一条路径？

墓碑科技

20,552 次观看 • 7 个月前

马斯克怎么评价比尔·盖茨？一句话总结： “他科学不行。” 这可不是随口说的。盖茨跑去特斯拉的超级工厂找马斯克。当面告诉他：长续航的电动卡车，不可能实现。马斯克都听懵了。反问： “可是……我们已经造出来了啊？” “百事公司就在用。” “你可以自己去开一辆试试。” 盖茨还是摇头： “不，不，这行不通。” 马斯克只好跟他讲技术细节。电动卡车行不行，就看两个核心数字： 1. 电池的能量密度。 2. 卡车本身的能源效率。于是马斯克问盖茨： “你觉得是哪个数字算错了？” “你认为正确的数字又该是多少？” 结果呢？盖茨一个数字也答不上来。完全不知道。这就奇怪了。连最基础的数据都搞不清楚，怎么就敢下结论说“不可能”？一个靠软件起家的人，对硬件物理的理解如此浅薄。这样的人，却在全世界指导能源政策、气候变化。他到底懂多少？还是说，他根本不在乎事实，只在乎叙事？

马斯克怎么评价比尔·盖茨？一句话总结： “他科学不行。” 这可不是随口说的。盖茨跑去特斯拉的超级工厂找马斯克。当面告诉他：长续航的电动卡车，不可能实现。马斯克都听懵了。反问： “可是……我们已经造出来了啊？” “百事公司就在用。” “你可以自己去开一辆试试。” 盖茨还是摇头： “不，不，这行不通。” 马斯克只好跟他讲技术细节。电动卡车行不行，就看两个核心数字： 1. 电池的能量密度。 2. 卡车本身的能源效率。于是马斯克问盖茨： “你觉得是哪个数字算错了？” “你认为正确的数字又该是多少？” 结果呢？盖茨一个数字也答不上来。完全不知道。这就奇怪了。连最基础的数据都搞不清楚，怎么就敢下结论说“不可能”？一个靠软件起家的人，对硬件物理的理解如此浅薄。这样的人，却在全世界指导能源政策、气候变化。他到底懂多少？还是说，他根本不在乎事实，只在乎叙事？

墓碑科技

163,892 次观看 • 6 个月前

马斯克给出了一个明确的警告： AI竞赛，中共国正在获胜。这听起来有点反直觉。不是芯片决定胜负吗？不是美国在芯片上遥遥领先吗？马斯克看到了另一面。他认为到了2026年，中共国的发电量将超过美国的三倍。 AI的本质是算力，算力的本质是能源。他们会解决芯片问题的。他们会开始自己大规模制造芯片。而且，摩尔定律已经死了。这是英伟达黄仁勋亲口说的。从3纳米到2纳米，性能提升不是3:2，可能只有10%。这意味着芯片技术的物理极限越来越近。技术进步的回报在递减。当所有人都快要撞到同一堵墙上时，领先者的优势就被削弱了。这给了追赶者一个巨大的机会窗口。几十年来，华尔街和建制派精英们推动的全球化，将美国的制造业和供应链拱手相让。他们以为只是转移了低端工厂，换来了廉价商品。但实际上，他们转移的是一个国家的工业基础和能源命脉。现在，我们看到结果了。当AI时代真的到来，竞争的核心又回到了最朴素的工业基础：能源和制造。最终的局面可能是，中共国将拥有比其他任何人都多的电力。也可能拥有比任何人都多的芯片。

马斯克给出了一个明确的警告： AI竞赛，中共国正在获胜。这听起来有点反直觉。不是芯片决定胜负吗？不是美国在芯片上遥遥领先吗？马斯克看到了另一面。他认为到了2026年，中共国的发电量将超过美国的三倍。 AI的本质是算力，算力的本质是能源。他们会解决芯片问题的。他们会开始自己大规模制造芯片。而且，摩尔定律已经死了。这是英伟达黄仁勋亲口说的。从3纳米到2纳米，性能提升不是3:2，可能只有10%。这意味着芯片技术的物理极限越来越近。技术进步的回报在递减。当所有人都快要撞到同一堵墙上时，领先者的优势就被削弱了。这给了追赶者一个巨大的机会窗口。几十年来，华尔街和建制派精英们推动的全球化，将美国的制造业和供应链拱手相让。他们以为只是转移了低端工厂，换来了廉价商品。但实际上，他们转移的是一个国家的工业基础和能源命脉。现在，我们看到结果了。当AI时代真的到来，竞争的核心又回到了最朴素的工业基础：能源和制造。最终的局面可能是，中共国将拥有比其他任何人都多的电力。也可能拥有比任何人都多的芯片。

墓碑科技

39,942 次观看 • 8 个月前