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Ana Sayfaya Dön

长鑫存储能否刺破，“永远缺存储”的神话？ 存储板块到底能否持续涨下去？ 他问了三星的高管，给出的答复是这样的：

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0x鸣人

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长鑫存储和长江存储上市，将会复刻中国存储企业的韩国三星和海力士时刻吗？这8家企业的股价估计还要飞一会儿！
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长鑫存储和长江存储上市，将会复刻中国存储企业的韩国三星和海力士时刻吗？这8家企业的股价估计还要飞一会儿！

WangNextDoor

42,362 görüntüleme • 4 ay önce

很有意思，著名机构SemiAnalysis 内存分析师 Ray Wang 是这样看CXMT（长鑫科技）的 他说：中国的 长鑫存储（CXMT）目前已经是一个非常不容小觑的参与者 他们占有大约10%市场份额，但在技术层面，长鑫科技相较于SK海力士和三星仍然落后两到三年，在高带宽内存（HBM）领域，长鑫存储大约落后四年 因此，在技术上，长鑫存储与行业龙头之间仍然存在一定的差距
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很有意思，著名机构SemiAnalysis 内存分析师 Ray Wang 是这样看CXMT（长鑫科技）的 他说：中国的 长鑫存储（CXMT）目前已经是一个非常不容小觑的参与者 他们占有大约10%市场份额，但在技术层面，长鑫科技相较于SK海力士和三星仍然落后两到三年，在高带宽内存（HBM）领域，长鑫存储大约落后四年 因此，在技术上，长鑫存储与行业龙头之间仍然存在一定的差距

梭哈.AI

211,711 görüntüleme • 2 ay önce

孙宇晨半年前一句“短期缺芯片 长期缺能源，永远缺存储” 当时被无数人嘲讽吹牛，口嗨造势！ 结果？短期芯片疯涨，一卡难求 能源危机持续发酵，电价飙升 存储更是走出超级大牛市 所以孙割的思维，还是比较超前的。
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孙宇晨半年前一句“短期缺芯片 长期缺能源，永远缺存储” 当时被无数人嘲讽吹牛，口嗨造势！ 结果？短期芯片疯涨，一卡难求 能源危机持续发酵，电价飙升 存储更是走出超级大牛市 所以孙割的思维，还是比较超前的。

🌞Sunny哥

19,753 görüntüleme • 4 ay önce

不是说永远缺存储吗？ 怎么突然就崩了? 不是说2027年前都不够卖吗? 为啥这周储存集体跳水了？ 到底是上车机会？ 还是行情见顶的信号? #三星电子 #SK海力士 #美光 #闪迪
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不是说永远缺存储吗？ 怎么突然就崩了? 不是说2027年前都不够卖吗? 为啥这周储存集体跳水了？ 到底是上车机会？ 还是行情见顶的信号? #三星电子 #SK海力士 #美光 #闪迪

大漂亮| C Labs

25,598 görüntüleme • 2 ay önce

著名机构SemiAnalysis的 内存分析师 Ray Wang 另一个很重磅的观点！！！ 他说：目前美国对中国实施了出口管制，阻止其获取任何外国的HBM（高带宽内存） 正因如此，这反而为长鑫存储（CXMT）提供了市场机遇，使其能够真正去占领这样一个极度受限于HBM短缺的市场，而全球其他市场是有渠道获取外国HBM的 因此，尽管长鑫存储的HBM技术还相对落后，但在未来的几年里，他们仍然能够出货一部分HBM，并继续提升他们的技术
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著名机构SemiAnalysis的 内存分析师 Ray Wang 另一个很重磅的观点！！！ 他说：目前美国对中国实施了出口管制，阻止其获取任何外国的HBM（高带宽内存） 正因如此，这反而为长鑫存储（CXMT）提供了市场机遇，使其能够真正去占领这样一个极度受限于HBM短缺的市场，而全球其他市场是有渠道获取外国HBM的 因此，尽管长鑫存储的HBM技术还相对落后，但在未来的几年里，他们仍然能够出货一部分HBM，并继续提升他们的技术

