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难怪AI公司CEO天天谈「指数级增长」去年8月，Anthropic CEO Dario接受Stripe创始人John访谈时提到业务增长 2023年初他们收入为零。他预测当年能做到$1亿，投资人觉得他在瞎编然后他们做到了第二年他预估10亿，多数人还是觉得太疯狂还是做到了 25年收入40-50亿，今年预期150-200 亿📈 难怪有分析师评价，看过200多家公司的IPO数据，从未见过这样的增速而这波增速，Stripe是最大的受益者之一。从去年开始，全力推进AI + 稳定币的战略，这些"一出生就全球化"的AI公司（Stripe称之为 Global by default），天然需要Stripe这样的基础设施 Stripe最新公开信： - 服务了全球 1.6% GDP - 实现 34% 年化增长 - 2025年新加入企业数量创历史新高更有意思的是，Stripe和Anthropic之间的渊源： - 两家都是"把最复杂的基础设施变成最简单的API"的平台公司 - 创始人还有缘分——Stripe是爱尔兰兄弟 Patrick & John，Anthropic是 Dario & 妹妹 Daniela - 妹妹Daniela本人，2013-2018年就在Stripe，亲历了那段高速增长期，然后去了OpenAI，最后和哥哥创立了Anthropic （这个世界真的很小）

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按照科技行业的历史，Google和Amazon这样的科技公司有一天必然会被超越，但是，我实在难以想象什么样的公司可以超越Google和Amazon。结果，2021年成立的Anthropic，有可能在2027年就要创造这个奇迹了。 Anthropic截至今年4月的ARR已经达到400亿美元，比去年同期增长80倍。而且，现在不是卡需求，而是卡算力。按这个速度，今年年底ARR到1000亿美元板上钉钉。2027年如果还能10倍速增长，那就是1万亿美元的ARR。而Mag7里收入最高的亚马逊，按现在的收入增速，2027年也达不到1万亿美元。如果Anthropic实现1万亿美元ARR，这个增速给10倍P/S不过分吧，那就是10万亿美元市值。这真是应验了Anthropic的老板Dario在2024年写的“Machines of Loving Grace"里定义的一个概念，the Compressed 21th Century。马斯克也说过，We are entering singularity。这个时代太刺激了！

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Ben X

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😮😮顶级的「一人公司」已实现年入千万，这或许是独立开发者的终极之路作为全球最著名的「一人公司」代表，Pieter Levels 很早就凭借 Nomad List、Remote OK 等项目，在没有任何员工的情况下，个人年收入突破千万。他不仅是数字游民文化的推手，也是「反 VC」创业模式的领军人物。 💡在这段访谈中，他揭示了独立开发者如何超越价值数亿的融资公司： -先验证需求，建立业务闭环，跑到月入 5-10 万美元后再考虑杠杆。 -意识到拿了融资就必须走「做大或死」的窄路，只有极少数人能成为独角兽，其余大多数人都成了分母，白白耗费了黄金岁月。 -哪怕是巨头 Stripe，初期也是先写代码、签下付费客户才开始融资。增长应该是业务驱动的，而非资金驱动的。在 Web3 和 AI 时代，个体的生产力被无限放大。未来除了「独角兽」外，我们应该还能看到无数个盈利能力极强的「一人公司」。

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BlockBeats｜We're hiring!

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Stripe的CEO，Patrick Collison，扔下了一颗重磅炸弹。他说，2026年的第一季度，很可能就是“奇点”来临的第一个季度。这可不是随口一说。也不是什么宏大叙事。他的判断，完全基于Stripe平台上最真实、最枯燥的支付数据。他发现，2025年发生了一次“相变”。什么意思？ 2023年注册的企业，发展轨迹是一条线。 2024年的，是另一条线。到了2025年，这条线突然垂直起飞。不仅新注册的企业数量暴增。更关键的是，单个企业的平均表现、中位数表现，都变得出奇的好。这打破了一个常规认知。按理说，新公司多了，平均质量应该下降才对。结果呢？数量和质量，居然在同步飙升。进入2026年才几周。这个加速的势头，比2025年还要猛。 AI喊了这么多年，各种技术突破听得耳朵都起茧了。钱到底去哪了？经济效益到底在哪？现在，答案似乎来了。不是在华尔街的报表里，也不是在政府的报告里。而是在无数中小企业的流水里。当技术真正开始让普通人赚到钱，那才是最可怕的变革力量。这种自下而上的颠覆，谁能预见？谁又能阻挡？

