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黄仁勋公开承认自己犯过一个巨大的商业失误。当年 OpenAI 和 Anthropic 刚起步，最缺的就是算力和钱。英伟达本可以提前锁定这两张底牌。结果老黄手一松，把它们拱手让给了微软、谷歌和亚马逊。巨头们砸下重金，换回了这些 AI 实验室的独家算力承诺。为什么会放跑他们？老黄的想法很传统，他以为初创公司缺钱去硅谷找风投就行了。现实很快给他上了一课。没有哪家风险投资机构敢为一个前景不明的 AI 实验室，一次性拍出 50 到 100 亿美元。风投根本玩不起这种级别的游戏。早年的英伟达也没有这种财力。一家芯片供应商拿几十亿现金去赌别人的未来，在当时完全超出了他们的认知。这直接导致 Anthropic 被迫去敲谷歌和 AWS 的大门。现在情况彻底变了。手握巨额现金流的黄仁勋直接放话，绝不会再犯同样的错误。英伟达正在疯狂补票，接连以投资者身份重返 OpenAI 和 Anthropic 的股东名单。在顶级 AI 的牌桌上，用真金白银买算力绑定已经成了唯一的入场券。

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英伟达CEO黄仁勋说，Claude是这代人最牛的技术发明。这评价份量很重。 Anthropic这家公司，由前OpenAI的员工出走后创立。他们搞出了Claude。在黄仁勋看来，Claude的编程能力、推理能力都不可思议。英伟达内部已经全面在用。黄仁勋喊话所有软件公司，都应该去用它。这个信号很有意思。他是真心认为Claude最强？还是在AI竞赛中，为挑战者们提供弹药？毕竟，Anthropic是OpenAI和谷歌的直接对手。而英伟达的芯片，是所有AI公司都必须争夺的战略资源。一个更多元的AI市场，对芯片供应商绝对是好事。黄仁勋的这番话，究竟是在评价产品，还是在布局市场？ AI的战场上，每一个巨头的发声，可能都是在移动棋盘上的棋子。美国科技公司之间的激烈竞争，正在加速整个行业的前进。这场由美国主导的竞赛，目前看来，其他人连入场券都很难拿到。

英伟达CEO黄仁勋说，Claude是这代人最牛的技术发明。这评价份量很重。 Anthropic这家公司，由前OpenAI的员工出走后创立。他们搞出了Claude。在黄仁勋看来，Claude的编程能力、推理能力都不可思议。英伟达内部已经全面在用。黄仁勋喊话所有软件公司，都应该去用它。这个信号很有意思。他是真心认为Claude最强？还是在AI竞赛中，为挑战者们提供弹药？毕竟，Anthropic是OpenAI和谷歌的直接对手。而英伟达的芯片，是所有AI公司都必须争夺的战略资源。一个更多元的AI市场，对芯片供应商绝对是好事。黄仁勋的这番话，究竟是在评价产品，还是在布局市场？ AI的战场上，每一个巨头的发声，可能都是在移动棋盘上的棋子。美国科技公司之间的激烈竞争，正在加速整个行业的前进。这场由美国主导的竞赛，目前看来，其他人连入场券都很难拿到。

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58,371 Aufrufe • vor 7 Monaten

脸书没钱了。前几天刚借了1000亿美元。用来干嘛？投资数据中心，为了AI。蹊跷的地方来了。他们正想办法把这笔巨额债务从资产负债表上挪走。这样，我们就看不出他们现金耗尽、靠借贷度日的事实了。这是一个清晰的信号。科技巨头们在内部互相投资，吹起了一个巨大的AI泡沫。像一个卡特尔在玩左手倒右手的游戏。为什么他们敢这么做？回想2008年。那场危机本该是一次清理门户的机会。但精英们选择了纾困，而不是监管。华尔街和硅谷的巨头们学到了一个教训：无论玩多大，总会有人兜底。现在，这个游戏又玩到了AI领域。脸书已经用力过猛了。还记得他们的元宇宙吗？投了巨资，然后就无声无息地消失了。这次的AI泡沫，结局会不同吗？

脸书没钱了。前几天刚借了1000亿美元。用来干嘛？投资数据中心，为了AI。蹊跷的地方来了。他们正想办法把这笔巨额债务从资产负债表上挪走。这样，我们就看不出他们现金耗尽、靠借贷度日的事实了。这是一个清晰的信号。科技巨头们在内部互相投资，吹起了一个巨大的AI泡沫。像一个卡特尔在玩左手倒右手的游戏。为什么他们敢这么做？回想2008年。那场危机本该是一次清理门户的机会。但精英们选择了纾困，而不是监管。华尔街和硅谷的巨头们学到了一个教训：无论玩多大，总会有人兜底。现在，这个游戏又玩到了AI领域。脸书已经用力过猛了。还记得他们的元宇宙吗？投了巨资，然后就无声无息地消失了。这次的AI泡沫，结局会不同吗？

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18,491 Aufrufe • vor 7 Monaten

黄仁勋把话挑明了。他说谷歌、亚马逊、微软这些巨头自研的AI芯片，很难跟英伟达竞争。为什么？因为英伟达只做一件事，就是AI加速。规模大到别人无法想象。这背后是一个更深的逻辑。护城河不是芯片本身，而是CUDA。这个生态系统，已经捆绑了几乎所有的开发者。就像操作系统的Windows，想绕开它，成本太高了。软件定义硬件，这才是真正的壁垒。黄仁勋提到，他们的研发规模巨大。四万人只钻研一件事。技术迭代越来越难。 Hopper还算容易。 Blackwell已经非常难。下一代Rubin，他说“不可能完成”。这是不是一种战略性的示强？一边告诉华尔街自己的领先地位坚不可摧，一边警告所有潜在的竞争者，不要轻易进入这个赛道。这种近乎垄断的地位，对整个行业是好事吗？一家独大，会不会最终扼杀创新，让所有人都为昂贵的算力买单？当所有AI的未来都建立在一个公司的平台上，风险又在哪里？

