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马斯克的500兆瓦AI梦，落地在沙特不是在美国，不是在加州，也不是在德州，而是在沙特马斯克宣布xAI将在沙特与英伟达合作，建造一个500兆瓦的数据中心。事情发生在美沙投资论坛上，公开宣布。 500兆瓦是什么概念？直接碾压OpenAI现有算力级别，相当于在沙漠里开出一台核反应堆规模的AI引擎。问题是，这种规模的项目，为何选在中东？美国不是缺钱，是缺政治意志。硅谷越来越被官僚主义和激进意识形态锁死，从限制芯片对华出口到限制能源基础设施建设，每一步都在掏空本土技术优势。结果是，能源自由、决策高效、没有ESG掣肘的沙特，成了下一轮AI军备竞赛的主战场。别忘了，投资的是数据中心，不是绿能风电场。而协同方英伟达，又正处于中美技术冷战的中心。马斯克这步棋，究竟是全球化的现实妥协，还是又一次对“美国制造”的无声嘲讽？讽刺的是，在美本土最需要强化AI硬件基础设施的时候，关键项目一个接一个往海外送。最懂前沿科技的亿万富豪，最先放弃对本国政府的期待。

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马斯克，要用100万颗GPU造智能？去年他刚连上20万颗GPU，已经是全球第一。今年目标：100万颗，成本高达400亿到600亿美元。这是全世界第一次，有人用这种方式堆出AI的极限。他不是在建AI模型，而是在造一台超级AI工厂。用最硬核的方式，把智能硬拼出来。这不仅是资本的竞赛，更是算力的军备竞赛。每一块GPU，都是通向通用AI的一块砖。当别人还在调参数、调算法，马斯克已经直接开造，砸出来一个AI地基。这不是模型迭代，而是智能的工业化。全球AI竞赛，可能从此进入下一个阶段。

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英伟达黄仁勋在沙特接受访谈完整版👇 沙特要造AI工厂！一出手就是500兆瓦的部署，跟谁合作？英伟达。这背后是什么逻辑？用能源炼AI！这事得从英伟达和沙特一家叫Humane的AI公司说起。两块Blackwell芯片，就重得拿不动。功耗多少？2500瓦。而沙特要建的，是500兆瓦的计算基础设施。想想这规模人工智能，公认的革命性技术，可能是任何时代最具变革性的。它会改变每个行业，成为每个行业的基础设施。沙特的Humane公司，就要在当地建设这个AI基础设施。但很多人没意识到， AI不仅是变革技术，它本身就是个产业。一个制造业！这个制造业需要什么？能源。沙特有什么？能源。通过英伟达这种AI超级计算机，本质上就是AI工厂。能源驱动这些AI工厂，生成tokens。这些token再被重组成应用程序和解决问题的AI。这就是Humane要为沙特和世界创造的东西。基础设施搞定了，创新就看模型了。生成式AI很火，但黄仁勋还提到了别的。物理世界和物理AI。这跟生成式AI、跟英伟达提供给Humane的平台，是什么关系？过去12年，AI产业发展神速。最早是感知AI：能识别猫、文字、声音、语音。感知AI进化到生成式AI：用文字生成文字，文字生成图像，文字生成化学物质和蛋白质。现在是第三个时代：AI能推理。这种能力的应用就是智能体AI（Agentic AI）。它有自主性，能用工具、能推理、能解决问题，就像电脑里的数字机器人。下一个时代，英伟达正在攻克的，是理解物理规律的AI。物理世界的常识：瓶子倒了会掉下来，理解重力、惯性、因果、物体恒存性、遮挡等等。这些我们人类的常识，要教给AI。下一代物理AI，结合已有的技术，可以被赋予物理形态。这个物理形态，就是机器人技术。 AI的时代发展飞快，今天我们身处智能体AI世界，很快就会进入机器人或物理AI的世界。 Humane这家公司，源于沙特王储的愿景。要在AI全价值链上发力。建设大规模数据中心，目标是到2030年达到1.9吉瓦。还要推进AI芯片、云、模型、应用和解决方案。沙特的目标，是建设自己国家的AI基础设施，参与并塑造这项变革性技术的未来。

