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Ana Sayfaya Dön

木头姐：抛售你的存储股，无HBM时代要来了！ 1. 存储本质是大宗商品，周期性极强别看现在的存储芯片被炒成香饽饽，它依然是周期波动最大的环节。风光时赚翻，低谷时5年你也回不了本。 2. 价格暴涨十倍不是利好在科技行业，某种零部件价格翻倍甚至暴涨 10 倍，绝对不是啥值得庆祝的利好，反而是一个巨大的利空！因为昂贵的成本会倒逼整个行业去寻找或者研发替代方案。现在 $NVDA $INTC 都在寻找替代办法了！ 3. 新一代 AI 芯片正在彻底抛弃 HBM 看看 Cerebras 和 Groq 这类新型 AI 芯片，它们在设计架构时就已经做到了完全不需要高带宽内存。事实证明，没有 HBM，AI 算力依然可以跑得飞快。 4. $TSLA 去钴化2.0 这幕戏之前在特斯拉身上就演过：当年“钴”元素供应链受限且价格暴涨，马斯克硬生生通过技术升级把电池里的钴给剔除掉了。现在 AI 工程师们也在对 HBM 做一模一样的事。那些靠 HBM 暴赚的存储芯片厂，现在的现金流再好看，也只是短暂的泡沫！

Annie 所长

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Anya Rossi• Live Now

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存储芯片，这次真的不是周周期股了？都在聊GPU，但AI产业链里有个环节越来越关键：存储。 Al服务器不只要算力，还要大量高带宽存储配合。算力决定算得快，存储决定数据跟得上。它以前是典型周期品—大起大落、很难估值。但AI正在改写它的需求结构：从消费电子，转向数据中心和AI基建。高端存储甚至出现供不应求的情况，国产产业链也跟着被关注。不过提醒一句：周期还在，只是成长逻辑更强了，波动依然会很大。看趋势可以，别只看故事。

存储芯片，这次真的不是周周期股了？都在聊GPU，但AI产业链里有个环节越来越关键：存储。 Al服务器不只要算力，还要大量高带宽存储配合。算力决定算得快，存储决定数据跟得上。它以前是典型周期品—大起大落、很难估值。但AI正在改写它的需求结构：从消费电子，转向数据中心和AI基建。高端存储甚至出现供不应求的情况，国产产业链也跟着被关注。不过提醒一句：周期还在，只是成长逻辑更强了，波动依然会很大。看趋势可以，别只看故事。

Crypto加密小希

36,144 görüntüleme • 2 ay önce

HBM 最危险的地方，可能恰恰是它现在太贵了😲 木头姐最：为什么 ARK 宁愿买 Cerebras，也基本不碰 Micron、SK 海力士这类内存股。她担心的并不是 AI 需求不够强。恰恰相反，HBM 现在太缺、太贵、现金流太好了。但在科技行业里，一个关键零部件价格如果涨到原来的 3 倍、4 倍，工程师看到的往往不是超级周期，而是一个必须被干掉的成本瓶颈。这件事其实已经发生了。 Cerebras 直接把 SRAM 做到晶圆级芯片上，让推理绕开传统 GPU 对外部 HBM 的依赖。更有意思的是 NVIDIA，拿到 Groq 技术之后推出 Groq 3 LPX，用 SRAM 跑低延迟推理。把最吃内存带宽的部分重新设计，让每个 Token 消耗的 HBM 越来越少。所以 HBM 真正的风险是： AI 需求继续爆炸，Micron、SK 海力士、三星疯狂扩产，但与此同时 Cerebras、Groq、NVIDIA 以及各种模型压缩、推测解码和新架构不断降低单位推理对 HBM 的需求。木头姐举了特斯拉当年的例子：一个东西贵到开始卡供应链，最优秀的工程师不会永远接受这个价格，而是想办法把它从系统里工程优化掉。

HBM 最危险的地方，可能恰恰是它现在太贵了😲 木头姐最：为什么 ARK 宁愿买 Cerebras，也基本不碰 Micron、SK 海力士这类内存股。她担心的并不是 AI 需求不够强。恰恰相反，HBM 现在太缺、太贵、现金流太好了。但在科技行业里，一个关键零部件价格如果涨到原来的 3 倍、4 倍，工程师看到的往往不是超级周期，而是一个必须被干掉的成本瓶颈。这件事其实已经发生了。 Cerebras 直接把 SRAM 做到晶圆级芯片上，让推理绕开传统 GPU 对外部 HBM 的依赖。更有意思的是 NVIDIA，拿到 Groq 技术之后推出 Groq 3 LPX，用 SRAM 跑低延迟推理。把最吃内存带宽的部分重新设计，让每个 Token 消耗的 HBM 越来越少。所以 HBM 真正的风险是： AI 需求继续爆炸，Micron、SK 海力士、三星疯狂扩产，但与此同时 Cerebras、Groq、NVIDIA 以及各种模型压缩、推测解码和新架构不断降低单位推理对 HBM 的需求。木头姐举了特斯拉当年的例子：一个东西贵到开始卡供应链，最优秀的工程师不会永远接受这个价格，而是想办法把它从系统里工程优化掉。

比特币橙子Trader

17,588 görüntüleme • 2 gün önce

这段分享里，有些判断值得重视，有些则明显带有情绪化表达。我承认我之前过早看空存储看错了，也踏空了，所以最近一直在反思。看了吕总的分享，站在现在的位置重新思考。我发现真正需要思考的，不是“HBM有没有技术含量”，而是AI时代，存储第一次成为了地缘政治资产。过去二十年，存储行业一直遵循经典周期：需求增长 → 涨价 → 扩产 → 供给过剩 → 跌价 → 减产。但AI改变了一件事——需求曲线。大模型训练、推理、Agent、机器人、自动驾驶，本质都在消耗大量DRAM和HBM。过去存储主要服务消费电子，如今最大的客户变成了AI算力。于是三星、SK海力士、美光把最先进产能优先给HBM，消费级DRAM、NAND反而供给趋紧，这也是近两年存储涨价的重要原因。但这并不意味着存储会永远上涨。历史上，没有任何一个高利润制造业能够长期维持超额利润。利润越高，就越会吸引新的资本、新的国家、新的产业政策进入。而最大的变量，就是中国。很多人认为，HBM只是把DRAM堆叠起来，因此没有什么技术门槛。事实上，这是一个误区。 HBM真正难的不是”堆”，而是”良率”。它涉及先进DRAM制程、TSV（硅通孔）、超薄晶圆加工、晶圆键合、封装测试，以及与GPU协同验证。任何一个环节良率下降，都可能导致整颗HBM报废。所以目前全球真正能够稳定、大规模供应高端HBM的厂商，依然只有少数几家。真正困难的是把良率做到90%以上，并持续稳定量产，而不是实验室里做出样品。但另一个趋势同样不能忽视。未来，中美科技体系正在逐渐形成两套供应链。最近苹果申请在部分中国市场产品中采用国产存储，就是一个值得关注的信号。未来不仅存储，甚至AI芯片本身，也可能逐渐形成双版本体系：中国版：国产GPU + 国产HBM + 国产供应链。国际版：高算力GPU + 最新HBM + 全球供应链。这种模式其实已经发生在GPU身上。未来也完全可能复制到整个AI硬件生态。届时，市场竞争的不再只是技术，而是两条产业链的效率。美国追求的是性能领先。中国追求的是供应链自主。最终，比拼的不只是芯片速度，更是谁能够更快、更低成本、更稳定地完成整个产业闭环。所以真正值得关注的，并不是这一轮存储还能涨多久。而是下一轮周期什么时候开始。因为一旦中国大规模扩产完成，AI需求增速开始放缓，存储行业依旧可能重新回到那个熟悉的规律：暴利，终将吸引竞争；竞争，最终消灭暴利。 AI改变了需求，却未必能够改变制造业的周期。真正改变行业格局的，也许不是HBM本身，而是地缘政治正在重塑整个半导体产业链。

