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NVDAの最大の投資先はARM 今後はARMのCPUとAIアクセラレータが並列に繋がり生成AIを加速させる更に、AIアクセラレータはGPU⇒ARMと組んだAI専用アクセラレータに代わることを予感させる 1週間前のSBGによる$1000億のAI専用半導体ベンチャー設立計画報道 NVDAが最も恐れているのはARMとSBGかもね

AI群戦略

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Science & Technology Finance Education

Anya Rossi• Live Now

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3 Comments

ZUZU〓SoftBankGroup9割Tesla1割投資家2 years ago

どういったAIアクセラレータ企業が勝ち抜いたとしても、その勝ち抜いた先の企業が顧客になるのが、安心なんですよね。。

AI群戦略2 years ago

仰る通りだと私も思ってます。 ARMは半導体産業の最上流に君臨する。故に全てはARMから始まる❗

自由人2 years ago

#9984ソフトバンクグループ ARM押し目に連動したSBGの拾い時ですなあ。

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67,905 views • 1 year ago

AI半導体のプラットフォーマーが世界一の価値になることを予見し2010年代中盤に手を打っていた孫正義まず2020年代中盤にNVDAが世界一にそして2030年代にARMの黄金期が来るはず ARMがNVDAを超えるかはさておき最重要戦略物質の半導体プラットフォーマーが少なくともGAFAMを超えると考えるのは自然

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AI群戦略

249,833 views • 1 year ago

SBGがArmを買収した2016年。半導体専門家や経済専門の記者ですら、ほとんどの人がSBGのArm買収についてシナジーが見えないことに懐疑的であった。 Armが持つスマホの100%のシェアを起点に、今後鍵となるエッジAI(≒IoT)の頭脳を掌握することを孫正義がこの時点で力説しているのに何故、いわゆる知識人がこんな簡単なことを理解できないのか私はずっと不思議でしょうがなかった。でもその理由がやっとわかった。半導体専門家や経済専門の記者ですら、SBGをNo1のAI企業への戦略的持ち株会社ではなく、単なる通信事業者としか見ていない初歩的な理解不足だったということを。そして、すぐシナジーが見えるQualcomm、Intel、Apple等はArmの買収を独禁法上できず、すぐにシナジーが見えないSBGだからこそ無風状態で買収ができた。さて、話をリポスト元の中島聡氏の記事に移す。中島氏は2016年7月のSBGのArm買収に懐疑的であった模様。これは上記のように①SBGを単なる通信会社と思っていたことと、②Qualcommが独禁法上Arm買収がアウトという初歩的な理解不足から来ていると思う。また、中島氏はCPU設計経験もある伝説のエンジニアでこれから間違いなく大きな波が来るエッジAI、フィジカルAIのメタトレンドの中でそのCPU設計技術力が高いQualcommをここ数年一押ししている。それはそれで筋の良い投資だとは思うが、その根幹を担うArmには私の知る限り一切触れていない。下記事由より中島氏が何故Armに目が行かないのかが私には懐疑的である。 🌞スマホやデバイス向けCPUにおいてQualcommはMediatekやApple等競合が多い。 (上位アンドロイドはQualcomm、中位以下はMediatekという棲み分けは多少あるものの）そしてその競合はほぼ全てArmベースのCPUを採用しておりArmはどこが勝とうが爆発的成長がほぼ約束されている 🌞エッジAIとデータセンターAIの頻繁なデータ移動、互換性が今後ますます重要になるハイブリッドAIの中でQualcommはデータセンターCPU市場から2018年に一度撤退し、現在でもかなり手薄な状態。一方でArmはSBGが買収直後の2016年にエンジニアを倍増しここにも注力し2030年の収益の大半を担うことはほぼ確定的。一応ことわっておくが、中島聡氏はこのArmとQualcommの件以外は参考になることが多く色々勉強させていただいている。