梭哈.AI

80,267 görüntüleme • 2 ay önce

马斯克称：真的缺存储，美光会到2万亿甚至更高！这也是老马决定自己做芯片的根本原因， 因为他看不到任何解法， 但很多觉得存储马上崩盘，需求会过剩。 $MU #存储
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马斯克称：真的缺存储，美光会到2万亿甚至更高！这也是老马决定自己做芯片的根本原因， 因为他看不到任何解法， 但很多觉得存储马上崩盘，需求会过剩。 $MU #存储

美股大数据

149,826 görüntüleme • 2 ay önce

美股板块轮动: $AMD $INTC $SNDK $MU $ARM $MRVL $CRWV $SOXL AI储存全部大跌, $HOOD $COIN $MSTR $ROBN $MSTU 加密股全面反弹。META宣布云业务，是把超额AI基建变现，但AI训练/推理产生和需要处理的海量数据，依然持续推高对 $DRAM 存储的需求。AI存储紧缺的窗口期还在，但“无限紧缺”的叙事被削弱了。
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美股板块轮动: $AMD $INTC $SNDK $MU $ARM $MRVL $CRWV $SOXL AI储存全部大跌, $HOOD $COIN $MSTR $ROBN $MSTU 加密股全面反弹。META宣布云业务，是把超额AI基建变现，但AI训练/推理产生和需要处理的海量数据，依然持续推高对 $DRAM 存储的需求。AI存储紧缺的窗口期还在，但“无限紧缺”的叙事被削弱了。

亚洲金融 Asia Finance

12,643 görüntüleme • 2 ay önce

美国版孙哥 -- 利奥波德（Leopold ） 一年55倍！ 短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储。他现在的主仓位是电力，核电。 关键是这哥们真帅啊！
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美国版孙哥 -- 利奥波德（Leopold ） 一年55倍！ 短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储。他现在的主仓位是电力，核电。 关键是这哥们真帅啊！

败犬女王~

86,340 görüntüleme • 4 ay önce

韩国那几千亿的半导体投资是奔着十年后去的，远水解不了近渴，反倒是他们现在死磕高利润的HBM，把普通存储的产能挤得更紧了，下半年缺货是板上钉钉。至于Meta出租算力，根本不是AI凉了，而是学AWS搞成熟商业模式，成本一降反而会刺激更多需求，对存储反而是大利好。现在市场纯属自己吓自己，全球存储的核心矛盾还是缺货，这波下跌多半是机构在借消息洗盘。
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韩国那几千亿的半导体投资是奔着十年后去的，远水解不了近渴，反倒是他们现在死磕高利润的HBM，把普通存储的产能挤得更紧了，下半年缺货是板上钉钉。至于Meta出租算力，根本不是AI凉了，而是学AWS搞成熟商业模式，成本一降反而会刺激更多需求，对存储反而是大利好。现在市场纯属自己吓自己，全球存储的核心矛盾还是缺货，这波下跌多半是机构在借消息洗盘。

WangNextDoor

18,999 görüntüleme • 2 ay önce

孙宇晨10年前让大家关注英伟达，后来英伟达涨了200多倍， 而在去年他说：“短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储”， 结果存储赛道也涨了几十倍。 最近他又说：“虚拟AI的红利已经快结束了，未来3年真正的主线是物理AI！” 最重要的是，他不是嘴上说说，他自己投了10亿美金。 那么，什么是物理AI？ 这个赛道还有哪些机会？来听听孙哥的想法：
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孙宇晨10年前让大家关注英伟达，后来英伟达涨了200多倍， 而在去年他说：“短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储”， 结果存储赛道也涨了几十倍。 最近他又说：“虚拟AI的红利已经快结束了，未来3年真正的主线是物理AI！” 最重要的是，他不是嘴上说说，他自己投了10亿美金。 那么，什么是物理AI？ 这个赛道还有哪些机会？来听听孙哥的想法：

