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光通信、存储、芯片、电力，谁能领跑未来三年？直接说结论：在AI时代，光通信排第一，存储排第二，芯片排第三，电力排第四。大家可能觉得很意外，光通信凭什么力压存储和芯片呢？咱们今天就来讲清楚背后的原因，看完你就能明白该关注哪些领域。盘点各赛道增长数据与迭代节奏，三大维度深度解析，详解光通信凭何成为未来三年的赛道领头羊。

0x鸣人

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0x鸣人

100,858 Aufrufe • vor 3 Monaten

白宫加密政策主管David Sacks：四年内AI 大模型能力将增长一百万倍！ “我认为目前至少在三个关键维度上，进步的速度都是指数级的。” “首先是算法本身。模型每年提升的速度大概是 3-4 倍。” “它们不仅仅是在速度和性能上更快更好，而且将从量变到质变。” “接着是推理模型。” “我们甚至还没有真正进入智能代理时代，但这将是继推理模型之后的下一个重大飞跃。” “在这个领域，我们才刚刚开始（推理算力增加带来的能力增加也将是倍数增长）。” “接下来是芯片。” “根据多种衡量标准，每一代芯片的性能可能比上一代提高 3-4 倍。” “不只是单个芯片在不断进步，他们还在研究如何将这些芯片联网在一起。” “就像 NVL72 系统，它类似于一个机架系统，可以在数据中心级别大幅提升性能。” “计算能力是第三个你会看到基本上呈指数级进步的领域。” “只需要看看数据中心中部署的 GPU 数量。” “当马斯克最初开始训练 Grok 时，我认为他们大概有 10 万块 GPU。现在已经有 30 万块 GPU，而且正朝着百万块 GPU的目标迈进。OpenAI 的数据中心 Stargate 也是同样的情况。” “在接下来的几年中，他们可能会发展到 500 万、1000 万块 GPU。” 1,000,000 倍的增长是怎么得出的： “算法、芯片和数据中心的扩展和改进速度都是每年 3-4 倍。” “也就是说，每两年进步 10 倍。” “很多人没有理解指数级进步的含义：如果每两年提升 10 倍，并不意味着四年后你只是提升 20 倍。” “这实际上意味着提升 100 倍。” “把这些因素相乘：算法、芯片，以及可用于 AI 的原始计算能力。” 100 倍模型 🧠 × 100 倍芯片 💾 × 100 倍计算能力 ⚡️ = 1,000,000 倍的 AI 大模型🤖 “你所谈论的就是 1,000,000 倍的能力增长。” “但这种变革的影响将是绝对巨大的。” “我觉得人们还没有充分认识到这一点，因为他们不了解指数级进步的意义。”

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夜谈

25,895 Aufrufe • vor 1 Jahr

难怪川沐盯上 $GLW 康宁，眼光太超前了！原来是海力士一样的方法论，AI 离不开存储，更离不开光模块光模块和存储一样，康宁与海力士的逻辑相同，都属于 AI 基建最核心的卖铲人之一康宁是整个AI基础链中讨论最少，但可以说最基础的一层。。无论GPU有多强大或自定义ASIC有多聪明，AI集群中的每颗芯片都需要以大带宽与数千颗其他芯片通信，而这些通信都通过光纤传输。随着AI集群从数千颗芯片扩展到数十万颗，光纤需求也随之同步增长而全球最强的光纤和光连接供应商之一就是康宁英伟达计划通过多年合作向康宁投资最高32亿美元，专注于扩大美国先进光学连接的制造规模，包括初始5亿美元股权和认股权证

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0xkevin (🖤 , 💙)

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颠覆认知！ AI 真正的存储王者，根本不是 HBM ！ AI 存储三国杀：HBM、NAND、HDD，谁才是终极赢家？股价涨 5000 倍！闪迪凭什么逆袭成 AI 新贵？成本仅 HBM 的 1/300！机械硬盘为何成 AI 香饽饽HBM 疯涨的背后，NAND 和 HDD 偷偷赢麻了。今天我们就从技术、订单、资本和产业路径开始，把存储的三角主线HBM、NAND、HDD以及他们背后的代表玩家美光、闪迪、西部数据一次拆解清楚。

