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贝莱德 CEO 拉里芬克，最新惊天地泣鬼神发言：未来会出现一种新的资产类别：算力期货算力会像石油、粮食、天然气一样，成为一种可交易的大宗商品现在，美国面临电力、算力、芯片和内存，四大结构性短缺没有AI泡沫，反而是供给短缺！我要去买英伟达 $NVDA 超微半导体 $AMD 台积电 $TSM SK海力士 $000660.KS 美光科技 $MU 信镛科技 Credo $CRDO Nebius Group $NBIS Bloom Energy $BE Vertiv $VRT 爱依斯电力 $AES

Annie 所长

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执掌 11.5 万亿美元资产的贝莱德董事长拉里·芬克，刚刚抛出了一个极具颠覆性的预判： “美国正在面临电力、算力、芯片和内存的全面短缺。我确信，算力期货将成为一种全新的资产类别。” 这意味着在全球最大资管巨头眼中，算力即将与石油、粮食和天然气并列。它将成为一种由于极度的结构性稀缺，必须依靠衍生品市场来为其定价的核心大宗商品。这绝非短暂的行业瓶颈。当下， AI 基础设施的需求正以每年 80% 以上的速度狂飙，而底层 DRAM 供应的年增速仅为 16% 。三星、 SK 海力士和美光的先进 HBM 产能，已经一路被抢购并售罄至 2027 年。考虑到单台 AI 服务器的内存消耗是传统服务器的 10 到 20 倍，这种供需的撕裂程度令人咋舌。从芯片、电力到算力，这场短缺是不可逆的深层危机。在迎来任何转机之前，风暴只会愈演愈烈。

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柴郡🔔｜Crypto+AI Plus

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Annie 所长

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王炸来了！马斯克自建芯片超级工厂！年产1太瓦算力，80%用于太空，20%给地面！1太瓦什么概念？比全球所有数据中心加起来还多今天，马斯克又释放出一个重磅消息。特斯拉自建芯片工厂“Terafab”项目即将启动。这个项目目标是每年生产超过1太瓦的计算能力（逻辑、内存和封装），其中约80%用于太空，约20%用于地面。 1太瓦是什么概念？我们熟悉的“太瓦”是功率单位，用在算力上，意味着这个工厂生产的芯片，每秒能完成的计算量，足以支撑一个国家的AI算力需求。马斯克的目标，是建一座“算力发电厂”。 1. 1太瓦算力，到底有多大？目前全球最顶尖的AI超级计算机，算力也不过几十到几百P（1P=10的15次方）。1太瓦约等于1000P，如果按单颗H100芯片约0.01P算，1太瓦相当于10万颗H100同时运转。这不是一家芯片厂，这是一座“算力城市”。马斯克要用它，同时喂饱星链、星舰、特斯拉汽车，还有他的各种“火星计划”。 2. 为什么特斯拉要自己造芯片？以前马斯克买英伟达的卡，从H100买到B200，买得越多，越发现“算力不够，成本太高”。而且，英伟达的芯片是为通用AI设计的，马斯克需要的，是更定制化、更高效的算力，用于自动驾驶、机器人、卫星计算。于是，他决定自己造。Terafab，就是特斯拉的“算力印钞机”。 3. 80%用于太空，20%给地面——这个比例说明什么？ 80%算力给太空，意味着马斯克的重心在星链、星舰、甚至火星基地。星链需要处理海量数据，星舰需要实时导航和控制，火星基地更需要高度自给的AI系统。这些都需要算力，而且需要大量的算力。 20%给地面，主要给特斯拉的自动驾驶和机器人业务。特斯拉的汽车每天产生海量驾驶数据，训练FSD（完全自动驾驶）需要巨大的算力池。20%的份额，足以支撑千万辆级车队的算力需求。 4. 对行业意味着什么？ · 英伟达的挑战者来了：马斯克自建芯片厂，意味着英伟达将失去一个超级大客户，同时多了一个潜在的竞争对手。虽然短期不会撼动英伟达的地位，但长期看，AI芯片市场正在分化。 · 汽车芯片格局生变：特斯拉自研芯片的成功，会倒逼其他车企跟进。未来，汽车不只是“装上电池”，还要“装上大脑”。谁能自己造芯片，谁就能掌握核心算力。 · 太空算力新赛道：马斯克把80%算力给太空，等于开辟了一条新赛道——太空计算。卫星、飞船、空间站、月球基地，都需要算力。这比地面数据中心更极端，更考验芯片的功耗、体积、抗辐射能力。 1太瓦算力，80%上太空，20%下地面。马斯克的Terafab，不只是一座芯片厂，是他在构建一个“算力帝国”。从星链到星舰，从特斯拉到Optimus，算力是支撑所有梦想的底座。他不想被英伟达卡脖子，也不想被任何芯片厂商掣肘。于是，他把手伸向了芯片制造——这是汽车厂从未走过的路。接下来，他要面对的是台积电、三星这些半导体巨头的挑战。但以马斯克的风格，只要他想做的事，总会有人愿意陪他疯。你觉得马斯克能造出这个“算力发电厂”吗？

