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🔥Megapack 3正式登场了，估计大家都知道，能源才是当前AI的瓶颈。现在电网已经跟不上了。特斯拉的答案不是再修一堆电站，而是用电池把现有电网盘活，削峰填谷，把闲置的50%容量用起来。 🚨Megapack 3相比2巨幅升级，更推出Megablock，目标是即插即用，安装时间缩短约23%、施工成本降低约40%！

谢嘉琪 Jiaqi

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AI的尽头是核电站。这不是科幻，是英伟达CEO黄仁勋的预测。他说，当前最大的瓶颈就是能源。 AI工厂的耗电量太惊人了。谷歌已经开始为自己的AI工厂建造发电厂了。怎么办？黄仁勋给出了时间表。未来6到7年，你会看到大量小型核反应堆出现。多小算小？几百兆瓦级别。这意味着什么？每个公司，每个工厂，都会成为自己的发电站。就像你家旁边的农场一样，自给自足。这完全绕开了老旧的国家电网。摆脱了对电网的依赖，也减轻了它的负担。需要多少电，就建多少。多余的电，还能卖回给电网。这听起来像是能源独立的终极形态。绕过华盛顿和环保主义者推动的那些不稳定的绿色能源方案。把权力从大型能源公司和全球主义议程那里拿回来。这不就是平民主义在能源领域的体现吗？如果每个社区和企业都能实现能源自主，整个国家的经济和安全格局会发生什么变化？这会不会是MAGA议程中，实现美国能源主导地位的另一条路径？

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墓碑科技

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特斯拉现阶段主力车型3和Y不上800v的主要三个原因： 1.续航能耗领先：特斯拉高效设计使电耗最低，小电池（60-70kWh）即达其他品牌大电池续航，还减轻重量、降低充电需求。100kWh上个800v可能才有意义。 2. 供应链与成本：圆柱电池适合大电流（400-600A），上800V需升级高压部件，成本高。对3/Y主力车型，切换收益小。 3. 基础设施匹配：中国电网和桩功率难支持800V极高功率。400V+大电流已够用（峰值250kW+），桩端跟不上则无体验提升。

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WangNextDoor

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AI的终极瓶颈是什么？不是芯片，是电。谷歌给出的答案，是把数据中心建到太空里。一个名为“捕日者”的项目，听起来像科幻片。为什么？太空里的太阳能，强度是地球的8倍。一旦能源不再是束缚，AI算力的成本将被彻底颠覆。这听起来很宏大，但背后是现实的焦虑。在地球上，数据中心已经成了耗电巨兽，冲击着各地的电网和民生用电。把高耗能的产业转移到太空，是解决地球能源危机的方案，还是资本摆脱监管和资源限制的新玩法？这是一个值得深思的问题。他们计划在2027年就把一些TPU送上太空。这究竟是科技的又一次“登月”壮举，还是一个把问题扫到天上去的昂贵游戏？当科技精英们仰望星空时，谁来解决地面上的电费账单？

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墓碑科技

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马斯克个人大概两周前偷偷花了10亿美元收购了APR Energy。本来想低调，结果还是被人从监管文件里扒出来了。马斯克说，现在美国新芯片上线的速度已经超过了新增电力的速度。APR Energy 拥有超过1GW的移动式天然气和柴油发电机组，说白了就是可以随时拉到现场发电的移动电厂。他大概率就是准备拿来给SpaceX的AI数据中心供电。我觉得AI的瓶颈已经从GPU变成内存，现在又变成了电力。这波内存涨完以后，下一波很可能就是能源。没有电，再多的GPU和HBM也就是一堆废铁。

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GeLun Ding

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马斯克：特斯拉阴极工厂，全美首家也是唯一一家。阴极是电动汽车的生命线。电池大部分性能其实来自高镍富锂化学体系，正极材料直接决定能量密度和续航上限。特斯拉自己做正极，计划比一级供应商在温室气体排放上实现74%的效率提升。自己做，不只是为了性能，更是为了把电池核心成本掌握在自己手里