这段分享里，有些判断值得重视，有些则明显带有情绪化表达。我承认我之前过早看空存储看错了，也踏空了，所以最近一直在反思。看了吕总的分享，站在现在的位置重新思考。我发现真正需要思考的，不是“HBM有没有技术含量”，而是AI时代，存储第一次成为了地缘政治资产。过去二十年，存储行业一直遵循经典周期：需求增长 → 涨价 → 扩产 → 供给过剩 → 跌价 → 减产。但AI改变了一件事——需求曲线。大模型训练、推理、Agent、机器人、自动驾驶，本质都在消耗大量DRAM和HBM。过去存储主要服务消费电子，如今最大的客户变成了AI算力。于是三星、SK海力士、美光把最先进产能优先给HBM，消费级DRAM、NAND反而供给趋紧，这也是近两年存储涨价的重要原因。但这并不意味着存储会永远上涨。历史上，没有任何一个高利润制造业能够长期维持超额利润。利润越高，就越会吸引新的资本、新的国家、新的产业政策进入。而最大的变量，就是中国。很多人认为，HBM只是把DRAM堆叠起来，因此没有什么技术门槛。事实上，这是一个误区。 HBM真正难的不是”堆”，而是”良率”。它涉及先进DRAM制程、TSV（硅通孔）、超薄晶圆加工、晶圆键合、封装测试，以及与GPU协同验证。任何一个环节良率下降，都可能导致整颗HBM报废。所以目前全球真正能够稳定、大规模供应高端HBM的厂商，依然只有少数几家。真正困难的是把良率做到90%以上，并持续稳定量产，而不是实验室里做出样品。但另一个趋势同样不能忽视。未来，中美科技体系正在逐渐形成两套供应链。最近苹果申请在部分中国市场产品中采用国产存储，就是一个值得关注的信号。未来不仅存储，甚至AI芯片本身，也可能逐渐形成双版本体系：中国版：国产GPU + 国产HBM + 国产供应链。国际版：高算力GPU + 最新HBM + 全球供应链。这种模式其实已经发生在GPU身上。未来也完全可能复制到整个AI硬件生态。届时，市场竞争的不再只是技术，而是两条产业链的效率。美国追求的是性能领先。中国追求的是供应链自主。最终，比拼的不只是芯片速度，更是谁能够更快、更低成本、更稳定地完成整个产业闭环。所以真正值得关注的，并不是这一轮存储还能涨多久。而是下一轮周期什么时候开始。因为一旦中国大规模扩产完成，AI需求增速开始放缓，存储行业依旧可能重新回到那个熟悉的规律：暴利，终将吸引竞争；竞争，最终消灭暴利。 AI改变了需求，却未必能够改变制造业的周期。真正改变行业格局的，也许不是HBM本身，而是地缘政治正在重塑整个半导体产业链。

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98,016 görüntüleme • 1 ay önce

你以为AI离你很远？它已经打碎了你拥有的一切科技产品的全球供应链。索尼推迟下一代PlayStation到2028年。任天堂计划给Switch 2中途涨价。苹果公司已经向投资者发出了警告。为什么？最新的AI芯片，对内存的消耗量是上一代H100的6到10倍。需求瞬间爆炸。但建一座新的内存芯片工厂需要3到5年。瓶颈已经形成，而且只会越来越糟。更有意思的是，全球最大的内存芯片制造商三星，一边因为AI芯片大赚特赚，一边又因为自己旗下的手机、电脑、电视业务拿不到芯片而叫苦不迭。另一家大厂海力士也，情况在好转之前，只会更坏。华尔街现在最怕听到“AI颠覆”这个词。商业地产巨头世邦魏理仕（CBRE）说要用AI降低25%的成本。结果呢？股价暴跌。投资者的逻辑很简单：你能用AI降成本，外面的大模型只会用更低的成本，把你整个公司都颠覆掉。这就是AI带来的未知与恐惧。技术变革的速度，快到所有人都跟不上。这也暴露了过去几十年，在“全球化”大旗下构建的供应链是多么脆弱。当少数科技巨头为了军备竞赛，可以扰乱全球市场，影响到每个人的生活成本和娱乐设备时，这值得我们深思。

你以为AI离你很远？它已经打碎了你拥有的一切科技产品的全球供应链。索尼推迟下一代PlayStation到2028年。任天堂计划给Switch 2中途涨价。苹果公司已经向投资者发出了警告。为什么？最新的AI芯片，对内存的消耗量是上一代H100的6到10倍。需求瞬间爆炸。但建一座新的内存芯片工厂需要3到5年。瓶颈已经形成，而且只会越来越糟。更有意思的是，全球最大的内存芯片制造商三星，一边因为AI芯片大赚特赚，一边又因为自己旗下的手机、电脑、电视业务拿不到芯片而叫苦不迭。另一家大厂海力士也，情况在好转之前，只会更坏。华尔街现在最怕听到“AI颠覆”这个词。商业地产巨头世邦魏理仕（CBRE）说要用AI降低25%的成本。结果呢？股价暴跌。投资者的逻辑很简单：你能用AI降成本，外面的大模型只会用更低的成本，把你整个公司都颠覆掉。这就是AI带来的未知与恐惧。技术变革的速度，快到所有人都跟不上。这也暴露了过去几十年，在“全球化”大旗下构建的供应链是多么脆弱。当少数科技巨头为了军备竞赛，可以扰乱全球市场，影响到每个人的生活成本和娱乐设备时，这值得我们深思。

墓碑科技

17,818 görüntüleme • 6 ay önce

内存涨价 50%，苹果都被迫给 iPhone 提价。全球最大存储芯片厂 SK 海力士的老板崔泰源在 CNBC 上说了句实话：明年会更糟。他刚宣布砸 7200 亿美元扩产，2034 年前产能翻三倍。一家过去 40 年每轮疯狂扩产都以崩盘收场的公司，这次凭什么敢赌？几个关键信息： 1️⃣ AI 是“四岁小孩” 崔泰源把 AI 比作四岁的小孩：小孩的大脑装不下多少记忆，人成年之后才有了记忆和智慧。AI 每长大一点，需要的存储芯片就多一层。这是他解释“内存需求为什么是结构性的”最朴素的一段话。 2️⃣ 需求今年已经翻倍他说所有客户要求的芯片量几乎都是去年的两倍，但扩产周期至少 4 到 5 年。现在砸下去的钱，最快明年才变成产能。 3️⃣ “芯片通胀”短期无解内存涨价 40-50%，连苹果都被迫给旗舰提价，再传导到全社会物价。他承认这不是好事，但“短期我没有解决方案”。 4️⃣ 明年是短缺最严重的一年 “所有人都想要芯片，我真的很抱歉，但我没法自动满足所有人。”科技巨头们甚至涌到韩国，排队抢长约。 5️⃣ 为什么这次周期不一样过去内存需求被“一人一台手机”卡住上限，AI 时代一个人会有十个代理，每个代理都在吃内存。周期不会消失，但会变长。 6️⃣ 美国建厂的最大障碍不是钱一座存储厂背后有 600-700 家供应商，缺一家工厂都跑不起来。美国客户想要本土工厂，“但我得先找到对的地方”。最戳的一句话：“过去我们生产的是产品，现在 AI 创造的是智能。智能，是不一样的。”