黄仁勋把话挑明了。他说谷歌、亚马逊、微软这些巨头自研的AI芯片，很难跟英伟达竞争。为什么？因为英伟达只做一件事，就是AI加速。规模大到别人无法想象。这背后是一个更深的逻辑。护城河不是芯片本身，而是CUDA。这个生态系统，已经捆绑了几乎所有的开发者。就像操作系统的Windows，想绕开它，成本太高了。软件定义硬件，这才是真正的壁垒。黄仁勋提到，他们的研发规模巨大。四万人只钻研一件事。技术迭代越来越难。 Hopper还算容易。 Blackwell已经非常难。下一代Rubin，他说“不可能完成”。这是不是一种战略性的示强？一边告诉华尔街自己的领先地位坚不可摧，一边警告所有潜在的竞争者，不要轻易进入这个赛道。这种近乎垄断的地位，对整个行业是好事吗？一家独大，会不会最终扼杀创新，让所有人都为昂贵的算力买单？当所有AI的未来都建立在一个公司的平台上，风险又在哪里？

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168,352 Aufrufe • vor 6 Monaten

都说英伟达是AI算力的央行。一个季度吸金近600亿美元。客户主要是那几家云巨头，几乎所有AI规划都得看黄仁勋的产品周期。但现在，三个变化正在同时发生。第一，谷歌出手了。 2026年开始，将为Anthropic提供高达一百万个TPU。这是第一个真正有实力在顶尖规模上挑战英伟达的替代方案。第二，物理极限到了。现在的服务器机架功耗已达数百千瓦，兆瓦级的系统也快了。真正的瓶颈不再是芯片，而是电力和内存。 AI的狂飙突进，终于撞上了能源这堵墙。第三，英伟达自己也在“租”自己的卡。英伟达承诺花260亿美元从云伙伴那里租回自家GPU的使用权。上个季度这个数字才126亿。为什么？是产能不足，还是在利用金融手段巩固护城河，维持市场价格？这操作有点像央行印钱再回购债券，维持资产价格稳定。未来3到5年，格局会怎样？英伟达GPU仍是默认选项，但不再是唯一。谷歌TPU将成为第二个生态系统。而那些云巨头们，会拼命想办法摆脱“英伟达税”。这场算力之战，本质是科技巨头们在争夺定义未来的权力。但这和普通人有多大关系？是带来真正的技术普惠，还是仅仅把权力从一个垄断者转移到另一个？

都说英伟达是AI算力的央行。一个季度吸金近600亿美元。客户主要是那几家云巨头，几乎所有AI规划都得看黄仁勋的产品周期。但现在，三个变化正在同时发生。第一，谷歌出手了。 2026年开始，将为Anthropic提供高达一百万个TPU。这是第一个真正有实力在顶尖规模上挑战英伟达的替代方案。第二，物理极限到了。现在的服务器机架功耗已达数百千瓦，兆瓦级的系统也快了。真正的瓶颈不再是芯片，而是电力和内存。 AI的狂飙突进，终于撞上了能源这堵墙。第三，英伟达自己也在“租”自己的卡。英伟达承诺花260亿美元从云伙伴那里租回自家GPU的使用权。上个季度这个数字才126亿。为什么？是产能不足，还是在利用金融手段巩固护城河，维持市场价格？这操作有点像央行印钱再回购债券，维持资产价格稳定。未来3到5年，格局会怎样？英伟达GPU仍是默认选项，但不再是唯一。谷歌TPU将成为第二个生态系统。而那些云巨头们，会拼命想办法摆脱“英伟达税”。这场算力之战，本质是科技巨头们在争夺定义未来的权力。但这和普通人有多大关系？是带来真正的技术普惠，还是仅仅把权力从一个垄断者转移到另一个？

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47,853 Aufrufe • vor 9 Monaten

英伟达的前六个月，就是三个人每天聊午饭聊出来的。听起来很扯，但这是黄仁勋亲口说的。 30岁的黄仁勋，没上过一堂商业课，没上过一堂营销课。每天的“大事”是什么？ “嘿，今天午饭去哪吃？” “费城奶酪牛排还是中餐？” 就这样聊了几个月。听着是不是有点“可悲”？当时的他，正在读各种“如何开公司”的书。想搞明白什么是风险投资，怎么注册公司。遇到一个律师，律师问他口袋里有多少钱。 “200美元。” “好，给我200美元。” 就这样，黄仁勋用200美元买下了英伟达20%的股份。那商业计划书呢？ “我从来没写完过。” “说实话，根本不知道怎么写完。” 如果他当初真的把那本厚厚的创业指南读完，英伟达可能早就没钱、没时间，直接死了。这就引出了一个核心问题。风险投资（VC）到底在投什么？他们不投商业计划书。因为那玩意儿太容易写了。他们投的是人。问题变成了：他们信你吗？你的声誉、你的履历、你做过的事，比一份完美的计划书重要得多。伟大的公司，始于伟大的人，而不是伟大的计划。这套逻辑，在几十年前的硅谷是黄金法则。它奖励真正的创造者、实干家和有信誉的工程师。但今天呢？当华尔街和全球主义精英们把这套逻辑玩坏了之后，我们看到了什么？我们看到了SBF和FTX。计划书完美，背景光鲜，政治正确拉满。华尔街和达沃斯的精英们追捧他，因为他符合“他们”的叙事。结果呢？一场精心包装的庞氏骗局。黄仁勋的成功，恰恰是对当前这种“精英认证”投资模式的拷问。当资本不再寻找真正能创造价值的人，而是寻找能讲出最动听故事、最符合政治正确的人时，系统是不是出了问题？究竟是应该相信一个埋头苦干、连商业计划书都写不好的工程师，还是一个毕业于名校、被媒体和精英圈子背书的“故事大王”？

