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OpenAI 的 Codex 用户刚破 500 万，2个月几乎涨了 3x，Anthropic 的 Claude Code 才 200 万，AI 大模型的竞争还远没结束！黄仁勋：这个机会相当于你能在早期买入还没成为巨头的 $AMZN $GOOGL $META 但最重要的是别被洗出去，因为 META 自从上市 14 年间接近 5 次 -30% 的大暴跌！HODL

Annie 所长

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创业公司应该如何看待机会？李彦宏说，中国不会再出现自己的 OpenAI，因为已经没有这样的机会了。OpenAI 之所以能在美国成功，是因为谷歌，微软这样的巨头在最初忽视了这一方向。创业公司的机会，往往只存在于大公司尚未去做、也不愿去做的事情上，并且要敢于下注，相信这个方向会长为一个巨大的市场。

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亚洲总裁 AsiaExec

64,862 Aufrufe • vor 7 Monaten

🔥特斯拉今年在澳大利亚车的销量简直是炸裂了呀！今年上半年就已经卖到了去年的总销量的82%！刚刚6月份还达到了历史新高，卖了8670辆。相比去年6月份才4589辆。两个原因： 1. 去年特斯拉model y新款，才刚刚开始规模化。所以上半年几乎都没有车可以去交付，而且贵，我首发版加FSD花了9万刀。 2. 近期因为战争澳洲油价前几个月暴涨。所有人都开始换电车了。大家都开始意识到电车才是未来澳洲的销量，我认为还将会继续的暴涨。FSD14刚刚在澳洲登陆，那相比13又是一个质的飞跃。我相信呢，今年澳大利亚特斯拉的总销量很有可能相比去年会翻一倍。

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谢嘉琪 Jiaqi

30,130 Aufrufe • vor 1 Monat

英伟达CEO黄仁勋说，Claude是这代人最牛的技术发明。这评价份量很重。 Anthropic这家公司，由前OpenAI的员工出走后创立。他们搞出了Claude。在黄仁勋看来，Claude的编程能力、推理能力都不可思议。英伟达内部已经全面在用。黄仁勋喊话所有软件公司，都应该去用它。这个信号很有意思。他是真心认为Claude最强？还是在AI竞赛中，为挑战者们提供弹药？毕竟，Anthropic是OpenAI和谷歌的直接对手。而英伟达的芯片，是所有AI公司都必须争夺的战略资源。一个更多元的AI市场，对芯片供应商绝对是好事。黄仁勋的这番话，究竟是在评价产品，还是在布局市场？ AI的战场上，每一个巨头的发声，可能都是在移动棋盘上的棋子。美国科技公司之间的激烈竞争，正在加速整个行业的前进。这场由美国主导的竞赛，目前看来，其他人连入场券都很难拿到。

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墓碑科技

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【Manus季逸超：六个月后，基本每一家头部的应用公司都有做模型的能力】最近看了Manus联合创始人季逸超的访谈，很多人诟病 Manus 早期没有自己的模型、只是个套壳，但看完视频就会发现，Manus的逻辑是有道理的。一般的思维模式是先练模型（鸡），再顺便出个产品（蛋），这叫“沿途下蛋”。但这种方式是以模型为中心的，它的风险在于，蛋的形状取决于鸡能生出什么。模型能做到哪，产品才能做到哪，产品只能迁就技术。 Manus的路子是以产品为中心“借鸡生蛋”：早期直接用现成的模型。别管鸡是谁的，先让产品跑起来，看用户愿不愿意买单，找到PMF。等产品逻辑通了、用户量大了，发现现有的模型太贵、太慢、或者不够适配，再反过来去倒逼技术，优化出一种特定的模型。以Cursor为例，它一开始就是个代码编辑器，接入的是别人的接口。但等到它成为程序员的刚需后，为了追求极致的速度和更准的代码逻辑，它才跳出来做了自研模型。说到底是应用先于模型，需求定义底座。