内存涨价 50%，苹果都被迫给 iPhone 提价。全球最大存储芯片厂 SK 海力士的老板崔泰源在 CNBC 上说了句实话：明年会更糟。他刚宣布砸 7200 亿美元扩产，2034 年前产能翻三倍。一家过去 40 年每轮疯狂扩产都以崩盘收场的公司，这次凭什么敢赌？几个关键信息： 1️⃣ AI 是“四岁小孩” 崔泰源把 AI 比作四岁的小孩：小孩的大脑装不下多少记忆，人成年之后才有了记忆和智慧。AI 每长大一点，需要的存储芯片就多一层。这是他解释“内存需求为什么是结构性的”最朴素的一段话。 2️⃣ 需求今年已经翻倍他说所有客户要求的芯片量几乎都是去年的两倍，但扩产周期至少 4 到 5 年。现在砸下去的钱，最快明年才变成产能。 3️⃣ “芯片通胀”短期无解内存涨价 40-50%，连苹果都被迫给旗舰提价，再传导到全社会物价。他承认这不是好事，但“短期我没有解决方案”。 4️⃣ 明年是短缺最严重的一年 “所有人都想要芯片，我真的很抱歉，但我没法自动满足所有人。”科技巨头们甚至涌到韩国，排队抢长约。 5️⃣ 为什么这次周期不一样过去内存需求被“一人一台手机”卡住上限，AI 时代一个人会有十个代理，每个代理都在吃内存。周期不会消失，但会变长。 6️⃣ 美国建厂的最大障碍不是钱一座存储厂背后有 600-700 家供应商，缺一家工厂都跑不起来。美国客户想要本土工厂，“但我得先找到对的地方”。最戳的一句话：“过去我们生产的是产品，现在 AI 创造的是智能。智能，是不一样的。”

TechFlow 深潮｜APP 已上线

17,659 görüntüleme • 6 gün önce

同一周两家巨头同时翻脸。一个杀进电脑芯片市场，一个当场放话：“你的芯片白送我都不要。” 听清楚了，白送都不要。这不是发布会，这是宣战。更狠的是，特斯拉AI 5性能直接暴涨40倍，功耗还更低。那问题来了，到底是谁在颠覆谁？但真正的问题，其实在这里。一家已经站在全球AI芯片顶峰的公司，为什么突然要去抢一个十几年没碰过的市场？而另一家公司，明明是造车的，凭什么敢说自己的芯片可以替代英伟达？这不是科幻，这是刚刚发生的现实。继续看完整视频👉

同一周两家巨头同时翻脸。一个杀进电脑芯片市场，一个当场放话：“你的芯片白送我都不要。” 听清楚了，白送都不要。这不是发布会，这是宣战。更狠的是，特斯拉AI 5性能直接暴涨40倍，功耗还更低。那问题来了，到底是谁在颠覆谁？但真正的问题，其实在这里。一家已经站在全球AI芯片顶峰的公司，为什么突然要去抢一个十几年没碰过的市场？而另一家公司，明明是造车的，凭什么敢说自己的芯片可以替代英伟达？这不是科幻，这是刚刚发生的现实。继续看完整视频👉

另一面

128,171 görüntüleme • 2 ay önce

美光1.2倍是半导体涨幅最大的今年超过英伟达，凭什么一个内存典型周期行业咸鱼翻身？ AI 时代最火的故事是算力，大家都盯着 GPU，看谁的芯片更快、更强，谁能抢到英伟达份额。但真正懂技术的人都知道GPU 只是发动机，内存才是油箱。内存还能继续吗？会不会24-27将进入一个超级周期… AI 的瓶颈不在算力，而在记忆力。没有足够快、足够大的内存，AI 就像一个健忘的天才，算得快但记不住。所以接下来的主角，不再是 GPU，而是内存。全世界的内存产业正进入一个罕见的“超级周期”。核心产品叫 HBM（高带宽内存）。它的本质，就是把DRAM内存一层一层叠起来。AI 模型越大、推理越复杂，就越离不开它。但能做 HBM 的，全世界只有三家公司：三星、SK 海力士、美光。不是因为别人不想做，而是因为这东西太难了。这是一层层堆叠要精密级，良率要高，散热要稳，功耗还要低。谁能把这几个平衡点同时拿下，谁就能成为 AI 世界的“记忆中心”。现在这个超级周期已经走到一半，需求没问题，供给也没问题，技术更是大突破。唯一的风险是价格。当三家都量产、都认证通过，2026 年开始价格下滑几乎是必然。这就是资本主义永远有竞争谁也不会一家独大，这是良性的，每次被新闻头条什么降价之类的杀情绪的时候、要记住：这是一个被 AI 锁定的四年超级周期，HBM 是绝对的核心战场。拿住 ALL IN。关注我，有逻辑变化，我会及时发布展望。

美光1.2倍是半导体涨幅最大的今年超过英伟达，凭什么一个内存典型周期行业咸鱼翻身？ AI 时代最火的故事是算力，大家都盯着 GPU，看谁的芯片更快、更强，谁能抢到英伟达份额。但真正懂技术的人都知道GPU 只是发动机，内存才是油箱。内存还能继续吗？会不会24-27将进入一个超级周期… AI 的瓶颈不在算力，而在记忆力。没有足够快、足够大的内存，AI 就像一个健忘的天才，算得快但记不住。所以接下来的主角，不再是 GPU，而是内存。全世界的内存产业正进入一个罕见的“超级周期”。核心产品叫 HBM（高带宽内存）。它的本质，就是把DRAM内存一层一层叠起来。AI 模型越大、推理越复杂，就越离不开它。但能做 HBM 的，全世界只有三家公司：三星、SK 海力士、美光。不是因为别人不想做，而是因为这东西太难了。这是一层层堆叠要精密级，良率要高，散热要稳，功耗还要低。谁能把这几个平衡点同时拿下，谁就能成为 AI 世界的“记忆中心”。现在这个超级周期已经走到一半，需求没问题，供给也没问题，技术更是大突破。唯一的风险是价格。当三家都量产、都认证通过，2026 年开始价格下滑几乎是必然。这就是资本主义永远有竞争谁也不会一家独大，这是良性的，每次被新闻头条什么降价之类的杀情绪的时候、要记住：这是一个被 AI 锁定的四年超级周期，HBM 是绝对的核心战场。拿住 ALL IN。关注我，有逻辑变化，我会及时发布展望。

Tigris 会讲课教授是好老师

172,649 görüntüleme • 10 ay önce

韩国那几千亿的半导体投资是奔着十年后去的，远水解不了近渴，反倒是他们现在死磕高利润的HBM，把普通存储的产能挤得更紧了，下半年缺货是板上钉钉。至于Meta出租算力，根本不是AI凉了，而是学AWS搞成熟商业模式，成本一降反而会刺激更多需求，对存储反而是大利好。现在市场纯属自己吓自己，全球存储的核心矛盾还是缺货，这波下跌多半是机构在借消息洗盘。

韩国那几千亿的半导体投资是奔着十年后去的，远水解不了近渴，反倒是他们现在死磕高利润的HBM，把普通存储的产能挤得更紧了，下半年缺货是板上钉钉。至于Meta出租算力，根本不是AI凉了，而是学AWS搞成熟商业模式，成本一降反而会刺激更多需求，对存储反而是大利好。现在市场纯属自己吓自己，全球存储的核心矛盾还是缺货，这波下跌多半是机构在借消息洗盘。