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谢嘉琪 Jiaqi

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⚡🔥 $GOOGL CEO亲口承认：电力正在成为AI扩张的最大瓶颈——真正的赢家可能根本不是芯片当 Sundar Pichai 公开说“电力是AI扩张的最大约束之一”，我意识到，市场可能盯错了方向。大家都在追 $NVDA。但如果数据中心开始进入 GW 级别的能耗规模，瓶颈不在算力本身，而在“能不能供得起电”。 AI 上半场是 GPU 军备竞赛。 AI 下半场是能源与电网重估。逻辑非常清晰：如果算力需求指数级增长 → 数据中心功耗爆发 → 电力成为稀缺资源 → 产业链利润向能源端倾斜。我把这条链条拆开来看。第一层：发电端——直接受益当长期购电协议（PPA）被锁定，电力资产的确定性现金流会被重新定价。 $VST $CEG 这类公司拥有可规模化发电能力，尤其核电与稳定基载电力，对数据中心来说比“绿色标签”更重要的是“持续供电”。第二层：电网与输电——隐形瓶颈很多人忽略一个现实：有电厂，不代表电能送到数据中心。美国电网老化问题早就存在，AI 只是把矛盾提前放大。 $PWR $ETN 电网扩建、电气系统升级、变压与配电设备，都不是可选项，而是必选项。第三层：数据中心基础设施 GPU 功耗越来越高，散热与电力系统成为成本核心。 $VRT 它卖的不是“科技梦想”，而是机房运转的生命线。第四层：AI Hosting 与能源套利当电力成为稀缺资产，拥有低成本能源的算力运营商会获得边际优势。 $IREN $APLD 本质是电力成本结构 + 算力租赁模型的组合。我现在的判断是：市场还在用“科技成长股”思维看AI。但下一阶段的超额收益，很可能来自“公用事业 + 工业基础设施”的再估值。如果AI真的进入长期资本开支周期，电力将从成本项变成战略资源。你会继续重仓芯片，还是开始提前布局能源与电网端？ 📣 我会持续跟踪AI产业链中被忽视的利润转移路径，拆解哪些环节会真正拿到定价权。关注我，一起在共识形成前看清结构变化。

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开了6年的特斯拉，最后3万卖掉！车主好奇继续跟踪车商会如何处理? 结果收车的车商要花4万元换电池. 把收车的坑惨了! LG电池就是垃圾, 买特斯拉的人看看吧! 很多人例如车商也以为可以换掉坏的电芯电池减少维修成本. 但实际上是不可能的, 因为 1 新旧电池电压差不同 2 新旧电池无法均衡即使换掉坏的电池,用一两个月那些没换过的旧电池还是继续坏,导致电池锁定无法使用.

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墓碑科技

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日本发明了一种只需用水即可发电的充电器，2升水可以持续发电30个小时！不需要充电，开封即用平时当防灾储备品，几年不过期灾难时加水即可使用，操作极简副产物无毒，环境友好它不是"只用水无限发电"，而是用水激活镁的化学能。镁会逐游消耗，所以大约30小时后需要更换内部的不织布卡匣。

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一个月前，SpaceX 还没有云服务。现在，按某些指标算，它已经是全球第四大云了，直接超越了甲骨文（Oracle）。他们只用了一个月。来，看看马斯克是怎么降维打击科技巨头的。现在的 AI 算力大战，本质上就拼两件事：电力，和 GPU。电力卖家急着变现，谁能最快建好机房把电用上，电就给谁；手握 GPU 的黄仁勋，同样只想把芯片卖给能立马跑起算力的人。而 SpaceX 的执行力，只能用变态来形容。他们以极高的速度，在地面上把吉瓦（GW）级别的电力迅速转变成算力，直接套现。但这只是起点。 SpaceX 真正的野心，在天上：第一步，实现 Starship（星舰）的完全复用；第二步，把 Starlink V3 卫星送入轨道，开启手机直连；第三步，直接把算力搬上太空，实现“轨道计算”（Orbital Compute）。这是一条有具体里程碑、让投资人能一步步追踪的商业闭环。以前你觉得它是一家造火箭、放卫星的公司。现在，它是一个正在用太空算力颠覆万万亿云服务市场的巨无霸。别急，让我们看看一年后它会变成什么样。