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看不懂的SOL

137,100 Aufrufe • vor 4 Monaten

未来一切都是算力，最后一切都是电力！马斯克说了未来的货币就是电力，你有多少度电就是有多少钱！西部大开发和东北振兴都会自然实现了！西藏青海的盐湖里的锂会变成储能的锂电池，西部的低温水电，东北内蒙新疆的低温加煤炭最终转化为指挥东京、首尔、纽约的算力！我要是云贵川藏青的省委书记，现在就砸锅卖铁大建各种电站，然后无上限的建设大储能项目，坐等算力中心自己来求你！不需要西电东输或者西气东输了，现在是西算东输，光纤在理论上是无损耗的能源输送终极模式！

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李三笑0008

90,060 Aufrufe • vor 5 Monaten

马斯克个人大概两周前偷偷花了10亿美元收购了APR Energy。本来想低调，结果还是被人从监管文件里扒出来了。马斯克说，现在美国新芯片上线的速度已经超过了新增电力的速度。APR Energy 拥有超过1GW的移动式天然气和柴油发电机组，说白了就是可以随时拉到现场发电的移动电厂。他大概率就是准备拿来给SpaceX的AI数据中心供电。我觉得AI的瓶颈已经从GPU变成内存，现在又变成了电力。这波内存涨完以后，下一波很可能就是能源。没有电，再多的GPU和HBM也就是一堆废铁。

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GeLun Ding

133,718 Aufrufe • vor 10 Tagen

SpaceX收购xAI，这盘大棋令人期待。看起来，马斯克的结论是：市值/收入=生产力=算力=芯片+存储+大模型+能源。马斯克认为，在地面建算力集群，很快会遇到瓶颈，起码在美国是这样，而在太空里建算力集群，天花板会高很多，且更便宜，因此更加scalable。我觉得这个逻辑没错，但估计未来3年，都会是投入期，华尔街不会喜欢。但再往后，一定会爆发。而且，这盘大棋需要特斯拉，所以，最终特斯拉也会被并进来。期待。详细分析，请见视频。

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Ben X

14,019 Aufrufe • vor 6 Monaten

马斯克：30-36个月，AI 要上天，记住我的话如果你记不住的话，那我再说一遍，30-36个月！ 1. AI 最大瓶颈将不是芯片，而是电力！不是 GPU，也不是 HBM，而是发电厂、变压器、电网和基础设施。 2. 太阳能在太空发电效率约是地球的 5 倍一旦发射成本下降，AI 数据中心将开始飞向太空。 3. 5 年后，新增 AI 算力将主要来自太空。马斯克预测，未来每年部署到太空运行的 AI 算力，都将超过人类史上地球上的 AI 算力总和！