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AI不只在硅谷爆发，真正的战场，在路易斯安那。谁能想到，大模型之争背后，狂抢天然气？几家巨头刚刚公布财报，资本狂飙，几千亿美元正砸向同一个方向：AI数据中心。但这不是在旧金山，不是在纽约，而是在美国南部路易斯安那！为什么？能源。这里天然气丰富，电力便宜，正好满足AI的胃口。高算力=高耗能，而AI的数据中心，正是吞电巨兽。所以你会看到，微软、谷歌、亚马逊，正在低调进入，建厂、签约、拿地，一步步落子布局。这两周市场已经给出信号： AI是主线，数据中心是硬件载体，能源是基础设施。三者闭环，美国的下一个技术奇迹，正在这些你从未注意的州份里生根发芽。如果你不在路易斯安那，你可能察觉不到；如果你还盯着旧金山，你可能已经错过了。 AI的未来，不只是代码和模型，更是电力与土地的战争。那为什么天然气电厂最适合AI数据中心呢？请答题👇

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沙特买F-35，不只是买战斗机。他们顺带“顺手”投资了1万亿美元，锁住了美国军火、芯片和科技未来。不仅用钱投票投向美国，还在经济绑定上狠狠下一注。这是一次赤裸裸的“实力选边站”。财政部长Scott Bessent说得漂亮：世界想从美国拿什么？战力、技术、金融体系。沙特这次全都要。问：凭什么是美国？第一，美国仍然是全球唯一真正具有“技术-资本-货币”三位一体能力的国家。第二，F-35代表的是主权信任，不是买架飞机就完事，而是进入美军体系，接受背后的协同、运行、维护、内网数据通道……亲儿子才配得上的待遇。第三，是美元。只有美元还能撑起全球配资核心，沙特是投票给“美元还能撑下去”。但这1万亿美元投资是否真的“回报可期”？还能是沙特说了算的局吗？这种绑定，看似是沙特在押注，其实更像是接受了条款。一个不被广泛提及的真问题：美国和沙特这种经济-军事深度捆绑，为何不发生在中共国身上？别怪中东亲美，是中共的体制和政策，给不了盟友安全感。它提供不了真正的科技平台，搞不出赋能型资本生态，还老想着掏空对方主权。资本不是傻子，愿赌，也看赌品。沙特押注美国，是在选一个未来。你说，是赌局，还是投名状？

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沙特突然加码，投下1万亿美元重金。不是去中东，不是去欧洲，是砸给了美国。川普一开口，沙特王室就把原定6000亿投资提到了1万亿。这是什么影响力？这就是谈判桌上的王者。别忘了，这些钱不是光流进华尔街，是流向美国工人饭碗的。川普原话：“我对公司赚不赚钱不在乎，我在乎的是你们有没工作。” 在DC同胞抢着给全球输出工业的时候，有人真的把“美国优先”落实在投资账本里了。我们得问：为什么沙特现在敢投？是因为看准谁会在2025掌权？还是因为中共经济放缓、内部通缩严重，让中东资本不再押宝“东边”？或许都不是，他们只是终于看到了一个愿意跟他们平等做生意、而不是居高临下发号施令的美国政府。注意，这不是援助，不是气候赔款，也不是无底洞战略援助；这是实打实的资本入场，是能源财富回流，是实体经济的热启动。对比那些还在高喊“全球绿色重塑”的政客，这才是现实主义的胜利。有胆量，也有成果。 1万亿美元，不仅是钱，是信任的投票。谁能承接住这笔信任，我们很快就能看到。

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马斯克给出了一个明确的警告： AI竞赛，中共国正在获胜。这听起来有点反直觉。不是芯片决定胜负吗？不是美国在芯片上遥遥领先吗？马斯克看到了另一面。他认为到了2026年，中共国的发电量将超过美国的三倍。 AI的本质是算力，算力的本质是能源。他们会解决芯片问题的。他们会开始自己大规模制造芯片。而且，摩尔定律已经死了。这是英伟达黄仁勋亲口说的。从3纳米到2纳米，性能提升不是3:2，可能只有10%。这意味着芯片技术的物理极限越来越近。技术进步的回报在递减。当所有人都快要撞到同一堵墙上时，领先者的优势就被削弱了。这给了追赶者一个巨大的机会窗口。几十年来，华尔街和建制派精英们推动的全球化，将美国的制造业和供应链拱手相让。他们以为只是转移了低端工厂，换来了廉价商品。但实际上，他们转移的是一个国家的工业基础和能源命脉。现在，我们看到结果了。当AI时代真的到来，竞争的核心又回到了最朴素的工业基础：能源和制造。最终的局面可能是，中共国将拥有比其他任何人都多的电力。也可能拥有比任何人都多的芯片。