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惊叹！第一听到如此清晰的AI界人间清醒：问：“你为何如此看好 AGI，却在数据中心建设方面如此保守？ Anthropic 的联合创始人兼 CEO Dario Amodei详细阐述了人工智能竞赛带来的惊人财务风险，他解释说：“如果增长速度继续以每年 10 倍的速度增长，到 2027 年底，一家公司的年化收入可能达到 1 万亿美元。他指出，为了支持这一增长，一家公司可能需要购买价值 5 万亿美元的计算资源。然而，他强调了一个“毁灭性”的困境：如果营收哪怕略低于预期，特别是如果实际营收只有8000亿美元而不是1万亿美元，公司就会破产。他解释说，如果营收预测只差一年，或者增长率降至5倍，“世上没有任何力量，没有任何对冲手段，能够阻止我破产”，即便我已经投入了如此巨额的资金。因此，阿莫迪认为，“负责任的行为”并非意味着孤注一掷地投入数千亿美元。他指出，一些竞争对手可能并未“仔细核算”，也没有充分意识到他们通过这些巨额且未对冲的基础设施投资所承担的生存风险（估计暗指山姆·奥特曼）。

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KK.aWSB

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一个23岁的年轻人，被OpenAI开除。他却靠内部消息，创立15亿美金的基金。今年的回报率，甩开华尔街700%。他说，整个旧金山，可能只有200人，真正明白AI正在发生什么。这就是他的洞察。他叫Leopold Aschenbrenner。 19岁，哥伦比亚大学最优等毕业生，数学、统计、经济学三学位。 2023年，他加入OpenAI的超级对齐团队，直接向Ilya Sutskever汇报。他们的核心挑战：如何控制超级智能。但在全球最顶尖的AI实验室工作，他看到了让他恐惧的东西。安全漏洞。足以让美国AI的核心机密，落入竞争对手手中。 2024年4月，他给外部研究员写了份备忘录，提醒风险。 OpenAI的反应？直接开除。丢掉工作，反而让他可以公开讲出他所看到的一切。两个月后，他发布了一份165页的分析报告，瞬间引爆硅谷。报告名字：《态势感知：未来十年》。他的论点，简单却具革命性：全世界都在梦游，走进人类历史上最大的变革。 “现在，大概只有几百人，大部分在旧金山和AI实验室里，具备态势感知能力。” 他的核心预测是什么？所有人都觉得AGI还要几十年。他认为，2027年就会实现。他精确地推演了实现路径。第一，算力规模化。 AI训练系统的算力，每年都在指数级增长。第二，算法突破。训练AI模型的方法本身，效率越来越高。第三，“解放”现有的AI。这是他分析里最精彩的部分。像GPT-5这样的模型，已经具备了处理复杂任务的原始智能。但它们被束缚了，只能作为聊天机器人，被动回应。所谓“解放”，就是解除这些束缚，把它们变成自主的智能体，在经济中自由工作。到那时，AI会变成“即插即用”的远程员工。自主加入公司，使用办公软件，写代码，独立完成需要数周的复杂项目。当这一切发生时，全球经济的年增长率，可能超过30%。三个因素叠加，AI的有效能力，每年提升27倍。 Aschenbrenner写道： “2027年实现AGI，非常靠谱。你不需要相信科幻，你只需要相信图表上的直线。” 但他不止是写报告。他要用这个预测赚钱。 2024年中，他启动了“态势感知LP”对冲基金。一个没有任何投资经验的年轻人，却吸引了顶级支持者： Stripe的创始人，前GitHub的CEO，YC的合伙人。策略非常直接：押注驱动AGI的基础设施。基金重仓那些将从AI巨大算力需求中受益的公司。半导体（英特尔），数据中心（Core Scientific），电力公司（Vistra），还有博通。结果呢？ 2025上半年，回报率47%；同期标普500，只有6%。基金现在管理超过15亿美金。