WangNextDoor

18,991 görüntüleme • 1 ay önce

最怕的鬼故事还是发生了：AI 正在变成像内存、硬盘一样的“大路货”。过去两年，资本市场听饱了“最强模型”的神话。但现在，买单的企业客户终于回过神来了。用高射炮打蚊子的时代，正式结束。 AI 软件公司 Ai Squared 的 CEO 说了句大实话：员工写个邮件、回个消息，根本不需要市面上最贵的顶级模型。现在各大企业都在疯狂缩减 Token 开支，开始精细化算账。更致命的是，背刺来自那些表面上的“盟友”。风投机构 PitchBook 的分析师指出，微软、亚马逊、谷歌这些科技巨头，现在成了 OpenAI 和 Anthropic 最大的威胁。大厂们正在用价格“卡”死这些 AI 创业公司。它们在推自己更便宜的模型，还主动教企业客户，怎么把任务分流、路由到那些廉价的替代品上。 Anthropic 的高管最近坦言，客户现在对价格极其敏感，张口闭口全是 ROI（投资回报率）。 OpenAI 也在拼了命地抢企业客户。为什么这些 AI 独角兽现在顶着压力也要急着谋求 IPO？因为留给它们的时间不多了。大家都在拼命抢在“AI 溢价期”结束前上市。一旦这个故事编不下去，大家发现顶级 AI 模型根本没有护城河，价格战彻底打响，这些科技新贵的估值泡沫就会瞬间被挤干。

最怕的鬼故事还是发生了：AI 正在变成像内存、硬盘一样的“大路货”。过去两年，资本市场听饱了“最强模型”的神话。但现在，买单的企业客户终于回过神来了。用高射炮打蚊子的时代，正式结束。 AI 软件公司 Ai Squared 的 CEO 说了句大实话：员工写个邮件、回个消息，根本不需要市面上最贵的顶级模型。现在各大企业都在疯狂缩减 Token 开支，开始精细化算账。更致命的是，背刺来自那些表面上的“盟友”。风投机构 PitchBook 的分析师指出，微软、亚马逊、谷歌这些科技巨头，现在成了 OpenAI 和 Anthropic 最大的威胁。大厂们正在用价格“卡”死这些 AI 创业公司。它们在推自己更便宜的模型，还主动教企业客户，怎么把任务分流、路由到那些廉价的替代品上。 Anthropic 的高管最近坦言，客户现在对价格极其敏感，张口闭口全是 ROI（投资回报率）。 OpenAI 也在拼了命地抢企业客户。为什么这些 AI 独角兽现在顶着压力也要急着谋求 IPO？因为留给它们的时间不多了。大家都在拼命抢在“AI 溢价期”结束前上市。一旦这个故事编不下去，大家发现顶级 AI 模型根本没有护城河，价格战彻底打响，这些科技新贵的估值泡沫就会瞬间被挤干。

墓碑科技

22,517 görüntüleme • 1 ay önce

AI大潮，撞上了一堵没人看见的墙。不是软件。不是监管。甚至不是能源。是内存芯片。戴尔电脑价格正在飙升30%。英特尔的芯片运不出去。英伟达GPU产量削减40%。但几乎没人知道为什么。 AI行业试图隐藏一个危机。 AI数据中心正在疯狂囤积内存。不是GPU，也不是处理器，是内存。每个AI服务器都需要巨量的高带宽内存HBM。问题来了。全世界只有三家公司能造HBM。三星。 SK海力士。美光。没了。这三家，已经把所有产能都从普通内存转向了AI数据中心。一个简单的算术题，就能摧毁一切。 1GB的HBM，会吃掉4倍于普通DRAM的制造产能。到2026年，AI将吞噬全球20%的DRAM产量。但是，普通消费者对内存的需求并没有消失。 PC需要内存。手机需要内存。汽车也需要内存。可现在，已经没有产能来生产它们了。价格爆炸开始了。过去六个月，内存价格上涨了246%。戴尔的CFO说，他从未见过成本以这种速度飙升。 SK海力士和美光的订单已经排满到2026年底。美光更是直接退出了消费级内存市场，只为AI客户服务。如果你不是在建AI数据中心，你就拿不到内存芯片。 AI数据中心能提供3到5倍于消费产品的利润。制造商的选择很简单。是服务微软和谷歌的AI帝国，还是服务戴尔的笔记本业务？这道题不难选。每一片用于英伟达H100的晶圆，都是从你下一台笔记本上抢走的。这是一个零和游戏。而消费者正在输掉这场游戏。危险的连锁反应正在发生。英伟达正在削减RTX 50系列GPU产量，因为拿不到GDDR7显存。戴尔、联想、惠普将在2026年初将电脑价格提高15-30%。小米和其他手机制造商正在下调出货目标。几十年来，驱动内存生产的一直是消费电子。手机，PC，笔记本。现在变了。 AI数据中心成了第一优先级客户。这种优先级的转变，正在重塑整个科技经济的版图。分析师预测，短缺将持续到2027年，甚至2028年。为什么？因为建造一个新的内存工厂需要3到5年。美光在爱达荷州的新工厂，要到2028年才能真正影响供应。三星和SK海力士正忙着为HBM4扩产，没空管消费级DRAM。我们被困住了。 AI公司需要内存来扩张。但生产这些内存，却摧毁了其他所有东西的供应链。一个值得思考的问题。所有人都赌AI能无限扩张。但如果因为没有足够的内存来支持，AI的繁荣停滞了呢？也许我们不在一个“AI超级周期”里。而是在一个“内存短缺扼杀AI”的周期里。 AI行业向你描绘了无限扩展的蓝图。但他们忘了告诉你。为这一切提供动力的内存芯片，只有三家公司在生产。而这三家公司，刚刚选择了AI数据中心，放弃了你。

AI大潮，撞上了一堵没人看见的墙。不是软件。不是监管。甚至不是能源。是内存芯片。戴尔电脑价格正在飙升30%。英特尔的芯片运不出去。英伟达GPU产量削减40%。但几乎没人知道为什么。 AI行业试图隐藏一个危机。 AI数据中心正在疯狂囤积内存。不是GPU，也不是处理器，是内存。每个AI服务器都需要巨量的高带宽内存HBM。问题来了。全世界只有三家公司能造HBM。三星。 SK海力士。美光。没了。这三家，已经把所有产能都从普通内存转向了AI数据中心。一个简单的算术题，就能摧毁一切。 1GB的HBM，会吃掉4倍于普通DRAM的制造产能。到2026年，AI将吞噬全球20%的DRAM产量。但是，普通消费者对内存的需求并没有消失。 PC需要内存。手机需要内存。汽车也需要内存。可现在，已经没有产能来生产它们了。价格爆炸开始了。过去六个月，内存价格上涨了246%。戴尔的CFO说，他从未见过成本以这种速度飙升。 SK海力士和美光的订单已经排满到2026年底。美光更是直接退出了消费级内存市场，只为AI客户服务。如果你不是在建AI数据中心，你就拿不到内存芯片。 AI数据中心能提供3到5倍于消费产品的利润。制造商的选择很简单。是服务微软和谷歌的AI帝国，还是服务戴尔的笔记本业务？这道题不难选。每一片用于英伟达H100的晶圆，都是从你下一台笔记本上抢走的。这是一个零和游戏。而消费者正在输掉这场游戏。危险的连锁反应正在发生。英伟达正在削减RTX 50系列GPU产量，因为拿不到GDDR7显存。戴尔、联想、惠普将在2026年初将电脑价格提高15-30%。小米和其他手机制造商正在下调出货目标。几十年来，驱动内存生产的一直是消费电子。手机，PC，笔记本。现在变了。 AI数据中心成了第一优先级客户。这种优先级的转变，正在重塑整个科技经济的版图。分析师预测，短缺将持续到2027年，甚至2028年。为什么？因为建造一个新的内存工厂需要3到5年。美光在爱达荷州的新工厂，要到2028年才能真正影响供应。三星和SK海力士正忙着为HBM4扩产，没空管消费级DRAM。我们被困住了。 AI公司需要内存来扩张。但生产这些内存，却摧毁了其他所有东西的供应链。一个值得思考的问题。所有人都赌AI能无限扩张。但如果因为没有足够的内存来支持，AI的繁荣停滞了呢？也许我们不在一个“AI超级周期”里。而是在一个“内存短缺扼杀AI”的周期里。 AI行业向你描绘了无限扩展的蓝图。但他们忘了告诉你。为这一切提供动力的内存芯片，只有三家公司在生产。而这三家公司，刚刚选择了AI数据中心，放弃了你。