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49,540 views • 2 months ago

Armが2週間で株価が1.68倍になり時価総額$3773.4億（61兆円）に！！！ SBGの2026/3通期決算直後の私の投稿の主旨は、2030年頃のArmの時価総額が自社開発CPUのみで200兆円も充分起こりうり、IPを含めたエコシステムの独占的な地位を考えるとむしろ妥当で200兆円に向けて株価が織り込みだすとのもの。そして、そこからわずか2週間でByteDanceがArmベース自社製CPU開発。 SnowflakeがAWS のArmベースCPU Graviton1兆円購入とのネタが続出しArmエコシステムがAI革命の中心テーマとなっているデータセンターCPUの大半を占めることが自明になりつつある。末恐ろしいのが、2030年以降にAIのど真ん中のテーマになるだろう下記がほとんど織り込まれていないことである。 🌸Armの真骨頂であるエッジAIの独占的地位とデータセンター側AIとの互換性 🌸Armが吸い上げる森羅万象のデータもっと言うと、SBGはArmの保有分だけで約55兆円なのに時価総額はたったの43兆円でNAVにいたってはおそらく70兆円を突破していること（ディスカウント率約40%）ただでさえ先見の明がある孫正義が10数年後の技術トレンドを真っ先に知れる水晶玉Armを所持しているのだから投資成績に磨きがかかる鬼に金棒状態。再度、孫正義プレミアムがついても何ら不思議ではない。

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134,556 views • 3 months ago

Armが自社製チップ「AGI CPU」をメタと共同開発するという今回の発表について整理させていただく。孫正義の言動をつぶさに追っている私からするとこれはほぼ規定路線。氏がArm買収直後に自信満々に放った言葉が全てを物語っている。「私がArmを所有したのだから遥かに大きな収益をあげることになる。そしてArmの時価総額は（当時世界一の）Googleを超える」まず重要なことは、IT業界の勝利の方程式を理解すること。最初は赤字をばら撒いてでも市場占有率を拡大させ、市場を占有したら徐々に価格を上げていくという戦略。顧客は他者に乗り換えようとも既に出来上がったネットワーク効果と多額のスイッチングコストから容易に乗り換え不能となっていく。スマホのIPビジネスだけの会社を2016年に孫正義が買収後に非上場にしクラウド、自動車、ロボティクスの巨大市場でもマーケットを占有するべく赤字を掘ってでも蒔いた種が果実をつけたまさに今、満を持して利益率の高い自社開発に乗り出すということ。上記のネットワーク効果とスイッチングコストから顧客は容易に他者に乗り換えができない。余談だが日本の消費者にとってわかりやすい例として同じソフトバンク系列のPayPayがある。・100億円あげちゃうキャンペーン等で顧客（主に消費者側）の市場占有率を拡大する。・消費者側の占有率が上がれば店舗側もPayPayを積極的に導入する強い動機となる。（また、店舗側にはクレカに比べ安い手数料と圧倒的に短い入金サイクルというのも魅力ではある）・更にPayPayの市場占有率が拡大してVISAや三井住友カード等の競合になりうる大手同業他社もPayPayと提携しないと生き残れず提携に踏み切る。・これから新たなサービスを広げて、更には手数料を上げていくことが容易に想定され利益の黄金期に入る。さて、話を今回のArmの基調講演に戻すと要点は以下の通り。レネ・ハースCEOは「AIの主戦場が訓練中心から推論・エージェント運用中心へ移る。そのときCPUが再びボトルネックになる。だからArmは、IP屋のままではなく、AIデータセンター向けCPUそのものを出して主導権を握りにいく」という宣言。更に要点を深堀すると・AIでもCPUは脇役ではない、むしろ中心に戻る。生成AIではGPU/アクセラレータが注目されがちですが、実際のAIクラウドではCPUがオーケストレーション、スケジューリング、データ移動、制御系処理を担うとはっきり示されている。・エージェントAIでCPU需要が爆発する Armは、AIが単発のチャット応答から、常時動き続けるエージェントへ移ると、CPU側の負荷が急増すると説明しています。公式発表では、AIエージェントの普及により、データセンターは1GWあたり現在の4倍超のCPU容量を必要とするというイメージで示している。・ただし“顧客と競合する”のではなく、提供メニューを拡張するという建て付けでこれは重要。 Armは、IPだけ欲しい会社にはIP、CSSが欲しい会社にはCSS、完成品に近いものが欲しい会社にはArm AGI CPU、という選択肢の拡張だと説明。メディアQ&Aでも、顧客から「CSSをベースにもっと先までやってくれ」と求められたのが発端で、既存モデルの延長線上だと答えている。・Metaを先頭に、AIインフラの実需を取りに行く発表だった。 AGI CPUはMetaがリードパートナー兼共同開発先で、OpenAI、Cloudflare、SAP、SK Telecomなども用途を持つ顧客として挙がっており、単なるビジョン発表というより、すでに顧客と量産体制が見えている商用化発表だった。・Armはx86（intelやAMDのCPU）比で2倍超のperformance per rackを主張。今回レネハースが発表したAIデータセンターでの市場規模・1兆ドル超：AIインフラ全体の投資規模感。CPU単体ではない。・1000億ドル：Armが将来的に狙うデータセンター/AIクラウド関連の実質TAMに近い。・150億ドル：Armが約5年後に目指すAIクラウド市場での自社開発CPU売上目標。最後に、Armが自社開発を進めることで既存顧客が離れないかという意見も当然ある。私の意見はごく一部の顧客ではArm離れが起きると思う。しかし上記スイッチングコストとネットワーク効果（今後の主戦場になりうるエッジAIの雄Armという文脈では尚更）からほとんどそれは起きず逆に最大の競合とおぼしきIntel、AMDさえもArmとの提携をしないと生き残れないということになるかもしれないと見ている。