英伟达的前六个月，就是三个人每天聊午饭聊出来的。听起来很扯，但这是黄仁勋亲口说的。 30岁的黄仁勋，没上过一堂商业课，没上过一堂营销课。每天的“大事”是什么？ “嘿，今天午饭去哪吃？” “费城奶酪牛排还是中餐？” 就这样聊了几个月。听着是不是有点“可悲”？当时的他，正在读各种“如何开公司”的书。想搞明白什么是风险投资，怎么注册公司。遇到一个律师，律师问他口袋里有多少钱。 “200美元。” “好，给我200美元。” 就这样，黄仁勋用200美元买下了英伟达20%的股份。那商业计划书呢？ “我从来没写完过。” “说实话，根本不知道怎么写完。” 如果他当初真的把那本厚厚的创业指南读完，英伟达可能早就没钱、没时间，直接死了。这就引出了一个核心问题。风险投资（VC）到底在投什么？他们不投商业计划书。因为那玩意儿太容易写了。他们投的是人。问题变成了：他们信你吗？你的声誉、你的履历、你做过的事，比一份完美的计划书重要得多。伟大的公司，始于伟大的人，而不是伟大的计划。这套逻辑，在几十年前的硅谷是黄金法则。它奖励真正的创造者、实干家和有信誉的工程师。但今天呢？当华尔街和全球主义精英们把这套逻辑玩坏了之后，我们看到了什么？我们看到了SBF和FTX。计划书完美，背景光鲜，政治正确拉满。华尔街和达沃斯的精英们追捧他，因为他符合“他们”的叙事。结果呢？一场精心包装的庞氏骗局。黄仁勋的成功，恰恰是对当前这种“精英认证”投资模式的拷问。当资本不再寻找真正能创造价值的人，而是寻找能讲出最动听故事、最符合政治正确的人时，系统是不是出了问题？究竟是应该相信一个埋头苦干、连商业计划书都写不好的工程师，还是一个毕业于名校、被媒体和精英圈子背书的“故事大王”？

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138,080 Aufrufe • vor 7 Monaten

太疯狂了！就在SpaceX历史性IPO的前一周，他们被曝出与谷歌签下了一份长达三年、总额最高可达300亿美元的天价算力租赁大单。加上不到一个月前Anthropic的超大额算力承诺，这两家全球顶级AI实验室已经累计向马斯克贡献了超700亿美元的合同价值。在此前的IPO路演中华尔街一直极其担忧马斯克疯狂烧钱建设近2吉瓦的算力中心会导致现金流枯竭。但现在的底牌已经彻底掀开，算力本身就是极其稀缺的产品。马斯克实际上已经悄悄建成了继亚马逊、微软和谷歌之后的全球第四大AI超算云。依靠极其恐怖的硬件获取能力和执行效率，SpaceX庞大的算力租赁业务不仅能直接填平数百亿美元的基础设施投资，每年还能额外狂赚巨额增量营收。这彻底扫清了xAI在短期内必须靠AI产品实现海量变现的财务压力，也直接颠覆了资本市场对于SpaceX那1.75万亿美元惊人估值的底层逻辑。

太疯狂了！就在SpaceX历史性IPO的前一周，他们被曝出与谷歌签下了一份长达三年、总额最高可达300亿美元的天价算力租赁大单。加上不到一个月前Anthropic的超大额算力承诺，这两家全球顶级AI实验室已经累计向马斯克贡献了超700亿美元的合同价值。在此前的IPO路演中华尔街一直极其担忧马斯克疯狂烧钱建设近2吉瓦的算力中心会导致现金流枯竭。但现在的底牌已经彻底掀开，算力本身就是极其稀缺的产品。马斯克实际上已经悄悄建成了继亚马逊、微软和谷歌之后的全球第四大AI超算云。依靠极其恐怖的硬件获取能力和执行效率，SpaceX庞大的算力租赁业务不仅能直接填平数百亿美元的基础设施投资，每年还能额外狂赚巨额增量营收。这彻底扫清了xAI在短期内必须靠AI产品实现海量变现的财务压力，也直接颠覆了资本市场对于SpaceX那1.75万亿美元惊人估值的底层逻辑。

比特币橙子Trader

46,618 Aufrufe • vor 2 Monaten

一个月前，SpaceX 还没有云服务。现在，按某些指标算，它已经是全球第四大云了，直接超越了甲骨文（Oracle）。他们只用了一个月。来，看看马斯克是怎么降维打击科技巨头的。现在的 AI 算力大战，本质上就拼两件事：电力，和 GPU。电力卖家急着变现，谁能最快建好机房把电用上，电就给谁；手握 GPU 的黄仁勋，同样只想把芯片卖给能立马跑起算力的人。而 SpaceX 的执行力，只能用变态来形容。他们以极高的速度，在地面上把吉瓦（GW）级别的电力迅速转变成算力，直接套现。但这只是起点。 SpaceX 真正的野心，在天上：第一步，实现 Starship（星舰）的完全复用；第二步，把 Starlink V3 卫星送入轨道，开启手机直连；第三步，直接把算力搬上太空，实现“轨道计算”（Orbital Compute）。这是一条有具体里程碑、让投资人能一步步追踪的商业闭环。以前你觉得它是一家造火箭、放卫星的公司。现在，它是一个正在用太空算力颠覆万万亿云服务市场的巨无霸。别急，让我们看看一年后它会变成什么样。

