美股金虫哥
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S-p～e～r～m Capital创始人 long tech and investment 看好医疗创新，人人能活150岁
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黄仁勋对Marvell $MRVL 会是下一个万亿市值评论，让公司股价直接起飞，但其实昨天公司CEO Matt Murphy 在 Computex 演讲中的核心观点才更有意思，值得反复观看 核心观点是：AI基础设施的下一个瓶颈已从“算力”和“内存”转向了“连接”，光互连技术将成为未来10年AI竞争的关键 1⃣. AI瓶颈转向连接：AI基础设施的瓶颈正从算力、内存转向“连接”。单颗处理器再强也无法满足需求，未来决定AI系统性能的关键是数百万颗芯片间的数据传输效率。Marvell已彻底转型，数据中心业务营收占比超75% 2⃣. 光通信必然趋势：铜缆面临物理极限，400Gbps速率下将无法连接整个机架。黄仁勋定调“能用铜用铜，必须用光用光”，未来AI数据中心将大规模引入光互连，而共封装光学（CPO）是解决密度与功耗的终极方案 3⃣. 中立但深度绑定：英伟达已向Marvell投资20亿美元，双方联合开发NVLink Fusion技术。同时Marvell定位为行业“瑞士”，既与英伟达深度合作，也为所有大型云厂商提供定制化芯片，扮演中立且关键的互连角色
美股金虫哥34,116 görüntüleme • 1 ay önce
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