0x鸣人

649,387 görüntüleme • 3 ay önce

哈哈哈，这谁绷得住，在存储涨价的情况下，大家开始去门店进货了。
0:29

哈哈哈，这谁绷得住，在存储涨价的情况下，大家开始去门店进货了。

iGeekbb

22,905 görüntüleme • 27 gün önce

16PB（约167万GB）的“超级光盘”诞生，这样一张光盘能满足你的储存需求吗？
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16PB（约167万GB）的“超级光盘”诞生，这样一张光盘能满足你的储存需求吗？

杨凡❤

32,196 görüntüleme • 2 yıl önce

孙宇晨10年前让大家关注英伟达，后来英伟达涨了200多倍， 而在去年他说：“短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储”， 结果存储赛道也涨了几十倍。 最近他又说：“虚拟AI的红利已经快结束了，未来3年真正的主线是物理AI！” 最重要的是，他不是嘴上说说，他自己投了10亿美金。 那么，什么是物理AI？ 这个赛道还有哪些机会？来听听孙哥的想法 #孙宇晨 #投资
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孙宇晨10年前让大家关注英伟达，后来英伟达涨了200多倍， 而在去年他说：“短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储”， 结果存储赛道也涨了几十倍。 最近他又说：“虚拟AI的红利已经快结束了，未来3年真正的主线是物理AI！” 最重要的是，他不是嘴上说说，他自己投了10亿美金。 那么，什么是物理AI？ 这个赛道还有哪些机会？来听听孙哥的想法 #孙宇晨 #投资

海鸥船长

222,789 görüntüleme • 2 ay önce

A 股四家存储企业均非底层工艺原厂，真正具备 DRAM、NAND 核心制造能力的长江存储、长鑫存储尚未上市。 兆易创新拥有硬核芯片设计实力，技术壁垒最高，德明利、江波龙、佰维存储侧重主控、模组与终端存储应用。 德明利、佰维、江波龙短期业绩弹性突出，而兆易创新凭借深厚技术积累，具备更强的长期产业成长价值。（NFA）
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A 股四家存储企业均非底层工艺原厂，真正具备 DRAM、NAND 核心制造能力的长江存储、长鑫存储尚未上市。 兆易创新拥有硬核芯片设计实力，技术壁垒最高，德明利、江波龙、佰维存储侧重主控、模组与终端存储应用。 德明利、佰维、江波龙短期业绩弹性突出，而兆易创新凭借深厚技术积累，具备更强的长期产业成长价值。（NFA）

WangNextDoor

15,049 görüntüleme • 3 ay önce

长鑫存储要上市了，我劝你别盯着长鑫本身， 真正先吃到行业红利，业绩确定性更强的，根本不是巨头自己，而是给他做配套的上游企业。 以下是上游的几个大赢家：
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长鑫存储要上市了，我劝你别盯着长鑫本身， 真正先吃到行业红利，业绩确定性更强的，根本不是巨头自己，而是给他做配套的上游企业。 以下是上游的几个大赢家：

0x鸣人

79,953 görüntüleme • 2 ay önce

付鹏从苹果涨价谈AI 产业链危机，当所有钱都被上游存储赚去了，云企业和消费者的持续购买能力目前就是最大的风险。
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付鹏从苹果涨价谈AI 产业链危机，当所有钱都被上游存储赚去了，云企业和消费者的持续购买能力目前就是最大的风险。