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“大约四年前，谷歌每年的支出还不到 300 亿美元。今年，这个数字将超过 900 亿美元。如果你把所有公司的投入加在一起，现在已经有超过 1 万亿美元正在投入，用于为这个时代建设基础设施。” “我有时是这样想的：在未来几年里，我们最终建成的东西，可能相当于我们过去 10 到 20 年所建成的。所以，希望只需要几年时间。没错——这能让你看到当前扩张的规模有多大。” “我认为我们在未来很多年内都处于更有利的位置。我们在推进 AI 的方式上采取了高度差异化的策略。我担任 CEO 后做的第一件大事，就是把公司转向我称之为 “AI 优先” 的战略。其中一部分，就是去做构建优秀 AI 技术所需的每一个环节。所以我们把它称为全栈方法。你可以把它理解为“从头到尾”的方法——从推动这项技术发展所需要的最底层，一直到在 YouTube、搜索、Android 等产品和平台上的部署应用。” “是的，我们采取的是深层次的方法，因此我们能够在大规模上投入，并让 AI 在所有产品和业务中真正发挥作用。我认为我们现在处于一个更有利于长期布局的位置。”

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KK.aWSB

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All-in播客值得关注，因为这四个主理人要么是成功的连续创业者，要么是成功的投资人，他们懂创业，懂公司，懂宏观，还有硅谷最核心的人脉和信息。他们从几个有意思的维度对2026年做了预测，比如，美国2026年的经济有可能会达到5-6%，2026年最受益的会是华为、亚马逊，最受伤的会是Saas软件和年轻白领，最值得关注的是铜，铜未来会严重短缺等等。我做了一期视频做了完整解读，欢迎观看。

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Ben X

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茅台股票自2021年高点以来已经下跌了一半。但如果你看它的财务数据，公司似乎每年都在增长。收入从169亿美元增长到252亿美元，利润从115亿美元增长到173亿美元。那么，为什么它的股价表现如此糟糕？如果你问马云，他会说现在的年轻人不喜欢喝茅台，但等他们到了45岁就会开始喜欢了。但如果我们从中国的人口结构来计算，现实对茅台来说并不乐观。中国大约有2亿人处于40到49岁之间。这是商务应酬的黄金年龄，同时也是喝茅台的核心人群。然而，20到29岁的人口只有大约1.6亿。这意味着下一代白酒消费者，即使完全延续这种消费习惯，规模也会比当前这一代少约20%。这还没有考虑到，可能有一部分年轻人根本不会接受白酒文化。所以，抛开经济增长和文化因素，仅从人口数据来看，我们可以预见茅台未来的需求将大幅下降。如果你是00后或90后，你会在短期内开始喝茅台吗？

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同样站在 2009 年那个路口，有人只看见一块显卡，有人看见了往后二十年整个计算的样子。那年 Nvidia 市值 40 亿，是 Intel 的零头，所有人都笑黄仁勋不过是个卖游戏配件的。那时候 Nvidia 市值 40 亿，Intel 1000 亿，差了 25 倍。他说了句在场没人当回事的话：PC 的杀手应用是 Word 和 Excel，所以串行架构的 CPU 是王者，但未来电脑要处理的不是打字和算数，是图像、3D 虚拟世界、艺术表达。这些东西全是并行任务，CPU 搞不定。 17 年后，Nvidia 5 万亿，Intel 五千多亿，25 倍的劣势，变成了接近 10 倍的反超。但我看了两遍才发现，这条视频最狠的不是老黄预测对了 AI，他 2009 年根本没提 AI。他预测对的是另一件事：异构计算的必然性。 CPU 管串行，GPU 管并行，两个都要，但 GPU 的相关性在上升，这个判断后来成了现代计算的铁律——手机 SoC、AI PC、数据中心，全是这个逻辑。而且他在 2005-2006 年就把 CUDA 押上去了，一个显卡公司搞通用计算平台，投资人觉得他疯了。打个比方，就像在一片荒地上挖了口井，当年所有人都在笑，自来水不香吗你挖什么井，但十几年后城市盖起来了，才发现只有你这口井挖到了最深的蓄水层——所有房子的水管都只能接你这一口。 CUDA 就是这口井，黄仁勋挖了二十年。他没去追 Intel 的赛道，默默在在修自己的路，从图形到科学计算到深度学习到生成式 AI 到物理世界模拟——每一步迁移，这条路都在变宽，十七年后，所有的车都拐上了他修的这条路。远见从来不稀缺，酒桌上人人都有。稀缺的是认准之后，肯花十年时间，把一句没人信的判断，亲手浇筑成一条别人绕不过去的护城河。今天这个路口也站满了人，有人在盯更强的模型，有人在看下一个计算平台长在哪。我们最该盯的其实不是市值曲线，应该是创始人嘴里那个词，黄仁勋在访谈里反复说 relevance——他不纠结谁更大，只纠结自己做的事跟未来还相关吗。我觉得这句话比任何技术判断都值钱。 2009 年人人都说 Nvidia 就是个做显卡的，跟今天有人说某家 AI 公司就是个做 XX 的一模一样。但真正的 alpha，永远藏在对工作负载演进方向的预判里。