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Annie 所长

81,402 Aufrufe • vor 1 Monat

黄皮衣：AI 的算力需求还要增加1000x，未来的能源需求还要增加1000x！下一个能源100倍股：👇 1. 英伟达 $NVDA 黄仁勋喊未来算力暴涨1000倍，本质就是继续给英伟达打广告 2. 台积电 $TSM 台积电就是整个AI帝国的芯片印钞机 3. 博通 $AVGO 很多人只知道英伟达，但AI服务器内部高速连接、交换芯片，大量都靠博通 4. 超微电脑 $SMCI 英伟达GPU最后要装进服务器才能赚钱，属于AI军火运输队 5. GE Vernova $GEV 未来最大瓶颈不是芯片，是电，GEV就是搞发电设备、电网升级、能源的 6. Vistra 能源 $VST Vistra同时拥有核电、天然气、储能 7. Constellation Energy $CEG 美国最大核电运营商之一 8. Cameco $CCJ 全球铀矿核心玩家 9. NextEra Energy $NEE 新能源超级巨头 10. Vertiv $VRT AI机房空调之王 11. Eaton 伊顿 $ETN 变压器、配电、电力管理都会爆发 12. Schneider Electric 施耐德电气 $SBGSY 复杂能源调度、供电系统、智能管理，施耐德在这一块全球顶级 13. 亚马逊 $AMZN 现在亚马逊已经开始疯狂升级AI数据中心电力系统 14. 微软 $MSFT 微软现在已经不是软件公司，已经开始亲自布局核电和能源 15. Credo Technology $CRDO AI服务器之间的数据传输速度越来越重要，CRDO专门做高速互联芯片你最看好哪一个？

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Annie 所长

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0x鸣人

30,392 Aufrufe • vor 2 Monaten

一个月前，SpaceX 还没有云服务。现在，按某些指标算，它已经是全球第四大云了，直接超越了甲骨文（Oracle）。他们只用了一个月。来，看看马斯克是怎么降维打击科技巨头的。现在的 AI 算力大战，本质上就拼两件事：电力，和 GPU。电力卖家急着变现，谁能最快建好机房把电用上，电就给谁；手握 GPU 的黄仁勋，同样只想把芯片卖给能立马跑起算力的人。而 SpaceX 的执行力，只能用变态来形容。他们以极高的速度，在地面上把吉瓦（GW）级别的电力迅速转变成算力，直接套现。但这只是起点。 SpaceX 真正的野心，在天上：第一步，实现 Starship（星舰）的完全复用；第二步，把 Starlink V3 卫星送入轨道，开启手机直连；第三步，直接把算力搬上太空，实现“轨道计算”（Orbital Compute）。这是一条有具体里程碑、让投资人能一步步追踪的商业闭环。以前你觉得它是一家造火箭、放卫星的公司。现在，它是一个正在用太空算力颠覆万万亿云服务市场的巨无霸。别急，让我们看看一年后它会变成什么样。

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墓碑科技

16,581 Aufrufe • vor 2 Monaten

马斯克说，2030年，SpaceX的收入可以达到1万亿美元，但按照马斯克说的2030年实现1TW太空算力的目标，SpaceX的收入应该是63万亿美元。但无论如何，只要太空算力搞起来，SpaceX的收入上万亿就是个底线。太空算力想要搞起来，需要有3个要素：1）巨大且足够便宜的太空运力，2）足够多的AI算力卫星，3）足够多的逻辑和存储芯片。今天这期视频，我借着马斯克的访谈，给大家详细拆解一下这3个要素如何实现。看完以后你会发现，搞太空算力，确实是有实现路径的，并不是科幻。详细内容，请看视频。请注意，我不是在推荐SpaceX的股票，毕竟，短期估值已经很高，而且实现太空算力，需要比较长的时间。但，SpaceX值得尊重，也值得关注。无论是在科技上，还是在投资上。

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Ben X

19,343 Aufrufe • vor 1 Monat

AI的终局，不是中美争霸？马斯克给出了他的猜测。他说，从长远来看，AI领域的顶级玩家只有两个：xAI和谷歌。其他的都只是陪跑？这很有意思。硅谷巨头林立，为什么是谷歌，而不是微软、Meta或者OpenAI？为什么是他自己的xAI，而不是其他新贵？但这还不是最关键的。马斯克话锋一转，提到了一个终极对手：中共国。未来的某个时间点，真正的竞争将在AI巨头与中共国之间展开。为什么？马斯克给出了他的逻辑。中共国拥有巨大的力量。他预测，到2026年，中共国的发电量将达到美国的三倍。 AI是电老虎，算力就是权力，而电力是算力的基础。这听起来很有说服力。但问题来了。一个国家的电力产出，能直接等同于其在尖端科技上的竞争力吗？苏联的钢铁产量也曾让世界颤抖，但最终结局如何？第二个关键点，芯片。马斯克说，他们会“搞定”芯片问题。怎么搞定？在美国川普政府持续的技术封锁和供应链重构下，绕开现有技术壁垒真的那么容易吗？创新是自由市场的产物，还是计划体制的产物？这是个根本问题。马斯克的判断，是基于纯粹的资源和体量计算，还是忽略了某些更深层次的因素？一个不保护私有产权，数据所有权模糊的环境，真的能孕育出最顶尖的、可信的通用人工智能吗？这个问题，可能比电力和芯片更核心。