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手机充一次电，用两三个星期。听起来像科幻？日本东北大学的大野英男教授，正在把这事变成现实。他们搞了个东西，叫“自旋电子半导体”。传统的芯片，玩的是电子的“电荷”。快是快，但有个致命问题。一断电，数据就丢了，像得了失忆症。所以你的设备得一直耗着电，维持记忆。这个自旋电子半导体，玩法不一样。它除了用“电荷”，还用上了电子的另一个性质 “自旋”，也就是磁性。简单说，就是把电和磁铁撮合到一块儿干活。最大的好处是什么？断电了，数据也丢不了。结果就是，功耗大幅降低。对比一下就知道了。传统芯片处理AI，功耗2000mW。自旋电子芯片呢？峰值也才40mW。功耗只有传统芯片的五十分之一。不用的时候，可以直接断电，彻底“零功耗”。这技术一旦普及，AI时代的电老虎问题，可能就有了新解法。背后有个故事。开发团队的远藤教授，亲身经历了东日本大地震。当时最绝望的，是想联系家人，手机却一格一格地掉电。灾难面前，现代科技如此脆弱。从那时起，他就想做一种不那么耗电的技术。更有意思的是，日本想靠这个技术，夺回半导体产业的荣光。过去二三十年，日本半导体一路下滑。远藤教授，没有半导体的国家，经济安全就无从谈起。这东西，绝对不能放手。这番话，听着耳熟。 “芯片法案”背后，也是同样的逻辑：供应链安全与国家实力。一个国家不能把自己的高科技命脉，完全交给“全球化分工”和别的国家。远藤教授还呼吁，国家必须从基础研究开始，一路支持到企业能在市场上打赢为止。不能再把宝全押在民间企业自己身上。看来，无论是东方还是西方，大家都意识到了，关键技术领域，不能靠市场原教旨主义，国家的角色至关重要。只是，日本这次能抓住机会吗？

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巴菲特退休后的第一任股东大会，新任CEO阿贝尔，就整了个大活。问答环节开场，大屏幕放出一段上来先放了个「假巴菲特的视频」。全场看完， Abel阿贝尔才说，这是AI生成的deepfake，老爷子本人完全不知情。他说想用这个视频，提醒全公司：这是每天都在管理的实际风险，尤其在保险业务里。这种AI带来的网络安全风险，还是不能低估。阿贝尔Abel也提到了对AI的看法。「除非AI必须对我们的业务有益。我们不会为了AI而AI。」另外，Abel认为数据中心是真正的机遇，这也是晚晚我重仓的标的。 Abel以爱荷华州超大规模数据中心为例，他说伯克希尔能源业务目前峰值负荷里，数据中心用电占比已经到8%了，行业目标才5-10%。他判断未来五年还能再涨50%，甚至更多。但前提是超大规模云服务商必须自己全额承担用电成本，不能让普通用户买单。还有就是，AI现在只是降本增效工具，但是不要指望AI帮你选股等做决策，这事还需要很多年。