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0x鸣人

24,431 Aufrufe • vor 3 Monaten

Intel可能真的要“杀回”存储芯片了，但这次不是回去卖普通DRAM。在最新采访中，Intel CEO陈立武表示，自己过去不愿投资存储，因为它利润低、周期性强，本质上是大宗商品。但AI时代，这个逻辑变了：算力瓶颈已经从单颗芯片，转向存储、封装、网络、散热和数据传输。新型存储架构，已经成为他的“重点项目”。最值得关注的是，他明确提到CPU与Memory可以直接堆叠。传统计算中，处理器和内存相互分离，大量时间和电力都消耗在搬运数据上。通过3D封装把存储与CPU紧密结合，可以缩短传输距离，同时提高带宽和能效，这对AI推理尤其关键。另一个重要信号是，Intel刚挖来前SK海力士CEO Seok-Hee Lee，负责先进封装、系统集成和后段制造。陈立武在谈新型存储时主动提到这次任命，基本是在暗示Intel正在推动“逻辑芯片＋存储＋先进封装”的新路线。所以，Intel真正想做的可能不是重返普通存储市场，与三星、SK海力士打价格战，而是利用自己同时拥有CPU设计、晶圆制造和先进封装的能力，提供整套AI计算平台。 Intel错过了手机、GPU和第一轮AI，但这一次，它可能试图绕开与英伟达正面对攻，从“计算与存储融合”重新寻找入口。不过目前还没有产品、量产时间和资本投入。方向很新，想象空间很大，距离兑现也还很远。

Intel可能真的要“杀回”存储芯片了，但这次不是回去卖普通DRAM。在最新采访中，Intel CEO陈立武表示，自己过去不愿投资存储，因为它利润低、周期性强，本质上是大宗商品。但AI时代，这个逻辑变了：算力瓶颈已经从单颗芯片，转向存储、封装、网络、散热和数据传输。新型存储架构，已经成为他的“重点项目”。最值得关注的是，他明确提到CPU与Memory可以直接堆叠。传统计算中，处理器和内存相互分离，大量时间和电力都消耗在搬运数据上。通过3D封装把存储与CPU紧密结合，可以缩短传输距离，同时提高带宽和能效，这对AI推理尤其关键。另一个重要信号是，Intel刚挖来前SK海力士CEO Seok-Hee Lee，负责先进封装、系统集成和后段制造。陈立武在谈新型存储时主动提到这次任命，基本是在暗示Intel正在推动“逻辑芯片＋存储＋先进封装”的新路线。所以，Intel真正想做的可能不是重返普通存储市场，与三星、SK海力士打价格战，而是利用自己同时拥有CPU设计、晶圆制造和先进封装的能力，提供整套AI计算平台。 Intel错过了手机、GPU和第一轮AI，但这一次，它可能试图绕开与英伟达正面对攻，从“计算与存储融合”重新寻找入口。不过目前还没有产品、量产时间和资本投入。方向很新，想象空间很大，距离兑现也还很远。

美股金虫哥

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这是我看过最好的存储 HBM 科普视频为什么英伟达AI显卡卖到天价？为什么海力士和美光能卡住整个AI产业的脖子？答案只有三个字母 HBM 本视频从原理到制造全程拆解，让你彻底搞懂AI时代最关键、最昂贵的存储技术看完你就明白，为什么全球只有三家公司能造它 $MU

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0xkevin (🖤 , 💙)

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孙宇晨10年前让大家关注英伟达，后来英伟达涨了200多倍，而在去年他说：“短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储”，结果存储赛道也涨了几十倍。最近他又说：“虚拟AI的红利已经快结束了，未来3年真正的主线是物理AI！” 最重要的是，他不是嘴上说说，他自己投了10亿美金。那么，什么是物理AI？这个赛道还有哪些机会？来听听孙哥的想法：