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墓碑科技

73,538 Aufrufe • vor 7 Monaten

美国公司在基础模型上根本卷不过中国，所以马斯克可能已经开始放弃Grok这条路了。马斯克刚刚也说，中国的LLM最后做到全球最强几乎是必然的。模型要继续变强，最大的两个限制就是芯片和电力。中国的发电量比美国、欧洲和印度加起来还多，虽然现在还缺芯片，但马斯克觉得芯片迟早会有。我觉得这件事最后会跟制造业很像。当生产技术、机器、供应链和资本大家都有了以后，西方公司想单纯靠“我东西造得比你好”来保持优势就越来越难，最后只能往品牌、设计、软件这些地方走。AI可能也是一样。等芯片、算力和训练技术越来越普及，大家的模型差距只会越来越小。美国AI公司最后也会慢慢把重心从基础模型转到算力和应用层。

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GeLun Ding

143,731 Aufrufe • vor 6 Tagen

谁拥有算力，谁就拥有了下一个时代的入口。特斯拉造了Dojo超级计算平台，专门训练自动驾驶。现在只撑起了5%的任务，剩下的，还是靠英伟达的GPU。纽约的数据中心在跑，但还不够，远远不够。马斯克的XAI，正在建一个更大的怪兽：全球最大算力集群，目标超20万张GPU一起训练。地点选在孟菲斯，未来扩到一百万张，全是英伟达最新的Blackwell芯片。不是八十万，不是九十万，是一百万。如果你还觉得这只是技术升级，那你错了。马斯克下注的是基础设施的重构。机器人不是工具，是未来的“水电煤”。而算力，是它们的供血系统。所有AI的智能，只是表象；背后的芯片、架构、能耗，才是真正的战争。谁拥有算力，谁就拥有了下一个时代的入口。

谁拥有算力，谁就拥有了下一个时代的入口。特斯拉造了Dojo超级计算平台，专门训练自动驾驶。现在只撑起了5%的任务，剩下的，还是靠英伟达的GPU。纽约的数据中心在跑，但还不够，远远不够。马斯克的XAI，正在建一个更大的怪兽：全球最大算力集群，目标超20万张GPU一起训练。地点选在孟菲斯，未来扩到一百万张，全是英伟达最新的Blackwell芯片。不是八十万，不是九十万，是一百万。如果你还觉得这只是技术升级，那你错了。马斯克下注的是基础设施的重构。机器人不是工具，是未来的“水电煤”。而算力，是它们的供血系统。所有AI的智能，只是表象；背后的芯片、架构、能耗，才是真正的战争。谁拥有算力，谁就拥有了下一个时代的入口。

墓碑科技

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川普：美国，几乎发明了一切。电灯、电话、电视、芯片、互联网，全都出自这片土地。现在轮到AI了，这是新一轮的竞赛。但别忘了，带美国走到今天的，不是运气，不是偶然，是一种文化：自由、努力、择优、进取，敢冒险。硅谷成为科技圣地，不是靠规避风险，靠的是不断的拥抱风险。它的荣耀来自传承了一代又一代美国人的价值观，现在面对AI的浪潮，答案也在这些价值观里。今天不是重新发明电灯的时候，而是重新发明我们对未来的定义。要赢，不是靠靠边看热闹，而是全力以赴地参与构建。和AI赛跑？美国是那个造出赛道的国家。归根到底，真正让科技繁荣的是文化，是精神。不拥抱AI？那硅谷就不叫硅谷。不坚持“美国优先”？那就不是美国。