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林晚晚的猫

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孙哥：人生的尽头是实体。所以我买了几个核电站。看美国 AI 电力股，按产业链来拆解：我们买不起核电站，我们买电力股。现在看 AI，只盯 GPU 已经不够了。真正限制 AI 数据中心扩张的，越来越可能是两个东西：电力 + 散热。发电 → 供电 → 电网 → 配电 → 数据中心电源 → 散热 → 备用电源 → AI算力这样看就很清楚。第一层：发电设备 $GEV、$CAT、$CMI、$BE 燃气轮机、发电机、燃料电池。 AI 数据中心首先要解决的不是 GPU，而是：电从哪里来。第二层：电力运营商 $CEG、$VST、$NRG、$NEE 核电、天然气、电力资产。 AI 数据中心用电量越大，稳定、长期、可持续的大规模电源价值就越高。这一层也是现在市场最熟悉的“AI 电力股”。第三层：输配电设备 $ETN、$GEV、$HUBB、$NVT、$POWL 电发出来以后，不可能直接插到 GPU 上。中间还要经过：变压器、开关设备、配电系统、电气连接。 AI 数据中心越建越多，这一层的订单也会跟着放大。第四层：电网建设 $PWR、$EME 设备有了，还得有人建。输电线路、变电站、数据中心配套电力工程，全部需要施工。所以 AI 电力不仅是卖设备，基建公司一样吃得到。第五层：数据中心电源 $VRT、$ETN、$NVT 这一层离服务器已经非常近了。 UPS、配电、电源管理，把外面的电稳定送进服务器和 GPU 机柜。如果说前面解决的是“有没有电”，这一层解决的是：电能不能稳定送到服务器。第六层：散热 $VRT、$TT、$JCI GPU 功耗越来越高，散热已经变成 AI 数据中心最核心的问题之一。以前一个机柜几千瓦、十几千瓦。现在高密度 AI 机柜不断往几十甚至上百千瓦走。所以 AI 数据中心不是有电就行，还得把热排出去。第七层：备用电源 / 微电网 $GNRC、$CAT、$CMI、$BE 数据中心最怕的事情就是停电。因此备用发电、现场发电、微电网的重要性正在快速提升。 AI 数据中心建设热潮，已经开始把需求传导到传统发电设备厂商。第八层：最终需求端 $MSFT、$GOOGL、$AMZN、$META、$ORCL 这些巨头继续烧钱建 AI 数据中心，上面整个产业链才会持续有订单。所以 AI 电力最简单的逻辑就是： GPU 负责吃电发电设备负责造电电厂负责供电电网负责送电配电设备负责把电送进去 VRT 这类公司负责稳定供电和散热这就是为什么 AI 电力绝对不只是： $CEG、$VST。真正值得看的，是整条产业链。然后还有一条弹性更大的支线：先进核能 / 核聚变。这一块我会分成两类看。第一类：先进核能核心标的 $XE 我目前重点关注的一只。市场主要交易的是先进核能、SMR，以及未来 AI 数据中心对长期稳定电源的需求。 $OKLO Sam Altman 参与投资，也是现在“AI + 核能”辨识度最高的标的之一。它的逻辑非常直接： AI 要大量电力 → 数据中心需要稳定基荷能源 → 核能重新被重视。 $SMR NuScale。美股里最典型的 SMR 概念股之一。虽然 SMR 本质上还是核裂变，不是核聚变，但资金交易的时候，经常把：核裂变、SMR、核聚变、AI 电力放在同一个大主题里。第二类：核工业产业链 $BWXT 核反应堆、核军工、核工业设备。更像卖铲子的。 $CCJ Cameco。全球重要铀资源公司之一。只要市场开始交易核电复兴、核燃料紧缺、核电重启，它基本都会被关注。所以我现在看美国 AI 电力，大致就两条线：第一条：确定性更高 AI 数据中心扩张 → 发电 → 输配电 → 电网建设 → UPS → 散热 → 备用电源代表： $GEV、$CEG、$VST、$ETN、$VRT、$PWR、$TT 第二条：弹性更大 AI 用电爆发 → 核电复兴 → SMR → 先进核能 / 核聚变代表： $OKLO、$SMR、$XE、$BWXT、$CCJ 第一条交易的是：订单和业绩。第二条交易的是：未来能源结构的想象空间。但核能这条线要特别注意：很多公司现在还没有稳定盈利，甚至还处于商业化早期阶段。估值交易的不是今天，而是未来 5 年、10 年甚至更远的预期。所以 AI 电力里，我更喜欢把： $GEV、$ETN、$VRT、$CEG、$PWR 当成主线。把： $OKLO、$SMR、$XE 当成高弹性方向。以前看 AI，我第一反应是： GPU 够不够？现在我越来越觉得，还必须再问一句：电够不够？