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0x鸣人

647,928 Aufrufe • vor 2 Monaten

兄弟们，别焦虑了！如果错过了英伟达 $ $NVDA ，错过了美光 $MU ，错过了博通 $AVGO ，怎么办？孙宇晨早就给大家指明了人生“翻盘”的具体方向——就搞核聚变相关概念股！因为，全人类都将迎来一个全所未有的缺电时代，千万别怀疑老孙的眼光，他去年11月:“短期缺芯片，长期缺能源，永远缺储存”的判断几乎完美命中……👇👇👇

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老白｜Trader🐮

265,809 Aufrufe • vor 3 Monaten

Elon Musk 在财报会上反复提到：“Tesla 未来真正的瓶颈不再是电池，不再是工厂，而是算力和芯片。” 最近一期 Indigo Talk 与 CyberCat 聊 Tesla AI 芯片👀 为什么要自研芯片？就像乔布斯晚年痛恨受制于英特尔，最终苹果自研 A & M 系列芯片一样，Elon 也深知不能让芯片成为 Tesla 的“限速因子”。未来的世界，如果 Robotaxi 成为大家日常的主要交通工具，每个家庭都需要一个 Optimus，这意味着数十亿级别的 AI 终端需求，所以 AI 芯片不能受制于人。特斯拉的 AI5 芯片设计非常有意思，它砍掉了大量不必要的浮点运算功能，专注于整数运算。这是因为在推理现实世界的视觉数据时，可以降低精度。这种针对特定场景的极致优化，能以更低的能耗和成本实现大规模推理。 Tesla 正在成为物理世界的 Apple —— 从锂矿开采、电池制造、芯片设计到软件算法，实现了前所未有的垂直整合能力。

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indigo

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老白｜Trader🐮

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海鸥船长

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长鑫存储，国产硬科技IPO大时代的第一枪。后面排队的，还有一整条产业链。长江存储——闪存芯片，232层3D NAND量产。宇树科技——人形机器人，已经走进工厂。燧原科技——AI训练芯片，国产算力代表玩家。上海微电子——国产光刻机。蓝箭航天——商业火箭，朱雀二号成功入轨。强脑科技——脑机接口，产品已经商业化。如何发现下一个长鑫，而不是等它上市后才知道？建议每天10分钟，听一本财经畅销书。立即免费订阅，建立领先市场的认知：

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超级财经 SuperFinance

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美光 $MU 周一开盘估计又要飞了一个是因为特朗普在纽约集会上盛赞美光科技斥资1000亿美元在美国建设芯片工厂，上一次还是夸奖 $DELL, 后来发生了什么大家都知道另外一个是公司CEO桑杰·梅赫罗特拉在接受采访时明确表示：“由于人工智能需求引发了前所未有的存储芯片短缺，美光目前只能满足核心客户约60%的需求” 存储晶圆厂的建设周期需要三到五年，因此梅赫罗特拉所描述的当前短缺状况，很可能将决定本十年剩余时间内的供应曲线走势

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美股金虫哥

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Sizhe思哲

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TechFlow 深潮｜APP 已上线

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马斯克的超级芯片工厂Terafab，震惊到我了，这很可能是 #AI 时代，全球算力战争的终极胜负手！🧐 马斯克为什么非要自己建芯片厂呢？这里面可能有三大底层逻辑：第一是目前芯片供应链彻底卡脖子了。xAI 训练 Grok 大模型，英伟达GPU的产能严重不足，擎天柱要实现百万台的量产，星链要发射百万颗卫星，全球所有芯片厂加起来都供不上。第二是成本能直接血崩。自研芯片再加上自建工厂，芯片成本能直接降低50%到70%，再加上用太空太阳能供电，电力成本只有地面的1/3到1/5，单位算力成本，将能够彻底碾压英伟达和台积电。第三打造终极的生态闭环。SpaceX 负责太空发电，Terafab 负责制造芯片，xAI 负责训练大模型，特斯拉负责造机器人，然后机器人再反过来建工厂，形成一个 AI—芯片—机器人—太空的正向循环。这个项目一旦落地，全球五大行业的格局将被彻底改写：芯片行业，台积电和英伟达的双寡头霸权，会直接受到挑战。 AI 行业， xAI 获得无限算力后，会直接冲击 OpenAI 和谷歌的 #AI 霸权。航天行业，星链将从通信网变成太空算力网，开启太空工业化时代。汽车行业，FSD 会加速迭代，自动驾驶全面普及，其他车企可能会被彻底碾压。机器人行业，Optimus会加速量产，由于强大的AI大脑和视觉感知能力，取代家政服务，让Optimus低成本走入千家万户。目前Terafab除了芯片逻辑，还有一套逻辑是能源，因为上述所有的前提条件，便是要有充足的电力来源。最近消息已经确认，特斯拉正在跟中国企业洽谈，总金额高达29亿美金的太阳能设备采购，周末不少人已经开始挖掘国内各家太阳能设备供应商的股票，这点值得留意一下，周一A股开盘，应该有不少炒作空间。整体来说，Terafab 不是简单的芯片厂，这是马斯克三大帝国的战略总攻，假如10-15年完全落地后，将成为AI时代终极杀手锏，也会加快全民基本收入UBI时代的到来，十分值得期待！🧐