川普：美国，几乎发明了一切。电灯、电话、电视、芯片、互联网，全都出自这片土地。现在轮到AI了，这是新一轮的竞赛。但别忘了，带美国走到今天的，不是运气，不是偶然，是一种文化：自由、努力、择优、进取，敢冒险。硅谷成为科技圣地，不是靠规避风险，靠的是不断的拥抱风险。它的荣耀来自传承了一代又一代美国人的价值观，现在面对AI的浪潮，答案也在这些价值观里。今天不是重新发明电灯的时候，而是重新发明我们对未来的定义。要赢，不是靠靠边看热闹，而是全力以赴地参与构建。和AI赛跑？美国是那个造出赛道的国家。归根到底，真正让科技繁荣的是文化，是精神。不拥抱AI？那硅谷就不叫硅谷。不坚持“美国优先”？那就不是美国。

墓碑科技

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🚨马斯克个人大概两周前悄悄花了约10亿美元买下APR Energy。本来想低调，结果还是被监管文件扒出来了这家公司手里有超过1GW的移动式天然气和柴油发电机组，说白了就是能随时拉到现场发电的移动电厂。因为马斯克已经判断：美国新芯片上线的速度，已经超过了新增电力的速度。没有电，再多芯片也是废铁

🚨马斯克个人大概两周前悄悄花了约10亿美元买下APR Energy。本来想低调，结果还是被监管文件扒出来了这家公司手里有超过1GW的移动式天然气和柴油发电机组，说白了就是能随时拉到现场发电的移动电厂。因为马斯克已经判断：美国新芯片上线的速度，已经超过了新增电力的速度。没有电，再多芯片也是废铁

谢嘉琪 Jiaqi

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如果川普没当选，美国现在会大面积停电。这不是竞选口号。是美国能源部的研究结论。发生了什么？上一届政府在拼命关发电厂。专挑那些可靠又便宜的下手。川普上台，紧急叫停。光是去年，就保住了17吉瓦本该消失的煤电产能。这是什么概念？就是之前那场席卷全美的“大冰冻”寒流。要是没这17吉瓦的电，会有几百个美国人活活冻死。后果不堪设想。现在逻辑完全反过来了。川普要美国引领AI革命。 AI是什么？ AI就是电，海量的电。所以他跟科技巨头们合作。简化一切增加电力的流程。但有个前提。电价不能涨，最终还得降。这能做到吗？印第安纳州已经提交了降电价申请。乔治亚州和阿拉巴马州刚签了新协议。增加电力，增加就业，然后冻结电价好几年。一个要把电力供应搞残废，推高成本，把AI革命拱手送给中共国。另一个要增加电力，降低成本，让制造业和高科技留在美国。谁在为普通人着想？答案不言而喻。

如果川普没当选，美国现在会大面积停电。这不是竞选口号。是美国能源部的研究结论。发生了什么？上一届政府在拼命关发电厂。专挑那些可靠又便宜的下手。川普上台，紧急叫停。光是去年，就保住了17吉瓦本该消失的煤电产能。这是什么概念？就是之前那场席卷全美的“大冰冻”寒流。要是没这17吉瓦的电，会有几百个美国人活活冻死。后果不堪设想。现在逻辑完全反过来了。川普要美国引领AI革命。 AI是什么？ AI就是电，海量的电。所以他跟科技巨头们合作。简化一切增加电力的流程。但有个前提。电价不能涨，最终还得降。这能做到吗？印第安纳州已经提交了降电价申请。乔治亚州和阿拉巴马州刚签了新协议。增加电力，增加就业，然后冻结电价好几年。一个要把电力供应搞残废，推高成本，把AI革命拱手送给中共国。另一个要增加电力，降低成本，让制造业和高科技留在美国。谁在为普通人着想？答案不言而喻。

战斗室

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孙宇晨认为2026年是新旧文明分水岭，AI将替代人力、区块链重构银行、智能体取代企业，算力成核心资源。他说虚拟AI红利已尽，未来十年机会在物理AI和去中心化链上金融，还把波场DAO的AI基金从1亿加到10亿美金布局实体科技。重点赛道有四个：人形机器人2026年爆发，要关注减速器、伺服电机、钕铁硼稀土磁材等核心零部件；无人机是物理AI首个跑通商业闭环的，军民需求打开千亿低空经济市场；空间计算是机器人、无人机感知环境的底层技术，看3D视觉和激光雷达；太空探索是物理AI终极方向。产业上，短期缺芯片，长期缺能源，AI算力耗电厉害，人类会缺电，存储也紧缺，核电、核聚变能解决能源问题，社会资源会从不动产流向算力和实体智能相关产业。