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42,723 views • 5 months ago

SBGの意味不明な短期の上下動オセロの25マスより遥かに巨大なマス(市場)でかつプレイヤーの多いAIのゲーム Arm-NVDAの産業史に残る提携によりこのゲームでひっくり返されることのない角を2つ(ArmとNVDA)獲ったに値するSBG 故に戦局が変わらない限り勝敗がほぼ見えているゲームを悠々と観戦するだけ

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推論AIは、生成AIの1000倍の計算を食う。 NVIDIAのジェンスン・ファンが、ほぼ誰も織り込んでいない計算の数式を語りました。・AIが理解・推論・計画・ツール実行まで進むと、必要な計算量は生成AIの約1000倍・そこに、使いたい人が100倍に増える分を掛け合わせる・だからGPU消費は天井知らず「推論で単価は下がる」という前提は、もう崩れているかもしれない。 ※大前提としてポジショントークであることも念頭に動画を見てもらえたらと思いますが、企業のAI活用の現場にいるとトークン消費が莫大になることは確定路線であるなとも感じております。

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チャエン | デジライズ CEO《重要AIニュースを毎日最速で発信⚡️》

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やはり来たね。 OpenAIがプレマネー評価額7,300億ドルでの1,100億ドルの新規調達で評価額8,400億ドルに。新規調達1,100億ドルの内訳 Amazon500億ドル SBG300億ドル NVIDIA300億ドル私が思う各社のメリットは以下の通り。・OpenAI視点「資金＋計算資源＋流通（配布）」を同時に取りに行き、クラウド、半導体、資本の依存先を意図的に分散・Amazon視点 Anthropicの戦略的大株主でもありそのライバルのOpenAIとも資本、技術で提携しどちらが勝ってもAWSは使われる構図。「Bedrock×OpenAI」で企業エージェント覇権を狙い、AIチップTrainiumを主役級に押し上げる。・NVIDIA視点「最大顧客の囲い込み」と「次世代VeraRubinの需要アンカー確保」・SBG視点 AmazonでもNVDAでもGoogleでも全てにArmのチップが使われる構図。 AIの入口（チップの設計図を一手に担うArm） AIの出口（世界一のAI基盤モデルを持つAIの最大顧客OpenAI) SBGはこのAIの最大の関所を抑え「供給確保（計算資源）＋販路（クラウド流通）＋資本」を束ねることで時価総額わずか25兆円前後のSBGがその10～30倍前後の時価総額の企業と対等以上の交渉力を持ち合わせている。 AIチップ、クラウドの世界最大の顧客であるOpenAIの13％の株式を保有する戦略的大株主になることでOpenAIを顧客に持つチップメーカーやハイパースケーラーに対しより強い交渉力を持つ。例えばOpenAIがあなたの会社のチップやクラウドを使うからその代わりにArmベースのチップを設計してくれと。巨大すぎるAIマーケットの覇権は総合インフラ勝負になりつつありそのゲームのオセロの角はやはりArm 孫正義の真骨頂、ランチェスター強者の戦略炸裂か 👇動画参照