一个月前，SpaceX 还没有云服务。现在，按某些指标算，它已经是全球第四大云了，直接超越了甲骨文（Oracle）。他们只用了一个月。来，看看马斯克是怎么降维打击科技巨头的。现在的 AI 算力大战，本质上就拼两件事：电力，和 GPU。电力卖家急着变现，谁能最快建好机房把电用上，电就给谁；手握 GPU 的黄仁勋，同样只想把芯片卖给能立马跑起算力的人。而 SpaceX 的执行力，只能用变态来形容。他们以极高的速度，在地面上把吉瓦（GW）级别的电力迅速转变成算力，直接套现。但这只是起点。 SpaceX 真正的野心，在天上：第一步，实现 Starship（星舰）的完全复用；第二步，把 Starlink V3 卫星送入轨道，开启手机直连；第三步，直接把算力搬上太空，实现“轨道计算”（Orbital Compute）。这是一条有具体里程碑、让投资人能一步步追踪的商业闭环。以前你觉得它是一家造火箭、放卫星的公司。现在，它是一个正在用太空算力颠覆万万亿云服务市场的巨无霸。别急，让我们看看一年后它会变成什么样。

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16,581 Aufrufe • vor 2 Monaten

“全世界谁把 AI 用得最好？” 当黄仁勋被问到这个问题时，很多人的第一反应是 OpenAI。或者是老牌巨头 Google。甚至可能是卖芯片赚翻了的英伟达自己。都不是。黄仁勋的答案是：Meta。他在 CNBC 的访谈里把这事说得很透。过去，Meta 用的只是跑在传统 CPU 上的老旧推荐系统。现在，扎克伯格直接把它全盘升级成了“生成式智能体 AI 系统”。这直接重装了整个商业底盘。从社交媒体的底层运转方式，到给你精准推送的广告。再到直接帮广告主生成内容，一切都发生了根本性的改变。 AI 到底能不能赚钱？黄仁勋：“他们的财报证明了这一点。” 正是因为看到了惊人的效果和巨大的未来潜力。扎克伯格今年毫不犹豫地砸下了超过 700 亿美元死磕 AI。当其他公司还在画大饼、找落地场景的时候。 Meta 已经悄悄把 AI 镶进了自己的印钞机。

“全世界谁把 AI 用得最好？” 当黄仁勋被问到这个问题时，很多人的第一反应是 OpenAI。或者是老牌巨头 Google。甚至可能是卖芯片赚翻了的英伟达自己。都不是。黄仁勋的答案是：Meta。他在 CNBC 的访谈里把这事说得很透。过去，Meta 用的只是跑在传统 CPU 上的老旧推荐系统。现在，扎克伯格直接把它全盘升级成了“生成式智能体 AI 系统”。这直接重装了整个商业底盘。从社交媒体的底层运转方式，到给你精准推送的广告。再到直接帮广告主生成内容，一切都发生了根本性的改变。 AI 到底能不能赚钱？黄仁勋：“他们的财报证明了这一点。” 正是因为看到了惊人的效果和巨大的未来潜力。扎克伯格今年毫不犹豫地砸下了超过 700 亿美元死磕 AI。当其他公司还在画大饼、找落地场景的时候。 Meta 已经悄悄把 AI 镶进了自己的印钞机。

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32,830 Aufrufe • vor 2 Monaten

第一次，有人当面把英伟达的护城河撕开了一道口子。你见过黄仁勋在镜头前被问得这么吃力吗？面对谷歌TPU和亚马逊Trainium等定制芯片的围剿，老黄罕见地露出了破绽。硬核播客主Dwarkesh Patel在对谈中直接甩出事实。 “如果英伟达的性价比真的无敌。” “为什么Anthropic前几天宣布，跟博通和谷歌签下数吉瓦规模的TPU大单？” “以前大厂的算力全被英伟达包揽，现在变了，你怎么解释？” 黄仁勋试图打断，急切表示对方的前提错了。被逼问到底后，抛出一句防守式定性。 “Anthropic只是特例，不是趋势。” “要是没这家公司，TPU和Trainium的增长就是零。” 主持人一步不退，继续追击。 “就算Anthropic是特例，那OpenAI呢？” “他们也在买AMD的卡，也在造自研芯片。” 黄仁勋只能退守最后一道防线。 “不管怎么说，OpenAI绝大部分的算力还是跑在英伟达上。” Dwarkesh Patel展示了什么是高质量访谈。做足功课，不搞客套奉承，专挑嘉宾最痛的地方下刀。哪怕对面坐着的是如日中天的硅谷霸主。算力市场的垄断铁板，已经开始被大厂自研芯片撬动了。