墓碑科技

89,231 görüntüleme • 6 ay önce

黄仁勋摊牌了。他说，没有AI，英伟达已经造不出新芯片。为什么？因为芯片设计的可能性太多，像个无穷的迷宫。让人去探索，成本高得吓人，根本不现实。现在他们怎么做？晚上工程师下班，AI大军开始上班。在虚拟世界里，AI不眠不休地测试海量的设计方案。找出最优解。结果就是，芯片性能更高，能耗更低。这套玩法还用在软件上。写代码，优化，甚至抓Bug，现在都交给AI。 AI不仅能发现代码里的问题。还能直接找到最该为这个Bug负责的工程师，然后派单给他。黄仁勋的目标是把英伟达变成一个巨型AI。技术上这确实是巨大飞跃。但一个问题浮现了。当设计、优化、甚至纠错都由AI主导时，人类工程师的角色是什么？他们是在指挥AI，还是在给AI的决策打补丁？如果一家公司的核心竞争力，变成了训练和使用AI的能力，那么人的创造力、直觉和经验，在价值排序里还剩多少？长期看，这会不会掏空一个国家最宝贵的智力资产，也就是顶尖工程师的实战能力。依赖AI的捷径，会不会最终通向另一条被技术锁死的窄路？

黄仁勋摊牌了。他说，没有AI，英伟达已经造不出新芯片。为什么？因为芯片设计的可能性太多，像个无穷的迷宫。让人去探索，成本高得吓人，根本不现实。现在他们怎么做？晚上工程师下班，AI大军开始上班。在虚拟世界里，AI不眠不休地测试海量的设计方案。找出最优解。结果就是，芯片性能更高，能耗更低。这套玩法还用在软件上。写代码，优化，甚至抓Bug，现在都交给AI。 AI不仅能发现代码里的问题。还能直接找到最该为这个Bug负责的工程师，然后派单给他。黄仁勋的目标是把英伟达变成一个巨型AI。技术上这确实是巨大飞跃。但一个问题浮现了。当设计、优化、甚至纠错都由AI主导时，人类工程师的角色是什么？他们是在指挥AI，还是在给AI的决策打补丁？如果一家公司的核心竞争力，变成了训练和使用AI的能力，那么人的创造力、直觉和经验，在价值排序里还剩多少？长期看，这会不会掏空一个国家最宝贵的智力资产，也就是顶尖工程师的实战能力。依赖AI的捷径，会不会最终通向另一条被技术锁死的窄路？

墓碑科技

285,373 görüntüleme • 6 ay önce

马斯克个人大概两周前偷偷花了10亿美元收购了APR Energy。本来想低调，结果还是被人从监管文件里扒出来了。马斯克说，现在美国新芯片上线的速度已经超过了新增电力的速度。APR Energy 拥有超过1GW的移动式天然气和柴油发电机组，说白了就是可以随时拉到现场发电的移动电厂。他大概率就是准备拿来给SpaceX的AI数据中心供电。我觉得AI的瓶颈已经从GPU变成内存，现在又变成了电力。这波内存涨完以后，下一波很可能就是能源。没有电，再多的GPU和HBM也就是一堆废铁。

马斯克个人大概两周前偷偷花了10亿美元收购了APR Energy。本来想低调，结果还是被人从监管文件里扒出来了。马斯克说，现在美国新芯片上线的速度已经超过了新增电力的速度。APR Energy 拥有超过1GW的移动式天然气和柴油发电机组，说白了就是可以随时拉到现场发电的移动电厂。他大概率就是准备拿来给SpaceX的AI数据中心供电。我觉得AI的瓶颈已经从GPU变成内存，现在又变成了电力。这波内存涨完以后，下一波很可能就是能源。没有电，再多的GPU和HBM也就是一堆废铁。

GeLun Ding

133,898 görüntüleme • 17 gün önce

黄仁勋跟红杉聊了一场很深的对话，把AI产业的底层逻辑讲得特别清楚他提了一个概念：过去60年的计算机行业本质上就干了一件事——检索。写代码、拍照片、录音乐，存成文件，用的时候再调出来。数据中心说到底就是一个大硬盘现在不一样了。AI不是从硬盘里找旧数据，是实时生成新内容。这是完全不同的计算范式，他管这叫"AI工厂" 然后他画了一个"五层蛋糕"来解释AI产业的结构：最底层：能源。AI工厂需要巨量电力第二层：芯片和计算。英伟达在这里第三层：基础设施。土地、电力接入、建筑、融资第四层：模型。OpenAI、Anthropic 在这里最顶层：应用。创业公司和终端用户在这里每一层都是万亿级别的市场关于AI取代工作，他反驳得很干脆：AI消灭的是任务，不是职业。放射科医生没有因为AI看片子更准就失业，反而需求增长了。软件工程师也是，代码越容易写，能解决的问题越多，需要的工程师反而更多你们觉得这个"五层蛋糕"的框架，哪一层机会最大？

黄仁勋跟红杉聊了一场很深的对话，把AI产业的底层逻辑讲得特别清楚他提了一个概念：过去60年的计算机行业本质上就干了一件事——检索。写代码、拍照片、录音乐，存成文件，用的时候再调出来。数据中心说到底就是一个大硬盘现在不一样了。AI不是从硬盘里找旧数据，是实时生成新内容。这是完全不同的计算范式，他管这叫"AI工厂" 然后他画了一个"五层蛋糕"来解释AI产业的结构：最底层：能源。AI工厂需要巨量电力第二层：芯片和计算。英伟达在这里第三层：基础设施。土地、电力接入、建筑、融资第四层：模型。OpenAI、Anthropic 在这里最顶层：应用。创业公司和终端用户在这里每一层都是万亿级别的市场关于AI取代工作，他反驳得很干脆：AI消灭的是任务，不是职业。放射科医生没有因为AI看片子更准就失业，反而需求增长了。软件工程师也是，代码越容易写，能解决的问题越多，需要的工程师反而更多你们觉得这个"五层蛋糕"的框架，哪一层机会最大？

Vincent

36,439 görüntüleme • 2 ay önce

孙哥今天这条帖，才是真正的顶级情绪管理大师。半年前他喊，短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储，现在闪迪涨了35倍， HBM订单排到了2028年，就在所有人都在拍大腿喊踏空的时候，他说，别担心，AI时代才刚刚开始，永远都有机会， damn，这哪里是安慰啊，简直就是把所有人的短期焦虑，直接升级成了对十年超级周期的信仰，孙哥说的我完全认同，我们现在才刚刚站在AI时代的iPhone 4时刻，想想当年iPhone 4发布的时候，所有人都觉得移动互联网到头了，结果后面才是微信、短视频、直播、电商的十年大爆发，今天的大模型也一样，只是AI时代的开胃菜而已，真正的多模态、AI Agent、具身智能、机器人时代，对存储、算力、能源的需求，会是今天的几百上千倍，我觉得未来市场最残酷的地方在于，它会先把未来十年的想象力，打包卖给今天最焦虑的人，第一波冲进去追高的，往往都是给别人提前结账的人，因为市场的机会从来都不是先到先得的，往往都是持续参与者得，错过一波不是惩罚，而是一种筛选，真正能吃到红利的人，也从来都不是今天最急着追高的人，是那些把AI当成新操作系统，每天用它提升自己十倍效率的人，所以兄弟们，别再为错过存储这波捶胸顿足了，存储只是燃料， Agent才是真正的引擎， AI的大幕也才刚刚拉开，机会从来不等人，但它永远给持续动手的人留着位置～ #AI #投资 #孙宇晨