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傅盛

89,277 Aufrufe • vor 7 Monaten

2023年，我1万1美金买了这个RV trailer。后面自己用了半年。 2024年差不多价格卖掉了。用Rent-to-own的方式卖掉的。我成为了买家的贷款方，买家每个月给我还一点点。中间好几个月晚给我钱，但是还好，终于，这个月是买家最后一次给付款。结清了。

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Inty News

171,987 Aufrufe • vor 10 Monaten

【“五层蛋糕论”讲清中美AI竞争格局】黄仁勋在访谈中提出了一个全新的分析框架，将AI产业比作一个五层的蛋糕。看懂了这五层，就看清了中美科技博弈的真实现状： 1.能源。市场对算力的需求每年增长100万倍，这中间的鸿沟要靠能源来填，而中国的能源产能是美国2倍。 2.芯片。这层美国领先没的说，但中国的制造能力不可小觑，低成本+减免算下来，美国的制造成本是中国的4-8倍。 3.基建。美国建个数据中心要磨叽三年，中国一个周末能建成一座医院，这个速度老黄是服气的。 4.模型。美国模型领先中国半年左右，但重点在于中国开源做得好，不开源就谈不上全行业大范围应用。 5.应用。黄仁勋认为，要是问中国人“AI利大于弊还是弊大于利”，80%中国人会回答利大于弊，而美国恰好相反，说到底谁应用得最快最广泛谁就能赢下这场工业革命。

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傅盛

110,750 Aufrufe • vor 7 Monaten

刚看完SemiAnalysis的创始人Dylan Patel的访谈，学习了不少干货，给大家分享一下： 1. 英伟达之所以要花200亿美元收购Groq，是因为推理端的护城河崩了，要重新搭。 2. 英伟达的竞争对手很多，但老黄最怕的其实是华为。 3. 中国的芯片不是最先进的，但半导体供应链是全球最全的。 4. 今年AI的收入会超过1000亿美元，OpenAI贡献450-500亿，Anthropic贡献350-400亿，剩下的由谷歌搞定。现在对AI的投入很大，但只要模型能力还一直提升，就不会崩。 5. OpenAI，Anthropic，谷歌的模型还有不少肉眼可见的提升空间。详细内容请看视频。

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Ben X

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网易或许是唯一一家没有疯狂投入做底层大模型的中国互联网巨头。相比之下，他们更专注于把 AI 应用到游戏这个核心业务里。丁磊曾说，用户根本不在乎你的 AI 算法有多复杂，他们只在乎你的产品能不能解决问题。今天大城市最大的问题是出行和交通灯的控制。为什么没有人真正用 AI 去解决这个问题？

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亚洲总裁 AsiaExec

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彼得·蒂尔给硅谷泼了一盆冷水。他说，你们正在亲手毁掉自己的护城河。但硅谷没人听得进去。他们要么在争论下一个模型能不能提升20%。要么直接跳到宇宙是不是模拟出来的。完全错过了中间正在发生的巨大转变。蒂尔的直觉是什么？ AI对数学天才的打击，将远远超过玩文字的人。他预测，三到五年内，AI模型将能解开所有美国数学奥林匹克竞赛题。想一下。当一台机器能瞬间解决地球上最难的数学题。人类计算能力的经济价值还剩多少？直接归零。这背后有个巨大的历史讽刺。整个社会对数学能力的崇拜，是从法国大革命开始的。为什么？不是因为数学更高贵。而是因为当时语言能力被认为是贵族世袭的。数学，反而成了打破裙带关系、实现平等的工具。一个持续了两百年的政治意外。成了硅谷选拔人才的圣经。现在，AI要把它彻底扳回来了。最讽刺的是什么？那些用代码构建新世界的人，亲手埋葬了自己过去几十年的优势。他们一辈子，可能都在优化一个错误的技能。未来，是属于会讲故事的人的。工程师们没看到这一天。因为他们太忙于计算了。

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墓碑科技

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姚顺雨这段话很有价值：无论是企业还是个人，我觉得越来越重要的事情是Context 因为模型越来越擅长把一个非常复杂的输入变成一个输出，很多时候你的竞争壁垒就来自于你有没有最原始的输入