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孙正义这次押注OpenAI，会不会黄了？软银一共投了650亿美元到OpenAI，持股约13%。其中有400亿美元是在今年3月借的一笔过桥贷款，2027年3月就到期了。据我所知，这应该是史上规模最大的企业过桥融资。孙正义赌的就是OpenAI能在2027年前上市，这样他就有足够时间还这笔钱。但现在看起来，OpenAI今年IPO的可能性几乎为零。所以软银最近不得不去找人再融资。一开始他们想再融100亿美元，但因为没人愿意拿OpenAI的股份做抵押，最后只能缩水到60亿美元。而且贷款方还要求，如果抵押品价值下跌，他们还能追索软银其他资产，主要就是Arm的股份。这真的就是孙正义式豪赌。我觉得他一直想重现当年投资阿里巴巴的传奇，也想把WeWork留下的阴影彻底翻篇。如果不是WeWork，当年卖掉的那些英伟达股份，现在价值已经超过4000亿美元。如果这次OpenAI赌输了，真的有可能把软银搞破产。

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GeLun Ding

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科技巨头快没钱了。人类历史上最富有的几家公司，快被AI掏空了。谷歌、亚马逊、微软和Meta，今年在AI基础设施上要砸进去7000亿美元。这是什么概念？这笔钱直接吃掉了他们总运营现金流的94%。为了填这个无底洞，巨头们正在疯狂搞钱。先看谷歌。他们卖了800亿美元的股票，来支撑AI基建。这是谷歌20年来第一次通过发股票筹资。上一次他们这么干的时候，连YouTube都还没诞生。这台每年靠广告狂印1000亿美元钞票的机器，居然觉得钱不够花了。 CEO桑达尔·皮查伊坦白，现在让他夜不能寐的只有一件事就是“算力”。再看亚马逊。这台地表最赚钱的物流机器，今年的自由现金流预计将是史上首次转负。摩根士丹利算的是亏170亿美元，美国银行算的是亏280亿。他们甚至悄悄向SEC提交了文件，说可能还需要发更多债、卖更多股票来续命。从来都是现金牛的巨头，现在直接加杠杆拉满。问题是，谁也没证明这几千亿砸下去，能赚回本钱。裂痕已经出现了。看看做定制AI芯片的博通。他们的财报极其亮眼，AI收入同比暴涨两倍，利润横扫华尔街预期。结果呢？单日市值蒸发了3200亿美元。为什么赚了钱反而挨暴揍？因为他们的CEO在电话会上漏了底。第一，大客户谷歌已经在找更便宜的芯片平替了。第二，博通不卖高利润的整套AI系统了，退回去卖利润更低的裸片。第三，也是最致命的，既然需求这么“史无前例”，他却拒绝上调全年利润预期。华尔街听懂了，直接按下核按钮，连带着把AMD、英特尔整个芯片板块砸了个大坑。当你的AI收入翻了三倍，还要被按在地上摩擦，说明市场的预期已经飘出大气层了。这事和你我有什么关系？太有关系了。苹果、微软、亚马逊、谷歌、Meta和英伟达，占了标普500指数大概30%的权重。只要你买了指数基金，或者有401k退休账户，你已经被绑上了这台疯狂的赌桌。所有巨头都在画饼，说AI未来能赚几万亿。但账本上写的却是：他们先砸了几万亿，然后闭着眼祈祷钱能回来。如果钱真回来了，这就是比铁路和互联网更伟大的世纪基建。如果回不来，占据美国股市三分之一的这几家公司，将引发2000年以来最大的资产减值海啸。当这帮绝顶聪明的资本开始杠杆拉满、不计后果时，普通人最好捂紧自己的钱包。

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AI的真正瓶颈根本不是能源。前谷歌CEO施密特把底牌翻了出来：是现金。他给出了一个具体的数字。搞1吉瓦的算力配套，成本大约500亿美元。扩大到10吉瓦，起步就是5000亿美元。全球能往单一行业直接砸上万亿美元资本的玩家，屈指可数。施密特点了三个区域的名。欧洲完全做不到，他们看着这种规模的资金投入只能眼红。中共国绝对有实力做到。但他现在还不清楚中共国有没有在砸这笔巨款，准备去摸清底细。美国能继续留在牌桌上，全靠资本市场。庞大的底层金融网络，允许美国企业通过融资借到这种天文数字。大模型战局的最后一张门票，拼的根本就是金融消耗战。算力的尽头，考验的是谁拥有能吞吐万亿级资金的资本分配能力。

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黄仁勋前几天还在批评AI妖魔化，转头英伟达就被曝正考虑为OpenAI提供最高6000亿美元的融资支持。消息一出，英伟达股价大跌5%，市值一天蒸发约2500亿美元。投资者担心英伟达正在陷入Vendor Financing，也就是供应商拿自己的资金和信用支持客户，客户再用这些钱购买供应商的产品。如果需求真的强到供不应求，卖芯片的人为什么还要出钱帮买芯片的人？

黄仁勋前几天还在批评AI妖魔化，转头英伟达就被曝正考虑为OpenAI提供最高6000亿美元的融资支持。消息一出，英伟达股价大跌5%，市值一天蒸发约2500亿美元。投资者担心英伟达正在陷入Vendor Financing，也就是供应商拿自己的资金和信用支持客户，客户再用这些钱购买供应商的产品。如果需求真的强到供不应求，卖芯片的人为什么还要出钱帮买芯片的人？