孙哥今天这条帖，才是真正的顶级情绪管理大师。半年前他喊，短期缺芯片，长期缺能源，永远缺存储，现在闪迪涨了35倍， HBM订单排到了2028年，就在所有人都在拍大腿喊踏空的时候，他说，别担心，AI时代才刚刚开始，永远都有机会， damn，这哪里是安慰啊，简直就是把所有人的短期焦虑，直接升级成了对十年超级周期的信仰，孙哥说的我完全认同，我们现在才刚刚站在AI时代的iPhone 4时刻，想想当年iPhone 4发布的时候，所有人都觉得移动互联网到头了，结果后面才是微信、短视频、直播、电商的十年大爆发，今天的大模型也一样，只是AI时代的开胃菜而已，真正的多模态、AI Agent、具身智能、机器人时代，对存储、算力、能源的需求，会是今天的几百上千倍，我觉得未来市场最残酷的地方在于，它会先把未来十年的想象力，打包卖给今天最焦虑的人，第一波冲进去追高的，往往都是给别人提前结账的人，因为市场的机会从来都不是先到先得的，往往都是持续参与者得，错过一波不是惩罚，而是一种筛选，真正能吃到红利的人，也从来都不是今天最急着追高的人，是那些把AI当成新操作系统，每天用它提升自己十倍效率的人，所以兄弟们，别再为错过存储这波捶胸顿足了，存储只是燃料， Agent才是真正的引擎， AI的大幕也才刚刚拉开，机会从来不等人，但它永远给持续动手的人留着位置～ #AI #投资 #孙宇晨

AYi

214,363 görüntüleme • 3 ay önce

黄仁勋带了一台GPU去白宫跟川普一起开发布会 60年前，IBM的System 360定义了现代计算机 CPU、操作系统、I/O系统、多任务处理——这些词，1964年就有了从那之后，计算机结构基本没变而现在，黄仁勋说，他们又重新发明了计算机这不是传统意义上的“芯片” 你眼前的，是一块70斤的GPU 6万个零件，1万瓦功耗要造它，几百家供应商同时开工要搬它，得靠机器人要测它，得用一台超算来测而它的使命，是驱动一个全新的行业：人工智能它不是工具，是“制造者” 以前是水进电出，现在是电进“智能”出它是AI时代的“发电机” 但这不只是芯片的故事这背后，是美国本土制造业的全面升级人工成本早已不是核心拼的是技术，是自动化，是数字孪生，是AI工厂本身黄仁勋说，没有总统的推动，这一切不会这么快制造业的核心早已不是“便宜”，而是“智能” 他们要在美国本土建起未来的“超级工厂” 靠的不是廉价劳动力，而是AI和机器人更重要的是，这条AI基建链，将革新所有行业医疗、制药、金融、教育、生命科学…… 所有行业都在接入AI，而这个“引擎”就是起点这不是一个行业的升级，这是所有行业的重构黄仁勋最后说：制造未来的工厂，本身就是未来的工厂而他们，正在把它造出来

黄仁勋带了一台GPU去白宫跟川普一起开发布会 60年前，IBM的System 360定义了现代计算机 CPU、操作系统、I/O系统、多任务处理——这些词，1964年就有了从那之后，计算机结构基本没变而现在，黄仁勋说，他们又重新发明了计算机这不是传统意义上的“芯片” 你眼前的，是一块70斤的GPU 6万个零件，1万瓦功耗要造它，几百家供应商同时开工要搬它，得靠机器人要测它，得用一台超算来测而它的使命，是驱动一个全新的行业：人工智能它不是工具，是“制造者” 以前是水进电出，现在是电进“智能”出它是AI时代的“发电机” 但这不只是芯片的故事这背后，是美国本土制造业的全面升级人工成本早已不是核心拼的是技术，是自动化，是数字孪生，是AI工厂本身黄仁勋说，没有总统的推动，这一切不会这么快制造业的核心早已不是“便宜”，而是“智能” 他们要在美国本土建起未来的“超级工厂” 靠的不是廉价劳动力，而是AI和机器人更重要的是，这条AI基建链，将革新所有行业医疗、制药、金融、教育、生命科学…… 所有行业都在接入AI，而这个“引擎”就是起点这不是一个行业的升级，这是所有行业的重构黄仁勋最后说：制造未来的工厂，本身就是未来的工厂而他们，正在把它造出来

墓碑科技

324,254 görüntüleme • 1 yıl önce

白宫加密政策主管David Sacks：四年内AI 大模型能力将增长一百万倍！ “我认为目前至少在三个关键维度上，进步的速度都是指数级的。” “首先是算法本身。模型每年提升的速度大概是 3-4 倍。” “它们不仅仅是在速度和性能上更快更好，而且将从量变到质变。” “接着是推理模型。” “我们甚至还没有真正进入智能代理时代，但这将是继推理模型之后的下一个重大飞跃。” “在这个领域，我们才刚刚开始（推理算力增加带来的能力增加也将是倍数增长）。” “接下来是芯片。” “根据多种衡量标准，每一代芯片的性能可能比上一代提高 3-4 倍。” “不只是单个芯片在不断进步，他们还在研究如何将这些芯片联网在一起。” “就像 NVL72 系统，它类似于一个机架系统，可以在数据中心级别大幅提升性能。” “计算能力是第三个你会看到基本上呈指数级进步的领域。” “只需要看看数据中心中部署的 GPU 数量。” “当马斯克最初开始训练 Grok 时，我认为他们大概有 10 万块 GPU。现在已经有 30 万块 GPU，而且正朝着百万块 GPU的目标迈进。OpenAI 的数据中心 Stargate 也是同样的情况。” “在接下来的几年中，他们可能会发展到 500 万、1000 万块 GPU。” 1,000,000 倍的增长是怎么得出的： “算法、芯片和数据中心的扩展和改进速度都是每年 3-4 倍。” “也就是说，每两年进步 10 倍。” “很多人没有理解指数级进步的含义：如果每两年提升 10 倍，并不意味着四年后你只是提升 20 倍。” “这实际上意味着提升 100 倍。” “把这些因素相乘：算法、芯片，以及可用于 AI 的原始计算能力。” 100 倍模型 🧠 × 100 倍芯片 💾 × 100 倍计算能力 ⚡️ = 1,000,000 倍的 AI 大模型🤖 “你所谈论的就是 1,000,000 倍的能力增长。” “但这种变革的影响将是绝对巨大的。” “我觉得人们还没有充分认识到这一点，因为他们不了解指数级进步的意义。”

白宫加密政策主管David Sacks：四年内AI 大模型能力将增长一百万倍！ “我认为目前至少在三个关键维度上，进步的速度都是指数级的。” “首先是算法本身。模型每年提升的速度大概是 3-4 倍。” “它们不仅仅是在速度和性能上更快更好，而且将从量变到质变。” “接着是推理模型。” “我们甚至还没有真正进入智能代理时代，但这将是继推理模型之后的下一个重大飞跃。” “在这个领域，我们才刚刚开始（推理算力增加带来的能力增加也将是倍数增长）。” “接下来是芯片。” “根据多种衡量标准，每一代芯片的性能可能比上一代提高 3-4 倍。” “不只是单个芯片在不断进步，他们还在研究如何将这些芯片联网在一起。” “就像 NVL72 系统，它类似于一个机架系统，可以在数据中心级别大幅提升性能。” “计算能力是第三个你会看到基本上呈指数级进步的领域。” “只需要看看数据中心中部署的 GPU 数量。” “当马斯克最初开始训练 Grok 时，我认为他们大概有 10 万块 GPU。现在已经有 30 万块 GPU，而且正朝着百万块 GPU的目标迈进。OpenAI 的数据中心 Stargate 也是同样的情况。” “在接下来的几年中，他们可能会发展到 500 万、1000 万块 GPU。” 1,000,000 倍的增长是怎么得出的： “算法、芯片和数据中心的扩展和改进速度都是每年 3-4 倍。” “也就是说，每两年进步 10 倍。” “很多人没有理解指数级进步的含义：如果每两年提升 10 倍，并不意味着四年后你只是提升 20 倍。” “这实际上意味着提升 100 倍。” “把这些因素相乘：算法、芯片，以及可用于 AI 的原始计算能力。” 100 倍模型 🧠 × 100 倍芯片 💾 × 100 倍计算能力 ⚡️ = 1,000,000 倍的 AI 大模型🤖 “你所谈论的就是 1,000,000 倍的能力增长。” “但这种变革的影响将是绝对巨大的。” “我觉得人们还没有充分认识到这一点，因为他们不了解指数级进步的意义。”