孙哥：人生的尽头是实体。所以我买了几个核电站。看美国 AI 电力股，按产业链来拆解：我们买不起核电站，我们买电力股。现在看 AI，只盯 GPU 已经不够了。真正限制 AI 数据中心扩张的，越来越可能是两个东西：电力 + 散热。发电 → 供电 → 电网 → 配电 → 数据中心电源 → 散热 → 备用电源 → AI算力这样看就很清楚。第一层：发电设备 $GEV、$CAT、$CMI、$BE 燃气轮机、发电机、燃料电池。 AI 数据中心首先要解决的不是 GPU，而是：电从哪里来。第二层：电力运营商 $CEG、$VST、$NRG、$NEE 核电、天然气、电力资产。 AI 数据中心用电量越大，稳定、长期、可持续的大规模电源价值就越高。这一层也是现在市场最熟悉的“AI 电力股”。第三层：输配电设备 $ETN、$GEV、$HUBB、$NVT、$POWL 电发出来以后，不可能直接插到 GPU 上。中间还要经过：变压器、开关设备、配电系统、电气连接。 AI 数据中心越建越多，这一层的订单也会跟着放大。第四层：电网建设 $PWR、$EME 设备有了，还得有人建。输电线路、变电站、数据中心配套电力工程，全部需要施工。所以 AI 电力不仅是卖设备，基建公司一样吃得到。第五层：数据中心电源 $VRT、$ETN、$NVT 这一层离服务器已经非常近了。 UPS、配电、电源管理，把外面的电稳定送进服务器和 GPU 机柜。如果说前面解决的是“有没有电”，这一层解决的是：电能不能稳定送到服务器。第六层：散热 $VRT、$TT、$JCI GPU 功耗越来越高，散热已经变成 AI 数据中心最核心的问题之一。以前一个机柜几千瓦、十几千瓦。现在高密度 AI 机柜不断往几十甚至上百千瓦走。所以 AI 数据中心不是有电就行，还得把热排出去。第七层：备用电源 / 微电网 $GNRC、$CAT、$CMI、$BE 数据中心最怕的事情就是停电。因此备用发电、现场发电、微电网的重要性正在快速提升。 AI 数据中心建设热潮，已经开始把需求传导到传统发电设备厂商。第八层：最终需求端 $MSFT、$GOOGL、$AMZN、$META、$ORCL 这些巨头继续烧钱建 AI 数据中心，上面整个产业链才会持续有订单。所以 AI 电力最简单的逻辑就是： GPU 负责吃电发电设备负责造电电厂负责供电电网负责送电配电设备负责把电送进去 VRT 这类公司负责稳定供电和散热这就是为什么 AI 电力绝对不只是： $CEG、$VST。真正值得看的，是整条产业链。然后还有一条弹性更大的支线：先进核能 / 核聚变。这一块我会分成两类看。第一类：先进核能核心标的 $XE 我目前重点关注的一只。市场主要交易的是先进核能、SMR，以及未来 AI 数据中心对长期稳定电源的需求。 $OKLO Sam Altman 参与投资，也是现在“AI + 核能”辨识度最高的标的之一。它的逻辑非常直接： AI 要大量电力 → 数据中心需要稳定基荷能源 → 核能重新被重视。 $SMR NuScale。美股里最典型的 SMR 概念股之一。虽然 SMR 本质上还是核裂变，不是核聚变，但资金交易的时候，经常把：核裂变、SMR、核聚变、AI 电力放在同一个大主题里。第二类：核工业产业链 $BWXT 核反应堆、核军工、核工业设备。更像卖铲子的。 $CCJ Cameco。全球重要铀资源公司之一。只要市场开始交易核电复兴、核燃料紧缺、核电重启，它基本都会被关注。所以我现在看美国 AI 电力，大致就两条线：第一条：确定性更高 AI 数据中心扩张 → 发电 → 输配电 → 电网建设 → UPS → 散热 → 备用电源代表： $GEV、$CEG、$VST、$ETN、$VRT、$PWR、$TT 第二条：弹性更大 AI 用电爆发 → 核电复兴 → SMR → 先进核能 / 核聚变代表： $OKLO、$SMR、$XE、$BWXT、$CCJ 第一条交易的是：订单和业绩。第二条交易的是：未来能源结构的想象空间。但核能这条线要特别注意：很多公司现在还没有稳定盈利，甚至还处于商业化早期阶段。估值交易的不是今天，而是未来 5 年、10 年甚至更远的预期。所以 AI 电力里，我更喜欢把： $GEV、$ETN、$VRT、$CEG、$PWR 当成主线。把： $OKLO、$SMR、$XE 当成高弹性方向。以前看 AI，我第一反应是： GPU 够不够？现在我越来越觉得，还必须再问一句：电够不够？