同样站在 2009 年那个路口，有人只看见一块显卡，有人看见了往后二十年整个计算的样子。那年 Nvidia 市值 40 亿，是 Intel 的零头，所有人都笑黄仁勋不过是个卖游戏配件的。那时候 Nvidia 市值 40 亿，Intel 1000 亿，差了 25 倍。他说了句在场没人当回事的话：PC 的杀手应用是 Word 和 Excel，所以串行架构的 CPU 是王者，但未来电脑要处理的不是打字和算数，是图像、3D 虚拟世界、艺术表达。这些东西全是并行任务，CPU 搞不定。 17 年后，Nvidia 5 万亿，Intel 五千多亿，25 倍的劣势，变成了接近 10 倍的反超。但我看了两遍才发现，这条视频最狠的不是老黄预测对了 AI，他 2009 年根本没提 AI。他预测对的是另一件事：异构计算的必然性。 CPU 管串行，GPU 管并行，两个都要，但 GPU 的相关性在上升，这个判断后来成了现代计算的铁律——手机 SoC、AI PC、数据中心，全是这个逻辑。而且他在 2005-2006 年就把 CUDA 押上去了，一个显卡公司搞通用计算平台，投资人觉得他疯了。打个比方，就像在一片荒地上挖了口井，当年所有人都在笑，自来水不香吗你挖什么井，但十几年后城市盖起来了，才发现只有你这口井挖到了最深的蓄水层——所有房子的水管都只能接你这一口。 CUDA 就是这口井，黄仁勋挖了二十年。他没去追 Intel 的赛道，默默在在修自己的路，从图形到科学计算到深度学习到生成式 AI 到物理世界模拟——每一步迁移，这条路都在变宽，十七年后，所有的车都拐上了他修的这条路。远见从来不稀缺，酒桌上人人都有。稀缺的是认准之后，肯花十年时间，把一句没人信的判断，亲手浇筑成一条别人绕不过去的护城河。今天这个路口也站满了人，有人在盯更强的模型，有人在看下一个计算平台长在哪。我们最该盯的其实不是市值曲线，应该是创始人嘴里那个词，黄仁勋在访谈里反复说 relevance——他不纠结谁更大，只纠结自己做的事跟未来还相关吗。我觉得这句话比任何技术判断都值钱。 2009 年人人都说 Nvidia 就是个做显卡的，跟今天有人说某家 AI 公司就是个做 XX 的一模一样。但真正的 alpha，永远藏在对工作负载演进方向的预判里。

AYi

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一个货架，中共国产的卖90美元。而美国公司的生产成本就要150美元。这怎么竞争？结果就是美国公司裁员，减产，一周只开工三天。到处求业务。这是Coosa钢铁公司几年前的真实写照。然后，川普的关税来了。发生了什么？现在这家公司的订单交货周期是36周。忙到不得不拒绝新的生意。工厂全天候运转。公司的老板说，关税是真正的“游戏改变者”。它拉平了竞争环境。那些反对关税的经济学家和全球主义者，他们看到了这些真实的变化吗？他们关心的是华尔街的数字，还是美国工人的饭碗？过去几十年的所谓“自由贸易”，到底让谁受益了？当一个国家的工业基础因为不公平竞争被掏空时，代价又由谁来承担？这些问题，似乎很少有人愿意正面回答。

一个货架，中共国产的卖90美元。而美国公司的生产成本就要150美元。这怎么竞争？结果就是美国公司裁员，减产，一周只开工三天。到处求业务。这是Coosa钢铁公司几年前的真实写照。然后，川普的关税来了。发生了什么？现在这家公司的订单交货周期是36周。忙到不得不拒绝新的生意。工厂全天候运转。公司的老板说，关税是真正的“游戏改变者”。它拉平了竞争环境。那些反对关税的经济学家和全球主义者，他们看到了这些真实的变化吗？他们关心的是华尔街的数字，还是美国工人的饭碗？过去几十年的所谓“自由贸易”，到底让谁受益了？当一个国家的工业基础因为不公平竞争被掏空时，代价又由谁来承担？这些问题，似乎很少有人愿意正面回答。