夜谈

25,895 görüntüleme • 1 yıl önce

AI最利好哪个国家？现在已经显而易见了！低工资出卖劳动力以后也行不通了， AI最先替代的就是这些血汗工厂了！老中的数字化成衣在AI的加持下，可以随时调整版型，可以做到在直播网络出售后，有了订单在进行生产！对所有所有纺织业大国的冲击是显而易见的！人在快也快不过机器，机器也不需要休息！

AI最利好哪个国家？现在已经显而易见了！低工资出卖劳动力以后也行不通了， AI最先替代的就是这些血汗工厂了！老中的数字化成衣在AI的加持下，可以随时调整版型，可以做到在直播网络出售后，有了订单在进行生产！对所有所有纺织业大国的冲击是显而易见的！人在快也快不过机器，机器也不需要休息！

镰刀判官

16,539 görüntüleme • 24 gün önce

如果说真泡沫那是2023年、24年，单凭一个ChatGPT 3和 4 “简陋”的模型（现在眼光看）就能把英伟达拉升10倍，市盈率估值上百倍。反而2025年到现在表现，是“验证”的一年，并没有继续放大泡沫。市场上为AI数据中心买单的四大金主：微软、谷歌、亚马逊、Meta。整体估值也就在26倍远低于互联网70 而且… 更重要，从科技巨头的表现，也不是同涨同跌，还是有巨大的分化表现，谷歌因为软硬通吃，AI有王者归来之范，一直落后的估值，在25年实现了追赶翻超55%年化回报。而类似高估值低增速的亚马逊、高增速但AI云收入不行的Meta都大幅跑输年华收益，基本全年没涨。在我经历的历次大跌周期从来没有见过25年这种理性的行情，这AI的Capex还在继续投入阶段，商业模式一一展开，咋就能证伪了？看好高质量的股票，黑五打折，最好的采购了。

如果说真泡沫那是2023年、24年，单凭一个ChatGPT 3和 4 “简陋”的模型（现在眼光看）就能把英伟达拉升10倍，市盈率估值上百倍。反而2025年到现在表现，是“验证”的一年，并没有继续放大泡沫。市场上为AI数据中心买单的四大金主：微软、谷歌、亚马逊、Meta。整体估值也就在26倍远低于互联网70 而且… 更重要，从科技巨头的表现，也不是同涨同跌，还是有巨大的分化表现，谷歌因为软硬通吃，AI有王者归来之范，一直落后的估值，在25年实现了追赶翻超55%年化回报。而类似高估值低增速的亚马逊、高增速但AI云收入不行的Meta都大幅跑输年华收益，基本全年没涨。在我经历的历次大跌周期从来没有见过25年这种理性的行情，这AI的Capex还在继续投入阶段，商业模式一一展开，咋就能证伪了？看好高质量的股票，黑五打折，最好的采购了。

Tigris 会讲课教授是好老师

42,974 görüntüleme • 9 ay önce

你对AI视频的认知，99%都是错的你是不是觉得，AI视频创作就是“输入提示词，抽卡式出图，再用剪映拼起来”？那些在闲鱼、小红书上标价几百块的AI视频单子，都是些赚不到钱的“小打小闹”？如果你的答案是“是”，那么恭喜你，你对AI视频的认知，可能还停留在上个世纪一个残酷的现实是：当大多数人还在怀疑和观望时，一小撮“超级个体”已经利用AI完成了商业模式的重构，悄悄地赚得盆满钵满。我们来看看几个“不起眼”的赛道：中小学教师的“刚需”：你可能不知道，为了评职称、参加比赛，中小学教师对高质量微课视频的需求是绝对的刚需。看看淘宝，那些标价几百的微课制作服务，很多销量早已过万，而这仅仅是标价，一个定制化的数学或物理动效微课，最终成交价远超你的想象。这在当下的经济环境中，是国内少有的暴利刚需业务。闲鱼上的“暴利”生意：一个60秒的AI视频，市场价在200-600元但如果你用传统“图生视频”的模式，可能需要花费5个小时，时薪不到100元，苦不堪言。而先行者已经找到了能“一键生成分镜、自动组成视频”的神器，将效率提升数十倍。降维打击的“商业片”：你知道现在一个美院团队，制作一秒高质量的AI动画广告，报价是多少吗？答案是1000元左右。而现在，一个人，借助合适的工具，就能实现从脚本、分镜、配音、字幕到剪辑的全流程自动化，效果直接媲美专业团队。从产品推广、AI短剧、动态壁纸，到PPT转动画、产品Demo演示……AI视频创作的商业应用版图，正在以超乎想象的速度扩张。这个时代，不再需要庞大的团队和昂贵的设备。 “创意”第一次成为了个体最核心，乃至唯一的资产。而要抓住这个风口，你缺的不是创意，而是一个能将你的创意无限放大的“神器”。 Medeo的目标只有一个：让视频创作的门槛，彻底消失它不仅仅是“文生视频”或“图生视频”，而是一个全流程的视频创作智能体。就算你不会剪辑、不会写脚本、甚至不会写AI提示词，只要你有一个好点子，Medeo就能一键帮你：生成专业脚本和分镜生成匹配的关键帧画面自动添加配音、字幕和背景音乐支持多轮对话，对不满意的片段随时修改最终自动剪辑成片无论是产品推广、专业广告、知识科普，还是AI短剧，效果都直接爆炸。我知道，你可能会有两个疑问： 1. “它真的有那么强大吗？很多工具都只是噱头。”Medeo的核心优势在于其“分镜”逻辑，它能理解视频的叙事结构，而不是无脑生成单张图片这使得镜头之间的配合度极高，故事感和流畅度远超传统AI视频工具。事实上，它大大减少了“抽卡”次数，这已经很大程度的减成本。 2. “这么强的工具，一定很贵吧？”是的，它不便宜。但请允许我提出一个你必须了解的核心事实：贵，不是Medeo的问题，而是AI时代下范式的转变，而是当前整个AI视频生成领域的技术成本决定的。你看到的每一次流畅的画面生成，背后都是海量算力的燃烧和昂贵GPU资源的消耗这就像第一代iPhone，价格不菲，因为它集成了当时最前沿的技术。AI视频创作，就是当下的那个“前沿技术”。所以，问题的关键不是“它为什么这么贵”，而是“它到底为我省了多少钱？” 让我们来算一笔账：一个专业的美术或动画团队，制作一秒高质量AI动画的报价，是1000元。一个传统的视频制作公司，完成一个商业广告片的报价，动辄数万甚至数十万。而现在，Medeo将这个过去只有少数专业机构和企业才能负担得起的“视频工业能力”，压缩到了一个你触手可及的工具里。它不是让你“多花钱”，而是将你的成本从“团队级”指数级降低到了“个体级”。这本身就是一场颠覆性的成本革命。相信我，随着技术迭代，成本一定会逐步降低而现在，正是利用这个“信息差”和“能力差”建立优势的最佳时机。 AI带来的不是失业，而是对“个体价值”的重新洗牌。在这个新的范式下，你不再是一个执行者，而是一个指挥AI军团的“导演”。你的核心任务，是思考你能为世界创造什么样的独特价值。不要再用过去的认知来审视现在的世界。旧的地图，找不到新的大陆。现在，Medeo官网已经开放，并且提供免费积分让你亲身体验。去试试看，亲自感受一下，那个属于“超级个体”的时代，已经到来了