马斯克的超级芯片工厂Terafab，震惊到我了，这很可能是 #AI 时代，全球算力战争的终极胜负手！🧐 马斯克为什么非要自己建芯片厂呢？这里面可能有三大底层逻辑：第一是目前芯片供应链彻底卡脖子了。xAI 训练 Grok 大模型，英伟达GPU的产能严重不足，擎天柱要实现百万台的量产，星链要发射百万颗卫星，全球所有芯片厂加起来都供不上。第二是成本能直接血崩。自研芯片再加上自建工厂，芯片成本能直接降低50%到70%，再加上用太空太阳能供电，电力成本只有地面的1/3到1/5，单位算力成本，将能够彻底碾压英伟达和台积电。第三打造终极的生态闭环。SpaceX 负责太空发电，Terafab 负责制造芯片，xAI 负责训练大模型，特斯拉负责造机器人，然后机器人再反过来建工厂，形成一个 AI—芯片—机器人—太空的正向循环。这个项目一旦落地，全球五大行业的格局将被彻底改写：芯片行业，台积电和英伟达的双寡头霸权，会直接受到挑战。 AI 行业， xAI 获得无限算力后，会直接冲击 OpenAI 和谷歌的 #AI 霸权。航天行业，星链将从通信网变成太空算力网，开启太空工业化时代。汽车行业，FSD 会加速迭代，自动驾驶全面普及，其他车企可能会被彻底碾压。机器人行业，Optimus会加速量产，由于强大的AI大脑和视觉感知能力，取代家政服务，让Optimus低成本走入千家万户。目前Terafab除了芯片逻辑，还有一套逻辑是能源，因为上述所有的前提条件，便是要有充足的电力来源。最近消息已经确认，特斯拉正在跟中国企业洽谈，总金额高达29亿美金的太阳能设备采购，周末不少人已经开始挖掘国内各家太阳能设备供应商的股票，这点值得留意一下，周一A股开盘，应该有不少炒作空间。整体来说，Terafab 不是简单的芯片厂，这是马斯克三大帝国的战略总攻，假如10-15年完全落地后，将成为AI时代终极杀手锏，也会加快全民基本收入UBI时代的到来，十分值得期待！🧐

Rocky

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10年前，网友向比亚迪CEO王传福提问：中国发电主要靠煤电，凭什么说新能源汽车是零排放的呢？王传福：“中国目前大部分电力来自煤炭不假，但在未来10年，将迎来中国清洁能源产业大发展的时代，光伏、水电、风电比例大幅提高，煤电只是暂时的。” 今天看来，王总的眼光十分独到，太正确了！佩服佩服！👍

10年前，网友向比亚迪CEO王传福提问：中国发电主要靠煤电，凭什么说新能源汽车是零排放的呢？王传福：“中国目前大部分电力来自煤炭不假，但在未来10年，将迎来中国清洁能源产业大发展的时代，光伏、水电、风电比例大幅提高，煤电只是暂时的。” 今天看来，王总的眼光十分独到，太正确了！佩服佩服！👍