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美国开启AI全球跑马圈地，通过输出自己的芯片和云服务，实现用自己的技术标准来占坑的目的。再次感慨美国的纠错能力。Biden的芯片出口限制法案是今年1月才推出的，现在已经被推翻了。如果这次不是Trump上台，这个法案会再实施4年。如果是这样，4年足够让中国在芯片上追上美国，然后把沙特这种被归在第二类配额限制的国家给抢走。真不知道是因为美国运气好，还是背后有什么神秘的力量。这种大事也不是我能操心的，我关心的就是特斯拉和芯片公司在沙特赢麻了，给我贡献投资收益就行了。详情请见视频。

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黄仁勋把人工智能拆解成了五个层次：能源、芯片、基础设施、模型以及应用这小子对中国的执念非常深，他在这五个层级上将中国的 AI 和美国的 AI 做了比较 - 在能源上，中国的能源总量是美国的两倍 - 芯片上，美国领先了中国好几代，但要提防中国赶上 - 基础设施，中国建造的速度超越美国 - 模型层，美国的前沿模型是世界顶尖水平，中国在开源领域遥遥领先 - 在实际应用上，中国人更接受 AI，而美国人恐惧 AI

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黄仁勋财报电话会议的开场发言：芯片管制，正在锁死中美AI市场以下黄仁勋的观点：你以为禁售芯片能挡住中国AI？实际结果反了。中国是全球最大AI市场之一，有全球一半的AI人才。谁占住这个平台，谁就领先全球。现在，价值500亿美元的中国市场，已经对美国企业紧闭大门。以英伟达为例，由于H20的出口禁令，“Hopper”数据中心业务在中国彻底停摆。我们无法再降配应付规定，只能账上核销数十亿美元的库存在手打水漂。寻找有限的竞争窗口，但Hopper芯片已无路可走。而中国的AI，哪怕没有美国产品，也照样进化。算力不会停，模型依然训练和上线。问题不再是“中国有没有AI”，有的是，而是“这个全球最大AI市场到底跑在谁的底座上”？你封住美国芯片，恰恰逼出中国本土创新和规模化能力，让对手在海外变得更强，美国自己的根基反而被削弱。 AI竞争，不只是芯片层面，更是谁能占据操作系统、标准、生态，整个科技栈。下一个阶段还会包含6G、量子计算，美国基础设施领导地位岌岌可危。政策制定者最大误判：以为中国做不出AI芯片。事实呢？中国制造能力惊人，这一假设彻底失效。 AI平台的胜负，本质上取决于谁能赢得开发者。如果管制政策只让全球一半AI人才向美国的竞争对手靠拢，结果只会削弱美国自己。出口限制，理应是让美国站得更高，而不是反手把赛道让给别人。 🙋老黄，你得把中共和中国分开看呐，中国的制造能力惊人，但有中共在，肯定造不出高端芯片的！你不知道中共国造芯片的大佬们要么在监狱里，要么在去监狱的路上吗？

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世界最后的选择题是什么？美国，中共国，还是俄罗斯？ Palantir 的CEO，Alex Karp，把话挑明了。他说，知识分子总爱幻想一个基于规则的、人人平等的世界。听起来很美，对吧？但在现实世界里，根本不是这么回事。战场上，唯一的优势就是技术优势。美国为什么能赢二战？技术。为什么能在伊朗、在委内瑞拉占据绝对主导？还是技术。 Karp认为，这不是为了美国自己。是为了整个世界。必须有一个力量，拥有最后的决定权。而获得这个决定权的唯一方法，就是军事上的绝对优势。这种优势，只能靠技术堆出来。左派精英们天天喊着和平与爱。却忘了和平是靠实力换来的，不是靠空谈。当他们还在辩论“规则”的时候，对手早已把武器对准了他们。这个世界，最终还是实力说了算。想当善人？你得先有能力阻止恶人。