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马识途

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老黄：“每家软件公司都该用 Claude。” 马斯克的内心独白： “老子刚从你那买了 20 万张 H100，结果你给隔壁站台？” 但这正是黄仁勋的天才之处。通过给 Anthropic 背书，他防止了 OpenAI 一家独大，同时也让 xAI 时刻保持警惕。竞争越激烈 = 显卡卖得越多。老黄不是谁的粉丝。他是催化剂。马斯克估计刚把这句话贴在 xAI 团队的仪表盘上。“Grok 5的编程能力必须超过 Claude。”这种死磕到底的竞争，是 AI 进步的最大动力。🚀 #anthropic #claude #xai #jensen

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⧫ Alan Chen ⧫(alanchentsla.eth）

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99%的人都不知道的秘密，目前 OpenAI、Anthropic、Google Gemini 的 AI 模型，都还没有盈利，以后pro订阅价还要翻倍尽管 Anthropic 年化收入都到 300亿美元了，但还是亏 ChatGPT每周活跃用户近9亿，但只有5%付费全靠几千亿的融资撑着，这大模型训练成本太高了，钱都给黄皮衣了

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Annie 所长

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如果说真泡沫那是2023年、24年，单凭一个ChatGPT 3和 4 “简陋”的模型（现在眼光看）就能把英伟达拉升10倍，市盈率估值上百倍。反而2025年到现在表现，是“验证”的一年，并没有继续放大泡沫。市场上为AI数据中心买单的四大金主：微软、谷歌、亚马逊、Meta。整体估值也就在26倍远低于互联网70 而且… 更重要，从科技巨头的表现，也不是同涨同跌，还是有巨大的分化表现，谷歌因为软硬通吃，AI有王者归来之范，一直落后的估值，在25年实现了追赶翻超55%年化回报。而类似高估值低增速的亚马逊、高增速但AI云收入不行的Meta都大幅跑输年华收益，基本全年没涨。在我经历的历次大跌周期从来没有见过25年这种理性的行情，这AI的Capex还在继续投入阶段，商业模式一一展开，咋就能证伪了？看好高质量的股票，黑五打折，最好的采购了。

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黄仁勋签名的衣服或胸罩，大概能卖多少钱？他的签名，在什么物件上，将来增值最大？将来也让他签一个。世界最顶级的富豪当中，常常游走于市井街巷之间的，在小店里吃饭的，亲和力最强的，就这么一个，英伟达(NVDA)黄仁勋。有一次签名在美女胸罩上，然后股价低迷了很久。NVDA、MSFT、GOOG和AMZN等7巨头，之所以股价乏力，还是因为市值太大，实在跑不动了。顶级交易员的功力，就是如何发现早期的7巨头。

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黄仁勋过去 30 年，开了 30 场 GTC 大会，而且神奇的是，几乎他的预言在几年后都会实现现在他对未来 AI PC 的 4 个预言： 1. 99%的人还没意识到，下一代电脑已经来了，未来每个电脑里都会住着一个AI智能体。 2. AI 将成为新一代操作系统，未来的操作系统不只是Windows或Linux，而是 AI。 3. 未来的软件将全部消失，进化成AI智能体。 4. AI PC 将像智能手机一样重塑世界，不亚于当年功能手机进化成智能手机。

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Anthropic 今天直接点名阿里巴巴，说它动用了 2.5 万个虚假账号来窃取 Claude AI 的能力。从 4 月 22 日到 6 月 5 日，交互次数超过 2880 万次，这规模太夸张了。 Anthropic 称这是模型蒸馏攻击，想低成本复制高级模型。但阿里那边还没发声，真是耐人寻味。 AI 领域的竞争越来越激烈，但用这种手段，是不是有点过了？