D师

13,562 просмотров • 8 дней назад

马斯克：30-36个月，AI 要上天，记住我的话如果你记不住的话，那我再说一遍，30-36个月！ 1. AI 最大瓶颈将不是芯片，而是电力！不是 GPU，也不是 HBM，而是发电厂、变压器、电网和基础设施。 2. 太阳能在太空发电效率约是地球的 5 倍一旦发射成本下降，AI 数据中心将开始飞向太空。 3. 5 年后，新增 AI 算力将主要来自太空。马斯克预测，未来每年部署到太空运行的 AI 算力，都将超过人类史上地球上的 AI 算力总和！

马斯克：30-36个月，AI 要上天，记住我的话如果你记不住的话，那我再说一遍，30-36个月！ 1. AI 最大瓶颈将不是芯片，而是电力！不是 GPU，也不是 HBM，而是发电厂、变压器、电网和基础设施。 2. 太阳能在太空发电效率约是地球的 5 倍一旦发射成本下降，AI 数据中心将开始飞向太空。 3. 5 年后，新增 AI 算力将主要来自太空。马斯克预测，未来每年部署到太空运行的 AI 算力，都将超过人类史上地球上的 AI 算力总和！

Annie 所长

81,450 просмотров • 2 месяцев назад

这个 bot，一天只用 $5 小单，就在 5 分钟市场里打出了 +$42,000 一周时间，已经赚了 +$111,000 单笔最大盈利只有 $745 但真正离谱的不是单笔有多大而是它怎么把这么小的仓位堆成了这条利润曲线目前看下来，它大概在用 3 套打法：用 $5 去买 1¢ 的 outcome 在到期前提前卖出获利用 $250 去买 25¢ 或 50¢ 的 outcome 再用 $500 去买 50¢ 的 outcome 所以这东西看起来，又不像那种传统意义上的“超级 bot”，不是每一笔都在精准榨取 edge 更像是 Polymarket 某个地方出了问题，才会出现这种夸张到不太正常的结果。但至少现在，它还是 crypto 市场里按周利润排到第 2 的账户如果这账户真的是几乎每一笔都能稳定抽出利润那它就不是 bot 了那是印钞机

这个 bot，一天只用 $5 小单，就在 5 分钟市场里打出了 +$42,000 一周时间，已经赚了 +$111,000 单笔最大盈利只有 $745 但真正离谱的不是单笔有多大而是它怎么把这么小的仓位堆成了这条利润曲线目前看下来，它大概在用 3 套打法：用 $5 去买 1¢ 的 outcome 在到期前提前卖出获利用 $250 去买 25¢ 或 50¢ 的 outcome 再用 $500 去买 50¢ 的 outcome 所以这东西看起来，又不像那种传统意义上的“超级 bot”，不是每一笔都在精准榨取 edge 更像是 Polymarket 某个地方出了问题，才会出现这种夸张到不太正常的结果。但至少现在，它还是 crypto 市场里按周利润排到第 2 的账户如果这账户真的是几乎每一笔都能稳定抽出利润那它就不是 bot 了那是印钞机

0x_Miko

23,677 просмотров • 3 месяцев назад