世界最后的选择题是什么？美国，中共国，还是俄罗斯？ Palantir 的CEO，Alex Karp，把话挑明了。他说，知识分子总爱幻想一个基于规则的、人人平等的世界。听起来很美，对吧？但在现实世界里，根本不是这么回事。战场上，唯一的优势就是技术优势。美国为什么能赢二战？技术。为什么能在伊朗、在委内瑞拉占据绝对主导？还是技术。 Karp认为，这不是为了美国自己。是为了整个世界。必须有一个力量，拥有最后的决定权。而获得这个决定权的唯一方法，就是军事上的绝对优势。这种优势，只能靠技术堆出来。左派精英们天天喊着和平与爱。却忘了和平是靠实力换来的，不是靠空谈。当他们还在辩论“规则”的时候，对手早已把武器对准了他们。这个世界，最终还是实力说了算。想当善人？你得先有能力阻止恶人。

墓碑科技

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英伟达现在每天产生的收入是10亿美元。在这个数字基础上，英伟达预计明年还能实现约70%的收入增长。要不是内存受限的话，这个数字还会更高。而华尔街的共识预期是40%+。这个巨大的差异说明了什么？一般公司发布前瞻数据，不会一下子拉到这么高。另外，基于英伟达的估计，那么2028年每股收益将达到20美元。英伟达的股价目前是220美元不到。可以算一下这个远期PE是多少。这个是AI泡沫所产生的数据？

英伟达现在每天产生的收入是10亿美元。在这个数字基础上，英伟达预计明年还能实现约70%的收入增长。要不是内存受限的话，这个数字还会更高。而华尔街的共识预期是40%+。这个巨大的差异说明了什么？一般公司发布前瞻数据，不会一下子拉到这么高。另外，基于英伟达的估计，那么2028年每股收益将达到20美元。英伟达的股价目前是220美元不到。可以算一下这个远期PE是多少。这个是AI泡沫所产生的数据？

徐老猫

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川普证明大家都错了终于敲定了！乌克兰和美国签署稀土和自然资源协议！一项足以改变乌克兰未来的基金，刚刚官宣成立。不是援助，是合资；不是救济，而是重建。美国财政部长贝森特宣布：美乌签署历史性经济伙伴协议，正式设立“美乌重建投资基金”。什么意思❓ 美国要和乌克兰一起投钱，一起建产业，一起搞经济复苏。不是撒钱，而是入股。不是短期输血，而是长期共赢。这个基金怎么运作❓ 由美国国际开发金融公司牵头，联合乌克兰政府共同设立。核心目标两个：一个是“解锁乌克兰的增长资产”，也就是把被战争压住的潜力释放出来；另一个是“引入美国的人才、资本和治理标准”，直接把乌克兰的投资环境拉升到国际水平。这不仅是经济合作，更是地缘信号。贝森特说得很直接：今天的协议，是对俄罗斯最高层释放的一个明确信号—— 特朗普政府支持一个自由、主权、繁荣的乌克兰。战争该结束了，杀戮必须停止。接下来？美乌双方将快速推进这项基金的落地执行。真正的战后重建，正在加速开始。乌克兰正式进入美国的势力范围。遍布乌克兰的美国公司，是对乌克兰平民最好的保护。

川普证明大家都错了终于敲定了！乌克兰和美国签署稀土和自然资源协议！一项足以改变乌克兰未来的基金，刚刚官宣成立。不是援助，是合资；不是救济，而是重建。美国财政部长贝森特宣布：美乌签署历史性经济伙伴协议，正式设立“美乌重建投资基金”。什么意思❓ 美国要和乌克兰一起投钱，一起建产业，一起搞经济复苏。不是撒钱，而是入股。不是短期输血，而是长期共赢。这个基金怎么运作❓ 由美国国际开发金融公司牵头，联合乌克兰政府共同设立。核心目标两个：一个是“解锁乌克兰的增长资产”，也就是把被战争压住的潜力释放出来；另一个是“引入美国的人才、资本和治理标准”，直接把乌克兰的投资环境拉升到国际水平。这不仅是经济合作，更是地缘信号。贝森特说得很直接：今天的协议，是对俄罗斯最高层释放的一个明确信号—— 特朗普政府支持一个自由、主权、繁荣的乌克兰。战争该结束了，杀戮必须停止。接下来？美乌双方将快速推进这项基金的落地执行。真正的战后重建，正在加速开始。乌克兰正式进入美国的势力范围。遍布乌克兰的美国公司，是对乌克兰平民最好的保护。

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