战斗室

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Ron Baron 是华尔街最凶的长线捕食者。普通交易者赚 20% 就开始慌忙止盈，他能等 10 年，最后带走 80 亿美元纯利润。他说自己花了 4 年时间反复拜访 Elon Musk，才真正被说服。普通人买股票一天看 10 次价格，他却眼睁睁看着 Tesla 涨了 3 倍，错过整段行情，最后在确信它会改变世界时，一口气砸下 4 亿美元。大多数人痴迷于把小利润落袋为安，但 Baron 的团队扛过了最难受的持有期，把最初那笔 Tesla 投资变成了 80 亿美元。现在所有人都在抢通用 AI 股票，他却把几十亿美元押进 SpaceX，因为他相信它会成为 30 万亿美元帝国，甚至是人类历史上最大的公司。Baron 不是靠追新闻、听分析师，做出 550 亿美元基金的。他靠的是找到一代企业家，重仓下注，然后无视噪音 10 年。

Ron Baron 是华尔街最凶的长线捕食者。普通交易者赚 20% 就开始慌忙止盈，他能等 10 年，最后带走 80 亿美元纯利润。他说自己花了 4 年时间反复拜访 Elon Musk，才真正被说服。普通人买股票一天看 10 次价格，他却眼睁睁看着 Tesla 涨了 3 倍，错过整段行情，最后在确信它会改变世界时，一口气砸下 4 亿美元。大多数人痴迷于把小利润落袋为安，但 Baron 的团队扛过了最难受的持有期，把最初那笔 Tesla 投资变成了 80 亿美元。现在所有人都在抢通用 AI 股票，他却把几十亿美元押进 SpaceX，因为他相信它会成为 30 万亿美元帝国，甚至是人类历史上最大的公司。Baron 不是靠追新闻、听分析师，做出 550 亿美元基金的。他靠的是找到一代企业家，重仓下注，然后无视噪音 10 年。

自己装逼的才谷

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Anthropic CEO Dario谈OpenAI上千亿美元的数据中心合同： - 有些交易看起来非常可疑，存在重复计算，甚至有一些三重计算了。 - 建设数据中心都是花钱的，但最重要的是赚钱能力，Anthropic公司的营收增长最快。上述采访发生在Dario与SalesForce CEO Marc Benioff对话当中。

Anthropic CEO Dario谈OpenAI上千亿美元的数据中心合同： - 有些交易看起来非常可疑，存在重复计算，甚至有一些三重计算了。 - 建设数据中心都是花钱的，但最重要的是赚钱能力，Anthropic公司的营收增长最快。上述采访发生在Dario与SalesForce CEO Marc Benioff对话当中。

高级分析师

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阿里巴巴似乎快要放弃自己的电商业务了。就在刚刚，公司公布了Q1财报。阿里中国电商集团调整后EBITA同比下跌40%至240亿元人民币，集团整体调整后EBITA同比暴跌84%至51亿元人民币。集团经营结果更是从去年同期盈利285亿元，变成如今亏损8.48亿元。短短一年时间，阿里电商业务的盈利能力就蒸发了超过160亿元人民币。另一方面，他们的云智能集团表现非常强劲。营收同比增长38%至630亿元人民币，调整后EBITA同比增长57%。云业务实际上已经成为支撑整个公司的最后一条腿。董事长蔡崇信表示，未来3到5年，公司必须将AI嵌入到业务的每一个环节。如今，投资者已经把阿里巴巴当成一家AI基础设施公司来看待，几乎完全无视它的电商业务。阿里巴巴的股价自2020年高点以来已经下跌了60%。如今，公司基本上是在靠AI概念支撑股价。

阿里巴巴似乎快要放弃自己的电商业务了。就在刚刚，公司公布了Q1财报。阿里中国电商集团调整后EBITA同比下跌40%至240亿元人民币，集团整体调整后EBITA同比暴跌84%至51亿元人民币。集团经营结果更是从去年同期盈利285亿元，变成如今亏损8.48亿元。短短一年时间，阿里电商业务的盈利能力就蒸发了超过160亿元人民币。另一方面，他们的云智能集团表现非常强劲。营收同比增长38%至630亿元人民币，调整后EBITA同比增长57%。云业务实际上已经成为支撑整个公司的最后一条腿。董事长蔡崇信表示，未来3到5年，公司必须将AI嵌入到业务的每一个环节。如今，投资者已经把阿里巴巴当成一家AI基础设施公司来看待，几乎完全无视它的电商业务。阿里巴巴的股价自2020年高点以来已经下跌了60%。如今，公司基本上是在靠AI概念支撑股价。

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