金融世界 Financial World

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黄仁勋摊牌了。他说，没有AI，英伟达已经造不出新芯片。为什么？因为芯片设计的可能性太多，像个无穷的迷宫。让人去探索，成本高得吓人，根本不现实。现在他们怎么做？晚上工程师下班，AI大军开始上班。在虚拟世界里，AI不眠不休地测试海量的设计方案。找出最优解。结果就是，芯片性能更高，能耗更低。这套玩法还用在软件上。写代码，优化，甚至抓Bug，现在都交给AI。 AI不仅能发现代码里的问题。还能直接找到最该为这个Bug负责的工程师，然后派单给他。黄仁勋的目标是把英伟达变成一个巨型AI。技术上这确实是巨大飞跃。但一个问题浮现了。当设计、优化、甚至纠错都由AI主导时，人类工程师的角色是什么？他们是在指挥AI，还是在给AI的决策打补丁？如果一家公司的核心竞争力，变成了训练和使用AI的能力，那么人的创造力、直觉和经验，在价值排序里还剩多少？长期看，这会不会掏空一个国家最宝贵的智力资产，也就是顶尖工程师的实战能力。依赖AI的捷径，会不会最终通向另一条被技术锁死的窄路？

黄仁勋摊牌了。他说，没有AI，英伟达已经造不出新芯片。为什么？因为芯片设计的可能性太多，像个无穷的迷宫。让人去探索，成本高得吓人，根本不现实。现在他们怎么做？晚上工程师下班，AI大军开始上班。在虚拟世界里，AI不眠不休地测试海量的设计方案。找出最优解。结果就是，芯片性能更高，能耗更低。这套玩法还用在软件上。写代码，优化，甚至抓Bug，现在都交给AI。 AI不仅能发现代码里的问题。还能直接找到最该为这个Bug负责的工程师，然后派单给他。黄仁勋的目标是把英伟达变成一个巨型AI。技术上这确实是巨大飞跃。但一个问题浮现了。当设计、优化、甚至纠错都由AI主导时，人类工程师的角色是什么？他们是在指挥AI，还是在给AI的决策打补丁？如果一家公司的核心竞争力，变成了训练和使用AI的能力，那么人的创造力、直觉和经验，在价值排序里还剩多少？长期看，这会不会掏空一个国家最宝贵的智力资产，也就是顶尖工程师的实战能力。依赖AI的捷径，会不会最终通向另一条被技术锁死的窄路？

墓碑科技

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太扎心了！知名加密KOL Andrew Kang在最新分享中，给那些沉浸在“大饼就是全世界”幻想中的加密货币持有者上了一堂极其残酷的现实课。他表示圈内人总觉得大饼是一个无敌庞大的核心资产，但现实是SpaceX现在的估值已经正式超越了大饼。目前大饼的市值还不到1.5万亿美元，如果把它放到传统股票市场去和亚马逊、苹果、谷歌以及英伟达这些真正的巨无霸相比，大饼的体量其实根本算不上大。他进一步指出不仅是航天巨头，到了今年年底，像Anthropic这样的顶级AI公司大概率也会在体量上彻底超越大饼。面对未来科技赛道的持续爆发他直言，未来肯定会出现至少一两家市值轻松跨越1.5万亿美元门槛的实体机器人公司。在他看来，这种硬科技企业在体量上全面碾压加密资产的洗牌局根本不是什么天方夜谭，而是即将上演的必然现实。

太扎心了！知名加密KOL Andrew Kang在最新分享中，给那些沉浸在“大饼就是全世界”幻想中的加密货币持有者上了一堂极其残酷的现实课。他表示圈内人总觉得大饼是一个无敌庞大的核心资产，但现实是SpaceX现在的估值已经正式超越了大饼。目前大饼的市值还不到1.5万亿美元，如果把它放到传统股票市场去和亚马逊、苹果、谷歌以及英伟达这些真正的巨无霸相比，大饼的体量其实根本算不上大。他进一步指出不仅是航天巨头，到了今年年底，像Anthropic这样的顶级AI公司大概率也会在体量上彻底超越大饼。面对未来科技赛道的持续爆发他直言，未来肯定会出现至少一两家市值轻松跨越1.5万亿美元门槛的实体机器人公司。在他看来，这种硬科技企业在体量上全面碾压加密资产的洗牌局根本不是什么天方夜谭，而是即将上演的必然现实。

比特币橙子Trader

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一家公司，成立才俩月。没产品，没收入，连个样品都没有。估值多少？45亿美元。刚刚，一家叫“非传统AI”的公司，种子轮就融了4.75亿美元。这家公司，2025年9月才成立。8个星期，从零到手握将近5个亿。他们到底做了什么？答案是：啥也没做。创始人Naveen Rao，9月份刚从Databricks辞掉AI主管的位置。一出门就创立了这家公司，然后…就没有然后了。两个月后，A16Z、光速、还有杰夫·贝索斯，直接把4.75亿美金砸了过来。他到底跟投资人说了什么？“我们要造出和生物一样高效的计算机。”没了。就这一句话。没有技术论文，没有产品演示，啥都没有。就是一个把他上家公司卖了13亿美金的人，跟你说：“信我，哥们儿要造脑机电脑。”硅谷的风投们，二话不说，掏了将近5个亿。这笔交易，为什么说它疯了？因为AI，正在撞上一堵能源墙。训练一次GPT-4，光算力成本就一个亿美金。所以，所有人都把赌注押在了新硬件上。能耗更低的那种。什么神经形态芯片、仿生计算、模拟电路…问题是，没一个被证明能规模化应用。VC们投的不是技术，他们投的是一个“故事”。一个“AI急需新硬件，否则整个行业就得崩盘”的故事。当一个之前卖掉两家AI公司、总共套现17亿美金的人跟你说：“我，正在打造拯救AI的芯片。”VC们就开始恐慌性地抢购股权了。看看他过去的战绩：2016年，把Nervana Systems卖给英特尔，3.5亿美金。2023年，把MosaicML卖给Databricks，13亿美金。2025年，公司刚开张，就为“零产品”拿了4.75亿美金。这就是他的剧本：先用两次成功退出来建立信誉，然后用这个信誉去融一笔想都不敢想的钱，干第三票。整个市场都“愿意”相信，下一个AI突破就在眼前。所以他们选择提前把钱砸了。但没人说破的是：这根本不是什么种子轮，这是“准上市轮”。45亿美金的估值，已经超过了90%的上市科技公司。而这家公司，一个产品都还没有。创始人自己都承认了：“我们两年内不会有产品。这主要是个研究项目。”翻译一下就是：你们给了我将近5亿美金，让我在实验室里随便折腾至少24个月。VC们根本不在乎。因为他们在玩一个完全不同的游戏。赌赢了，100倍回报。赌输了，就当打了水漂。这家公司2个月融到的钱，比99.99%的创业公司一辈子融到的都多。没客户，没收入，没证据。整个硅谷却说：“给，这里有4.75亿美金。”当一个行业拥有无限的资金和为零的耐心时，就会发生这种事。他们不再资助创新，而是开始资助“创新的承诺”。毕竟，只要你的产品还没出来，你就永远不可能是错的。这事给我的启示是：只要你有两次成功的退出经历，你就可以为任何事情融到一笔巨款。你的想法不需要被证明，技术也不需要存在。你只需要让VC相信，你“可能”是解决那个问题的人。游戏规则已经变了。不是“做出好东西再融资”，而是“先说服投资人你‘可能’做出好东西，然后在你动手之前把钱拿到手”。这家公司，要么是计算的未来，要么是继“坏血”之后最大的“空气”项目。2027年，我们就能看到答案。