WangNextDoor

61,631 görüntüleme • 2 ay önce

我是如何靠存储股实现财务自由的？ —— 字节3000万股神 Leto Leto Bao 自述 1. 数据库还没搭好，硬盘先涨疯了 去年8月，我本想复现一本尾部对冲书里的量化策略，于是跑去买了两块硬盘搭数据库、做回测，2000多块买回来没几天，硬盘价格就一路狂涨。 2. 来自字节工位的一手信息 那段时间公司字节跳动一直强调：要缩短数据的 TTL生命周期，以前数据能存2年、3年，突然要求全部砍到1年、甚至半年，理由很简单：存储不够用了。 3. 13F 机构持仓底牌 我发现机构连续三个季度在加仓存储，这才是那个实锤信号，到这一步，我才开始把大仓位真正放进去。 存储股，我到现在还拿着。
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我是如何靠存储股实现财务自由的？ —— 字节3000万股神 Leto Leto Bao 自述 1. 数据库还没搭好，硬盘先涨疯了 去年8月，我本想复现一本尾部对冲书里的量化策略，于是跑去买了两块硬盘搭数据库、做回测，2000多块买回来没几天，硬盘价格就一路狂涨。 2. 来自字节工位的一手信息 那段时间公司字节跳动一直强调：要缩短数据的 TTL生命周期，以前数据能存2年、3年，突然要求全部砍到1年、甚至半年，理由很简单：存储不够用了。 3. 13F 机构持仓底牌 我发现机构连续三个季度在加仓存储，这才是那个实锤信号，到这一步，我才开始把大仓位真正放进去。 存储股，我到现在还拿着。

Annie 所长

25,189 görüntüleme • 2 ay önce

🔥孙宇晨10年前让大家关注英伟达，后来英伟达涨了200多倍，去年他说：“短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储……”，结果存储赛道也涨了几十倍。 最近他又说：“虚拟AI的红利已经快结束了，未来3年真正的主线是物理AI！” 更关键的是，他不是嘴上说说，他自己投了10亿美金。 那么，什么是物理AI？这个赛道有哪6个方向， 我们需要重点关注？👇👇👇
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🔥孙宇晨10年前让大家关注英伟达，后来英伟达涨了200多倍，去年他说：“短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储……”，结果存储赛道也涨了几十倍。 最近他又说：“虚拟AI的红利已经快结束了，未来3年真正的主线是物理AI！” 更关键的是，他不是嘴上说说，他自己投了10亿美金。 那么，什么是物理AI？这个赛道有哪6个方向， 我们需要重点关注？👇👇👇

老白

333,330 görüntüleme • 3 ay önce

🚨突发：汤姆·李揭示了比特币近期持续下跌的核心原因 Tom Lee 表示，比特币存在叙事问题，因为在地缘政治、美联储波动，比特币未能通过“价值储存”的测试。 在这一背景下，而日益严重的量子风险担忧，提高了这个种叙述。
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🚨突发：汤姆·李揭示了比特币近期持续下跌的核心原因 Tom Lee 表示，比特币存在叙事问题，因为在地缘政治、美联储波动，比特币未能通过“价值储存”的测试。 在这一背景下，而日益严重的量子风险担忧，提高了这个种叙述。

KK.aWSB

105,275 görüntüleme • 7 ay önce

Tether的CEO说欧盟的牌照其实很危险，因为MiCA规定稳定币发行商要把60%的储备金分散存到多家中小型欧洲银行 而USDT存进去100块,银行手里可能只留10块,剩下90块拿去放贷了 而且这些存款很多是无保险的,一旦这些小银行出事（他们经常出事😂）,钱可能就没了 目测欧盟加密的明天，就是香港的今天😁
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Tether的CEO说欧盟的牌照其实很危险，因为MiCA规定稳定币发行商要把60%的储备金分散存到多家中小型欧洲银行 而USDT存进去100块,银行手里可能只留10块,剩下90块拿去放贷了 而且这些存款很多是无保险的,一旦这些小银行出事（他们经常出事😂）,钱可能就没了 目测欧盟加密的明天，就是香港的今天😁

大漂亮| C Labs

77,688 görüntüleme • 2 ay önce