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最怕的鬼故事还是发生了：AI 正在变成像内存、硬盘一样的“大路货”。过去两年，资本市场听饱了“最强模型”的神话。但现在，买单的企业客户终于回过神来了。用高射炮打蚊子的时代，正式结束。 AI 软件公司 Ai Squared 的 CEO 说了句大实话：员工写个邮件、回个消息，根本不需要市面上最贵的顶级模型。现在各大企业都在疯狂缩减 Token 开支，开始精细化算账。更致命的是，背刺来自那些表面上的“盟友”。风投机构 PitchBook 的分析师指出，微软、亚马逊、谷歌这些科技巨头，现在成了 OpenAI 和 Anthropic 最大的威胁。大厂们正在用价格“卡”死这些 AI 创业公司。它们在推自己更便宜的模型，还主动教企业客户，怎么把任务分流、路由到那些廉价的替代品上。 Anthropic 的高管最近坦言，客户现在对价格极其敏感，张口闭口全是 ROI（投资回报率）。 OpenAI 也在拼了命地抢企业客户。为什么这些 AI 独角兽现在顶着压力也要急着谋求 IPO？因为留给它们的时间不多了。大家都在拼命抢在“AI 溢价期”结束前上市。一旦这个故事编不下去，大家发现顶级 AI 模型根本没有护城河，价格战彻底打响，这些科技新贵的估值泡沫就会瞬间被挤干。

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Anthropic和Claude最近的成功，是不是在抄彼得·蒂尔十年前的作业？他的理论很简单。想搞垄断，别总盯着大市场。先找个小池塘。一个没人注意的缝隙市场。比如，编码。迅速占领，成为池塘里最大的鱼。然后，围绕这个小市场建立起声望和铁粉。听起来是不是反直觉？但这是Facebook和PayPal走过的路。 Facebook最开始的市场是什么？哈佛大学的一万名学生。十天内拿下60%的份额。 PayPal的起点呢？ eBay上的两万个超级卖家。三个月拿下30%的市场。这套打法背后，是对主流商业思维的颠覆。大部分创业者犯的致命错误是什么？一上来就说自己要颠覆万亿级市场。当年的清洁能源公司就是这么死的。 PPT第一页，市场规模数千亿，甚至数万亿。结果呢？你成了汪洋里的一条小鱼。不仅要跟几十家太阳能公司竞争。还要跟风能、煤炭、甚至突然冒出来的页岩气竞争。最后悄无声息地消失。这套“小市场垄断”理论，今天还适用吗？尤其是在AI这种巨头林立的领域。 Anthropic靠“编码”这个小切口，真的能复制Paypal和Facebook的路径，最终挑战OpenAI和谷歌吗？还是说，这只是硅谷精英们讲给资本听的又一个故事？当一个市场被清晰定义为“小”的时候，它是不是已经被更大的捕食者盯上了？

Anthropic和Claude最近的成功，是不是在抄彼得·蒂尔十年前的作业？他的理论很简单。想搞垄断，别总盯着大市场。先找个小池塘。一个没人注意的缝隙市场。比如，编码。迅速占领，成为池塘里最大的鱼。然后，围绕这个小市场建立起声望和铁粉。听起来是不是反直觉？但这是Facebook和PayPal走过的路。 Facebook最开始的市场是什么？哈佛大学的一万名学生。十天内拿下60%的份额。 PayPal的起点呢？ eBay上的两万个超级卖家。三个月拿下30%的市场。这套打法背后，是对主流商业思维的颠覆。大部分创业者犯的致命错误是什么？一上来就说自己要颠覆万亿级市场。当年的清洁能源公司就是这么死的。 PPT第一页，市场规模数千亿，甚至数万亿。结果呢？你成了汪洋里的一条小鱼。不仅要跟几十家太阳能公司竞争。还要跟风能、煤炭、甚至突然冒出来的页岩气竞争。最后悄无声息地消失。这套“小市场垄断”理论，今天还适用吗？尤其是在AI这种巨头林立的领域。 Anthropic靠“编码”这个小切口，真的能复制Paypal和Facebook的路径，最终挑战OpenAI和谷歌吗？还是说，这只是硅谷精英们讲给资本听的又一个故事？当一个市场被清晰定义为“小”的时候，它是不是已经被更大的捕食者盯上了？

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