一家公司，成立才俩月。没产品，没收入，连个样品都没有。估值多少？45亿美元。刚刚，一家叫“非传统AI”的公司，种子轮就融了4.75亿美元。这家公司，2025年9月才成立。8个星期，从零到手握将近5个亿。他们到底做了什么？答案是：啥也没做。创始人Naveen Rao，9月份刚从Databricks辞掉AI主管的位置。一出门就创立了这家公司，然后…就没有然后了。两个月后，A16Z、光速、还有杰夫·贝索斯，直接把4.75亿美金砸了过来。他到底跟投资人说了什么？“我们要造出和生物一样高效的计算机。”没了。就这一句话。没有技术论文，没有产品演示，啥都没有。就是一个把他上家公司卖了13亿美金的人，跟你说：“信我，哥们儿要造脑机电脑。”硅谷的风投们，二话不说，掏了将近5个亿。这笔交易，为什么说它疯了？因为AI，正在撞上一堵能源墙。训练一次GPT-4，光算力成本就一个亿美金。所以，所有人都把赌注押在了新硬件上。能耗更低的那种。什么神经形态芯片、仿生计算、模拟电路…问题是，没一个被证明能规模化应用。VC们投的不是技术，他们投的是一个“故事”。一个“AI急需新硬件，否则整个行业就得崩盘”的故事。当一个之前卖掉两家AI公司、总共套现17亿美金的人跟你说：“我，正在打造拯救AI的芯片。”VC们就开始恐慌性地抢购股权了。看看他过去的战绩：2016年，把Nervana Systems卖给英特尔，3.5亿美金。2023年，把MosaicML卖给Databricks，13亿美金。2025年，公司刚开张，就为“零产品”拿了4.75亿美金。这就是他的剧本：先用两次成功退出来建立信誉，然后用这个信誉去融一笔想都不敢想的钱，干第三票。整个市场都“愿意”相信，下一个AI突破就在眼前。所以他们选择提前把钱砸了。但没人说破的是：这根本不是什么种子轮，这是“准上市轮”。45亿美金的估值，已经超过了90%的上市科技公司。而这家公司，一个产品都还没有。创始人自己都承认了：“我们两年内不会有产品。这主要是个研究项目。”翻译一下就是：你们给了我将近5亿美金，让我在实验室里随便折腾至少24个月。VC们根本不在乎。因为他们在玩一个完全不同的游戏。赌赢了，100倍回报。赌输了，就当打了水漂。这家公司2个月融到的钱，比99.99%的创业公司一辈子融到的都多。没客户，没收入，没证据。整个硅谷却说：“给，这里有4.75亿美金。”当一个行业拥有无限的资金和为零的耐心时，就会发生这种事。他们不再资助创新，而是开始资助“创新的承诺”。毕竟，只要你的产品还没出来，你就永远不可能是错的。这事给我的启示是：只要你有两次成功的退出经历，你就可以为任何事情融到一笔巨款。你的想法不需要被证明，技术也不需要存在。你只需要让VC相信，你“可能”是解决那个问题的人。游戏规则已经变了。不是“做出好东西再融资”，而是“先说服投资人你‘可能’做出好东西，然后在你动手之前把钱拿到手”。这家公司，要么是计算的未来，要么是继“坏血”之后最大的“空气”项目。2027年，我们就能看到答案。

墓碑科技

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2016年，英伟达投入几十亿造出了一台怪物级电脑，名字叫DGX-1。没人看的懂，没人下单八块GPU串在一起，整机靠NVLink连接。当时黄仁勋很骄傲。隆重发布这台AI超级计算机，这不改变世界了吗? 结果呢？现场没人鼓掌，一脸懵。没人下单，没人问价，连基本的兴趣都没有。这机器，不为办公，不看视频，不为游戏，就为一种没人看得懂的未来。团队咬牙坚持造出来了。就在大家要放弃时，一个小公司发来邮件： “能给我们一台试试吗？” 一看，这家公司不赚钱，是非营利机构。黄仁勋心想：完了，第一单白送了。黄仁勋想想还是把DGX-1塞进车里，开车去了旧金山。把这台没人理解的超级计算机，送进了一家叫OpenAI的初创公司。对，就是今天让ChatGPT爆火的OpenAI。那时候它啥都没干出来，还在每天拿小游戏训练AI，现在影响全球。