你对AI视频的认知，99%都是错的你是不是觉得，AI视频创作就是“输入提示词，抽卡式出图，再用剪映拼起来”？那些在闲鱼、小红书上标价几百块的AI视频单子，都是些赚不到钱的“小打小闹”？如果你的答案是“是”，那么恭喜你，你对AI视频的认知，可能还停留在上个世纪一个残酷的现实是：当大多数人还在怀疑和观望时，一小撮“超级个体”已经利用AI完成了商业模式的重构，悄悄地赚得盆满钵满。我们来看看几个“不起眼”的赛道：中小学教师的“刚需”：你可能不知道，为了评职称、参加比赛，中小学教师对高质量微课视频的需求是绝对的刚需。看看淘宝，那些标价几百的微课制作服务，很多销量早已过万，而这仅仅是标价，一个定制化的数学或物理动效微课，最终成交价远超你的想象。这在当下的经济环境中，是国内少有的暴利刚需业务。闲鱼上的“暴利”生意：一个60秒的AI视频，市场价在200-600元但如果你用传统“图生视频”的模式，可能需要花费5个小时，时薪不到100元，苦不堪言。而先行者已经找到了能“一键生成分镜、自动组成视频”的神器，将效率提升数十倍。降维打击的“商业片”：你知道现在一个美院团队，制作一秒高质量的AI动画广告，报价是多少吗？答案是1000元左右。而现在，一个人，借助合适的工具，就能实现从脚本、分镜、配音、字幕到剪辑的全流程自动化，效果直接媲美专业团队。从产品推广、AI短剧、动态壁纸，到PPT转动画、产品Demo演示……AI视频创作的商业应用版图，正在以超乎想象的速度扩张。这个时代，不再需要庞大的团队和昂贵的设备。 “创意”第一次成为了个体最核心，乃至唯一的资产。而要抓住这个风口，你缺的不是创意，而是一个能将你的创意无限放大的“神器”。 Medeo的目标只有一个：让视频创作的门槛，彻底消失它不仅仅是“文生视频”或“图生视频”，而是一个全流程的视频创作智能体。就算你不会剪辑、不会写脚本、甚至不会写AI提示词，只要你有一个好点子，Medeo就能一键帮你：生成专业脚本和分镜生成匹配的关键帧画面自动添加配音、字幕和背景音乐支持多轮对话，对不满意的片段随时修改最终自动剪辑成片无论是产品推广、专业广告、知识科普，还是AI短剧，效果都直接爆炸。我知道，你可能会有两个疑问： 1. “它真的有那么强大吗？很多工具都只是噱头。”Medeo的核心优势在于其“分镜”逻辑，它能理解视频的叙事结构，而不是无脑生成单张图片这使得镜头之间的配合度极高，故事感和流畅度远超传统AI视频工具。事实上，它大大减少了“抽卡”次数，这已经很大程度的减成本。 2. “这么强的工具，一定很贵吧？”是的，它不便宜。但请允许我提出一个你必须了解的核心事实：贵，不是Medeo的问题，而是AI时代下范式的转变，而是当前整个AI视频生成领域的技术成本决定的。你看到的每一次流畅的画面生成，背后都是海量算力的燃烧和昂贵GPU资源的消耗这就像第一代iPhone，价格不菲，因为它集成了当时最前沿的技术。AI视频创作，就是当下的那个“前沿技术”。所以，问题的关键不是“它为什么这么贵”，而是“它到底为我省了多少钱？” 让我们来算一笔账：一个专业的美术或动画团队，制作一秒高质量AI动画的报价，是1000元。一个传统的视频制作公司，完成一个商业广告片的报价，动辄数万甚至数十万。而现在，Medeo将这个过去只有少数专业机构和企业才能负担得起的“视频工业能力”，压缩到了一个你触手可及的工具里。它不是让你“多花钱”，而是将你的成本从“团队级”指数级降低到了“个体级”。这本身就是一场颠覆性的成本革命。相信我，随着技术迭代，成本一定会逐步降低而现在，正是利用这个“信息差”和“能力差”建立优势的最佳时机。 AI带来的不是失业，而是对“个体价值”的重新洗牌。在这个新的范式下，你不再是一个执行者，而是一个指挥AI军团的“导演”。你的核心任务，是思考你能为世界创造什么样的独特价值。不要再用过去的认知来审视现在的世界。旧的地图，找不到新的大陆。现在，Medeo官网已经开放，并且提供免费积分让你亲身体验。去试试看，亲自感受一下，那个属于“超级个体”的时代，已经到来了

叫我阿杭

23,034 görüntüleme • 7 ay önce

Intel可能真的要“杀回”存储芯片了，但这次不是回去卖普通DRAM。在最新采访中，Intel CEO陈立武表示，自己过去不愿投资存储，因为它利润低、周期性强，本质上是大宗商品。但AI时代，这个逻辑变了：算力瓶颈已经从单颗芯片，转向存储、封装、网络、散热和数据传输。新型存储架构，已经成为他的“重点项目”。最值得关注的是，他明确提到CPU与Memory可以直接堆叠。传统计算中，处理器和内存相互分离，大量时间和电力都消耗在搬运数据上。通过3D封装把存储与CPU紧密结合，可以缩短传输距离，同时提高带宽和能效，这对AI推理尤其关键。另一个重要信号是，Intel刚挖来前SK海力士CEO Seok-Hee Lee，负责先进封装、系统集成和后段制造。陈立武在谈新型存储时主动提到这次任命，基本是在暗示Intel正在推动“逻辑芯片＋存储＋先进封装”的新路线。所以，Intel真正想做的可能不是重返普通存储市场，与三星、SK海力士打价格战，而是利用自己同时拥有CPU设计、晶圆制造和先进封装的能力，提供整套AI计算平台。 Intel错过了手机、GPU和第一轮AI，但这一次，它可能试图绕开与英伟达正面对攻，从“计算与存储融合”重新寻找入口。不过目前还没有产品、量产时间和资本投入。方向很新，想象空间很大，距离兑现也还很远。

Intel可能真的要“杀回”存储芯片了，但这次不是回去卖普通DRAM。在最新采访中，Intel CEO陈立武表示，自己过去不愿投资存储，因为它利润低、周期性强，本质上是大宗商品。但AI时代，这个逻辑变了：算力瓶颈已经从单颗芯片，转向存储、封装、网络、散热和数据传输。新型存储架构，已经成为他的“重点项目”。最值得关注的是，他明确提到CPU与Memory可以直接堆叠。传统计算中，处理器和内存相互分离，大量时间和电力都消耗在搬运数据上。通过3D封装把存储与CPU紧密结合，可以缩短传输距离，同时提高带宽和能效，这对AI推理尤其关键。另一个重要信号是，Intel刚挖来前SK海力士CEO Seok-Hee Lee，负责先进封装、系统集成和后段制造。陈立武在谈新型存储时主动提到这次任命，基本是在暗示Intel正在推动“逻辑芯片＋存储＋先进封装”的新路线。所以，Intel真正想做的可能不是重返普通存储市场，与三星、SK海力士打价格战，而是利用自己同时拥有CPU设计、晶圆制造和先进封装的能力，提供整套AI计算平台。 Intel错过了手机、GPU和第一轮AI，但这一次，它可能试图绕开与英伟达正面对攻，从“计算与存储融合”重新寻找入口。不过目前还没有产品、量产时间和资本投入。方向很新，想象空间很大，距离兑现也还很远。

美股金虫哥

19,679 görüntüleme • 7 gün önce