孙宇晨认为2026年是新旧文明分水岭，AI将替代人力、区块链重构银行、智能体取代企业，算力成核心资源。他说虚拟AI红利已尽，未来十年机会在物理AI和去中心化链上金融，还把波场DAO的AI基金从1亿加到10亿美金布局实体科技。重点赛道有四个：人形机器人2026年爆发，要关注减速器、伺服电机、钕铁硼稀土磁材等核心零部件；无人机是物理AI首个跑通商业闭环的，军民需求打开千亿低空经济市场；空间计算是机器人、无人机感知环境的底层技术，看3D视觉和激光雷达；太空探索是物理AI终极方向。产业上，短期缺芯片，长期缺能源，AI算力耗电厉害，人类会缺电，存储也紧缺，核电、核聚变能解决能源问题，社会资源会从不动产流向算力和实体智能相关产业。

WangNextDoor

41,400 Aufrufe • vor 1 Monat

英伟达刚刚和OpenAI签了1000亿美元的大单，黄仁勋依然看好马斯克。为什么？因为他可能是第一个把AI算力堆到1GW的人。是的，马斯克正在打造Colossus Two，一个可能拥有百万张H100级别芯片的AI超级集群。这不只是建机房。得懂软件、懂硬件、懂融资、懂电力、懂土地、懂系统集成。更难的是：这一切都要在一个人脑里协同运行。黄仁勋说，他是“终极GPU”。有能力，还有意志。这就是为什么他可能赢在所有人前面。

英伟达刚刚和OpenAI签了1000亿美元的大单，黄仁勋依然看好马斯克。为什么？因为他可能是第一个把AI算力堆到1GW的人。是的，马斯克正在打造Colossus Two，一个可能拥有百万张H100级别芯片的AI超级集群。这不只是建机房。得懂软件、懂硬件、懂融资、懂电力、懂土地、懂系统集成。更难的是：这一切都要在一个人脑里协同运行。黄仁勋说，他是“终极GPU”。有能力，还有意志。这就是为什么他可能赢在所有人前面。

墓碑科技

109,931 Aufrufe • vor 10 Monaten

今日AI美股信息差： 1. 止跌反弹！ $MU $SNDK $WDC $DRAM $SKHY 盘中涨幅 4-8%，最终平盘，AI数据中心对存储长期需求强 2. $SPCX 大的要来！美国国防部让 SpaceX 提供$10亿+的算力，现在光是对Anthropic、谷歌租算力，每年$260亿 3. 白毛股神预言拐点在27年中！持有的内存、光子学、机器人、上游半导体Beta个股崩盘，投资回撤高达-49%！但看好后市 4. 永远缺算力！Anthropic花$450亿租了SpaceX 3年算力，现在又找 $Meta 谈再租$100亿的，Meta挖了AWS高管，以后租更多算力，赚更多钱 5. 老登股回归！ $AAPL 屡创新高，超越 $NVDA 成为全球最大公司，目标价被上调到$365，手机比 AI 更刚需，涨价照样疯抢

今日AI美股信息差： 1. 止跌反弹！ $MU $SNDK $WDC $DRAM $SKHY 盘中涨幅 4-8%，最终平盘，AI数据中心对存储长期需求强 2. $SPCX 大的要来！美国国防部让 SpaceX 提供$10亿+的算力，现在光是对Anthropic、谷歌租算力，每年$260亿 3. 白毛股神预言拐点在27年中！持有的内存、光子学、机器人、上游半导体Beta个股崩盘，投资回撤高达-49%！但看好后市 4. 永远缺算力！Anthropic花$450亿租了SpaceX 3年算力，现在又找 $Meta 谈再租$100亿的，Meta挖了AWS高管，以后租更多算力，赚更多钱 5. 老登股回归！ $AAPL 屡创新高，超越 $NVDA 成为全球最大公司，目标价被上调到$365，手机比 AI 更刚需，涨价照样疯抢

Annie 所长

51,278 Aufrufe • vor 26 Tagen