番茄大叔🇨🇳

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AI 超级周期经济学(一)：我们现在在哪里，下个 10 年如何投资？补一个视频版本 01:41 - 斯坦福开了什么课？Altimeter Capital 合伙人 Apoorv Agrawal 主讲的 AI 超级周期经济学，嘉宾阵容覆盖芯片、能源、模型、应用全栈 04:43 - AI 正在成为全球最大基建：AI 开支已超 6000 亿美金，仅次于美国国防预算；Anthropic 年收入连续三年 10 倍增长 09:28 - 钱在 AI 里怎么分布？云计算时代应用层拿走大头，AI 时代英伟达独占 80%——两张图看清价值捕获的翻转 18:17 - Star 自制 AI 产业 8 层全景图：从能源、制造、存储、芯片互联到算力服务、数据、模型、应用，逐层拆解代表公司与投资逻辑 35:05 - 用 1000 个研究员的比喻讲清 GPU 训练全流程：SRAM、HBM、NVLink、光模块、SSD，每一层存储为什么存在 38:26 - 你每月付给 Claude 的 $20 去了哪里？从模型公司到英伟达到台积电到 ASML，完整利润分配链拆解 42:31 - 选 AI 公司的三个维度：未来空间 × 利润获取力 × 不可或缺性；Crusoe CEO 的看多与看空建议：从第一性原理出发，警惕被 HYPE 的能源概念股免责声明 & 风险提示：主持人与嘉宾在播客中的观点仅代表个人看法，有时可能会持有播客中讨论的某项目的头寸。此播客仅用于提供信息，不作为投资建议，Always DYOR (Do Your Own Research)

AI 超级周期经济学(一)：我们现在在哪里，下个 10 年如何投资？补一个视频版本 01:41 - 斯坦福开了什么课？Altimeter Capital 合伙人 Apoorv Agrawal 主讲的 AI 超级周期经济学，嘉宾阵容覆盖芯片、能源、模型、应用全栈 04:43 - AI 正在成为全球最大基建：AI 开支已超 6000 亿美金，仅次于美国国防预算；Anthropic 年收入连续三年 10 倍增长 09:28 - 钱在 AI 里怎么分布？云计算时代应用层拿走大头，AI 时代英伟达独占 80%——两张图看清价值捕获的翻转 18:17 - Star 自制 AI 产业 8 层全景图：从能源、制造、存储、芯片互联到算力服务、数据、模型、应用，逐层拆解代表公司与投资逻辑 35:05 - 用 1000 个研究员的比喻讲清 GPU 训练全流程：SRAM、HBM、NVLink、光模块、SSD，每一层存储为什么存在 38:26 - 你每月付给 Claude 的 $20 去了哪里？从模型公司到英伟达到台积电到 ASML，完整利润分配链拆解 42:31 - 选 AI 公司的三个维度：未来空间 × 利润获取力 × 不可或缺性；Crusoe CEO 的看多与看空建议：从第一性原理出发，警惕被 HYPE 的能源概念股免责声明 & 风险提示：主持人与嘉宾在播客中的观点仅代表个人看法，有时可能会持有播客中讨论的某项目的头寸。此播客仅用于提供信息，不作为投资建议，Always DYOR (Do Your Own Research)

Star@Day1Global Podcast

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AI第三极沙特AI大基建算力就是未来的“石油”啊沙特All in AI 第一阶段，一上来就是GB200 Grace Blackwell芯片，整整18000颗。目标是什么？五年内，实现500兆瓦计算力。什么概念？够撑起整个AI国家队，搞自主大模型、全行业数字孪生仿真。沙特已经在开“算力金矿”、铺路、建城。石油之外，沙漠变芯谷。 Vision 2030 沙特，用钱、用能源，用芯片、用国家战略 All In AI。

AI第三极沙特AI大基建算力就是未来的“石油”啊沙特All in AI 第一阶段，一上来就是GB200 Grace Blackwell芯片，整整18000颗。目标是什么？五年内，实现500兆瓦计算力。什么概念？够撑起整个AI国家队，搞自主大模型、全行业数字孪生仿真。沙特已经在开“算力金矿”、铺路、建城。石油之外，沙漠变芯谷。 Vision 2030 沙特，用钱、用能源，用芯片、用国家战略 All In AI。

墓碑科技

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