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SBGがフランスで欧州最大のデータセンター（最大投資総額約14兆円）の発表。本件はマクロン大統領⇒孫正義への直談判から端を発した事案の模様。しかるに本件もフランス政府や主要企業を巻き込んでArmを世界最大のAIプラットフォーマーにすべくSBGに有利な神交渉を孫正義がしているものと思料。 SBGの財務がさほど痛まない巧なスキームをSBGは駆使している事案が多いとは言え、OpenAIへの追加$300億出資やABBロボティクス買収等等、特に2025年12月頃から数字に慎重な孫さんにしては投資をかなり加速しすぎで、NAVの大黒柱であるArmに遠からず大きなネタがあり自信があるからだと考察していたが、やはりその通りであった。（現に2026年3月頃からのCPU大相場とArm自社開発チップのネタでArmの時価総額は61兆円に急騰中）大国のトップさえもSBGに頼り、それを巧みに利用するSBG。大国の信用力を味方につけて株価のディスカウント（現在約40%）⇒プレミアムが常態化する日も近いかもね。 👇動画は大国のトップが孫正義に頼る動画集

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本日のサンデーモーニングに出演した孫正義今後4年毎にAIの能力は1000倍になり、オリンピックが3回開催される間に10億倍になる SBG（ARM）は既に１０数年後のチップの開発をしているのでほぼ見えている情報収集が真っ先に可能なARMを保有しているこのメリットは株式市場に織り込まれていないはず

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約1年前の私の投稿では2035年迄に最低限いくだろうSBGの時価総額100兆円が故に、寝てる間も時給5000円強が振り込まれる皮算用とのもの。最近のイラン絡みでSBGが下げた時は特にこのことを自分に言い聞かせているが、あれから１年経過し以下の主要なネタが出現しArmだけでも200兆円は超えてくるだろうから時給10000円に昇給といったところか。自分の思い通りやりたいことができるありがたい人生。私のことをおめでたい奴だと笑ってればよい。最後は全部ひっくり返す。 🌸ArmがMetaとCPU自社チップ開発発表 🌸AgentAIの勃興でCPU需要が激増 🌸OpenAIの評価額急増で含み益が約8兆円 🌸ArmベースCPU設計企業Ampere買収完了 🌸ロボット世界４強の1角ABB買収発表 🌸日米政府の80兆円規模の発電所およびAIインフラ建設計画主導 🌸PayPay快調により株式上場好発進

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164,091 views • 5 months ago

Claude Codeの生みの親、Boris Cherny氏の話がかなり本質的。要するに、もう「良いプロンプトを書く時代」ではなく、AIが自律的に判断・実行する“ループ”を設計する時代に入っている。コーディングの進化はこう。 ① IDE＋オートコンプリートで速く書く ② Claudeにプロンプトしてコードを書かせる ③ 複数のAIを並列に動かす ④ これからは、AIが動き続ける“ループ”を設計するループとは、AIを呼び出し、判断させ、実行させ、検証して、また次の行動につなげる仕組みのこと。 Boris氏は「11月にIDEをアンインストールしてから、もうほとんど開かなくなった」とも語っている。次に強いのは、プロンプト職人ではなく、 AIを継続的に動かす仕組みを作れる人。 2026年のキーワードは、間違いなく Harness Engineering だと思う。

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チャエン | デジライズ CEO《重要AIニュースを毎日最速で発信⚡️》

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イーロンの衝撃予言：人間の知性は全てのAIの知性の１%未満になる「5年か6年でAIはすべての人間の知性の合計を超える。そして、人間の知性がAIのすべての知性の1%以下になる時、人間はAIを管理できない。私たちにできることは・・AIに知性が宇宙に広がるような価値を持たせるようにすることだ」

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Ken Maeda 前田謙一郎

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