2016年，英伟达投入几十亿造出了一台怪物级电脑，名字叫DGX-1。没人看的懂，没人下单八块GPU串在一起，整机靠NVLink连接。当时黄仁勋很骄傲。隆重发布这台AI超级计算机，这不改变世界了吗? 结果呢？现场没人鼓掌，一脸懵。没人下单，没人问价，连基本的兴趣都没有。这机器，不为办公，不看视频，不为游戏，就为一种没人看得懂的未来。团队咬牙坚持造出来了。就在大家要放弃时，一个小公司发来邮件： “能给我们一台试试吗？” 一看，这家公司不赚钱，是非营利机构。黄仁勋心想：完了，第一单白送了。黄仁勋想想还是把DGX-1塞进车里，开车去了旧金山。把这台没人理解的超级计算机，送进了一家叫OpenAI的初创公司。对，就是今天让ChatGPT爆火的OpenAI。那时候它啥都没干出来，还在每天拿小游戏训练AI，现在影响全球。

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244,506 Aufrufe • vor 1 Jahr

你以为科技大佬见中东王子，聊的都是石油和AI？不全是。英伟达CEO黄仁勋说，沙特王储萨勒曼是个铁杆游戏玩家。他家里有个电竞房，摆满了几十台顶级PC。桌子底下，清一色都是英伟达GeForce显卡。换句话说，王储是他们GeForce产品线的老客户，铁杆粉丝。黄仁勋很高兴双方在AI领域达成了伙伴关系。还对英伟达“帮助他走到这一步”表示感谢。商业领袖公开吹捧一位主权国家的实际控制人，这个画面值得玩味。把一个涉及千亿资金、国家AI战略的合作，包装成“游戏玩家”之间的惺惺相惜。这是高超的公关话术，还是在刻意淡化某些更深层的东西？科技巨头与主权财富基金的结合，正在重塑全球的权力版图。这种合作，最终是在增强美国的科技领导力，还是在用美国的技术为他国武装数字主权？当AI技术和巨额资本如此紧密地绑定时，谁又来定义其中的规则和边界？

你以为科技大佬见中东王子，聊的都是石油和AI？不全是。英伟达CEO黄仁勋说，沙特王储萨勒曼是个铁杆游戏玩家。他家里有个电竞房，摆满了几十台顶级PC。桌子底下，清一色都是英伟达GeForce显卡。换句话说，王储是他们GeForce产品线的老客户，铁杆粉丝。黄仁勋很高兴双方在AI领域达成了伙伴关系。还对英伟达“帮助他走到这一步”表示感谢。商业领袖公开吹捧一位主权国家的实际控制人，这个画面值得玩味。把一个涉及千亿资金、国家AI战略的合作，包装成“游戏玩家”之间的惺惺相惜。这是高超的公关话术，还是在刻意淡化某些更深层的东西？科技巨头与主权财富基金的结合，正在重塑全球的权力版图。这种合作，最终是在增强美国的科技领导力，还是在用美国的技术为他国武装数字主权？当AI技术和巨额资本如此紧密地绑定时，谁又来定义其中的规则和边界？

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154,884 Aufrufe • vor 7 Monaten

造出一颗能跑万物的芯片，需要多久？黄仁勋给出的答案是：33年。来看看英伟达掏出来的怪物：N1X。这是他们和联发科（MediaTek）联手打造的新玩具。黄仁勋在台上，这是世界上迄今为止造出来的最惊人的芯片。为什么是一颗需要“33年”才能造出来的芯片？因为硬件的背后，是时间堆出来的巨大护城河。英伟达百分之百的软件栈，全都能在这颗芯片上完美运行。你想跑数字生物学？没问题。想做地震数据处理、天体物理计算？也没问题。所有跟 CUDA 绑定的物理、生物、基因组学、AI 和计算机图形学，它全都能接得住。但这还没完。微软和英伟达联手，对它进行了极其苛刻的底层优化。结果就是，英伟达创造过的所有应用，Windows 跑过的所有应用，它全包了。它几乎能运行这个世界上已经被创造出来的所有数字心血。不仅如此，它现在已经开始支持运行 AI 智能体（Agents）了。这块硅片，承载着英伟达过去三十多年打下的算力江山，是通向未来的门票。

造出一颗能跑万物的芯片，需要多久？黄仁勋给出的答案是：33年。来看看英伟达掏出来的怪物：N1X。这是他们和联发科（MediaTek）联手打造的新玩具。黄仁勋在台上，这是世界上迄今为止造出来的最惊人的芯片。为什么是一颗需要“33年”才能造出来的芯片？因为硬件的背后，是时间堆出来的巨大护城河。英伟达百分之百的软件栈，全都能在这颗芯片上完美运行。你想跑数字生物学？没问题。想做地震数据处理、天体物理计算？也没问题。所有跟 CUDA 绑定的物理、生物、基因组学、AI 和计算机图形学，它全都能接得住。但这还没完。微软和英伟达联手，对它进行了极其苛刻的底层优化。结果就是，英伟达创造过的所有应用，Windows 跑过的所有应用，它全包了。它几乎能运行这个世界上已经被创造出来的所有数字心血。不仅如此，它现在已经开始支持运行 AI 智能体（Agents）了。这块硅片，承载着英伟达过去三十多年打下的算力江山，是通向未来的门票。

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